王氏用了好幾年時間，曆經千辛萬苦，跑遍了所有寺院，終於找到了慕容複。
雖然，慕容複此刻變成了大胖子，而且，已經十二歲了。
但是，王氏還是一眼就認出來，那就是她的兒子慕容複。
於是，慕容複還俗了，在王氏的教育之下，又開始了興複燕國的大業。
不過，當他們母子二人，想要返回燕子塢的時候，卻發現，無論如何，都無法進入燕子塢的範圍內。
而且，他們隔著“空間結界”，也無法看到裡麵的情況。
所以，他們便隻好在外麵，重新發展自己的勢力。
後來，王氏病死，慕容複繼續興複燕國。
因為刀白鳳、葉二娘、秦紅棉、甘寶寶、李青蘿、阮星竹諸女，被葉天綁定為“綁定女神”了。
所以，後來，段譽、虛竹、木婉清、鐘靈、王語嫣、阿朱、阿紫諸人，都沒有出現。
再加上阿碧也被葉天綁定為“綁定女神”了，所以，慕容複身邊，並沒有出現類似於阿朱和阿碧這樣的丫鬟。
沒有王語嫣指點武功，慕容複不得不自己學習武功秘籍，所以，他這次，也不得不學習漢字了。
但是，好消息是，這次，沒有段譽和虛竹，慕容複終於有機會選上了西夏駙馬，迎娶了西夏公主李清露偽）。
甚至，慕容複這次，還成功從西夏借到了兵，並且收服了很多武林人士，開始複國，起兵攻打大宋國。
然後，很快，慕容複遇到了葵花太監李憲帶領的大宋軍隊。
十幾招之後，慕容複卒。
葵花太監李憲，繼續攻打西夏，遇到李秋水。
二人大戰數日，未分勝負。
李秋水始終不敢再去找天山童姥的麻煩，畢竟，她發現，無崖子住在靈鷲宮中。
而無崖子的傷勢痊愈之後，很快恢複了實力，實戰絲毫不輸給天山童姥，內力還穩壓天山童姥一頭。
無崖子和天山童姥，本來準備誅殺李秋水，但是，李滄海出麵為自己姐姐求情，於是無崖子和天山童姥隻好作罷。
沒辦法，無崖子和天山童姥，都不是李滄海的對手，所以，隻好放過李秋水了。
沒有康敏的揭發，喬峰一直以為他是宋人，一直做他的丐幫幫主，也沒有改名蕭峰。
而蕭遠山，則是被掃地僧收服，真的出家修行去了。
至於遼王耶律洪基，則是在南院大王叛亂中，被耶律涅魯古殺死。
南院大王耶律涅魯古的父親，皇太叔耶律重元，當上了遼國皇帝。
耶律涅魯古則是當上了遼國太子。
後來，遼國出兵攻打大宋國，少林、丐幫等中原武林，還有大理國的武林高手，全部前來幫助大宋國。
西夏國，因為西夏駙馬被大宋國的將軍李憲殺死，所以，站在了大宋國的對立麵。
喬峰在亂軍之中，施展“降龍十八掌”，淩空一掌，劈死了禦駕親征的耶律重元。
於是，耶律涅魯古趕緊退兵，回到遼國，繼承了皇位，但是卻不敢再來攻打大宋國了。
李秋水親自出手，想要誅殺喬峰。
二人大戰數日，喬峰以弱勝強，勝過李秋水一招。
李秋水心服口服，想要招喬峰為新的西夏駙馬，被喬峰拒絕。
李秋水非常遺憾地回到西夏國。
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