三藏師徒四眾，自黑水河脫了鼉龍之災，一路曉行夜宿，餐風飲露。悟空在前探路，金箍棒縮成繡花針藏在耳內，火眼金睛掃過山川草木，生怕再有妖精作祟；八戒挑著沉甸甸的行李，一路嘟囔著何時能有頓好酒好肉，時不時探頭探腦打量路旁野花；沙僧謹守本分，牽著白龍馬，背上的禪杖穩穩當當，目光警惕地留意著四周動靜；玄奘身著錦襴袈裟，騎在白龍馬上，手持九環錫杖，口中默念經文，眉宇間滿是慈悲，隻是眉宇深處，仍藏著幾分對前路未知的凝重。
這日正行至一處平川，忽見前方雲霧繚繞，隱約可見水光粼粼，一股清甜的香氣隨風飄來，沁人心脾。悟空縱身躍上雲端，定睛望去，隻見雲霧之下，竟是一片富庶之地：阡陌縱橫，田疇肥沃，屋舍儼然，炊煙嫋嫋，更奇的是，那田間勞作、路上行人、溪邊浣紗者，竟清一色皆是女子，不見半個男子身影。
“師父，前方有個好去處！”悟空落下雲頭，對玄奘道，“弟子瞧著是個凡間國度，隻是蹊蹺得緊，滿國皆是女子，不見男丁。”
玄奘聞言一愣，合掌道：“悟空，凡間國度自有其風土人情，不可妄加揣測。我等取經人，隻求借路通行，化些齋飯便走，切勿驚擾百姓。”
八戒早已聽得心花怒放，搓著雙手道：“師父，全是女子的國度？那豈不是仙境一般！說不定有好酒好菜招待，咱也歇歇腳，養養精神。”
沙僧皺眉道：“二師兄，師父說得是，我等是出家人，當守清規，不可貪圖安逸。”
玄奘頷首道：“悟淨說得是。悟空，你再去打探一番，看這國度名號為何，是否允許外人通行。”
悟空應聲而去，不多時便返了回來，手中還拿著一隻竹籃，籃中盛著幾個水靈靈的果子：“師父，這國度喚作女兒國，國內皆是女子，世代無男，全靠飲用城外子母河的河水繁衍後代。弟子方才在城門口問了一位老婦，她說子母河之水，女子飲下便會懷胎，男子飲了卻無甚妨礙。這果子是那老婦贈的，說是本地特產，可解渴充饑。”
玄奘聞言，心中暗覺奇異，吩咐道：“既是凡間國度，且無甚妖氣，我等便入城借宿一晚，明日一早便走。切記不可擅闖民宅，不可驚擾百姓，更不可飲用那子母河的水，以免惹出是非。”
師徒四人牽著白龍馬，提著行李，緩緩走向女兒國城門。那城門高大雄偉，朱紅漆色鮮亮，城門上方懸掛著一塊鎏金匾額，上書“女兒國”三個大字，字體娟秀卻不失莊重。守門的是兩位女官，身著青色官服，腰佩短劍，見四人前來，先是一驚，隨即上前詢問。
玄奘上前躬身行禮，溫聲道：“貧僧自東土大唐而來，前往西天拜佛求經，路過貴國，欲借宿一晚，化些齋飯，明日便行，還望女官通融。”
兩位女官上下打量著四人，見玄奘豐神俊朗，氣質儒雅，悟空尖嘴猴腮卻目光銳利，八戒肥頭大耳一臉憨厚，沙僧濃眉大眼沉穩可靠，又瞧著白龍馬神駿非凡，行李沉重，知道並非尋常歹人，便笑道：“唐長老遠道而來，一路辛苦。我國女王素有仁德，最是好客，且從未見過外鄉男子，想必會願意見你等。請隨我等入宮麵見女王。”
玄奘心中略感不安，卻也不好推辭，隻得率眾弟子跟隨女官入城。城中街道整潔，兩旁店鋪林立，貨郎叫賣聲、女子說笑聲響成一片，一派繁華景象。街上的女子見了四人，紛紛圍攏過來，好奇地打量著，有的掩口而笑，有的低聲議論，目光中滿是新奇，卻並無惡意。
八戒被眾女圍觀，頓時有些忘形，搔首弄姿，引得眾女笑聲更大。悟空在一旁喝道：“呆子，收斂些！莫要失了出家人的體統！”
八戒撇撇嘴，嘟囔道：“俺老豬也是第一次被這麼多女子圍著，瞧瞧怎麼了。”
沙僧連忙拉了拉八戒的衣袖，示意他安分些。玄奘則閉目合十，默念經文，不為外界所擾。
不多時，眾人便來到王宮之前。那王宮更是氣派非凡，金磚鋪地，玉柱支撐，殿宇巍峨，雕梁畫棟，處處透著富貴榮華。女官將四人引至大殿之外，通傳之後，便請他們入殿。
玄奘整理了一下袈裟，邁步走入大殿。隻見殿上正中坐著一位女王，頭戴鳳冠，身披霞帔，麵容絕美，肌膚勝雪，眉目間既有帝王的威嚴，又有女子的溫婉。兩旁分列著文武女官，皆是身著官服，儀態端莊。
“貧僧玄奘，拜見女王陛下。”玄奘躬身行禮，悟空、八戒、沙僧也一同見禮。
女王抬眸打量著玄奘，眼中閃過一絲驚豔，隨即溫聲道：“唐長老免禮。聽聞長老自東土大唐而來，欲往西天求經，一路艱險，實在不易。我國從未有外鄉男子到訪，長老一行到來，真是我國之幸。不知長老一行可有歇息之地？若不嫌棄，便在宮中住下，讓寡人好好招待一番。”
玄奘連忙道：“多謝女王陛下美意。貧僧一行隻求借宿一晚，明日便啟程，不敢過多叨擾。”
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女王笑道：“長老何必急於離去？我國雖無男子，卻也物產豐饒，山珍海味、奇花異草應有儘有。長老長途跋涉，正好在此歇息幾日，養精蓄銳，再行上路不遲。”
說話間，女王的目光始終落在玄奘身上，眼神中帶著難以掩飾的欣賞與愛慕。她執政多年，國泰民安，卻始終孤身一人，從未見過如玄奘這般氣質儒雅、慈悲溫潤的男子，心中早已暗生情愫。
玄奘何等聰慧，早已察覺女王神色有異，心中暗叫不好，連忙岔開話題：“多謝女王陛下厚愛。隻是貧僧身負取經重任，不敢耽擱時日，還望陛下成全。”
女王見狀，也不勉強，吩咐左右擺上齋飯。不多時，數十道精致的菜肴便端了上來，有山珍菌菇、鮮筍野菜，還有各色糕點水果，雖無葷腥，卻也香氣撲鼻。
師徒四人一路勞頓，早已饑腸轆轆，當下謝過女王，便低頭用餐。八戒狼吞虎咽，風卷殘雲，引得兩旁女官暗暗發笑；悟空則細嚼慢咽，一邊吃一邊留意著殿內動靜，火眼金睛時刻警惕著；沙僧則慢條斯理，恪守著出家人的規矩；玄奘則淺嘗輒止，心中始終惦記著早日離開。
齋飯過後，女王吩咐女官引四人前往偏殿歇息。偏殿布置得十分雅致，陳設精美，被褥乾淨整潔。悟空心中不安，對玄奘道：“師父，這女王看你的眼神不對勁，怕是沒那麼容易放我們走。今晚可得小心些，弟子去外麵守著，以防有變。”
玄奘點頭道：“悟空說得是，你多加留意。悟淨，你也去殿外巡視，八戒，你守在門口，不可懈怠。”
三人領命而去，玄奘獨自一人在殿中打坐，默念經文，試圖平複心中的不安。
卻說女王回到後宮，心中滿是玄奘的身影，輾轉反側，難以入眠。她召來心腹女官，歎道：“寡人活了這麼大，從未見過如唐長老這般人物，心中實在愛慕。你說，寡人若是留他下來，與他一同治理國家，他會願意嗎？”
女官連忙道：“陛下乃一國之主，容貌絕世，仁德廣布，唐長老若是能留在陛下身邊，實乃他的福氣。隻是唐長老一心向佛，身負取經重任，恐怕不會輕易應允。”
女王道：“寡人知道他誌在取經，但寡人實在舍不得他離去。你有什麼辦法，能讓他留下來？”
女官沉吟片刻，道：“陛下，唐長老乃出家人，慈悲為懷，最重情義。陛下可先以禮相待，好生招待他們，再慢慢勸說。若是實在不行，便以通關文牒相要挾，他若不留下，便不予放行。”
女王聞言，眼中閃過一絲猶豫：“如此會不會太過強人所難？”
女官道：“陛下，機不可失，時不再來。唐長老這般人物，一旦錯過，便再也遇不到了。為了陛下的幸福，為了國家的未來，就算有些不妥，也是值得的。”
女王思索良久，最終咬牙道：“好，就依你所言。明日寡人便向唐長老表明心意，若是他不肯，便按你說的做。”
次日一早，女王便派人請玄奘入宮。玄奘心中預感不妙，卻也隻能硬著頭皮前往。悟空、八戒、沙僧放心不下，也一同跟了去。