聲音漸低，胡山聽不真切，隻見封生取出一包物事分與眾人，似是金銀。幾人千恩萬謝，踉蹌離去。
胡山正待再看，忽覺頸後一涼，回頭卻見封生不知何時已悄無聲息地立在他身後，麵帶微笑：“胡老丈既來了，何不入內喝杯水酒？”
胡山心中駭然，知已暴露，索性坦然道：“封先生好手段，卻不知到底是何方神聖？”
封生笑意更濃：“老丈何必明知故問？那日山中，不是你親口說我"像人"麼？”說著眼中紅光一閃，“既承老丈恩情，自當報答。老丈若願跟我修行，長生富貴，唾手可得。”
胡山冷笑：“隻怕是無福消受。近日屯中牲畜死傷，可是你所為？”
封生淡淡道：“些微血食，助我修行罷了。何況我都留下了買命錢，公平交易，有何不可？”
“那趙家少爺之事，又是如何？”
“趙家少爺本就命不該絕，我不過吸走附在他身上的癆病鬼，換他十年陽壽，取他家一麵古鏡，兩不相欠。”封生說著漸露不耐，“老丈問的夠了，今日既然撞破，便需做個決斷——是友是敵，全在老丈一念之間。”
胡山心中急轉，知此刻翻臉必無勝算，便假意沉吟道：“此事關係重大，容我思量三日。”
封生盯著他看了片刻，忽笑道：“好，便予老丈三日。三日後此時，我在此相候。”說罷身形一晃，竟化作一道黑煙，倏忽散去。
胡山冷汗涔涔，知遇上了厲害妖物，忙連夜趕往屯南尋徐半仙。徐半仙年過古稀，早年做過火居道士，頗懂些陰陽術數。
聽胡山講完經過，徐半仙撚須良久，歎道：“胡老哥，你這是遇上"黑狐討封"了！那日山中你應它像人，便是助它化了形，得了人道。如今它神通已成，尋常手段恐難製服。”
“難道就任它為禍鄉裡？”胡山急道。
徐半仙搖頭：“倒也非無法。凡狐仙之屬，最懼三物：雷擊木、黑狗血、真武鏡。據你所言，它從趙家取走的古鏡，很可能就是一麵真武驅邪鏡。若得此鏡，或可製它。”
“可那鏡已落入妖狐之手…”
徐半仙沉吟道：“狐性多疑，它取鏡非是要用，必是怕被人用來對付自己。我料它尚未毀鏡，而是藏於巢穴。若能尋得巢穴，盜寶而出，便可降它。”
胡山恍然：“我知它巢穴所在！”當即說出那日山中石洞。
二人計議已定，次日一早便借故邀趙老爺飲酒，席間套問古鏡來曆。趙老爺醉後吐露，那鏡乃祖上所傳，據說是明代一道士所贈，能照妖邪。更重要是，趙老爺說鏡背刻有咒文，須以朱砂描畫，誦“敕太上台星，應變無停”八字真言，方能激發神力。
胡山大喜，與徐半仙準備停當：取黑狗血一壺，雷擊桃木削尖為釘，又以朱砂黃符若乾。待到第二日夜深，二人悄悄摸上山去。
至石洞外，徐半仙布下紅線墨鬥陣，將黑狗血灑在洞口四周。胡山則潛入洞中，果然在深處石縫中找到那麵古銅鏡。正欲退出，忽聽洞外一聲厲嘯，腥風大作，心知妖狐已至。
胡山衝出洞外，隻見那封生現了原形，竟是一隻黑毛巨狐，眼如紅燈，尾分三叉，正與徐半仙對峙。徐半仙手持桃木劍，腳踏七星步，口中念念有詞，周圍紅線發出淡淡金光，將妖狐困在當中。
妖狐咆哮道：“老匹夫！安敢暗算於我！”口吐黑煙，紅線頓時黯淡幾分。
徐半仙喝道：“孽畜！你討封修仙，本無不可，奈何殘害生靈，自取滅亡！”
妖狐厲笑：“那些愚夫自願與我交易，何害之有？胡老兒！你應我像人，今日便要做個了斷！”
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說著猛撲向胡山。胡山不及多想，取出銅鏡，以指沾懷中朱砂，依趙老爺所言疾畫咒文，口中念道：“敕太上台星，應變無停！”
鏡麵忽放白光，如利箭射向妖狐。妖狐慘叫一聲，身上冒起青煙，動作頓緩。徐半仙趁機將黑狗血潑出，正中狐身，嗤嗤作響。妖狐哀嚎翻滾，身形漸縮。
胡山挺起桃木釘，喝道：“你問我像人不像人，我今日便告訴你：修行不修心，終是畜生道！”言畢一釘刺入妖狐肩胛。
妖狐一聲慘嘶，化作一道黑氣欲遁。徐半仙早備好塗滿狗血的漁網，迎頭罩下。黑氣左衝右突，終不能脫，漸漸凝聚，複現原形，卻隻剩小貓大小，萎頓在地。
徐半仙歎道：“念你修行不易，今日廢你百年道行，饒你不死。望你洗心革麵，重修正果。”遂撤了法陣。
小狐深深看胡山一眼，目光複雜，終一瘸一拐沒入林中。
此事過後，靠山屯複歸平靜。那幾個與狐妖廝混的光棍，錢財一夜之間儘化枯葉，方知南柯一夢，從此收斂許多。趙家少爺安康如常，趙家將古鏡贈予胡山以謝救子之恩。
胡山經此一事，愈發謹慎。每逢入山打獵，必帶那麵真武鏡。偶於雪地上再見那奇異腳印，隻笑笑避開，再不深究。
隻是村人時有傳言，說深山月夜，常見一小黑狐對月吐納，見人則避，似極畏生。又有獵戶說，曾見一瘸腿黑狐驅趕野豬，救下陷入山坳的孩童，真偽難辨。
胡山每聞此語，隻撫鏡微笑，不置一詞。
萬物有靈，人妖殊途，善惡一念間。
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