半路上遇到了前來接應的張飛。
張飛詢問情況後得知呂布並未如他們所計劃的那樣追擊過來，感到有些遺憾。
三人一同回去向劉備彙報情況，表示計劃失敗，請求責罰。
劉備麵對結果並無怪罪三人，反而於帳內沉思。
郭嘉分析，呂布重視家人，因擔憂城池而折返。
對於呂布的強勢，郭嘉提議讓三軍將士繞城奔跑施壓。
夜晚，冀州軍騎兵執行此策略，日夜奔波使城中守軍和百姓疲憊煩躁，士氣下跌。
百姓在民居中哀怨，期盼戰爭早日結束。
冀州軍隊包圍濮陽城，人心惶惶。
全城彌漫著悲觀情緒。
百姓們討論著濮陽的命運，冀州人的繁榮令人羨慕。
有東郡北部邊地的難民已逃到冀州避難，聲稱得到了田地。
然而呂布不願投降，皇叔是否會遷怒於濮陽百姓令人憂慮。
濮陽是兗州治所，城內百姓眾多，雖經曆呂布與曹操的戰鬥，仍有些百姓選擇避難。
城西一座破敗的宅子內藏玄機。
這是錦衣衛潛伏之地，簡雍作為臥底潛伏在呂布身邊。
自長安戰事結束、董卓身死後，簡雍一直在尋找機會。
如今主公劉備的大軍已至城外，簡雍召集城中錦衣衛在此商議要事。
麵對張百戶的詢問，簡雍心中複雜。
他曾被派往董卓和呂布身邊臥底，如今不知自己的下一步將何去何從。
但他清楚自己的任務，便是全力聽從指揮調遣。
他提出計劃，準備行動。
簡雍詢問是否能聯係北門校尉鮑明。
鮑明是鮑信的堂弟，曾在劉岱在位時得到重用，然而如今兗州局勢已變，呂布掌控局勢，但鮑明是否效忠呂布尚不確定。
簡雍建議嘗試聯係鮑明，若他識時務，可留他性命，否則將采取措施。
張百戶受命行動。
同時，呂布在州牧府中因冀州軍的圍城疲兵之策而陷入絕望，城中人心惶惶。
此時，北門校尉鮑明叛變，冀州軍先鋒張飛、文醜已突破北門，即將攻入州牧府。
呂布語音間的絕望。
他的內心波濤洶湧，感同身受。
呂布命令高順帶八百陷陣營將士向劉備投降。
高順對此深感痛心，他回想起自己與呂布在並州開始並肩作戰的日子，發誓要守護百姓的家園，現今麵對潰城投降的選擇倍感矛盾與煎熬。
呂布希望他能保住八百陷陣營將士的性命，然而高順內心痛苦地拒絕了他。
呂布提醒他們並州軍一脈的榮辱，試圖打動高順。
高順內心掙紮後決定跟隨呂布，以死明誌。
呂布對高順的離去感到擔憂，但他也明白這是唯一的出路。
大殿內隻剩下呂布一人時，一個熟悉的懸浮虛影再次出現在他的麵前。
這是靖王老祖送來的三國呂布傳記，亦真亦幻的過往重現眼前，此時令呂布倍感不舍，但卻接受了這一切。
隨著天色漸晚，呂即將徹底退出曆史的舞台。
懸浮的傳記預示著英雄故事的結局已然開啟。
呂布怒斥：“又是你在裝神弄鬼！”
上次便詭異至此，此次亦然。
手中長劍直指那虛妄身影。
然而，劍刃穿透其虛妄之形，未能造成實質傷害。
劉勝感慨道：“大勢所趨之下，你終究心灰意冷，不複昔日睥睨天下之勇猛。”
呂布怒喝：“你究竟是何人？”
劉勝回應：“既你如此執著於身份之謎，我便告知你。
吾乃大漢中山靖王劉勝。”
此言一出，呂布大腦一片空寂。
中山靖王？與武帝劉徹同代之人？早已逝去數百年之久！呂布厲聲質問：“可知假冒漢室宗親是誅九族的死罪？”
劉勝一笑：“勝隻是一縷幽魂，不懼生死。
至於奉先你，卻將命不久矣。”
聞此，呂布冷笑反駁：“生死之事，與你何乾？”
他決心等待劉備到來，已抱戰死之決心。
劉勝搖頭：“奉先一身武力，若就此埋沒，實在可惜。”
其言下之意儘顯拉攏之心。
呂布識破其意：“想讓我投降劉備？他有何資格接受我的投降？”
當即表示絕不投降。
劉勝淡淡一笑，稍抬右手，虛空中便浮現一顆地球儀，這是他垂釣所得的獎勵之一。
“贈予你。”
呂布眼前的地球儀與書籍落下，那是三國呂布篇的傳記。
神秘人物已經消失無蹤。
呂布撿起這兩樣物品，仔細端詳。
他身在城中，而劉備的軍隊已經控製整個城池。
呂布麾下的將領除了張遼外，其餘都已投降劉備。
就連高順和他的家眷也已投誠。
劉備允許高順繼續統帥陷陣營，並答應給予呂布身後留全屍的承諾。
劉備希望高順能帶回張遼。
高順領命前往離狐縣勸降張遼，張飛和其他將領對此表示擔憂。