升平四年庚申年，公元360年）
春天正月，癸巳日這一天，前燕君主慕容儁在鄴城舉行了盛大的閱兵儀式，原本打算派大司馬慕容恪、司空陽騖率軍進攻東晉，可偏偏這時候慕容儁病重，於是趕緊召來慕容恪、陽騖，還有司徒慕容評、領軍將軍慕輿根等人，讓他們接受遺詔輔佐朝政。第二天甲午日，慕容儁就去世了。戊子日，太子慕容暐即位，這年他才十一歲。新君即位，下令大赦天下，改年號為建熙。
前秦的苻堅把司隸校尉所轄地區分出來，設置了雍州。任命河南公苻雙為都督雍、河、涼三州諸軍事，還擔任征西大將軍、雍州刺史，把他改封為趙公，讓他鎮守安定。又封弟弟苻忠為河南公。
仇池公楊俊去世了，他的兒子楊世繼承了爵位。
二月，前燕人尊奉可足渾皇後為皇太後。任命太原王慕容恪為太宰，專門總攬朝政；上庸王慕容評為太傅，陽騖為太保，慕輿根為太師，他們都參與輔佐朝政。慕輿根性格倔強，仗著自己是先朝的有功之臣，心裡不服慕容恪，行為舉止十分傲慢。當時太後可足渾氏經常乾涉朝政，慕輿根想作亂，就對慕容恪說：“現在皇上年紀還小，太後又乾預朝政，殿下您得防備意外的變故，想想保全自己的辦法。況且平定天下，都是殿下您的功勞啊。兄長去世弟弟繼位，這是古今不變的規矩，等先帝的陵墓修好後，您就應該把皇上廢為親王，自己登上皇位，這才是大燕無窮的福氣。”慕容恪說：“您是喝醉了嗎？怎麼說出這種大逆不道的話！我和您接受先帝的遺詔，怎麼能突然有這種想法呢？”慕輿根慚愧地道歉後退下了。慕容恪把這事告訴了吳王慕容垂，慕容垂勸慕容恪殺掉慕輿根。慕容恪說：“現在剛遭遇國喪，兩個鄰國都在等著看我們的破綻，如果我們這些輔政大臣自相殘殺，恐怕會辜負天下人的期望，還是先忍著吧。”秘書監皇甫真對慕容恪說：“慕輿根本來就是個平庸之輩，承蒙先帝厚恩，才讓他參與輔政。可這小人沒見識，自從國喪以來，一天比一天驕橫，遲早會釀成禍亂。明公您現在處在周公那樣的位置，應當為國家深謀遠慮，早點處置他。”慕容恪沒有聽從。
慕輿根又跑到可足渾氏和前燕君主慕容暐那裡說：“太宰、太傅打算圖謀不軌，我請求率領禁兵去誅殺他們。”可足渾氏差點就答應了，慕容暐說：“這兩位是國家的親賢之人，先帝挑選他們，把我們孤兒寡母托付給他們，他們肯定不會這麼做。說不定是太師想作亂呢！”這才沒讓慕輿根得逞。慕輿根又懷念東部的故土，對可足渾氏和慕容暐說：“現在天下蕭條，外患不止，國家憂患深重，不如回到東邊去。”慕容恪聽說後，就和太傅慕容評商量，秘密上奏慕輿根的罪狀，派右衛將軍傅顏到宮內殺掉了慕輿根，還株連了他的妻子兒女和同黨。然後大赦天下。當時剛辦完國喪，又發生這樣的誅殺事件，場麵狼藉，朝廷內外都惶恐不安。可太宰慕容恪卻像平常一樣，沒讓人看出他有憂慮的神色，每次出入宮廷，隻有一個人步行跟隨。有人勸他應該加強戒備，慕容恪說：“人心正惶恐，我應當鎮定自若來穩定大家，要是自己先驚擾了，大家還能指望誰呢！”這樣一來，人心才漸漸安定下來。
慕容恪雖然總攬大權，但對於朝廷的禮儀，始終小心謹慎，每件事都要和司徒慕容評商議，從不會獨斷專行。他虛心對待士人，谘詢好的治國方法，根據才能授予官職，不讓人擔任不適合自己的職位。官員和朝臣要是有過失，他不張揚他們的過錯，而是適當調任其他職位，不讓他們失去應有的等級，隻用這種方式來表示懲戒。當時的人都把這當作很大的恥辱，沒人敢再犯錯。有人犯了小錯，就會自己互相責備說：“你還想讓太宰把你調職嗎！”朝廷裡的人一開始聽說前燕君主慕容儁去世，都覺得中原有望收複。桓溫卻說：“慕容恪還在，我們的憂慮才剛開始呢。”
三月己卯日，把前燕君主慕容儁安葬在龍陵，諡號景昭皇帝，廟號烈祖。之前從各郡國征調的士兵，因為前燕朝廷多災多難，互相驚擾，常常擅自逃散回家，從鄴城往南，道路都被阻斷了。太宰慕容恪任命吳王慕容垂為使持節、征南將軍、都督河南諸軍事、兗州牧、荊州刺史，鎮守梁國的蠡台，孫希為並州刺史，傅顏為護軍將軍，率領兩萬騎兵，到河南炫耀兵力，一直到淮河才返回，境內這才安定下來。孫希是孫泳的弟弟。
匈奴的劉衛辰派使者向前秦投降，請求到內地來種田，春天來秋天返回，秦王苻堅答應了。夏天四月，雲中護軍賈雍派司馬徐趕率領騎兵襲擊劉衛辰，繳獲了很多東西回來。苻堅生氣地說：“我正要用恩德信義安撫戎狄，你卻貪圖小利破壞了這事，為什麼要這樣做！”於是把賈雍降職為平民，但仍讓他兼任原來的職務，還派使者把繳獲的東西還給劉衛辰，安撫慰問他。劉衛辰從此就居住在塞內，不斷地向前秦進貢。
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夏天六月，代王拓跋什翼犍的妃子慕容氏去世。秋天七月，劉衛辰到代國參加葬禮，順便請求通婚，拓跋什翼犍把女兒嫁給了他。
八月辛醜日初一，發生了日全食。
謝安年輕時就有很大的名氣，朝廷前後多次征召他做官，他都推辭了，在會稽居住，以遊山玩水、讀書為樂。雖然是平民百姓，但當時的人都認為他將來會擔任三公、輔相之類的大官，士大夫們甚至互相說：“謝安不出來做官，天下百姓可怎麼辦啊！”謝安到東山遊玩，常常讓歌女舞妓跟隨。司徒司馬昱聽說後，說：“謝安既然能和人同樂，就一定不能不和人同憂，召見他的話他肯定會來。”謝安的妻子是劉惔的妹妹，看到謝安家門前人來人往很顯貴，隻有謝安退隱閒居，就對他說：“大丈夫難道不應該這樣顯貴）嗎？”謝安捂著鼻子說：“恐怕免不了要做官啊。”等到弟弟謝萬被罷官後，謝安才有了做官的想法，當時他已經四十多歲了。征西大將軍桓溫請他擔任司馬，謝安就去赴任了，桓溫非常高興，對他十分敬重。
冬天十月，烏桓的獨孤部、鮮卑的沒弈乾各自率領幾萬人投降前秦，秦王苻堅把他們安置在塞南。陽平公苻融勸諫說：“戎狄這些人表麵是人，內心卻像野獸一樣，不懂仁義。他們低頭投降，實際上是貪圖土地的利益，不是因為感激恩德；他們不敢侵犯邊境，是害怕我們的兵力，不是因為感恩。現在把他們安置在塞內，和百姓雜居，他們窺探到郡縣的虛實，一定會成為邊境的禍患，不如把他們遷到塞外，以防患於未然。”苻堅聽從了他的建議。
十一月，朝廷封桓溫為南郡公，桓溫的弟弟桓衝為豐城縣公，兒子桓濟為臨賀縣公。
前燕太宰慕容恪想任命李績為右仆射，前燕君主慕容暐不同意。慕容恪多次請求，慕容暐說：“國家各種事務，都委托給叔父您，隻有李績這一個人，我請求自己做主。”於是把李績外放為章武太守，李績最終因憂慮而死。
升平五年辛酉年，公元361年）
春天正月戊戌日，大赦天下。
劉衛辰擄掠了前秦邊境五十多個百姓，把他們當作奴婢獻給前秦，秦王苻堅責備他，讓他歸還擄掠的人。劉衛辰因此背叛了前秦，專門依附於代國。
東安簡伯郗曇去世。二月，任命東陽太守範汪為都督徐、兗、青、冀、幽五州諸軍事，兼任徐、兗二州刺史。
平陽人帶領全郡投降前燕。前燕任命建威將軍段剛為太守，派督護韓苞率領軍隊一起鎮守平陽。
方士丁進受到前燕君主慕容儁的寵信，他想討好太宰慕容恪，勸說慕容恪殺掉太傅慕容評，慕容恪非常生氣，上奏請求逮捕丁進並把他斬首。
高昌去世，前燕河內太守呂護吞並了他的部眾，派使者來向東晉投降，朝廷任命呂護為冀州刺史。呂護想帶領晉兵襲擊鄴城。三月，前燕太宰慕容恪率領五萬士兵，冠軍將軍皇甫真率領一萬士兵，一起討伐呂護。前燕的軍隊到達野王，呂護環城固守。護軍將軍傅顏請求加緊攻打，以節省大量的耗費。慕容恪說：“這老賊經曆的變故多了，看他的防守情況，不容易一下子攻下來。不久前攻打黎陽，死傷了很多精銳士兵，最終也沒能攻下來，還讓自己陷入困境受辱。呂護城內沒有積蓄，外麵沒有救援，我們深挖壕溝、高築營壘，堅守陣地，讓士兵休息，安撫百姓，離間他的同黨，這樣我們不勞累而賊人的形勢會一天比一天窘迫。不超過一百天，一定能拿下野王，何必犧牲那麼多士兵來追求眼前的功勞呢！”於是修築了長長的包圍圈來圍困呂護。
夏天四月，桓溫讓他的弟弟、黃門郎桓豁擔任都督沔中七郡諸軍事，兼任新野、義城二郡太守，率軍攻取了許昌，打敗了前燕將領慕容塵。
前涼驃騎大將軍宋混病得很重，張玄靚和他的祖母馬氏去探望，說：“將軍萬一有不幸，我們孤兒寡母可依靠誰呢！想讓你的兒子宋林宗繼承你的位置，行嗎？”宋混說：“我兒子林宗還年幼弱小，擔當不了大任。殿下要是不嫌棄我家，我弟弟宋澄處理政事比我強，隻是怕他性格偏於儒雅遲緩，處理緊急事務不太合適。殿下要是能鞭策鼓勵他去做，還是可以的。”宋混告誡宋澄和兒子們：“我們家受國家大恩，應當以死相報，不要仗著權勢地位傲慢待人。”他又召見朝廷大臣，都告誡他們要忠貞為國。等宋混去世後，連路上的行人都為他流淚。張玄靚任命宋澄為領軍將軍，讓他輔佐朝政。
五月丁巳日，東晉穆帝去世，沒有留下子嗣。皇太後下令說：“琅邪王司馬丕，是中興以來的正統，論道義聲望和親情地位，沒人能比得上他，就讓他繼承皇位吧！”於是文武百官準備好皇帝的車駕，去琅邪王府迎接他。庚申日，司馬丕即位，大赦天下。壬戌日，改封東海王司馬弈為琅邪王。秋天七月戊午日，把穆帝安葬在永平陵，廟號孝宗。
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前燕軍隊圍困野王好幾個月，呂護派他的將領張興出城交戰，傅顏反擊斬殺了張興，城中形勢一天比一天危急。皇甫真告誡部下將領說：“呂護到了窮途末路，肯定會突圍逃跑，一定會選擇防守薄弱的地方衝出去。我們部下的士兵大多瘦弱，武器盔甲也不精良，應該嚴密防備。”於是加緊打造了望和防禦用的器械，還親自檢查夜間巡邏的人。呂護的糧食吃完了，果然在夜裡率領全部精銳士兵衝向皇甫真的防區，想要突圍，卻沒能成功。太宰慕容恪率軍進攻，呂護的部眾幾乎死傷殆儘，他隻好拋下妻子兒女逃到滎陽。慕容恪安撫投降的百姓，供給他們糧食；把士人和將帥遷到鄴城，其餘的人都讓他們隨自己的意願定居。任命呂護的參軍、廣平人梁琛為中書著作郎。
九月戊申日，東晉哀帝立妃子王氏為皇後，皇後是王蒙的女兒。穆帝的何皇後被稱為穆皇後，居住在永安宮。
前涼右司馬張邕痛恨宋澄專權，起兵攻打宋澄，殺了他，還誅滅了他的家族。張玄靚任命張邕為中護軍，叔父張天錫為中領軍，讓他們共同輔佐朝政。
張平襲擊前燕的平陽，殺了段剛、韓苞；又攻打雁門，殺了太守單男。不久之後被前秦攻打，張平又向前燕謝罪求救。前燕人因為張平反複無常，沒有救援他，張平最終被前秦消滅。
乙亥日，前秦大赦天下。
徐、兗二州刺史範汪，一直被桓溫討厭。桓溫準備北伐，命令範汪率領部眾從梁國出兵。冬天十月，範汪因為誤了期限，被免為平民，從此被棄用，死在了家裡。他的兒子範寧，喜好儒學，性格質樸正直，常常說王弼、何晏的罪過比桀、紂還大。有人認為他貶斥得太過分了。範寧說：“王弼、何晏蔑視拋棄儒家典籍，使仁義沉淪，他們的浮誇言辭和虛妄之說，影響了後輩年輕人，讓士大夫們改變了方向，以至於禮崩樂壞，中原淪陷，他們留下的風氣習俗，到現在還是禍患。桀、紂的殘暴隻是一時的，隻不過讓自己喪命、國家覆滅，為後代留下警戒，哪能改變百姓的看法呢！所以我認為，一時的禍患較輕，曆代的禍患較重；自己喪命的罪惡較小，迷惑眾人的罪惡較大。”
呂護又叛變，投奔前燕，前燕人赦免了他，任命他為廣州刺史。
前涼張邕驕傲自大，荒淫放縱，結黨營私，專權跋扈，殺了很多人，國人都很痛恨他。張天錫的親信、敦煌人劉肅對張天錫說：“國家的事情還不安寧啊！”張天錫說：“這話怎麼說？”劉肅說：“現在張邕的出入排場，和當初的長寧侯張祚差不多。”張天錫驚訝地說：“我本來就懷疑他，隻是沒敢說出口。有什麼辦法對付他嗎？”劉肅說：“就應該儘快除掉他！”張天錫說：“哪裡能找到合適的人呢？”劉肅說：“我就是合適的人！”劉肅當時還不到二十歲。張天錫說：“你年紀還小，再找個人幫忙吧。”劉肅說：“有趙白駒和我兩個人就夠了。”十一月，張天錫和張邕一起入朝，劉肅和趙白駒跟隨著張天錫，在宮門口遇到張邕，劉肅砍他沒砍中，趙白駒接著砍，也沒成功，兩人就和張天錫一起跑進宮中。張邕得以逃走，率領三百多名披甲士兵攻打宮門。張天錫登上屋頂大聲呼喊：“張邕凶惡叛逆，毫無道義，已經滅了宋氏，又想顛覆我們張家。你們將士世代都是涼國的臣子，怎麼忍心用兵器對著我呢！現在要殺的隻有張邕一個人，其他人都沒有罪！”於是張邕的士兵都四散逃跑，張邕自殺身亡，他的家族和同黨也被全部誅滅。張玄靚任命張天錫為使持節、冠軍大將軍、都督中外諸軍事，輔佐朝政。十二月，前涼才開始停用建興四十九年的年號，改用東晉的升平年號。東晉朝廷下詔任命張玄靚為大都督、督隴右諸軍事、涼州刺史、護羌校尉、西平公。
前燕大赦天下。
秦王苻堅命令各州郡長官分彆舉薦孝悌、廉直、文學、政事方麵的人才，並且考察他們所舉薦的人，舉薦得當的就獎賞，舉薦不當的就治罪。因此人們不敢胡亂舉薦，也沒有了請托之事，士人都自我勉勵；即使是宗室親戚，沒有才能的也都被棄置不用。在這個時候，朝廷內外的官員，大多都稱職；農田得到開墾，倉庫充實，盜賊消失。
這一年，歸義侯李勢去世。
哀皇帝
隆和元年壬戌年，公元362年）
春天正月壬子日，東晉大赦天下，改年號為隆和。
甲寅日，減免田租，每畝收二升。
前燕豫州刺史孫興請求攻打洛陽，說：“晉將陳佑隻有一千多疲憊的士兵，苦苦防守一座孤城，不難攻取！”前燕人聽從了他的建議，派寧南將軍呂護駐守河陰。
二月辛未日，東晉任命吳國內史庾希為北中郎將、徐、兗二州刺史，鎮守下邳；龍驤將軍袁真為西中郎將、監護豫、司、並、冀四州諸軍事、豫州刺史，鎮守汝南，並且授予符節。庾希是庾冰的兒子。
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丙子日，東晉哀帝尊奉母親周貴人為皇太妃，禮儀服飾仿照太後。
前燕呂護攻打洛陽。三月乙酉日，河南太守戴施逃到宛城，陳佑告急。五月丁巳日，桓溫派庾希和竟陵太守鄧遐率領三千水軍幫助陳佑防守洛陽，鄧遐是鄧嶽的兒子。
桓溫上奏章請求遷都洛陽，把自從永嘉之亂以來遷到江南的人，全部遷回北方，來充實河南地區。朝廷害怕桓溫，不敢提出不同意見。但北方地區蕭條，人們心裡疑慮恐懼，雖然都知道遷都不行，卻沒人敢先勸諫。散騎常侍領著作郎孫綽上奏說：“從前中宗晉元帝）建立東晉，不僅是因為順應天意人心，實際上還依賴萬裡長江作為屏障來防守。現在自從戰亂以來，已經六十多年了，黃河、洛水一帶一片廢墟，中原地區蕭條冷落。士民遷徙到江南，已經過了幾代，活著的人已經是老輩有了長孫，死去的人也墳墓成行，雖然對北方故土的思念牽動著他們的本心，但眼前的哀痛實在是讓人難以承受。如果遷都返回故地，中興以來五位皇帝的陵墓，就又會變得遙遠。泰山那樣的安穩，本來就難以憑常理保證，對先帝陵墓的思念，難道不會縈繞在聖心嗎！桓溫現在的這個舉動，確實是想全麵考慮國家的始終，為國家做長遠打算；但百姓震驚害怕，都心懷憂慮恐懼，難道不是因為返回舊地的快樂太遙遠，而走向死亡的憂慮太急迫嗎！為什麼呢？人們在江南紮根，已經幾十年了，一下子要把他們遷走，趕到荒涼的地方。攜帶家小長途跋涉，跨越險阻渡過江河，離開祖墳，放棄產業，田地房屋沒法再賣掉，船和車也沒法得到。舍棄安樂的地方，到習慣於戰亂的地方去，將會有人倒在道路上，有人淹死在江河裡，能到達的人寥寥無幾。這是仁人應該憐憫，國家應該深入考慮的啊！我的愚見，認為應該先派有威名、有實力的將帥，先去鎮守洛陽，掃平梁國、許昌，平定河南地區。運輸糧食的通道暢通之後，開墾的積蓄充足了，豺狼般的敵人遠遠逃竄，中原地區稍稍安定，然後才可以慢慢商議遷徙的事。怎麼能放棄穩操勝券的長遠道理，把整個天下當作賭注呢！”孫綽是孫楚的孫子。他年輕時仰慕高尚的節操，曾經寫過《遂初賦》來表達自己的誌向。桓溫看到孫綽的奏表，很不高興，說：“告訴孫興公孫綽字興公），為什麼不去追尋他的《遂初賦》中的誌向，卻要乾涉彆人的國家大事呢！”
當時朝廷上下既擔憂又害怕，打算派侍中去阻止桓溫遷都。揚州刺史王述說：“桓溫隻是想用虛張聲勢來威懾朝廷，並不是真要這麼做；隻要順著他，他自己也不會真的去實施。”於是朝廷下詔給桓溫說：“過去天下大亂，一晃五十多年了，戎狄施暴，惡行不斷，回望西方故土，滿是感慨。知道你想親自率領三軍，掃除汙穢，平定中原，光複舊都，若不是舍身為國，誰能做到這樣？各種安排，都委托你好好謀劃。隻是河洛一帶已成廢墟，要做的事很多，開始籌備時的辛勞，定會讓你勞心了。”遷都的事果然沒做成。
桓溫又提議遷移洛陽的鐘虡懸掛樂器的架子）。王述說：“永嘉年間國家衰敗，暫時在江南定都，正該平定天下，返回舊都。如果做不到，也該先遷先帝陵墓，不該先動鐘虡！”桓溫這才作罷。
朝廷因交州、廣州偏遠，改授桓溫都督並、司、冀三州軍事；桓溫上奏推辭，不接受。
秦王苻堅親自到太學，考核學生們的經義，和博士們講論學問，從此每月都去一次。
六月甲戌日，前燕征東參軍劉拔在信都刺殺了征東將軍、冀州刺史、範陽王慕容友。
秋天七月，呂護退守小平津，中箭而死。前燕將領段崇收編軍隊向北渡河，駐守野王。鄧遐進軍駐守新城。八月，西中郎將袁真進軍駐守汝南，運送五萬斛米供應洛陽。
冬天十一月，代王拓跋什翼犍把女兒嫁給前燕，前燕也把女兒嫁給了他。
十二月戊午日初一，發生日食。
庾希從下邳退到山陽駐守，袁真從汝南退到壽陽駐守。
興寧元年癸亥年，公元363年）
春天二月己亥日，大赦天下，改年號為興寧。
三月壬寅日，皇太妃周氏在琅邪王府去世。癸卯日，皇帝到王府治喪，下詔讓司徒會稽王司馬昱總管朝廷內外各種事務。皇帝想為太妃服喪三年，仆射江虨啟奏說：“按禮儀，應該服緦麻三個月的喪服）。”皇帝又想服喪一年，江虨說：“克製私情，是為了尊崇祖先。”皇帝於是服緦麻喪。
夏天四月，前燕寧東將軍慕容忠攻打滎陽太守劉遠，劉遠逃到魯陽。
五月，加授征西大將軍桓溫侍中、大司馬、都督中外諸軍事、錄尚書事，賜予黃鉞。桓溫任命撫軍司馬王坦之為長史。王坦之是王述的兒子。又任命征西掾郗超為參軍，王珣為主簿，每件事都一定和這兩人商量。府中流傳著一句話：“大胡子參軍，矮個子主簿，能讓桓公喜，能讓桓公怒。”桓溫氣概高遠，很少有他推崇的人。和郗超交談時，常覺得難以捉摸，於是傾心對待他，郗超也深深和他結交。王珣是王導的孫子，和謝玄都是桓溫的屬官，桓溫都很器重他們，說：“謝玄四十歲時必定能持節統兵，王珣會成為年輕的三公，都是不可多得的人才。”謝玄是謝奕的兒子。
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任命西中郎將袁真都督司、冀、並三州諸軍事，北中郎將庾希都督青州諸軍事。
癸卯日，前燕人攻下密城，劉遠逃到江陵。
秋天八月，有彗星出現在角宿、亢宿一帶。
張玄靚的祖母馬氏去世，尊奉庶母郭氏為太妃。郭氏因張天錫專權，和大臣張欽等人謀劃誅殺他。事情泄露，張欽等人都被處死。張玄靚害怕，把王位讓給張天錫，張天錫不接受。右將軍劉肅等人勸張天錫自立為王。閏月，張天錫派劉肅等人夜裡率兵入宮，殺了張玄靚，宣稱他突然去世，諡號衝公。張天錫自稱使持節、大都督、大將軍、涼州牧、西平公，當時十八歲。尊奉母親劉美人為太妃。派司馬綸騫到建康呈上奏章請求任命，同時送禦史俞歸返回東方。
癸亥日，大赦天下。
冬天十月，前燕鎮南將軍慕容塵在長平攻打陳留太守袁披；汝南太守朱斌乘虛襲擊許昌，攻下了它。
代王拓跋什翼犍進攻高車，大敗他們，俘獲一萬多人，馬、牛、羊一百多萬頭。
任命征虜將軍桓衝為江州刺史。十一月，姚襄的舊將張駿殺了江州督護趙毗，率領部下向北叛亂；桓衝討伐並斬殺了他。
興寧二年甲子年，公元364年）
春天正月丙辰日，前燕大赦天下。
二月，前燕太傅慕容評、龍驤將軍李洪攻占河南地區。
三月庚戌日初一，大規模核查戶口，命令各地按照現居住地編定戶籍，嚴格執行相關法令，稱為《庚戌製》。
皇帝相信方士的話，斷絕穀物，服用丹藥以求長生。侍中高崧勸諫說：“這不是帝王該做的事；陛下做這事，實在是像日食月食一樣犯了過失）。”皇帝不聽。辛未日，皇帝因丹藥發作，不能親自處理政務，褚太後再次臨朝攝政。
夏天四月甲辰日，前燕李洪攻打許昌、汝南，在懸瓠打敗晉軍，潁川太守李福戰死，汝南太守朱斌逃到壽春，陳郡太守朱輔退守彭城。大司馬桓溫派西中郎將袁真等人抵禦，自己率領水軍駐守合肥。前燕人於是攻下許昌、汝南、陳郡，把一萬多戶遷到幽、冀二州，派鎮南將軍慕容塵駐守許昌。
五月戊辰日，任命揚州刺史王述為尚書令。加授大司馬桓溫揚州牧、錄尚書事。壬申日，派侍中召桓溫入朝參與朝政，桓溫推辭不去。
王述每次接受官職，從不做虛假的謙讓，他所推辭的一定是自己確實不願接受的。等到做尚書令時，兒子王坦之對他說：“按舊例應該謙讓一下。”王述說：“你認為我不能勝任嗎？”王坦之說：“不是，隻是能謙讓是件美事啊！”王述說：“既然認為我能勝任，為什麼還要謙讓！人們說你比我強，看來你終究不如我。”
六月，秦王苻堅派大鴻臚授予張天錫大將軍、涼州牧、西平公的職位。
秋天七月丁卯日，朝廷下詔再次征召大司馬桓溫入朝。八月，桓溫到達赭圻，朝廷下詔讓尚書車灌阻止他，桓溫於是在赭圻築城居住，堅決推辭在朝廷擔任錄尚書事，隻在遠處兼任揚州牧。
前秦汝南公苻騰謀反，被處死。苻騰是前秦主苻生的弟弟。當時，苻生的弟弟晉公苻柳等還有五人在世，王猛對苻堅說：“不除掉這五人，最終必定會成為禍患。”苻堅沒有聽從。
前燕侍中慕輿龍到龍城，把宗廟以及留在那裡的百官都遷到鄴城。
前燕太宰慕容恪準備攻取洛陽，先派人招納當地士民，遠近各塢堡的人都歸附了他；接著派司馬悅希在盟津駐軍，豫州刺史孫興在成皋駐軍。