李始想和李壽一起攻打李期，李壽不敢動手。李始發怒，反而在李期麵前誣陷李壽，請求殺掉他。李期想借助李壽的力量討伐李玝，所以沒有同意，派李壽領兵前往涪城。李壽先派使者告訴李玝去留的利害關係，給他們讓開逃路，李玝於是前來投奔東晉。朝廷下詔任命李玝為巴郡太守。李期任命李壽為梁州刺史，駐守涪城。
後趙君主石弘親自帶著璽綬到魏宮，請求把皇位禪讓給丞相石虎。石虎說：“帝王大業，天下人自然會有議論，何必自己談論這事呢！”石弘流著淚回到宮中，對太後程氏說：“先帝的後代真的要滅絕了！”於是尚書上奏：“魏台請求依照唐堯、虞舜禪讓的舊例。”石虎說：“石弘愚昧不明，居喪無禮，不能做天下的君主，應當廢黜他，談什麼禪讓！”十一月，石虎派郭殷持節入宮，廢黜石弘為海陽王。石弘從容上車，神色自若，對群臣說：“我平庸無能，不能繼承大統，還有什麼可說的！”群臣無不流淚，宮人痛哭。群臣到魏台勸石虎即位，石虎說：“皇帝是有盛德的人的稱號，我不敢擔當，暫且可以稱居攝趙天王。”把石弘和太後程氏、秦王石宏、南陽王石恢囚禁在崇訓宮，不久將他們全部殺害。
西羌大都督姚弋仲稱病不去朝見，石虎多次召見，他才前往。姚弋仲神色嚴肅地對石虎說：“我常說大王是聞名於世的英雄，怎麼能受托輔佐幼主卻反過來奪取他的皇位呢？”石虎說：“我難道樂意這樣做嗎！隻是海陽王年幼，恐怕不能處理家事，所以才代替他罷了。”石虎心裡雖然不滿，但看姚弋仲誠實，也沒有治他的罪。
石虎任命夔安為侍中、太尉、守尚書令，郭殷為司空，韓曦為尚書左仆射，魏郡人申鐘為侍中，郎闓為光祿大夫，王波為中書令。文武官員各有封官授爵。石虎出行到信都，又返回襄國。
慕容皝討伐遼東，甲申日，到達襄平。遼東人王岌秘密送信請求投降。軍隊前進，進入城中，翟楷、龐鑒獨自騎馬逃跑，居就、新昌等縣都投降了。慕容皝想把遼東百姓全部活埋，高詡勸諫說：“遼東人反叛，其實不是他們的本意，隻是害怕慕容仁的凶威，不得不服從。如今首惡還在，剛攻下這座城，就加以屠殺，那麼未攻下的城，就沒有歸降向善的路了。”慕容皝於是停止了這個想法。將遼東的豪門大族遷到棘城。任命杜群為遼東相，安撫遺民。
十二月，後趙徐州從事蘭陵人朱縱斬殺刺史郭祥，獻出彭城投降東晉，後趙將領王朗攻打彭城，朱縱逃奔淮南。
慕容仁派兵襲擊新昌，督護新興人王寓擊退了他們，於是將新昌的百姓遷到襄平。
鹹康元年乙未年，公元335年）
春，正月庚午日初一，皇帝行加冠禮。大赦天下，改年號為鹹康。
成漢、後趙都大赦天下，成漢改年號為玉恒，後趙改年號為建武。
成漢君主李期立閻氏為皇後，任命衛將軍尹奉為右丞相，驃騎將軍、尚書令王瑰為司徒。
後趙王石虎命令太子石邃批閱尚書的奏章，隻有祭祀郊廟、選拔州郡長官、征伐、刑殺等大事才親自處理。石虎喜歡修建宮室，鸛雀台崩塌，他殺死了典匠少府任汪；又讓人重修，規模比原來大了一倍。石邃的保姆劉芝被封為宜城君，乾預朝政，收受賄賂，求官的人大多通過她的門路。
慕容皝設置左、右司馬，任命司馬韓矯、軍祭酒封弈擔任。
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司徒王導因身體衰弱多病，不能參加朝會，三月乙酉日，皇帝親臨他的府第，和群臣在室內宴飲，向王導行拜禮，同時也拜了他的妻子曹氏。侍中孔坦秘密上奏懇切勸諫，認為皇帝剛行加冠禮，行動應當顧及禮儀，皇帝聽從了他的意見。孔坦又因為皇帝把政事委托給王導，從容地說：“陛下年紀已大，聖明恭敬的品德日益增進，應當廣泛聽取朝臣的意見，谘詢好的治國方法。”王導聽說後很反感，把孔坦外調為廷尉。孔坦不得誌，稱病辭職。
丹楊尹桓景為人諂媚機巧，王導親近喜愛他。恰逢火星在南鬥星旁停留了十幾天，王導對領軍將軍陶回說：“南鬥是揚州的分野，我應當退位來消除上天的譴責。”陶回說：“您以美德輔佐朝政，卻和桓景親近，使火星怎麼能退去呢！”王導深感慚愧。
王導征召太原人王蒙為屬官，王述為中兵屬。王述是王昶的曾孫。王蒙不拘小節，卻以清廉簡約著稱，和沛國人劉惔齊名，兩人關係很好。劉惔常說王蒙性情非常通達而自然有節製。王蒙說：“劉君了解我，勝過我了解自己。”當時被稱為風流名士的，以劉惔、王蒙為首。王述性情沉穩安靜，每當座上客人辯論激烈時，他卻處之泰然。三十歲了，還沒有名氣，人們說他癡呆。王導因為他的門第征召他。見麵後，王導隻問他在東方的米價，王述睜大眼睛不回答。王導說：“王掾不癡呆，人們為什麼說他癡呆呢！”王述曾見王導每次發言，滿座的人無不讚美，他神色嚴肅地說：“人不是堯、舜，怎麼能每件事都做得完美呢！”王導臉色一變，向他道歉。
後趙王石虎向南巡遊，到長江邊後返回。有十多個巡邏騎兵到達曆陽，曆陽太守袁耽上奏報告，沒說騎兵的數量。朝廷震驚恐懼，司徒王導請求出兵征討。夏，四月，加授王導為大司馬、假黃鉞、都督征討諸軍事。癸醜日，皇帝在廣莫門檢閱軍隊，分彆命令眾將救援曆陽以及戍守慈湖、牛渚、蕪湖；司空郗鑒派廣陵相陳光領兵入京保衛。不久聽說後趙的騎兵很少，而且已經離去，戊午日，解除戒嚴，王導解除大司馬職務。袁耽因輕舉妄動被免官。
後趙征虜將軍石遇在襄陽攻打桓宣，沒有攻克。
發生大旱，會稽、餘姚的米價每鬥五百錢。
秋，七月，慕容皝立兒子慕容儁為世子。
九月，後趙王石虎遷都到鄴，大赦天下。
當初，後趙君主石勒因為天竺僧人佛圖澄能預言成敗，多次應驗，所以恭敬地侍奉他。等到石虎即位，侍奉得更加恭敬，給佛圖澄穿綾羅綢緞，讓他乘坐雕花的車子。朝會的時候，太子、諸公攙扶著他上殿，司儀官高喊“大和尚”，在座的人都要起立。派司空李農早晚問候他的起居，太子、諸公每五天朝見一次。國內的人受到影響，大多信奉佛教。佛圖澄所在的地方，沒人敢朝著那個方向吐痰。人們爭相建造寺廟，削發為僧。石虎因為其中有真有假，有的是為了逃避賦稅徭役而做壞事，於是下詔問中書省：“佛是國家所信奉的。民間沒有爵位俸祿的平民，應該侍奉佛嗎？”著作郎王度等人議論說：“帝王的祭祀，禮儀製度都有規定。佛是外國的神，不是天子和華夏民族所應該祠奉的。漢代初年傳入佛教，隻允許西域人在都邑建立寺廟來祠奉，漢人都不能出家；魏朝也是這樣。如今應當禁止公卿以下的人到寺廟燒香、禮拜；趙人中做僧人的，都讓他們還俗。”石虎下詔說：“我出生在邊地，愧為華夏的君主，至於祭祀，應當遵從本民族的習俗。夷人、趙人百姓樂意侍奉佛的，特彆允許。”
後趙章武王石斌率領兩萬精銳騎兵，連同秦、雍二州的軍隊討伐薄句大，平定了叛亂。成漢太子李班的舅舅羅演，與漢王相天水上官澹謀劃殺死成漢君主李期，擁立李班的兒子。事情敗露，李期殺死羅演、上官澹以及李班的母親羅氏。李期自認為得償所願，輕視各位舊臣，信任尚書令景騫、尚書姚華、田褒、中常侍許涪等人，刑罰賞賜等重大政事，都由這幾人決定，很少再征詢公卿的意見。田褒沒有彆的才能，曾經勸成漢君主李雄立李期為太子，所以受到寵愛。從此朝廷法紀敗壞，李雄創下的基業開始衰落。
冬季十月乙未日初一，發生日食。
慕容仁遣送王齊等人返回南方。王齊等人從海路前往棘城，因遇到大風沒有到達。十二月，徐孟等人抵達棘城，慕容皝才接受朝廷的任命。
段氏、宇文氏各自派遣使者到慕容仁那裡，住在平郭城外。慕容皝的帳下督張英率領一百多騎兵從小路悄悄前去襲擊，斬殺宇文氏的使者十多人，活捉段氏的使者返回。
這一年，明帝的母親建安君荀氏去世。荀氏在宮中，受到的尊崇與太後相同；朝廷下詔追贈她為豫章郡君。
代王拓跋翳槐因賀蘭藹頭不恭敬，準備召見他並殺掉，各部族都反叛了。代王拓跋紇那從宇文部返回，各部族又尊奉他為王。拓跋翳槐逃奔鄴，後趙人給他優厚的待遇。
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當初，張軌和他的兩個兒子張寔、張茂，雖然占據河右地區，但軍事行動每年都有。等到張駿繼位，境內逐漸平定。張駿勤於處理各種政務，統領文武官員，都能得到恰當任用，百姓富足，兵力強盛，遠近的人都稱讚他，認為他是賢明的君主。張駿派遣將領楊宣討伐龜茲、鄯善，於是西域的焉耆、於闐等國，都到姑臧朝貢。張駿在姑臧南麵建造五座宮殿，屬官都向他稱臣。
張駿有兼並秦、雍二州的誌向，派遣參軍麴護上奏疏，認為：“石勒、李雄已經死去，石虎、李期繼續叛逆，百姓脫離君主，時間漸漸過去；老一輩的人逐漸去世，年輕一代的人不了解過去，對晉朝的仰慕留戀之心，一天比一天遙遠、淡薄。請求命令司空郗鑒、征西將軍庾亮等人從長江、沔水乘船出發，首尾一同進軍。”
鹹康二年丙申年，公元336年）
春季正月辛巳日，彗星出現在奎宿、婁宿一帶。
慕容皝準備討伐慕容仁，司馬高詡說：“慕容仁背叛君主，拋棄親人，百姓和神靈都很憤怒；以前海水從未結冰，自從慕容仁反叛以來，已經連續三年結冰了。而且慕容仁專門防守陸路，上天或許是想讓我們乘海冰去襲擊他。”慕容皝聽從了他的建議。眾僚屬都說從冰上進攻是危險的事，不如走陸路。慕容皝說：“我的計劃已經決定，敢阻止的人斬首！”
壬午日，慕容皝率領他的弟弟軍師將軍慕容評等人從昌黎向東，踏冰前進，共三百多裡。到達曆林口，舍棄輜重，率領輕裝部隊奔赴平郭。距離城池七裡時，偵察騎兵把消息告訴慕容仁，慕容仁倉促應戰。張英活捉段氏、宇文氏的兩個使者時，慕容仁後悔沒有窮追不舍；等到慕容皝到來，慕容仁認為慕容皝又派遣偏師輕裝出擊劫掠，不知道慕容皝親自前來，對身邊的人說：“這次應當讓他們連一匹馬都回不去！”乙未日，慕容仁率領全部部眾在城的西北列陣。慕容軍率領自己的部眾向慕容皝投降，慕容仁的部眾人心渙散；慕容皝趁機發兵猛攻，大敗敵軍。慕容仁逃跑，他的部下都反叛了，於是被擒獲。慕容皝先為他斬殺了部下中反叛的人，然後賜慕容仁死。丁衡、遊毅、孫機等人，都是慕容仁所信任重用的，慕容皝把他們抓來斬殺；王冰自殺。慕容幼、慕容稚、佟壽、郭充、翟楷、龐鑒都向東逃跑，慕容幼中途返回；慕容皝的軍隊追上翟楷、龐鑒，斬殺了他們；佟壽、郭充逃奔高麗。其餘被慕容仁連累的官吏百姓，慕容皝都予以赦免。封高詡為汝陽侯。
二月，尚書仆射王彬去世。
辛亥日，皇帝親臨殿前，派遣使者準備六禮迎娶已故當陽侯杜乂的女兒杜陵陽為皇後，大赦天下；群臣都來祝賀。
夏季六月，段遼派遣中軍將軍李詠襲擊慕容皝。李詠前往武興，都尉張萌反擊並擒獲了他。段遼另外派遣段蘭率領幾萬步兵騎兵駐紮在柳城西邊的回水，宇文逸豆歸攻打安晉來為段蘭聲援。慕容皝率領五萬步兵騎兵前往柳城，段蘭不戰而逃。慕容皝領兵向北奔赴安晉，宇文逸豆歸丟棄輜重逃跑；慕容皝派遣司馬封弈率領輕裝騎兵追擊，大敗敵軍。慕容皝對眾將說：“這兩個敵人會因沒有功勞而感到羞恥，一定會再來，應當在柳城附近設下埋伏等待他們。”於是派遣封弈率領幾千騎兵埋伏在馬兜山。三月，段遼果然率領幾千騎兵前來劫掠。封弈出兵猛攻，大敗敵軍，斬殺段遼的將領榮伯保。
前廷尉孔坦去世。孔坦病重時，庾冰去探望他，流淚不止。孔坦感慨地說：“大丈夫臨終，不詢問安定國家、造福百姓的方法，卻像小兒女一樣哭泣嗎！”庾冰深感慚愧並道歉。
九月，慕容皝派遣長史劉斌、兼郎中令遼東人陽景護送徐孟等人返回建康。
冬季十月，廣州刺史鄧嶽派遣督護王隨等人攻打夜郎、興古，都攻了下來；朝廷加授鄧嶽督寧州。
成漢君主李期因侄子尚書仆射武陵公李載有傑出的才能，嫉妒他，誣陷他謀反，把他殺了。
十一月，朝廷下詔令建威將軍司馬勳領兵安撫漢中；成漢漢王李壽擊敗了他。李壽於是設置漢中的地方長官，戍守南鄭後返回。
索頭鬱鞠率領三萬部眾向後趙投降，後趙任命鬱鞠等十三人為親趙王，把他們的部眾分散安置在冀、青等六州。
後趙王石虎在襄國建造太武殿，在鄴建造東、西宮，十二月，都建成了。太武殿的地基高二丈八尺，長六十五步，寬七十五步，用有紋理的石頭砌成。殿基下麵挖掘了地下室，安置五百名衛士。用漆塗飾屋頂的瓦片，用金裝飾屋椽的頭部，用銀裝飾柱子，懸掛珍珠簾子，鑲嵌玉壁，極其精巧。殿上放置白玉床、流蘇帳，做金蓮花裝飾在帳頂。又在顯陽殿後麵建造九座宮殿，挑選百姓家的女子充實其中，穿著珍珠玉石、披著綾羅綢緞的有一萬多人。教宮女觀測星象氣候、練習騎馬射箭。設置女太史，以及各種雜耍藝人、能工巧匠，都和外麵的相同。用一千名女騎兵作為儀仗隊，都戴著紫綸巾，穿著熟錦製作的褲子，係著金銀雕刻的腰帶，穿著五彩織成的靴子，手持羽旗儀仗，吹奏鼓吹，跟隨自己遊樂宴飲。當時後趙發生大旱，一斤金子隻能換二鬥粟，百姓嗷嗷待哺；但石虎仍不停用兵，各種勞役一起興辦。派牙門將張彌去遷移洛陽的鐘虡、九龍、翁仲、銅駝、飛廉到鄴，用四輪纏輞車裝載，車轍寬四尺，深二尺。一口鐘沉入黃河，招募三百名潛水的人潛入黃河，用竹索把鐘係住，用一百頭牛，借助滑車牽引，才把鐘拉上來，造能裝一萬斛的船來運送。鐘運到鄴後，石虎非常高興，為此赦免兩年的刑罰，賞賜百官穀物布帛，賜給百姓每人一級爵位。又采納尚方令解飛的建議，在鄴南把石頭投到黃河裡，用來建造飛橋，耗費的人力物力數千萬億，橋最終沒有建成，服役的人饑餓不堪，才停止。讓縣令縣長率領百姓進入山林湖澤采摘橡果和捕魚來補充食物，卻又被權貴豪強搶奪，百姓一無所得。當初，日南夷首領範稚，有個奴仆叫範文，常常跟隨商人往來中原；後來到了林邑，教林邑王範逸建造城郭、宮室、器械，範逸寵愛信任他，任命他為將領。範文於是誣陷範逸的各個兒子，有的被流放，有的逃跑了。這一年，範逸去世，範文詐稱到彆的國家迎接範逸的兒子，在椰酒裡下毒把他殺死，範文自立為王。於是出兵攻打大岐界、小岐界、式仆、徐狼、屈都、乾魯、扶單等國，把它們都消滅了，擁有部眾四五萬人，派遣使者上表入朝進貢。
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後趙左校令成公段在木杆頂端製作庭燎，高十多丈，上麵的托盤放置火炬，下麵的托盤站人，後趙王石虎試用後很喜歡。
鹹康三年丁酉年，公元337年）
春，正月庚辰日，後趙太保夔安等文武官員五百多人進獻尊號，庭燎的油滴到下麵的托盤，燒死二十多人；後趙王石虎對此很厭惡，將成公段腰斬。辛巳日，石虎依照殷、周的製度，稱大趙天王，在南郊即位，大赦天下。立他的王後鄭氏為天王皇後，太子石邃為天王皇太子，兒子中封王的都降為郡公，宗室中封王的降為縣侯。百官的封職任命各有等差。
國子祭酒袁瑰、太常馮懷，因江南逐漸安定，請求興辦學校，皇帝聽從了他們的建議。辛卯日，建立太學，征集學生。但士大夫們崇尚老子、莊子學說，儒家學說始終沒能振興。袁瑰是袁渙的曾孫。
三月，慕容皝在乙連城東麵修築好城來逼近乙連，留下折衝將軍蘭勃駐守。夏，四月，段遼用幾千輛車向乙連運送糧食，蘭勃襲擊並奪取了這些糧食。六月，段遼又派他的堂弟揚威將軍段屈雲，率領精銳騎兵在夜裡到興國城襲擊慕容皝的兒子慕容遵，慕容遵擊敗了他們。
當初，北平人陽裕侍奉段疾陸眷及段遼共五代，都受到尊重禮遇。段遼多次和慕容皝互相攻打，陽裕勸諫說：“‘親近仁人，與鄰邦友好，是國家的寶物。’何況慕容氏和我們世代通婚，交替成為甥舅關係，慕容皝有才能德行，而我們和他結怨；戰事每月都有，百姓困苦，利益彌補不了損失，我擔心國家的憂患將從此開始。希望雙方追回以前的過失，像當初一樣和好，來安定國家，使百姓休養生息。”段遼不聽，調陽裕出任北平相。
後趙太子石邃向來驍勇，後趙王石虎喜愛他，常對群臣說：“司馬氏父子兄弟自相殘殺，所以讓我能有今天；像我這樣，有殺石邃的道理嗎？”不久石邃驕橫淫逸，殘忍暴戾。河間公石宣、樂安公石韜都受到石虎的寵愛，石邃對他們恨之如仇。石虎沉溺於酒色，喜怒無常。讓石邃批閱尚書的奏章，每當有事情稟報，石虎就發怒說：“這是小事，何必稟報！”有時石邃不稟報，石虎又發怒說：“為什麼不稟報！”斥責鞭打，每月達兩三次。石邃私下對中庶子李顏等人說：“君主難以侍奉，我想做冒頓那樣的事，你們跟從我嗎？”李顏等人伏地不敢回答。秋，七月，石邃稱病不處理政事，暗中率領宮臣文武官員五百多騎兵到李顏的彆宅飲酒，趁機對李顏等人說：“我想到冀州殺死河間公，有不服從的斬首！”走了幾裡路，騎兵都逃散了。李顏叩頭堅決勸諫，石邃也因昏醉返回。他的母親鄭氏聽說後，私下派宦官責備石邃；石邃發怒，殺死了宦官。佛圖澄對石虎說：“陛下不應多次到東宮去。”石虎準備去看望石邃的病情，想起佛圖澄的話就返回了；不久瞪著眼睛大聲說：“我是天下的君主，父子之間還不能互相信任嗎！”於是命令所親信的女尚書前去察看。石邃叫她上前說話，趁機抽出劍刺她。石虎發怒，拘捕李顏等人審問，李顏把情況全部說出。石虎殺死李顏等三十多人；把石邃囚禁在東宮，不久又赦免了他，在太武東堂召見他；石邃朝拜時不謝罪，一會兒就出去了。石虎派人對他說：“太子應到中宮朝見，怎能馬上離開！”石邃徑直出去，不加理會。石虎大怒，廢黜石邃為庶人。當天夜裡，殺死石邃和他的妃子張氏，以及男女二十六人同埋在一個棺材裡；誅殺他的宮臣黨羽二百多人；廢黜鄭後為東海太妃。立他的兒子石宣為天王皇太子，石宣的母親杜昭儀為天王皇後。
安定人侯子光，自稱佛太子，說從大秦國來，應當在小秦國稱王，在杜南山聚集幾千人，自稱大黃帝，改年號為龍興；石廣討伐並斬殺了他。
九月，鎮軍左長史封弈等人勸慕容皝稱燕王；慕容皝聽從了他們的建議。於是設置各個官府部門，任命封弈為國相，韓壽為司馬，裴開為奉常，陽騖為司隸，王寓為太仆，李洪為大理，杜群為納言令，宋該、劉睦、石琮為常伯，皇甫真、陽協為冗騎常侍，宋晃、平熙、張泓為將軍，封裕為記室監。李洪是李臻的孫子；宋晃是宋奭的兒子。冬，十月丁卯日，慕容皝即燕王位，大赦天下。十一月甲寅日，追尊武宣公為武宣王，夫人段氏為武宣後；立夫人段氏為王後，世子慕容儁為王太子，一切依照魏武帝、晉文帝輔佐朝政的舊例。
段遼多次侵犯後趙邊境，燕王慕容皝派遣揚烈將軍宋回向後趙稱藩，請求出兵討伐段遼，自己請求率領全國的部眾會同出征，並把他的弟弟寧遠將軍慕容汗作為人質。後趙王石虎非常高興，給予豐厚的慰勞和答複，推辭了人質，遣送慕容汗回去，秘密約定在明年出兵。
這一年，後趙將領李穆在大寧迎接拓跋翳槐，他原來的部落大多歸附他。代王拓跋紇那逃奔燕國，國人又尊奉拓跋翳槐為代王，拓跋翳槐在盛樂築城居住。
仇池氐王楊毅的族兄楊初，襲擊殺死楊毅，吞並了他的部眾，自立為仇池公，向後趙稱臣。
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