北秦中軍大帳內，炭火盆劈啪作響，卻驅不散彌漫在空氣中的凝重氣氛。陳衍端坐主位，麵色沉靜如水，聽著王鎮惡的彙報。帳內諸將肅立，個個眉頭緊鎖。
“...自入北涼境內以來，敵軍避而不戰，專襲糧道。”王鎮惡聲音沙啞，眼中布滿血絲，“過去十日，已有三支糧隊遇襲，損失糧草五千餘石，傷亡押運兵士八百餘人。”
他指向地圖上標記的幾個點：“沮渠蒙遜將精銳分為數十股，每股三五百騎，熟悉地形，來去如風。專挑山路險峻處設伏，得手即退，絕不糾纏。”
獨孤信補充道：“我軍騎兵多為重甲，在山地追擊不及。輕騎數量不足，且不熟悉地形，往往反遭埋伏。”
帳內一片沉寂，隻能聽到炭火燃燒的劈啪聲。每個人都明白這意味著什麼——二十萬大軍每日消耗驚人，糧道被斷，等於掐住了大軍的咽喉。
陳衍緩緩起身，走到地圖前：“糧草還能支撐幾日？”
度支尚書李繁急忙回答：“若再無補給，存糧僅夠十日之用。已下令後方加緊調運，但最新一批糧隊至少要半個月後才能到達。”
“半個月...”陳衍的手指輕輕敲擊地圖，“也就是說，我們至少有五天要餓肚子。”
眾將麵色更加難看。饑餓的軍隊，戰鬥力將大打折扣，更可怕的是可能引發騷亂。
這時，帳外突然傳來急促的腳步聲。一個滿身血汙的校尉衝進來，撲倒在地：“陛下！不好了！歸義營...歸義營叛變了！”
“什麼？”王鎮惡勃然變色，“詳細道來！”
原來，一支由降卒組成的運糧隊在北涼軍的煽動下突然倒戈，殺害監軍北秦將領，將整支糧隊獻給北涼軍。更糟糕的是，他們帶走了北秦軍的布防圖和補給計劃。
帳內頓時嘩然。歸義營是許多降卒組成，若有一支叛變，難保其他不會效仿。
“立即控製所有歸義營部隊，解除武裝！”王鎮惡急令。
“不可！”李歆突然出聲，“此時猜疑降卒，必生大變。當務之急是查明真相，嚴懲首惡，安撫餘眾。”
陳衍讚許地看了李歆一眼：“此言有理。鎮惡，你親自去處理，要穩妥。”
王鎮惡領命而去後，陳衍對眾將道：“沮渠蒙遜此舉，意在亂我軍心。我等不可自亂陣腳。”
他轉向李繁：“立即重新規劃糧道，改走北路荒漠。那裡雖難行走，但不易設伏。”
又對獨孤信道：“組建輕騎快速反應部隊，由熟悉地形的本地人向導，專門護衛糧道。”
最後對眾將道：“傳令各營：縮減口糧，官兵同等。朕與將士同甘共苦！”
命令傳出，軍心稍安。但真正的危機才剛剛開始。
第二天開始，北涼軍的騷擾變本加厲。他們不再滿足於襲擊糧隊，開始襲擊取水部隊、醫療營地，甚至夜間用響箭驚擾，讓北秦軍不得休息。
最惡劣的是，他們開始使用心理戰。夜間，北涼士兵在山頭唱起羌族哀歌，歌詞大意是妻子思念丈夫，母親盼兒歸家。許多北秦士兵聞之落淚，思鄉情緒蔓延。
“陛下，這樣下去不是辦法。”獨孤信憂心忡忡，“士卒疲憊，士氣低落。昨夜又有三十多人試圖逃亡，雖被追回，但影響極壞。”
陳衍沉思良久，忽然問李歆：“當年你在西涼，如何對付這種遊擊戰術？”
李歆回答：“西涼軍力薄弱，常以此法對抗強敵。要破此法，無非三策：一曰固守，二曰清野，三曰反間。”
他詳細解釋：“固守即堅守要地，迫敵來攻；清野即堅壁清野，斷敵補給；反間即分化瓦解，使其內亂。”
陳衍點頭：“現今形勢，我軍利在速戰，固守不可取。清野...未免傷及無辜。”他目光一凝，“反間計或可一試。”
就在這時，王鎮惡帶回一個消息：擒獲了一個北涼信使，身上帶有禿發傉檀給沮渠蒙遜的密信。
信中抱怨兵力不足，請求增援，並提到“赫連部族三心二意，恐生變數”。
陳衍眼睛一亮：“天助我也！赫連部族是北涼第二大部族，素與沮渠氏不和。此信雖可能是詐，但可加以利用。”
他立即召來幾個歸降的北涼軍官，詳細詢問赫連部族情況。得知該部族首領赫連昌確實對沮渠蒙遜不滿，因其子被沮渠蒙遜以通敵罪名處死。
“好！”陳衍當即下令，“仿禿發傉檀筆跡，重寫此信，內容改為指控赫連昌通敵，請求沮渠蒙遜立即處置赫連部族。”
又命人偽造赫連昌給北秦的密信，表示願為內應，請求支持。
兩封假信通過不同渠道“意外”落入北涼手中。果然，北涼內部頓時猜疑四起。