隆安元年丁酉年，也就是公元397年。
這年春天正月初一，晉安帝行加冠禮，同時改年號為隆安。任命左仆射王珣為尚書令；領軍將軍王國寶為左仆射，負責官員選拔，還兼任後將軍、丹楊尹。會稽王司馬道子把東宮的兵力全交給王國寶，讓他統領。
燕國的範陽王慕容德向秦國求救，秦國沒出兵。鄴城裡人心惶惶。賀賴盧因為自己是魏王拓跋珪的舅舅，不聽東平公拓跋儀的指揮，兩人就此結了仇。拓跋儀的司馬丁建暗中和慕容德勾結，趁機挑撥二人關係，還把寫有他們矛盾的信射進城裡。正月初六，刮起大風，塵土漫天，白天都像傍晚一樣暗。賀賴盧營中起了火，丁建對拓跋儀說：“賀賴盧燒營是要叛亂啊。”拓跋儀信了，帶兵退走。賀賴盧聽說後，也撤了兵。丁建帶著部下向慕容德投降，還說拓跋儀的軍隊已經疲憊，可以攻打。慕容德派桂陽王慕容鎮、南安王慕容青率領七千騎兵追擊魏軍，把魏軍打得大敗。
燕國君主慕容寶派左衛將軍慕輿騰攻打博陵，殺了北魏任命的地方官。
王建等人攻打信都，六十多天也沒攻下來，士兵死了不少。正月二十二，魏王拓跋珪親自率軍攻打信都。正月二十四夜裡，燕國的宜都王慕容鳳翻牆逃出信都，投奔中山。正月二十五，信都投降北魏。
涼王呂光因為西秦王乞伏乾歸多次反複無常，出兵討伐他。乞伏乾歸的部下請求往東逃到成紀躲避，乞伏乾歸說：“打仗勝敗在於戰術巧拙，不在於人多。呂光的軍隊雖然多但沒有章法，他弟弟呂延勇猛卻沒謀略，不值得怕。而且他的精兵都在呂延那裡，呂延一敗，呂光自然會逃跑。”呂光在長最駐軍，派太原公呂纂等人率領三萬步兵騎兵攻打金城；乞伏乾歸率領兩萬兵去救援，還沒到，呂纂等人已經攻下金城。呂光又派部將梁恭等人帶領一萬多士兵從陽武下峽出兵，和秦州刺史沒弈乾一起攻打乞伏乾歸的東部，天水公呂延率領枹罕的軍隊攻打臨洮、武始、河關，都攻下來了。乞伏乾歸派人騙呂延說：“乞伏乾歸的軍隊潰散了，他逃去成紀了。”呂延想帶領輕騎兵追擊，司馬耿稚勸諫說：“乞伏乾歸勇猛有謀略，怎會望風而逃？之前打敗王廣、楊定，都是用弱兵引誘對方。現在來報信的人眼神不定、臉色變化，恐怕有詐，應該整軍前進，讓步兵騎兵相互配合，等各路軍隊集齊後再進攻，沒有打不勝的。”呂延不聽，進軍後和乞伏乾歸相遇，呂延戰死。耿稚和將軍薑顯收拾殘兵，回師駐守枹罕。呂光也帶兵回了姑臧。
禿發烏孤自稱大都督、大將軍、大單於、西平王，大赦天下，改年號為太初。他在廣武訓練軍隊，攻打後涼的金城，攻了下來。涼王呂光派將軍竇苟討伐他，在街亭交戰，涼軍大敗。
燕國君主慕容寶聽說魏王拓跋珪攻打信都，出兵駐守深澤，派趙王慕容麟攻打楊城，殺了三百守兵。慕容寶拿出所有珍寶和宮女，招募郡縣的人去攻打北魏。
二月初一，拓跋珪回師駐守楊城。沒根的侄子醜提擔任並州監軍，聽說叔父投降了燕國，怕被處死，帶領部下回國叛亂。拓跋珪想回北方，派國相涉延向燕國求和，還請求用自己的弟弟做人質。慕容寶聽說北魏內部有難，不答應求和，派冗從仆射蘭真去指責拓跋珪忘恩負義，然後發動全部兵力，十二萬步兵、三萬七千騎兵駐守在曲陽的柏肆，在滹沲水北岸紮營阻擊魏軍。二月初九，魏軍到了，在滹沲水南岸紮營。慕容寶秘密派兵夜裡渡河，招募一萬多勇士襲擊魏營，自己在營北布陣作為支援。招募的士兵趁風放火，猛攻魏軍，魏軍大亂，拓跋珪受驚起身，光著腳逃出營；燕將軍乞特真帶領一百多人追到他的營帳，繳獲了拓跋珪的衣服靴子。沒過多久，燕軍招募的士兵無故自己受驚，互相砍殺射擊。拓跋珪在營外看到後，就擊鼓召集士兵，身邊的人和中軍將士漸漸聚集過來，他讓人在營外多布置火炬，派騎兵衝擊燕軍。招募的士兵大敗，退回慕容寶的陣地，慕容寶帶兵又渡回北岸。二月初十，魏軍整理好隊伍過來，和燕軍對峙，燕軍士氣低落。慕容寶帶兵回中山，魏軍追擊，燕軍多次戰敗。慕容寶害怕了，丟下大軍，帶領兩萬騎兵逃回。當時正刮大風下大雪，凍死人很多，屍體堆在一起。慕容寶怕被魏軍追上，命令士兵都扔掉袍甲兵器，幾十萬兵器都丟了，一把刀也沒帶回來，燕國的朝廷大臣、將士投降北魏或者被魏軍俘虜的很多。之前，張袞常對魏王拓跋珪說燕秘書監崔逞有才能，拓跋珪得到崔逞後很高興，任命他為尚書，讓他掌管三十六曹，把政事交給了他。
北魏有士兵從柏肆逃回去，說大軍潰敗，不知道魏王在哪。路過晉陽時，晉陽守將封真趁機起兵攻打並州刺史曲陽侯拓跋素延，拓跋素延反擊殺了封真。
南安公拓跋順駐守雲中，聽說後，想自己代理國事。幢將代郡人莫題說：“這是大事，不能輕率，應該等消息確認再說，不然禍患不小。”拓跋順才作罷。拓跋順是拓跋什翼犍的孫子。賀蘭部頭領附力眷、紇鄰部頭領匿物尼、紇奚部頭領叱奴根都起兵反叛，拓跋順去討伐，沒打贏。拓跋珪派安遠將軍庾嶽率領一萬騎兵回去討伐這三部，都平定了，國內才安定下來。拓跋珪想安撫剛歸附的人，很後悔參合陂那次屠殺，拓跋素延因為討伐反叛者時殺人太多，被免官；任命奚牧為並州刺史。奚牧給東秦主姚興寫信時用“頓首”這樣的詞，和姚興平起平坐。姚興發怒，把這事告訴了拓跋珪，拓跋珪為此殺了奚牧。
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二月十一夜裡，燕尚書郎慕輿陰謀刺殺燕主慕容寶，立趙王慕容麟，沒成功，衝出關卡投奔北魏。慕容麟因此心裡不安。
三月，燕國任命儀同三司武鄉人張崇為司空。
當初，燕清河王慕容會聽說魏軍東下，上奏請求去救援，燕主慕容寶同意了。慕容會本來就沒打算去，派征南將軍庫傉官偉、建威將軍餘崇帶領五千士兵做前鋒。餘崇是餘嵩的兒子。庫傉官偉等人在盧龍停留了近一百天，沒糧食，馬牛都快吃光了，慕容會還是不出兵。慕容寶發怒，多次下詔嚴厲斥責；慕容會沒辦法，以準備行裝、訓練軍隊為名，又停留了一個多月。當時道路不通，庫傉官偉想派輕裝部隊前進打通道路，偵察魏軍強弱，同時擴大聲勢；將領們都害怕躲避，不想去。餘崇奮勇說：“現在強敵勢大，京城危急，普通人還想拚命救君主，各位受國家重任，難道還要惜命嗎！如果國家滅亡，不能堅守臣節，死了都有恥辱。各位在這裡安坐，我請求去！”庫傉官偉很高興，挑選了五百步兵騎兵給他。餘崇進軍到漁陽，遇到一千多北魏騎兵，餘崇對部下說：“敵眾我寡，不打就逃不掉。”於是擊鼓呐喊著直衝過去，餘崇親手殺了十多人。北魏騎兵潰敗逃走，餘崇也帶兵返回，斬殺俘虜了一些敵人，詳細報告了敵軍情況，大家的士氣才稍微振作。慕容會這才上路，慢慢前進，這個月才到薊城。
北魏圍攻中山很久了，城裡將士都想出城作戰。征北大將軍慕容隆對慕容寶說：“拓跋珪雖然多次小勝，但屯兵一年多，勢頭已經受挫，士兵馬匹死傷過半，人心想回去，各部離散，正是打敗他們的時候。加上全城人都想奮勇作戰，如果趁我們的銳氣，攻他們的疲憊，一定能打贏。如果猶豫不決，將士士氣低落，越來越困窘，時間長了會生變故，以後再想用兵，也辦不到了！”慕容寶同意。但衛大將軍慕容麟總反對這個提議，慕容隆多次排好陣又不得不停下來。
慕容寶派人向魏王拓跋珪請求，想送回他弟弟拓跋觚，割讓常山以西的土地給北魏求和。拓跋珪同意了，不久慕容寶又後悔。三月十一，拓跋珪到盧奴，三月十三，又包圍中山。燕國幾千將士都向慕容寶請求說：“現在困守孤城，最終會陷入絕境，我們願意出城決一死戰，可陛下總阻止，這是坐等失敗啊。而且被圍這麼久，沒什麼奇計，隻盼時間長了敵人自己退走。現在內外形勢，強弱懸殊，敵人顯然不會自己退走，應該聽大家的，決一死戰。”慕容寶同意了。慕容隆回去整頓軍隊，召集部下說：“朝廷威嚴受損，敵人入侵，我們做臣子的同受恥辱，理應不顧生死。這次如果能打敗敵人，勝利回去當然好；如果不幸戰敗，也能讓我的氣節得以展現。你們有能北上見到我母親的，替我說說這番心意！”說完披甲上馬，到營門待命。慕容麟又堅決阻止慕容寶，大家非常憤恨，慕容隆哭著回了營。
當天夜裡，慕容麟派兵劫持了左衛將軍北地王慕容精，逼他率領禁兵去殺慕容寶。慕容精堅守道義拒絕了，慕容麟大怒，殺了慕容精，逃出城奔向西山，投靠了丁零族的殘餘部眾。這下中山城裡人心惶惶，大家都很震驚害怕。
慕容寶不知道慕容麟跑哪兒去了，隻知道清河王慕容會的軍隊就在附近，擔心慕容麟會奪走慕容會的兵權，先一步占領龍城，就召集慕容隆和驃騎大將軍慕容農，商量著離開中山，去龍城自保。
慕容隆說：“先帝當年風裡來雨裡去，才創下中興的大業，去世還不到一年，天下就亂成這樣，這難道不是辜負了先帝嗎！現在外麵敵寇正囂張，內部又起禍亂，親人離心離德，百姓疑慮恐懼，確實沒法對抗敵人了；往北遷回舊都，也是沒辦法的辦法。但龍川那地方又小又窮，要是還按中原的標準想在那兒滿足需求，還天天盼著立大功，那肯定行不通。要是能節省開支、安撫百姓，專心種地、訓練士兵，過幾年，公私都能充實起來。到時候趙、魏一帶的人，被敵寇禍害夠了，就會懷念燕國的恩德，或許咱們就能率軍回去，收複故土。就算做不到，憑借險要地勢自保，也還能慢慢養精蓄銳。”慕容寶說：“你說得在理，我全聽你的。”
遼東人高撫擅長占卜，一直被慕容隆信任看重，他私下對慕容隆說：“殿下往北去，最終到不了目的地，也見不到太妃。要是讓主上自己去，殿下悄悄留在這裡，一定能立下大功。”慕容隆說：“國家遭大難，主上在外流亡，況且老母親還在北方，我能麵朝北方死去，也沒什麼遺憾了。你說的是什麼話！”接著就召集所有部下，問他們是走是留，隻有司馬魯恭、參軍成岌願意跟著走，其他人都想留下，慕容隆都同意了。
慕容農的部將穀會歸勸慕容農說：“城裡的人，都是拓跋珪在參合陂殺的那些人的父兄子弟，他們哭著喊著，都想跟魏軍拚命，卻被衛大將軍慕容麟）攔著。現在聽說主上要往北遷，都念叨著：‘隻要有個慕容家的人出來主持大局，帶領我們跟魏軍打，死也甘心。’大王要是能留在這裡，滿足大家的期望，打退魏軍，安撫京郊百姓，再去迎接主上，也不失為忠臣啊。”慕容農想殺了穀會歸，又舍不得他的才能，就說：“要是靠這種辦法求活，還不如死了！”
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三月十三夜裡，慕容寶和太子慕容策、遼西王慕容農、高陽王慕容隆、長樂王慕容盛等一萬多騎兵，出城去投奔慕容會的軍隊。河間王慕容熙、勃海王慕容朗、博陵王慕容鑒都還年幼，沒能出城，慕容隆又回去接他們，親自給他們準備車馬，總算都逃了出來。燕將王沈等人投降了北魏。樂浪王慕容惠、中書侍郎韓範、員外郎段宏、太史令劉起等人，帶著三百多工匠藝人逃奔鄴城。
中山城裡沒了主子，百姓慌作一團，東門都沒關。魏王拓跋珪想連夜進城，冠軍將軍王建一心想搶劫，就說怕士兵趁機偷府庫裡的東西，請求等天亮再說，拓跋珪就沒進城。燕開封公慕容詳沒趕上跟著慕容寶走，城裡的人就擁立他為主，關起城門堅守。拓跋珪出動全部兵力攻打，打了好幾天也沒攻下來，就派人登上巢車一種登高了望的戰車），到城下勸降說：“慕容寶已經拋棄你們跑了，你們這些老百姓何苦白白送死，還想為誰守城啊？”城裡的人都說：“我們這些人沒見識，就怕再像參合陂那些人一樣被殺，所以才想多活幾個月罷了。”拓跋珪回頭對著王建吐口水，派中領將軍長孫肥、左將軍李栗帶領三千騎兵追擊慕容寶，追到範陽也沒追上，就攻破了新城的守軍，然後返回。
三月十四，東晉尊皇太後李氏為太皇太後。三月十八，立王氏為皇後。
燕主慕容寶逃出中山後，在城外和趙王慕容麟遇上了，慕容麟沒料到慕容寶會來，嚇得夠嗆，帶著部下逃到蒲陰，後來又到望都駐守，當地百姓還給了他些物資。慕容詳派兵突然襲擊慕容麟，抓獲了他的妻子兒女，慕容麟自己逃脫，跑進了山裡。
三月十四，慕容寶到了薊城，身邊的親信差不多都跑光了，隻有高陽王慕容隆帶領的幾百騎兵擔任護衛。清河王慕容會率領兩萬騎兵在薊城南迎接，慕容寶覺得慕容會的神情舉止很不高興，帶著怨恨，就偷偷告訴了慕容隆和遼西王慕容農。慕容農、慕容隆都說：“慕容會年紀小，又一直獨當一麵，是驕縱慣了才這樣，哪有彆的心思！我們會按禮節好好說他。”慕容寶雖然聽了他們的話，還是下詔把慕容會的兵權交給慕容隆，慕容隆堅決推辭；於是就削減了慕容會的兵力，分給慕容農和慕容隆。又派西可公庫傉官驥率領三千士兵去協助防守中山。
三月十六，慕容寶把薊城府庫裡的東西全都遷走，往北趕往龍城。北魏的石河頭帶兵追擊，三月十八，在夏謙澤追上了慕容寶。慕容寶不想打仗，清河王慕容會說：“我訓練士兵，就是為了找敵人報仇。現在主上受委屈流亡，大家都想拚命，而敵人竟敢自己送上門來，大夥心裡都憋著氣。《兵法》說：‘返回的軍隊彆去攔。’又說‘把士兵逼到絕境才能求生’。現在這兩條我們都占了，還怕打不贏！要是放他們走，敵人肯定會來追，說不定還會出彆的亂子。”慕容寶就聽了他的。
慕容會整理好隊伍和魏軍交戰，慕容農、慕容隆等人率領從南邊來的騎兵衝鋒，魏軍大敗，燕軍追了一百多裡，殺了幾千魏兵。慕容隆又單獨追了幾十裡才返回，對以前的部下、留台治書陽璯說：“中山城裡有幾萬兵力，卻不能讓我施展抱負，今天這場勝仗，真讓人遺憾。”說著就激動地流下了眼淚。
慕容會打敗魏軍後，驕傲凶狠的勁頭更足了；慕容隆多次教訓責備他，慕容會心裡更怨恨。慕容會因為慕容農、慕容隆都曾經鎮守過龍城，輩分高、職位重，名望一直比自己高，怕到了龍城，權力就落不到自己手裡，又知道自己終究沒希望當太子，就謀劃著叛亂。
幽州、平州的士兵都感念慕容會的恩德，不願意歸慕容農、慕容隆統領，就向慕容寶請求說：“清河王勇猛有謀略，天下無雙，我們跟他發誓同生共死，希望陛下和皇太子、各位王爺留在薊城宮殿，我們跟著清河王南下解除京城的包圍，再回來迎接陛下。”慕容寶身邊的人都討厭慕容會，對慕容寶說：“清河王沒當上太子，神色很不滿。而且他才能武藝過人，又會收買人心；陛下要是聽了大夥的請求，我們怕解除包圍後，會發生像衛輒那樣的事春秋時衛輒拒絕父親回國，爭奪君位）。”慕容寶就對大夥說：“慕容會年紀小，才能比不上那兩位王爺，怎麼能擔當單獨出征的重任！況且我正要親自統率大軍，還得靠慕容會當助手，怎麼能讓他離開我身邊呢！”大夥不高興地退下去了。
慕容寶身邊的人勸他殺了慕容會，侍禦史仇尼歸聽說後，告訴慕容會說：“大王能依靠的是父親，可父親已經有彆的想法；能依仗的是兵權，可兵權已經不在手裡了；您還想在哪兒容身呢？不如殺了那兩位王爺，廢了太子，大王自己住進東宮，兼任將相，來匡扶國家，這才是上策。”慕容會猶豫不決，沒答應。
慕容寶對慕容農、慕容隆說：“看慕容會的心思，肯定要反叛，該早點除掉他。”慕容農、慕容隆說：“現在敵寇入侵，中原大亂，國家危險得像堆起來的雞蛋。慕容會鎮守安撫舊都，還遠道趕來救國難，他的威名，足夠震懾四周。他反叛的跡象還沒顯露就貿然殺了他，不僅傷了父子情分，恐怕還會大大損害朝廷威望。”慕容寶說：“慕容會反叛的心思已經定了，你們心軟不忍心早殺他，恐怕他一旦發難，肯定先害了各位叔父，然後就輪到我，到時候彆後悔！”慕容會聽說後，更害怕了。
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夏季四月初六，慕容寶在廣都黃榆穀宿營。慕容會派他的黨羽仇尼歸、吳提染乾率領二十多個壯士，分兩路襲擊慕容農、慕容隆，在營帳裡殺了慕容隆；慕容農受了重傷，抓住了仇尼歸，逃進了山裡。慕容會因為仇尼歸被抓，知道事情終究會暴露，就連夜去見慕容寶，說：“慕容農、慕容隆陰謀反叛，我已經把他們除掉了。”慕容寶想討伐慕容會，就假意用好話安撫他說：“我早就懷疑那兩個王爺了，除掉他們太好了。”
四月初七清晨，慕容會安排好儀仗警衛，才率軍出發。他想把慕容隆的靈柩丟掉，餘崇哭著堅決請求帶上，慕容會才允許靈柩隨軍同行。慕容農逃出來後，自己回到軍中，慕容寶嗬斥他說：“你還有什麼臉麵見我！”下令把他抓起來。
走了十多裡，慕容寶回頭召集大臣們吃飯，順便商議慕容農的罪過。慕容會剛坐下，慕容寶給衛軍將軍慕輿騰使眼色，讓他殺了慕容會，結果隻傷到慕容會的頭部，沒能殺死。慕容會逃回到自己的軍營，率領士兵攻打慕容寶。慕容寶帶著幾百騎兵狂奔二百裡，傍晚時分逃到龍城。慕容會派騎兵追到石城，沒能追上。
四月初八，慕容會派仇尼歸攻打龍城；慕容寶連夜派兵襲擊，打敗了仇尼歸。慕容會派使者請求慕容寶誅殺身邊的奸臣，並要求立自己為太子；慕容寶不答應。慕容會把慕容寶的車馬服飾全都收走，把後宮宮女分給將帥，設置文武百官，自稱皇太子、錄尚書事，率領軍隊向龍城進發，名義上是討伐慕輿騰；四月初九，大軍駐紮在龍城城下。慕容寶來到西門，慕容會騎馬在遠處和他對話，慕容寶責備他叛亂。慕容會命令士兵向慕容寶大聲呼喊耀武揚威，城裡的將士都很憤怒，傍晚時分出城作戰，大敗慕容會的軍隊，慕容會的士兵死傷過半，逃回軍營。侍禦郎高雲夜裡率領一百多名敢死隊員襲擊慕容會的軍營，慕容會的部眾潰散。慕容會帶著十多個騎兵逃奔中山，開封公慕容詳殺了他。慕容寶殺了慕容會的母親和他的三個兒子。
四月初十，慕容寶大赦天下，凡是和慕容會同謀的人，都赦免罪過，恢複原來的官職。論功行賞，被任命為將軍、封為侯爵的有幾百人。遼西王慕容農頭骨被打破，露出了腦子，慕容寶親手為他包紮傷口，他才得以保住性命。任命慕容農為左仆射，不久又任命他為司空、兼尚書令。餘崇主動回來投奔，慕容寶讚賞他的忠誠，任命他為中堅將軍，讓他掌管宮中警衛。追贈高陽王慕容隆為司徒，諡號為康。