六月
?戊寅日，燕主慕容儁派撫軍將軍慕容垂、中軍將軍慕容虔、護軍將軍慕容平熙率領八萬步兵騎兵，到塞北攻打敕勒，大敗對方，俘獲斬殺十多萬人，繳獲十三萬匹馬、億萬頭牛羊。
?匈奴單於賀賴頭率領三萬五千部落人口投降燕國，燕人把他們安置在代郡平舒城。
?前秦主苻生夢見大魚吃蒲草，長安又有民謠說：“東海大魚化為龍，男皆為王女為公。”苻生於是誅殺太師、錄尚書事、廣寧公魚遵，連他的七個兒子、十個孫子一起處死。金紫光祿大夫牛夷害怕遭禍，請求去荊州任職，苻生不允許，任命他為中軍將軍。召見時，苻生調侃說：“牛性子遲緩穩重，擅長拉車；雖然沒千裡馬的腳力，一動就能載百石重物。”牛夷說：“我雖然能拉大車，但沒走過陡坡；希望試試拉重載，才知能否立功。”苻生笑著說：“倒是挺痛快，你嫌所載太輕嗎？我會把魚遵的爵位給你。”牛夷恐懼，回家後自殺。
?苻生喝酒不分晝夜，有時連月不出宮。奏章不批閱，常常擱置，有時醉中處理政事，手下趁機做壞事，賞罰沒有標準。有時到了下午才出宮上朝，乘著酒勁殺了很多人。他因為自己瞎了一隻眼，忌諱說“殘、缺、偏、隻、少、無、不具”之類的詞，因誤犯而死的人不計其數。他喜歡活剝牛、羊、驢、馬的皮，用滾水燙雞、豬、鵝、鴨，把它們放到殿前，幾十隻一群。有時剝下人的臉皮，讓他們歌舞，自己在一旁觀看取樂。
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?苻生曾問手下：“自從我統治天下，你們在外邊聽到什麼？”有人回答：“陛下聖明，賞罰得當，天下人都歌頌太平。”他發怒說：“你在討好我！”把人拉出去殺了。過幾天又問，有人回答：“陛下刑罰稍微重了點。”他又發怒說：“你在誹謗我！”也殺了。有功的舊臣和親戚，幾乎被他殺光，大臣們能平安過一天，就像過了十年。
?東海王苻堅一向有名望，和姚襄的參軍薛讚、權翼交好。薛讚、權翼秘密勸苻堅：“主上猜忌殘暴，朝廷內外離心，如今該主持秦國祭祀的，除了殿下還有誰！希望早做打算，彆讓大權落到外姓人手裡！”苻堅問尚書呂婆樓，呂婆樓說：“我就是個刀筆吏，辦不了大事。我家鄉有個叫王猛的人，謀略非凡，殿下該請他來谘詢。”苻堅通過呂婆樓招來王猛，兩人一見如故，談論時事，苻堅非常高興，自稱像劉備遇到了諸葛亮。
?太史令康權對苻生說：“昨夜三個月亮同時出現，彗星進入太微星座，連接東井星區，從上個月上旬起，天陰不下雨，直到現在，將有臣下謀害主上的禍事。”苻生發怒，認為是妖言，把他打死了。
?特進、領禦史中丞梁平老等人對苻堅說：“主上失德，上下怨聲載道，人人有異心，燕、晉兩國正伺機而動，恐怕禍事發生時，家國都會滅亡。這是殿下的大事，該早做打算！”苻堅心裡同意，但怕苻生勇猛，沒敢行動。苻生夜裡對侍婢說：“苻法兄弟也不可信，明天就除掉他們。”侍婢把這話告訴了苻堅和他哥哥清河王苻法。苻法和梁平老及特進光祿大夫強汪，率領幾百壯士潛入雲龍門，苻堅和呂婆樓率領三百部下呐喊著跟進，守衛的將士都放下武器歸順苻堅。苻生還在醉睡，苻堅的士兵到了，他驚醒問手下：“這些人是誰？”手下說：“是賊！”苻生說：“為什麼不拜他們！”苻堅的士兵都笑了。苻生又大喊：“怎麼不快拜，不拜的殺了！”苻堅的士兵把苻生帶到彆的房間，廢為越王，不久殺了他，諡號厲王。
?苻堅要把王位讓給苻法，苻法說：“你是嫡子，又賢能，該立你。”苻堅說：“哥哥年長，該立你。”苻堅的母親苟氏哭著對大臣們說：“國家大事重要，這孩子自認為不行。將來有後悔的事，責任在你們。”大臣們都叩頭請苻堅繼位。苻堅於是去掉皇帝稱號，稱大秦天王，在太極殿即位，誅殺苻生的寵臣中書監董榮、左仆射趙韶等二十多人，大赦天下，改年號為永興。追尊父親苻雄為文桓皇帝，母親苟氏為皇太後，妃子苟氏為皇後，世子苻宏為皇太子。任命清河王苻法為都督中外諸軍事、丞相、錄尚書事、東海公，諸王都降爵為公。任命堂祖父右光祿大夫、永安公苻侯為太尉，晉公苻柳為車騎大將軍、尚書令。封弟弟苻融為陽平公，苻雙為河南公，兒子苻丕為長樂公，苻暉為平原公，苻熙為廣平公，苻睿為巨鹿公。任命漢陽人李威為左仆射，梁平老為右仆射，強汪為領軍將軍，呂婆樓為司隸校尉，王猛為中書侍郎。
?苻融喜好文學，聰明善辯超過常人，耳朵聽一遍就能背誦，眼睛看一遍就不會忘，力氣能敵百人，擅長騎射擊刺，年輕時就有好名聲。苻堅喜愛器重他，常和他一起商議國事。苻融處理內外事務，刑罰政令嚴明，推薦賢才、提拔被埋沒的人，貢獻很大。苻丕也有文武才乾，但治理百姓、斷案都比不上苻融。
?李威是苟太後的姑表兄弟，一向和魏王苻雄友好。苻生多次想殺苻堅，靠李威營救才幸免。李威得到苟太後的信任，苻堅像對父親一樣對待他。李威知道王猛賢能，常勸苻堅把國事交給王猛，苻堅對王猛說：“李公了解你，就像鮑叔牙了解管仲一樣。”王猛把李威當作兄長對待。
?燕主慕容儁殺了段龕，活埋他的部下三千多人。
秋七月
?前秦大將軍、冀州牧張平派使者請求投降，朝廷任命他為並州刺史。
八月er散騎侍郎廬江人何淮的女兒。禮儀和鹹康年間一樣，但不舉行朝賀。
九月
?秦王苻堅任命權翼為給事黃門侍郎，薛讚為中書侍郎，和王猛一起掌管機密事務。追複太師魚遵等人的官職，按禮儀改葬，存活的子孫都按才能提拔任用。
冬十月
?張平占據新興、雁門、西河、太原、上黨、上郡等地，築了三百多個營壘，有夷、漢十多萬戶，任命征鎮等官，想和燕、秦抗衡。十月，張平侵犯前秦邊境，秦王苻堅任命晉公苻柳都督並、冀州諸軍事，加授並州牧，鎮守蒲阪抵禦他。
十一月
?癸酉日，燕主慕容儁從薊城遷都鄴城。
?前秦太後苟氏遊覽宣明台，看到東海公苻法的府門上車馬眾多，擔心最終對秦王苻堅不利，就和李威商量，賜苻法死。苻堅和苻法在東堂訣彆，痛哭到吐血。苻法諡號獻哀公，他的兒子苻陽被封為東海公，苻敷為清河公。
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升平元年十二月
?乙巳日，燕主慕容儁進入鄴城宮殿，大赦天下，重新修建銅雀台。
?東晉任命太常王彪之為左仆射。
?秦王苻堅巡視尚書省，因公文處理混亂，罷免了左丞程卓的官職，讓王猛接替。苻堅提拔有特殊才能的人，恢複廢棄的官職，督促農桑生產，救濟貧困百姓，禮敬諸神，建立學校，表彰節義之士，延續斷絕的世家；前秦百姓非常高興。
升平二年公元358年）
?春正月：司徒司馬昱叩頭請求歸還政權，皇帝不允許。
?起初，馮鴦獻上黨投降東晉後，又歸附張平，接著又歸順燕國，不久再次叛燕。二月，燕司徒上庸王慕容評討伐他，沒能取勝。
?秦王苻堅親自率軍討伐張平，任命鄧羌為前鋒督護，率領五千騎兵，駐紮在汾水岸邊；張平派養子張蠔抵禦。張蠔力氣大、身手敏捷，能拉著牛倒退走，無論城牆高低都能翻越。他和鄧羌相持十多天，互有勝負。三月，苻堅到了銅壁，張平率領全部兵力出戰，張蠔單槍匹馬大喊著衝入秦軍陣中，往返四五次。苻堅懸賞活捉他，鷹揚將軍呂光刺中張蠔，鄧羌擒獲他獻給苻堅，張平的軍隊大敗。張平害怕，請求投降。苻堅任命張平為右將軍，張蠔為虎賁中郎將。張蠔本姓弓，是上黨人，苻堅非常寵信他，常把他帶在身邊。秦國人稱鄧羌、張蠔都是萬人敵。呂光是呂婆樓的兒子。苻堅把張平的三千多戶部眾遷到長安。
?甲戌日，燕主慕容儁派領軍將軍慕輿根率兵協助司徒慕容評攻打馮鴦。慕輿根想急攻，慕容評說：“馮鴦的城防堅固，不如緩攻。”慕輿根說：“不對。您到城下已一個月，沒交鋒過。賊人認為國家兵力不過如此，就互相勾結，希望僥幸取勝。現在我剛帶兵到，士氣正盛，賊人恐懼，都有叛離之心，還沒拿定主意，趁機攻打，沒有攻不下的。”於是急攻。馮鴦和他的黨羽果然互相猜忌，馮鴦逃到野王投靠呂護，他的黨羽全部投降。
?夏四月：秦王苻堅到雍城，祭祀五畤；六月，到河東，祭祀後土。
?秋八月：豫州刺史謝弈去世，他是謝安的哥哥。司徒司馬昱想用建武將軍桓雲代替他，桓雲是桓溫的弟弟。司馬昱征求仆射王彪之的意見，王彪之說：“桓雲不是沒才乾，但桓溫在上遊，已占據天下一半，他弟弟再駐守西藩，兵權集中在一門，不利於根基穩固。人才雖難預先估量，但應選不與殿下作對的人。”司馬昱點頭說：“你說得對。”壬申日，任命吳興太守謝萬為西中郎將，監司、豫、冀、並四州諸軍事，豫州刺史。
?王羲之給桓溫寫信說：“謝萬才華橫溢、通達事理，讓他在朝廷任職，確實是後起之秀。現在讓他去治理偏遠地區的殘餘勢力，這近似於埋沒人才、改變其專長。”又給謝萬寫信說：“以您的豪邁不羈，卻要去處理繁雜瑣碎的事，確實難如心意。但所謂通達，正是要根據事情靈活應對。希望您常和士兵同甘共苦，那就儘善儘美了。”謝萬沒采納。
?徐、兗二州刺史荀羨生病，任命禦史中丞郗曇為荀羨的軍司，郗曇是郗鑒的兒子。九月庚辰日，秦王苻堅回到長安，任命太尉苻侯代理尚書令。當時前秦大旱，苻堅減少膳食、撤去音樂，命令後妃以下都去掉絲綢衣物；開放山澤資源，讓官府和百姓共同享用，停止戰事、修養百姓，旱災沒造成大災害。
?王猛日益受寵掌權，宗室親戚和有功舊臣大多忌恨他。特進、姑臧侯樊世本是氐族豪強，輔佐秦主苻健平定關中，對王猛說：“我們耕種，你坐享其成嗎？”王猛說：“不僅要讓你耕種，還要讓你做飯！”樊世大怒說：“一定要把你的頭掛在長安城門上，否則我不活了！”王猛將此事告訴苻堅，苻堅說：“必須殺了這個氐族老頭，群臣才能肅然。”恰逢樊世入朝議事，和王猛在苻堅麵前爭論，樊世想動手打王猛，苻堅發怒，殺了他。從此群臣見到王猛都不敢出聲。
?後趙滅亡時，其將領張平、李曆、高昌都派使者投降燕國，不久又降晉，後又降秦，各自接受爵位，想保持中立以自保。燕主慕容儁派司徒慕容評在並州討伐張平，司空陽騖在東燕討伐高昌，樂安王慕容臧在濮城討伐李曆。陽騖攻打高昌在黎陽的彆部，沒攻下。李曆逃到滎陽，他的部眾全部投降。並州一百多個營壘投降燕國，慕容儁任命右仆射悅綰為並州刺史安撫他們。張平任命的征西將軍諸葛驤等率領一百三十八個營壘投降燕國，慕容儁都恢複了他們的官爵。張平率領三千部眾逃到平陽，又請求投降燕國。
?冬十月：泰山太守諸葛攸攻打燕國東郡，進入武陽，燕主慕容儁派大司馬慕容恪統領陽騖和樂安王慕容臧的軍隊反擊。諸葛攸戰敗逃走，返回泰山，慕容恪於是渡過黃河，攻占河南地區，分彆設置地方官。
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?燕主慕容儁想謀取秦、晉，十二月，命令各州郡核實現有的壯丁，每戶留一丁，其餘全部征兵，想讓步兵滿一百五十萬，約定明年春天在洛陽集結。武邑人劉貴上書，極力陳述“百姓貧困，這樣征兵不合情理，必導致土崩瓦解”。慕容儁認為他說得對，就改令三丁抽二、五丁抽三，放寬期限，讓士兵明年冬天在鄴城集結。
?當時燕國征調頻繁，官府各自派使者，道路上使者交錯，郡縣深受其苦。太尉、領中書監封弈請求“今後除非軍情緊急，不得派使者，其餘賦稅征發都責成州郡，各部門已派在外的督查使者，一律召回”。慕容儁聽從了他的建議。
?燕泰山太守賈堅駐守山茌，荀羨率兵攻打。賈堅隻有七百多人，荀羨的兵力是他的十倍。賈堅準備出戰，眾將都說：“人少，不如固守。”賈堅說：“固守也免不了失敗，不如出戰。”於是出戰，身先士卒，殺死荀羨的士兵一千多人，又返回城中。荀羨進攻，賈堅感歎說：“我自成年後，立誌建立功名，卻常處於困境，難道是命運嗎！與其屈辱活著，不如守節而死。”於是對將士說：“現在處境危急，沒什麼辦法了，你們可以離開，我將留在這裡戰死。”將士都哭著說：“您不離開，我們也一起死。”於是扶賈堅上馬，賈堅說：“我如果想逃，一定不會讓你們留下。現在要為你們決一死戰，要是形勢支撐不住，你們就趕緊走，彆再管我！”於是開門直衝出去。荀羨的士兵四麵聚集，賈堅立馬橋上，左右射箭，敵人都應弦而倒。荀羨士兵眾多，從壕溝下砍橋，賈堅連人帶馬陷落，被活捉，山茌被攻克。荀羨對賈堅說：“你父祖世代是晉臣，為何背棄根本不投降？”賈堅說：“晉自己放棄中原，不是我背叛。百姓既然沒有君主，強大的人就可以托付性命。既然已侍奉彆人，怎能改節！我修身自立，曆經趙、燕，從未改變誌向，你何必急著讓我投降！”荀羨又責備他，賈堅發怒說：“小子，敢來教訓你老子！”荀羨發怒，把他放在雨中，幾天後，賈堅憤恨而死。
?燕青州刺史慕容塵派司馬悅明救援泰山，荀羨的軍隊大敗，燕國收複山茌。燕主慕容儁任命賈堅的兒子賈活為任城太守。
?荀羨病重，被召回，任命郗曇為北中郎將、都督徐、兗、青、冀、幽五州諸軍事，徐、兗二州刺史，鎮守下邳。
?燕吳王慕容垂娶段末柸的女兒，生兒子慕容令、慕容寶。段氏才華高、性格烈，自認為是貴姓，不恭敬侍奉可足渾後，可足渾氏懷恨在心。燕主慕容儁一向對慕容垂不滿，中常侍涅皓趁機迎合旨意，誣告段氏和吳國典書令遼東人高弼搞巫蠱，想牽連慕容垂。慕容儁逮捕段氏和高弼，交大長秋、廷尉審訊，段氏和高弼意誌堅定，始終沒有屈招。拷打日益嚴厲，慕容垂憐憫他們，私下派人對段氏說：“人生終有一死，怎能忍受這樣的酷刑！不如認罪。”段氏感歎說：“我難道怕死嗎！如果自己誣陷自己有大逆之罪，上辱祖宗，下連累大王，堅決不能做！”辯解更加清楚，所以慕容垂得以免禍，而段氏最終死在獄中。慕容垂被調出京城任平州刺史，鎮守遼東。慕容垂娶段氏的妹妹為繼室，可足渾氏罷免了她，把自己的妹妹長安君嫁給慕容垂，慕容垂不高興，從此更加被忌恨。
升平二年末
?匈奴劉閼頭的部落大多反叛，他害怕得向東逃跑，趁冰麵渡過黃河，渡到一半冰化了，後麵的部眾全歸順了劉悉勿祈，閼頭逃到代國。劉悉勿祈是劉務桓的兒子。
升平三年公元359年）
?春二月：
?燕主慕容儁立兒子慕容泓為濟北王，慕容衝為中山王。
?燕人殺了段勤，段勤的弟弟段思投奔東晉。
?慕容儁在蒲池宴請群臣，談到周太子晉時，流淚說：“才子難得。自從景先獻懷太子慕容曄）去世，我鬢發都白了。你們覺得景先怎麼樣？”司徒左長史李績回答：“獻懷太子在東宮時，我是中庶子，他的誌向功業我怎會不知！太子有八大美德：極孝、聰敏、沉穩堅毅、厭惡諂媚喜歡正直、好學、多才多藝、謙恭、樂善好施。”慕容儁說：“你誇得有點過，但這孩子在，我死了也無憂。景茂太子慕容暐）怎麼樣？”當時太子在旁，李績說：“皇太子天資聰慧，雖已有八德，但有兩個缺點：喜歡打獵和音樂，這是減分的地方。”慕容儁對慕容暐說：“伯陽李績）的話是良藥，你要引以為戒！”慕容暐很不滿。
?慕容儁夢見趙主石虎咬他的胳膊，就挖石虎的墓，沒找到屍體，懸賞百金。鄴城女子李菟知道後告發，在東明觀下找到屍體，僵硬不腐。慕容儁踢著屍體罵：“死胡人，敢嚇唬活天子！”列舉其殘暴罪行後鞭打，扔進漳水，屍體卻靠在橋柱上不漂走。後來秦滅燕，王猛為這事殺了李菟，收葬了石虎屍體。
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?夏四月：前秦平羌護軍高離占據略陽反叛，永安威公苻侯討伐他，沒攻克就去世了。四月，驍騎將軍鄧羌、秦州刺史啖鐵討平了叛亂。
?匈奴劉悉勿祈去世，弟弟劉衛辰殺了他的兒子自立。
?五月，秦王苻堅到河東。
六月，大赦天下，改年號為甘露。
?涼州之事：涼州牧張瓘猜忌苛刻，賞罰全憑個人好惡。郎中殷郇勸諫，張瓘說：“老虎生下來三天就會吃肉，不用人教。”從此人心離散。輔國將軍宋混忠誠耿直，張瓘怕他，想殺宋混和弟弟宋澄，趁機廢涼王張玄靚自立，征集幾萬士兵集結在姑臧。宋混得知後，和宋澄率楊和等四十多個壯士騎馬突襲南城，向各營宣告：“張瓘謀反，奉太後令誅殺他。”很快聚集了兩千人。張瓘率軍出戰，被宋混打敗。張瓘部下玄臚刺殺宋混，沒刺穿鎧甲，宋混擒獲他，張瓘的部眾全投降。張瓘和弟弟張琚都自殺，宋混滅了他的宗族。張玄靚任命宋混為使持節、都督中外諸軍事、驃騎大將軍、酒泉郡侯，代替張瓘輔政。宋混請張玄靚去掉涼王稱號，恢複涼州牧。宋混對玄臚說：“你刺我，幸好沒傷著，現在我輔政，你怕嗎？”玄臚說：“我受張瓘恩惠，隻恨刺得不夠深，沒什麼好怕的！”宋混認為他有義氣，讓他做心腹。
?秋七月：高昌抵擋不住燕國，從白馬逃到滎陽。
?秦王苻堅從河東返回，任命驍騎將軍鄧羌為禦史中丞。八月，任命鹹陽內史王猛為侍中、中書令，兼京兆尹。特進、光祿大夫強德是太後的弟弟，酗酒蠻橫，搶奪財物、人口，是百姓禍害。王猛剛上任就抓了強德，上奏還沒批複，已把他處死示眾。苻堅派人快馬赦免，已經來不及。王猛和鄧羌誌同道合，懲治惡人毫不顧忌，幾十天內，權貴豪強被處死、判刑、罷免的有二十多人，朝廷震動，壞人不敢出聲，路不拾遺。苻堅感歎：“我今天才知道天下有法度啊！”
?泰山太守諸葛攸率兩萬水陸大軍攻燕，從石門進入，駐紮在河渚。燕上庸王慕容評、長樂太守傅顏率五萬步兵騎兵在東阿和諸葛攸交戰，諸葛攸大敗。
?冬十月：
?朝廷詔令謝萬駐軍下蔡，郗曇駐軍高平攻打燕國。謝萬驕傲自大，隻以吟嘯自誇，從不安撫部眾。哥哥謝安很擔心，對他說：“你是元帥，應多和將領們接觸讓他們開心，哪能這麼傲慢還能成事！”謝萬召集將領，什麼都不說，隻用如意指著眾人說：“你們都是精銳。”將領們更恨他。謝安怕他出事，從隊帥以下都親自拜訪，誠懇托付。後來謝萬率軍進入渦水、潁水救援洛陽，郗曇因病退到彭城。謝萬以為燕軍太強，所以郗曇撤退，就率兵返回，部眾驚惶潰散。謝萬狼狽逃回，士兵想趁他失敗殺他，因謝安的緣故才作罷。到京後，詔令把謝萬廢為平民，降郗曇為建武將軍。於是許昌、潁川、譙、沛等城相繼被燕占領。
?秦王苻堅任命王猛為吏部尚書，不久遷太子詹事。十一月，任左仆射，其他官職不變。
?十二月，封武陵王司馬曦的兒子為梁王。
?發生大旱。
?辛酉日，燕主慕容儁病重，對大司馬太原王慕容恪說：“我病肯定好不了。現在秦、晉未平，景茂年幼，國家多難，我想效仿宋宣公，把社稷托付給你，怎麼樣？”慕容恪說：“太子雖年幼，卻是能治理好國家的君主。我是什麼人，敢乾預正統！”慕容儁發怒：“兄弟間哪用虛飾！”慕容恪說：“陛下若認為我能擔當天下重任，難道不能輔佐少主嗎！”慕容儁高興地說：“你能做周公，我還有什麼可擔心的！李績清廉忠誠，你要善待他。”召吳王慕容垂回鄴城。
?秦王苻堅任命王猛為輔國將軍、司隸校尉，在宮中宿衛，仍任仆射、詹事、侍中、中書令，兼管選拔官員。王猛上書辭讓，推薦散騎常侍陽平公苻融、光祿大夫西河人任群、處士京兆人朱彤代替自己。苻堅不同意，任命苻融為侍中、中書監、左仆射，任群為光祿大夫兼太子家令，朱彤為尚書侍郎兼太子庶子。王猛當時三十六歲，一年中五次升遷，權傾內外。有人詆毀他，苻堅就治罪，於是群臣沒人再敢說什麼。任命左仆射李威兼護軍，右仆射梁平老為使持節、都督北垂諸軍事、鎮北大將軍，駐守朔方以西；丞相司馬賈雍為雲中護軍，駐守雲中以南。
?燕國征調的各郡國士兵全部集結到鄴城。
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