公元192年五月，朝廷任命征西將軍皇甫嵩為車騎將軍，可誰也沒想到，更大的混亂即將來臨。
董卓死後，呂布勸王允把董卓的舊部全殺了，王允卻覺得這些人沒罪，不能濫殺。呂布又提議把董卓的財物分給大臣和將領，王允還是不同意。王允一直隻把呂布當會打架的武夫看待，呂布仗著自己殺董卓有功，總愛炫耀，結果願望落空，心裡越來越不痛快，和王允的矛盾也越來越深。王允這人性格剛直，眼裡容不得沙子，之前怕董卓，還能委屈自己討好他。董卓一死，王允就覺得高枕無憂了，變得驕傲起來，手下人也漸漸不再擁護他。
一開始，王允和士孫瑞商量，打算下詔書赦免董卓的舊部。可話到嘴邊，王允又猶豫了：“這些人隻是聽主公的命令辦事。現在要是把他們定為逆黨，卻又赦免，反而會讓他們起疑心，這可不是安撫人心的辦法。”於是赦免的事就這麼擱置了。又有人建議王允解散董卓舊部的軍隊，有人勸他：“涼州人一直害怕袁家，又忌憚關東聯軍。現在要是突然讓他們放下武器，打開函穀關，他們肯定人人自危。不如讓皇甫嵩統領這些軍隊，駐紮在陝縣，也好安撫人心。”王允卻搖頭：“不行！關東起兵的都是我們的盟友，現在如果據守險要屯兵陝縣，雖然能穩住涼州人，卻會讓關東聯軍起疑心，這可不行。”
就在這時，民間突然傳言說朝廷要殺光涼州人。董卓的舊部將領們一聽，嚇得人心惶惶，紛紛帶兵自保，還互相商量：“蔡邕就因為和董卓關係好，都被牽連而死。現在朝廷不僅不赦免我們，還要解散軍隊，今天放下武器，明天就得任人宰割！”
呂布派李肅到陝縣，拿著詔書去殺牛輔。牛輔帶著部下和李肅打了起來，李肅戰敗逃到弘農，被呂布殺了。牛輔本來就膽小，這時軍營裡又無緣無故地騷動起來，他嚇得想逃跑，結果被手下人殺了。李傕等人回來，發現牛輔已死，一下子沒了主心骨，就派人到長安請求赦免。王允卻冷冰冰地說：“一年不能赦免兩次。”拒絕了他們。
李傕等人更慌了，不知道該怎麼辦，打算各自逃命回老家。這時，討虜校尉賈詡站出來說：“你們要是扔下軍隊獨自逃跑，隨便一個小官就能把你們抓起來！不如一起向西攻打長安，為董卓報仇。要是成功了，就打著朝廷的旗號平定天下；就算失敗，再跑也不遲！”李傕等人覺得有道理，立刻結盟，帶著幾千人日夜兼程向長安進發。
王允聽說後，找來胡文才、楊整修，這兩人在涼州很有威望，王允想派他們去勸李傕等人退兵。可王允態度傲慢，板著臉對他們說：“關東那幫小子想乾什麼？你們去把他們叫來！”結果這兩人表麵答應，實際上卻幫著李傕召集軍隊。李傕一路上不斷招兵買馬，等趕到長安時，已經有十多萬人，還聯合董卓舊部樊稠、李蒙等人把長安城圍了個水泄不通。長安城城牆高大堅固，李傕他們攻了八天都沒打下來。
沒想到，呂布軍隊裡的叟兵突然叛變，六月戊午日，他們打開城門放李傕的軍隊進城。叛軍進城後燒殺搶掠，無惡不作。呂布在城裡和他們交戰，打不過，隻好帶著幾百騎兵，把董卓的腦袋拴在馬鞍上逃跑。臨走前，他在青瑣門外喊王允一起走，王允卻搖頭說：“如果能保佑國家平安，這是我的心願；如果不能，我就以身殉國。皇上年紀小，隻能依靠我，我不能在危難時苟且偷生。你替我向關東的各位豪傑問好，讓他們多為國家著想！”太常種拂也悲憤地說：“身為國家大臣，卻不能抵禦暴徒，現在敵人都打到皇宮了，我還能逃到哪裡去！”說完衝上去戰鬥，最終戰死。
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李傕、郭汜的軍隊駐紮在南宮掖門，殺死了太仆魯馗、大鴻臚周奐、城門校尉崔烈、越騎校尉王頎，長安城裡死傷上萬人，屍體橫七豎八地堆滿街道。王允扶著漢獻帝登上宣平門躲避戰亂，李傕等人跑到城門下，裝模作樣地磕頭。漢獻帝質問他們：“你們縱容士兵胡作非為，到底想乾什麼？”李傕狡辯說：“董卓對陛下忠心耿耿，卻被呂布無故殺害，我們是為董卓報仇，不敢造反！等報完仇，我們就去廷尉那裡認罪。”
接著，李傕等人圍住宣平門，要求王允出來，還大聲質問：“太師董卓犯了什麼罪？”王允走投無路，隻好下樓麵對叛軍。第二天，朝廷宣布大赦天下，封李傕為揚武將軍，郭汜為揚烈將軍，樊稠等人也都升為中郎將。李傕還把司隸校尉黃琬抓起來，關進監獄後殺害。
之前，王允讓同鄉宋翼擔任左馮翊，王宏擔任右扶風。李傕等人想殺王允，又怕這兩人在外起兵搗亂，就先下詔召他們回長安。王宏派人對宋翼說：“郭汜、李傕因為我們倆在外，才沒敢輕易動王允。現在一旦應召回去，明天就得被滅族，你說該怎麼辦？”宋翼卻膽小怕事：“雖然禍福難料，但皇命不可違！”王宏著急地說：“關東義軍聲勢浩大，本來就想討伐董卓。現在董卓已死，他的餘黨很容易對付。我們要是起兵討伐李傕，和關東聯軍裡應外合，說不定還能轉禍為福！”可宋翼就是不聽，王宏沒辦法獨自行動，隻好一起應召回長安。
甲子日，李傕把王允、宋翼、王宏全都抓起來殺了，王允的妻子兒女也沒能幸免。王宏臨死前大罵：“宋翼這個書呆子，根本不懂大事！”李傕把王允的屍體扔在集市上示眾，沒人敢去收屍，隻有王允的老部下、平陵縣令趙戩，毅然辭官，冒險收殮並埋葬了他。當初，王允獨攬誅殺董卓的功勞，士孫瑞雖然出了力，卻不邀功請賞，因此躲過了這場災難。
曆史學家司馬光評價說：《易經》裡說“勤勞謙遜的君子，最終會有好結果”，士孫瑞有功卻不炫耀，才保住了性命，這難道不是明智之舉嗎？
李傕等人掌權後，想封賈詡為左馮翊，還要給他封侯。賈詡推辭說：“我不過是出了個保命的主意，哪有什麼功勞！”堅決不肯接受。李傕又想讓他當尚書仆射，賈詡還是拒絕：“尚書仆射是百官的表率，大家都很看重這個職位。我一向沒什麼大名聲，擔當不起。”最後，賈詡隻當了個尚書。
呂布從武關逃到南陽，投奔袁術。袁術一開始對他還不錯，可呂布仗著自己殺董卓有功，縱容手下士兵燒殺搶掠。袁術很頭疼，呂布心裡也不安，又跑到河內投奔張楊。李傕等人懸賞捉拿呂布，呂布沒辦法，又逃去投靠袁紹。
丙子日，朝廷任命前將軍趙謙為司徒。七月庚子日，太傅馬日磾開始處理尚書事務；八月，車騎將軍皇甫嵩升任太尉。朝廷還派馬日磾、太仆趙岐拿著符節，去安撫關東的各路諸侯。
九月，李傕被封為車騎將軍，兼任司隸校尉，還擁有符節；郭汜為後將軍，樊稠為右將軍，張濟為驃騎將軍，全都封了侯。李傕、郭汜、樊稠留在長安把持朝政，張濟則帶兵駐紮在弘農。不久後，司徒趙謙被罷官，司空淳於嘉升任司徒，光祿大夫楊彪擔任司空，開始處理尚書事務。
當初董卓進關中時，曾拉攏韓遂、馬騰一起對付關東聯軍。韓遂、馬騰帶著軍隊來到長安，正好趕上董卓被殺。李傕掌權後，封韓遂為鎮西將軍，讓他回金城；封馬騰為征西將軍，讓他駐紮在郿縣。
十月，荊州刺史劉表派人給朝廷進貢。朝廷封劉表為鎮南將軍、荊州牧，還封他為成武侯。十二月，太尉皇甫嵩被免職，光祿大夫周忠擔任太尉，參與處理尚書事務。
曹操追擊黃巾軍到濟北，黃巾軍全部投降。曹操收編了三十多萬青壯士兵，還有一百多萬男女百姓。他挑選其中的精銳，組建了一支軍隊，叫做“青州兵”。
曹操任命陳留的毛玠為治中從事，毛玠向曹操建議：“如今天下大亂，皇上四處流亡，百姓流離失所，田地荒蕪，官府沒有儲備，人心惶惶，這樣下去不是長久之計。打仗要師出有名才能取勝，守住基業需要雄厚的財力。您應該迎接天子，用朝廷的名義命令那些不聽話的諸侯；同時鼓勵百姓耕種，儲備軍用物資。這樣，稱霸天下的大業就有希望了！”曹操覺得很有道理，就派人去見河內太守張楊，想借道去長安和朝廷取得聯係。張楊一開始不同意，定陶的董昭勸他：“袁紹和曹操現在雖然表麵上是盟友，但早晚會翻臉。曹操現在雖然實力不強，卻是天下少有的英雄，您應該和他交好。現在正好有這個機會，不僅要借道讓他的使者去長安，還應該上表推薦他。如果事情辦成了，你們的交情就深厚了。”
張楊聽了董昭的話，不僅同意借道，還上表推薦曹操。董昭還以曹操的名義給李傕、郭汜等人寫信，根據他們的地位和態度，分彆表達了敬意。李傕、郭汜見到曹操的使者，還以為關東諸侯想自立天子，覺得曹操派使者來，肯定沒安好心，打算把使者扣留下來。黃門侍郎鐘繇勸他們：“現在天下英雄紛紛起兵，各自假傳聖旨，獨斷專行。隻有曹操一心忠於朝廷，如果拒絕他的好意，以後誰還願意為朝廷效力呢？”李傕、郭汜這才改變態度，厚待曹操的使者。鐘繇，就是三國時期書法家鐘皓的曾孫。
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徐州刺史陶謙聯合各地郡守、國相，一起上書推舉朱俊為太師。他們還發公文給各州牧、刺史，想聯合起來討伐李傕等人，把漢獻帝接到身邊。沒想到，李傕采用太尉周忠和尚書賈詡的計策，征召朱俊入朝。朱俊放棄了和陶謙的計劃，應召去長安當了太仆。
公孫瓚又派兵攻打袁紹，打到龍湊這個地方時，被袁紹打敗。從這以後，公孫瓚躲在幽州，再也不敢輕易出兵了。
揚州刺史陳溫去世後，袁紹讓袁遺去接管揚州，結果袁遺被袁術打得大敗。袁遺逃到沛地，被亂兵殺死。袁術趁機讓下邳的陳瑀當了揚州刺史。
到了公元193年初平四年），正月初一這天，發生了日食。正月十四，朝廷大赦天下。
當時曹操駐軍在鄄城。袁術被劉表打得沒辦法，隻好帶兵駐紮在封丘，黑山軍的分支和匈奴的於扶羅都來投靠他。曹操發兵攻打，把袁術打得落花流水，還包圍了封丘。袁術一路狂逃，先跑到襄邑，接著又逃到寧陵。曹操緊追不舍，連續擊敗袁術。最後，袁術逃到九江，揚州刺史陳瑀卻不讓他進城。袁術沒辦法，隻能退守陰陵，在淮北集結兵力後，又向壽春進發。陳瑀害怕了，趕緊跑回下邳，袁術趁機占領揚州，還自稱徐州伯。李傕想拉攏袁術當幫手，就封他為左將軍，賜陽翟侯爵位，還給他假節的權力。
袁紹和公孫瓚任命的青州刺史田楷打了兩年仗，雙方士兵都累得不行，糧食也吃光了。沒吃的怎麼辦？他們竟然縱容士兵搶劫老百姓，把青州弄得連青草都看不見了。袁紹派兒子袁譚當青州刺史，田楷和袁譚交戰，沒能取勝。正好這時趙岐來調解關東紛爭，公孫瓚就和袁紹講和，各自帶兵撤了。
三月，袁紹駐軍在薄落津。沒想到魏郡發生兵變，叛軍和黑山賊於毒等人糾集幾萬人，一舉攻破鄴城，殺掉了太守。袁紹隻好退兵，駐紮在斥丘。
夏天，曹操帶兵回到定陶。徐州治中王朗和彆駕趙昱勸刺史陶謙說：“想在諸侯中樹立威望，不如去為朝廷效力。現在天子遠在長安，您應該派人去進貢，表達忠心。”陶謙覺得有道理，就派趙昱帶著奏章去長安。漢獻帝很高興，下詔封陶謙為徐州牧，加安東將軍銜，還封他為溧陽侯。同時，任命趙昱為廣陵太守，王朗為會稽太守。那時候，徐州人口眾多，糧食也充足，很多流民都來投靠。可惜陶謙這人愛聽讒言，疏遠忠臣，政務也處理得一團糟，徐州漸漸變得混亂起來。許劭逃到廣陵，陶謙一開始對他很客氣，許劭卻對徒弟們說：“陶謙表麵上追求名聲，其實內心虛偽。他現在對我好，以後肯定會變臉。”說完就離開了。後來陶謙果然抓捕了不少外來的士人，大家這才佩服許劭有先見之明。
六月，扶風下了一場特大冰雹。華山也發生崩裂，這在古人看來，都是不祥之兆。太尉周忠被免職，太仆朱俊升任太尉，開始處理尚書事務。
下邳有個叫闕宣的人，聚集了幾千人，竟然敢自稱天子。陶謙二話不說，直接出兵把他殺了。緊接著，天下起大雨，日夜不停地下了二十多天，很多老百姓的房子都被洪水衝走了。
袁紹出兵朝歌鹿腸山，去討伐於毒。圍攻五天後，終於攻破山寨，殺了於毒和他的一萬多手下。隨後，袁紹沿著山路向北進軍，又接連打敗左髭丈八等好幾股賊寇，把他們全部斬殺。接著，他又攻打劉石、青牛角等勢力，斬殺數萬人，把這些賊寇的營地全部摧毀。最後，袁紹在常山和黑山賊張燕，以及屠各、烏桓等部落大戰。張燕有幾萬精兵，幾千騎兵，實力不容小覷。袁紹和呂布聯手，和張燕打了十多天。雖然張燕的部隊死傷慘重，但袁紹這邊也打得精疲力儘，雙方隻好各自退兵。
呂布的手下經常橫行霸道，袁紹很頭疼。呂布看出袁紹的心思，就請求回洛陽。袁紹表麵上任命呂布為司隸校尉，還派壯士護送，實際上卻打算暗中殺掉他。呂布也不傻，讓人在營帳裡假裝彈箏，自己偷偷溜走了。護送的人半夜起來，對著空營帳一頓亂砍，把帳篷和被子都砍得稀爛。第二天早上，袁紹聽說呂布還活著，嚇得緊閉城門，不敢出門。呂布沒辦法，隻好又回去投奔張楊。
曹操的父親曹嵩之前為了躲避戰亂，住在琅邪。曹操讓泰山太守應劭去接父親。曹嵩帶著一百多車金銀財寶出發，沒想到陶謙的部將駐守陰平，這些士兵見財起意，在華縣和費縣之間偷襲曹嵩，把曹嵩和小兒子曹德都殺了。秋天，曹操為父報仇，帶兵攻打陶謙，一連攻下十幾座城池。在彭城，雙方展開大戰，陶謙戰敗，逃到郯城死守。當初，京城洛陽遭董卓之亂，很多百姓向東逃到徐州。這次曹操來了，竟然在泗水邊上活埋了幾十萬男女，屍體把泗水都堵住了，河水都流不動了。曹操久攻郯城不下，就轉而去攻打應、睢陵、夏丘等地，所到之處雞犬不留，村莊城鎮看不見一個活人。
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冬天，十月辛醜日，京城發生地震。天空中還出現彗星，劃過天市星區。司空楊彪被免職，十月丙午日，太常趙溫升任司空，開始處理尚書事務。
劉虞和公孫瓚早就勢如水火。公孫瓚多次和袁紹開戰，劉虞想製止，根本沒用，就減少了對公孫瓚的糧草供應。公孫瓚很生氣，不僅不聽指揮，還縱容士兵搶劫百姓。劉虞管不了他，就派人向朝廷上書，揭發公孫瓚的暴行；公孫瓚也反咬一口，說劉虞故意克扣軍糧。雙方的奏章在朝廷飛來飛去，互相指責，朝廷也隻能和稀泥。公孫瓚乾脆在薊城東南修了一座小城，自己搬過去住。劉虞多次邀請他見麵，公孫瓚每次都稱病不去。劉虞擔心他早晚要造反，就親自率領十萬大軍去討伐。當時公孫瓚的主力部隊都在外麵，他倉促之間，隻能挖開東城想逃跑。可劉虞的軍隊沒有紀律，又不擅長打仗。更要命的是，劉虞愛惜百姓房屋，下令不許焚燒，還對士兵說：“隻殺公孫瓚一個人，彆傷害其他人！”這麼一搞，根本攻不下來。公孫瓚趁機挑選幾百名精銳，借著風勢放火，直接發起衝鋒，劉虞的軍隊一下子就崩潰了。劉虞帶著官員向北逃到居庸，公孫瓚緊追不舍，圍攻三天後破城，抓住了劉虞和他的妻兒，帶回薊城，還讓劉虞繼續處理幽州事務。
這時，朝廷派使者段訓來給劉虞增加封邑，讓他督管六個州的事務；同時封公孫瓚為前將軍，賜易侯爵位。公孫瓚卻誣陷劉虞之前和袁紹等人密謀稱帝，脅迫段訓在薊城的集市上，當著眾人的麵，把劉虞和他的妻兒都殺了。原常山相孫瑾，以及張逸、張瓚等人，衝上前痛罵公孫瓚，最後和劉虞一起赴死。公孫瓚還把劉虞的首級送到京城，劉虞的老部下尾敦在路上劫下首級，回去安葬。劉虞平時對百姓很好，深得人心，幽州的老百姓聽說後，無論本地人還是外來流民，沒有不傷心痛哭的。
當初，劉虞想派人去長安給朝廷送奏章，但一直找不到合適的人選。大家都說：“右北平的田疇，雖然隻有二十二歲，但才能出眾。”劉虞就備好厚禮，請田疇擔任掾吏，還準備好車馬，打算送他出發。田疇卻說：“現在到處都是強盜，道路不通。要是打著官方使者的旗號，肯定會被盯上。我想悄悄出發，隻要能把奏章送到就行。”劉虞同意了。田疇挑選二十名親信，從西關出塞，沿著北山，直奔朔方，走小路終於到達長安，把奏章遞了上去。朝廷下詔封田疇為騎都尉，田疇覺得天子還在流亡，自己不能接受這份榮耀，堅決推辭。拿到朝廷的回複後，田疇急忙往回趕，等他回到幽州，劉虞已經遇害。田疇跑到劉虞墓前祭拜，打開奏章大聲朗讀，哭著離開。公孫瓚知道後很生氣，懸賞捉拿田疇。抓到後質問他：“你為什麼不把奏章給我看？”田疇回答：“漢朝衰落，很多人都有二心，隻有劉公始終忠心耿耿。奏章裡說的都是您的壞話，我怕您聽了不高興，所以沒給您看。而且您殺了無罪的長官，又仇視忠義之士，我擔心燕、趙兩地的豪傑寧願跳海自殺，也不會再追隨您了！”公孫瓚聽了，隻好把他放了。
田疇回到老家無終後，帶著宗族以及幾百個追隨他的人，鄭重地清掃出一塊場地，舉行盟誓：“劉虞大人的仇如果不報，我就沒臉活在世上！”盟誓完畢，他就帶著眾人進入徐無山，在山中一處地勢險要卻又平坦開闊的地方安頓下來。平日裡，田疇親自耕種，儘心儘力贍養父母。周邊百姓聽說他為人正直，紛紛前來投奔，短短幾年時間，聚居的人家就達到了五千多戶。
看著聚居的人越來越多，田疇對村裡的老人們說：“如今咱們這兒人多成了村落，但卻沒有統一的管理，又沒有規章製度，我擔心這樣下去沒法長久安穩。我有個想法，想和大家商量著一起施行，不知各位意下如何？”老人們都表示讚同。於是，田疇製定了一係列規約：無論是打架傷人、盜竊，還是發生糾紛爭吵，都要按照情節輕重定罪，嚴重的甚至會被判處死刑，前前後後一共定了十幾條。他還製定了婚姻嫁娶的禮儀規範，興辦學校，鼓勵大家學習，把這些新規一一推行下去。沒想到新規十分管用，大家都覺得方便合理，村裡風氣越來越好，甚至出現了路不拾遺的景象。田疇的威望很快就傳遍了北方邊境，烏桓、鮮卑等部落紛紛派使者送來禮物，田疇全都友好地接納，並與他們交好，讓這些部落不再侵擾百姓。
到了十二月辛醜日，又發生了地震。司空趙溫被免職，乙巳日，朝廷任命衛尉張喜擔任司空一職。
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