太元元年丙子年，也就是公元376年
春天
?正月初一，皇帝行加冠禮，皇太後下詔書把朝政交還給皇帝，自己改稱崇德太後。初三，朝廷大赦天下，改年號為太元。初五，皇帝開始親自處理朝政。任命會稽內史郗愔為鎮軍大將軍，統領浙江東部五個郡的軍事；徐州刺史桓衝為車騎將軍，統領豫、江兩州六個郡的軍事，從京口移兵鎮守姑孰。謝安想讓王蘊擔任地方長官，所以先解除了桓衝的徐州刺史職務。十四日，加任謝安為中書監、錄尚書事。
夏天
?二月，秦王苻堅下詔書說：“我聽說帝王在求賢時辛苦，得到賢才後就輕鬆，這話太對了！以前有丞相王猛在，常覺得當帝王很容易。自從他去世後，我頭發胡子都愁白了，每次想到他，都忍不住傷心。現在天下沒了丞相，或許政事教化會鬆弛，可分派侍臣到各地郡縣巡查，了解百姓疾苦。”
?三月，前秦的軍隊攻打南鄉，攻了下來，當地三萬多戶山蠻投降了前秦。
?五月，大赦天下。
涼秦交鋒
當初，張大錫殺了張邕，劉肅和安定人梁景都有功勞，兩人因此受寵，被賜姓張，當作張大錫的兒子，參與朝政。可張天錫沉迷酒色，不管政務，還廢了世子張大懷，改立寵妾焦氏的兒子張大豫，封焦氏為左夫人，人們都很不滿。他的堂弟從事中郎張憲抬著棺材懇切勸諫，他也不聽。
秦王苻堅下詔書說：“張天錫雖然自稱藩屬接受職位，但沒儘到臣子的本分，可派武衛將軍苟萇等人帶兵到西河，讓尚書郎閻負、梁殊去征召張天錫入朝，要是他違抗命令，就進軍討伐。”當時前秦有十三萬步兵騎兵，軍司段鏗對周颺說：“這麼多兵力，誰能抵擋！”周颺也說：“從戎狄以來，從沒見過這麼強的陣容。”苻堅又命令秦州、河州、涼州的刺史帶兵作為苟萇的後援。
秋天
?七月，閻負、梁殊到了姑臧。張天錫召集官員商量，說：“現在入朝，肯定回不來；要是不聽從，秦兵肯定會來，怎麼辦？”禁中錄事席仂說：“用愛子當人質，送重寶賄賂他們，讓他們退兵，再慢慢想辦法，這是能屈能伸的辦法。”眾人都發怒說：“我們世代侍奉晉朝，忠誠節氣聞名天下。現在投降賊寇，辱沒祖宗，沒有比這更丟人的了！而且河西地勢險要，百年都沒憂患，要是發動境內精兵，向西招西域，向北引匈奴來抵抗，說不定能贏！”張天錫捋起袖子大聲說：“我決定了，說投降的斬首！”他派人對閻負、梁殊說：“你們想活著回去，還是死著回去？”閻負等人言辭不屈，張天錫發怒，把他們綁在軍門，讓士兵射箭，還說：“射不中的，就是和我不同心。”他母親嚴氏哭著說：“秦主憑借一州之地，控製天下，向東平定鮮卑，向南奪取巴、蜀，軍隊所到之處無人能擋。你要是投降，還能多活幾年。現在以這麼小的地方對抗大國，又殺了他們的使者，離滅亡不遠了！”張天錫派龍驤將軍馬建率領兩萬兵抵抗前秦。
前秦聽說張天錫殺了閻負、梁殊，八月，梁熙、姚萇等人從清石津渡河，在河會城攻打涼國驍烈將軍梁濟，梁濟投降。初七，苟萇從石城津渡河，和梁熙等人會合攻打纏縮城，攻了下來。馬建害怕了，從楊非退到清塞駐守。張天錫又派征東將軍掌據率領三萬兵駐守洪池，自己帶剩下的五萬兵駐守金昌城。安西將軍宋皓勸張天錫：“我白天觀察人事，晚上看天文，秦兵不可抵擋，不如投降。”張天錫發怒，把宋皓貶為宣威護軍。廣武太守辛章說：“馬建是行伍出身，肯定不會為國家效力。”苟萇派姚萇率領三千甲士作為前鋒。十三日，馬建率領一萬人投降，剩下的兵都逃散了。十四日，苟萇和掌據在洪池交戰，掌據兵敗，馬被亂兵殺死，他的下屬董儒給他馬，掌據說：“我三次統領軍隊，兩次持節鉞，八次帶領禁軍，十次總管外兵，受寵到極點了。現在被困在這裡，這是我的死地，還能去哪裡？”於是在帳中摘下頭盔，向西磕頭，自刎而死。秦兵殺了軍司席仂。十六日，秦兵進入清塞，張天錫派司兵趙充哲帶兵抵抗。秦兵和趙充哲在赤岸交戰，大敗趙充哲，斬殺俘獲三萬八千人，趙充哲戰死。張天錫出城親自作戰，城內又叛亂了。張天錫帶著幾千騎兵逃回姑臧。十七日，秦兵到了姑臧，張天錫乘著素車白馬，反綁雙手，帶著棺材，在軍門投降。苟萇解開他的綁繩，燒了棺材，把他送到長安。涼州的郡縣都投降了前秦。
?九月，秦王苻堅任命梁熙為涼州刺史，鎮守姑臧。把七千多戶豪門大族遷到關中，其餘的人還像以前一樣生活。封張天錫為歸義侯，任北部尚書。當初，秦兵出發時，先在長安為張天錫建了宅第，他到了就住進去。任命了一批前涼的官員擔任要職，其他人也都按才能提拔任用。
梁熙清廉節儉，愛護百姓，河右地區很安定。他任命張天錫的武威太守索泮為彆駕，宋皓為主簿。西平人郭護起兵攻打前秦，梁熙任命宋皓為折衝將軍，平定了叛亂。
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桓衝聽說前秦攻打涼州，派兗州刺史朱序等人帶兵在沔水、漢水一帶活動，聲援涼州；又派豫州刺史桓伊帶兵到壽陽，淮南太守劉波在淮水、泗水乘船，想擾亂前秦來救涼州。後來聽說涼州失守，就都撤兵了。
當初，哀帝減免田租，每畝收二升。二十五日，廢除按田畝收租的製度，王公以下的人，每人交三斛米的口稅，服役的人免稅。
冬天
?十月，把淮北的百姓遷到淮南。
劉衛辰被代國逼迫，向秦求救，秦王苻堅任命幽州刺史行唐公苻洛為北討大都督，率領幽、冀兩州十萬兵攻打代國；派並州刺史俱難等人率領二十萬步兵騎兵，分彆從和龍、上都出發，都和苻洛會合，讓劉衛辰當向導。苻洛是苻菁的弟弟。
苟萇討伐涼州時，派馬暉、杜周率領八千騎兵向西到恩宿，攔截張天錫的退路，約定在姑臧會合。馬暉等人在沼澤中行軍，遇到水耽誤了時間，按法應斬首，有關部門上奏要把他們抓入監獄。秦王苻堅說：“水在春冬枯竭，秋夏漲水，這是苟萇估計事情不當，不是馬暉等人的錯。現在天下正有事，應該寬恕他們讓他們立功贖罪。命令馬暉等人趕回北軍，攻打索虜來贖罪。”眾人都認為從萬裡之外召回將領，沒法應付急事。苻堅說：“馬暉等人慶幸免於一死，不會按常理推測的。”馬暉等人果然日夜趕路，趕上了東軍。
?十一月初一，發生日食。
代王什翼犍派白部、獨孤部向南抵禦秦兵，都失敗了，又派南部大人劉庫仁率領十萬騎兵抵抗。劉庫仁是劉衛辰的同族，什翼犍的外甥，和秦兵在石子嶺交戰，劉庫仁大敗。什翼犍生病，不能親自帶兵，就率領各部逃到陰山以北。高車各部落都反叛了，四麵搶掠，什翼犍沒法放牧，又渡漠南。聽說秦兵漸漸退了，十二月，什翼犍回到雲中。
之前，代王什翼犍曾把國家一半土地分給弟弟孤，孤去世後，兒子斤因沒得到職位而心懷怨恨。世子寔和弟弟翰早逝，寔的兒子珪還年幼，慕容妃所生的兒子閼婆、壽鳩等都已長大，繼承人一直沒定下來。當時秦兵還在君子津，什翼犍的兒子們每晚都帶兵警衛。
斤趁機勸什翼犍的庶長子寔君：“大王要立慕容妃的兒子，打算先殺你，所以最近兒子們每晚都穿軍裝，帶兵圍著帳篷，就等機會動手呢。”寔君信了，於是殺了弟弟們，還殺了什翼犍。當晚，兒子們的妻子和部下跑去告訴秦軍，秦將李柔、張蠔帶兵趕到雲中；代國部眾逃散，國內大亂。珪的母親賀氏帶著珪投奔賀訥賀訥是野乾的兒子）。
秦王苻堅召見代國長史燕鳳，問代國大亂的原因，燕鳳把情況說了。苻堅說：“天下的惡行都是一樣的。”於是抓了寔君和斤，押到長安車裂處死。苻堅想把珪遷到長安，燕鳳堅決請求：“代王剛去世，部下叛散，留下的孫子年幼，沒人統領。彆部大人劉庫仁勇猛有智謀，鐵弗部的衛辰狡猾多變，都不能單獨任用。應把各部分成兩部分，讓這兩人分彆統領；他們向來有仇，肯定不敢先動手。等代王的孫子長大，再立他為王，這樣陛下對代國有存亡繼絕的恩德，他們會世世代代做不反叛的臣子，這是安定邊境的好辦法。”
苻堅聽從了，把代國百姓分成兩部，黃河以東歸劉庫仁，黃河以西歸衛辰，都授予官爵，讓他們統領部眾。賀氏帶著珪回到獨孤部，和南部大人長孫嵩、元佗等人都依附劉庫仁。行唐公苻洛因什翼犍的兒子窟咄年長，把他遷到長安。苻堅讓窟咄進太學讀書。
苻堅下詔書說：“張天錫憑借祖輩基業，在河西擅自發號施令；索頭部落世代盤踞朔北，割據一方。我命令兩支軍隊討伐，不到一年就消滅了這兩個凶徒，俘虜百萬人，開拓土地九千裡，連五帝、周漢都沒收服的地方，都來歸附了。有關部門趕緊論功行賞，士兵免除五年徭役，賜爵三級。”於是加授行唐公苻洛為征西將軍，任命鄧羌為並州刺史。
陽平國常侍慕容紹私下對哥哥慕容楷說：“秦國仗著強大，不停地征戰，北邊守雲中，南邊守蜀、漢，轉運物資到萬裡之外，路上餓死的人隨處可見。軍隊在外疲憊，百姓在內困苦，離滅亡不遠了。冠軍將軍慕容垂叔叔智勇過人，一定能恢複燕國，我們隻要保全自己等時機就行！”
當初，秦國人攻克涼州後，商議討伐西障的氐、羌部落。秦王苻堅說：“他們部落雜居，互不統屬，成不了大患。應先安撫，征收租稅。要是不聽從，再討伐。”於是派殿中將軍張旬去宣慰，庭中將軍魏曷飛率兩萬七千騎兵跟著。曷飛氣他們仗著地勢不服，就出兵攻打，大肆搶掠後返回。苻堅恨他違抗命令，打了他二百鞭，殺了前鋒督護儲安向氐、羌謝罪。氐、羌很高興，投降歸附的有八萬三千多個部落。雍州士族之前因戰亂流落河西的，都允許返回故鄉。
劉庫仁招撫離散的部眾，恩德信義很顯著，侍奉拓跋珪儘心儘力，不因為國家興衰改變態度，常對兒子們說：“這孩子有淩駕天下的誌向，肯定能恢複祖業，你們要好好對待他。”秦王苻堅獎賞他的功勞，加授廣武將軍，給了他儀仗樂器。
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劉衛辰恥於地位在劉庫仁之下，發怒殺了秦的五原太守反叛。劉庫仁攻打衛辰，打敗了他，追到陰山西北一千多裡，俘獲了他的妻兒。又向西攻打庫狄部，遷徙該部落到桑乾川。後來，苻堅任命衛辰為西單於，統領河西各部落，駐紮在代來城。
這一年，乞伏司繁去世，兒子國仁繼位。
公元377年太元二年）
?春天：高句麗、新羅、西南夷都派使者向秦進貢。趙國forer將作功曹熊邈多次跟秦王苻堅說石氏宮室器物的奢華，苻堅任命邈為將作長史，兼尚方丞，大規模修造舟艦、兵器，用金銀裝飾，極為精巧。慕容農私下對慕容垂說：“自從王猛去世，秦國的法製一天天敗壞，現在又加上奢侈，災禍要來了，預言會應驗的。大王應結交英傑順應天意，時機不能錯過！”垂笑著說：“天下事不是你能懂的。”
?桓豁上表推薦兗州刺史朱序為梁州刺史，鎮守襄陽。
?秋天七月：任命尚書仆射謝安為司徒，謝安推辭不接受；又加授侍中、都督揚、豫、徐、兗、青五州諸軍事。
?七月丙辰日，征西大將軍、荊州刺史桓豁去世。冬天十月：任命桓衝都督江、荊、梁等七州諸軍事，兼荊州刺史；讓桓衝的兒子桓嗣為江州刺史。又任命五兵尚書王蘊都督江南諸軍事，持節，兼徐州刺史；征西司馬兼南郡相謝玄為兗州刺史，兼廣陵相，監管江北諸軍事。
桓衝因秦國人強盛，想移到江南據守，上奏從江陵遷到上明鎮守，派冠軍將軍劉波守江陵，谘議參軍楊亮守江夏。王蘊堅決辭讓徐州刺史，謝安說：“你身為皇後的父親，不應妄自菲薄，辜負朝廷的待遇。”王蘊才接受任命。
當初，中書郎郗超自認為父親郗愔的地位待遇應在謝安之上，但謝安掌管大權，郗愔隻任閒職，他常憤憤不平表現在言辭神色上，因此和謝家有矛盾。當時朝廷正擔心秦的侵犯，下詔求能鎮守北方的文武良將，謝安推薦侄子謝玄應詔。郗超聽說後，感歎：“謝安真有眼光，能不顧眾人反對推薦親人；謝玄的才能，也對得起這份推薦。”眾人都不這麼認為。郗超說：“我曾和謝玄一起在桓溫府中，見他用人，即使是小事也安排得很恰當，所以了解他。”
謝玄招募驍勇之士，得到彭城人劉牢之等幾人。任命劉牢之為參軍，常率精銳做前鋒，戰無不勝。當時號稱“北府兵”，敵人都怕他們。
十月壬寅日，護軍將軍、散騎常侍王彪之去世。當初，謝安想增修宮室，彪之說：“中興初期，用東府做宮殿，很簡陋。蘇峻之亂時，成帝住在蘭台都坐，幾乎不能遮寒暑，所以才另建新房。比起漢、魏算儉樸，比起剛過江時算奢侈了。現在敵寇正強，怎能大興土木勞擾百姓！”謝安說：“宮室簡陋，後人會說我們沒能力。”彪之說：“擔當天下重任的人，應保國寧家，做好政事，難道以修宮室為能力嗎？”謝安沒法反駁，所以在彪之在世時，沒修什麼宮室。
?十二月：臨海太守郗超去世。當初，郗超依附桓氏，因父親郗愔忠於王室，不讓他知道自己的事。到病重時，拿出一箱書信交給門生：“父親年紀大了，我死後，要是他因悲痛影響飲食睡眠，就把這箱子給他；不然就燒了。”後來郗愔果然因悲痛生病，門生呈上箱子，裡麵都是和桓溫來往的秘密計劃。郗愔大怒：“這小子死得太晚了！”就不再哭了。
太元三年戊寅公元378年）
?春天二月：朝廷開始修建新宮殿，皇帝暫時搬到會稽王的府邸居住。
秦王苻堅派長樂公苻丕、慕容暐等率領七萬步兵騎兵進攻襄陽，又派楊安、石越、慕容垂、姚萇等分彆從不同路線出兵，約定合力圍攻襄陽。
四月，秦兵到了沔水北岸，梁州刺史朱序以為秦軍沒有戰船，沒太在意。不料石越率五千騎兵渡過漢水，朱序慌忙退守中城。石越攻下外城，繳獲百艘船隻供後續軍隊渡河。長樂公苻丕督促各軍攻打中城。
朱序的母親韓氏聽說秦兵快到了，親自登城查看，發現西北角城牆不牢固，就帶領一百多婢女和城裡的女丁在裡麵加築了一道“邪城”。後來秦兵攻城時，西北角果然塌了，士兵們退守新築的城牆，襄陽人把這城牆叫“夫人城”。
桓衝在江陵有七萬兵力，卻怕秦軍勢大，不敢進軍救援。苻丕想急攻襄陽，苟萇勸道：“我們兵力是對方十倍，糧草堆積如山，不如慢慢把漢、沔一帶的百姓遷到許、洛，阻斷他們的糧道和援兵，襄陽就像網裡的鳥，遲早能拿下，沒必要讓將士們多送死。”苻丕聽從了他的建議。後來慕容垂攻下南陽，俘虜太守鄭裔，和苻丕會師襄陽。
?秋天七月：新宮殿建成，皇帝遷入居住。
?秦兗州刺史彭超請求攻打彭城，還建議另派大將進攻淮南諸城，東西並進。苻堅同意，派彭超、俱難等率領七萬兵力攻打淮陽、盱眙。八月，彭超圍攻彭城，朝廷派毛虎生率五萬兵駐守姑孰防禦。秦將韋鐘則在西城包圍了魏興太守吉挹。
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?九月：秦王苻堅和群臣喝酒，讓秘書監朱肜做酒監，要求大家喝到醉為止。秘書侍郎趙整作了首《酒德之歌》，歌詞裡提到商紂、夏桀因酒亡國，勸苻堅引以為戒。苻堅很讚賞，讓趙整寫下來作為飲酒的警示，從此宴會隻按禮儀喝酒，不再狂飲。
?冬天十月：秦涼州刺史梁熙派使者到西域宣揚秦國威德，大宛國獻上汗血馬。苻堅說：“我很仰慕漢文帝，要千裡馬有什麼用！”讓群臣寫《止馬之詩》，把馬送了回去。
?巴西人趙寶在梁州起兵，自稱晉朝的西蠻校尉、巴郡太守。
?秦豫州刺史北海公苻重在洛陽謀反。苻堅說：“長史呂光忠誠正直，肯定不會參與。”命令呂光逮捕苻重，押回長安後赦免，隻讓他以公爵身份回家。苻重是苻洛的哥哥。
?十二月：秦禦史中丞李柔彈劾苻丕等人：“率領十萬大軍圍攻一座小城，每天耗費萬金，卻久攻不下，請把他們交給廷尉治罪。”苻堅說：“他們浪費錢糧卻沒成果，確實該處罰，但軍隊已出兵很久，不能無功而返，就先赦免他們，讓他們立功贖罪。”派韋華去嚴厲責備苻丕，還賜給他一把劍，說：“明年春天再打不贏，你就自裁吧，彆再來見我！”
?周颺在秦國時，偷偷給桓衝寫信透露秦國的陰謀，後來逃到漢中，被秦兵抓住後赦免了。
太元四年己卯公元379年）
?春天正月：朝廷大赦天下。
?長樂公苻丕等人接到苻堅的詔書後很害怕，下令各軍合力猛攻襄陽。苻堅本想親自率軍攻襄陽，陽平公苻融、梁熙勸諫說：“攻取江南該深思熟慮，沒必要為一座城親征，就像用珍貴的隨侯珠去彈高空的麻雀，太不值了。”苻堅才作罷。
?朝廷詔命劉波率八千兵救襄陽，劉波怕秦軍，不敢前進。朱序多次出戰打敗秦兵，秦兵稍稍後退，朱序就放鬆了防備。二月，襄陽督護李伯護偷偷派兒子向秦軍投降，請求做內應。苻丕下令總攻，戊午日攻下襄陽，俘虜朱序送到長安。苻堅因為朱序堅守氣節，任命他為度支尚書；而李伯護因不忠被斬首。
?秦將慕容越攻下順陽，俘虜太守丁穆。苻堅想給他官做，丁穆堅決拒絕。苻堅任命梁成為荊州刺史，帶一萬兵鎮守襄陽，選拔當地有才能聲望的人，以禮相待任用。
?桓衝因襄陽失守，上奏請求解職，朝廷沒同意。朝廷罷免了劉波的官職，不久又恢複他冠軍將軍的職位。