漢中，南鄭。
五鬥米道教主張魯的府邸內，氣氛同樣緊張。
來自北方的檄文和魏軍集結的消息，像烏雲一樣籠罩在所有人的心頭。
張魯召集了文官武將商議。
其弟張衛、武將楊昂、楊任主戰。
“師君！”
楊昂聲如洪鐘，
“魏軍雖強，然我漢中有秦嶺天險，易守難攻！
陽平關一夫當關，萬夫莫開！
隻要我等憑險固守，耗其糧草，待其師老兵疲，必可退敵！”
“沒錯！”
楊任附和，
“我教民眾心虔誠，皆願為師君死戰！何懼他北地兵馬？”
謀士閻圃卻持不同意見：
“師君，楊將軍等忠勇可嘉。
然魏王劉複，非比尋常諸侯。
其掃滅袁紹、呂布、公孫瓚，平定涼州，勢不可擋。
今挾大勝之威，舉國而來，兵精糧足，更有火藥等利器……
硬抗恐非良策。圃聞其對待降者，如馬騰、段煨等，尚且優待。
師君若能舉郡歸附，不僅可保全家室富貴，或仍可領天師之位，受朝廷尊崇，教化一方，豈不勝過兵連禍結，生靈塗炭？”
張魯麵露掙紮。
他既貪戀這割據一方、稱尊道祖的權勢，又深知魏軍的可怕實力。
“容……容我再想想……”
他優柔寡斷的性格再次顯露，無法立刻做出決定。
但為了以防萬一，他還是下令楊昂、楊任即刻率軍前往陽平關及各處隘口布防。
益州，成都州牧府。
劉璋的恐慌比張魯更甚。
他性格懦弱，得知魏軍欲伐漢中，第一反應不是唇亡齒寒，而是慶幸魏軍打的是張魯。
但他同樣害怕：
“萬……萬一魏軍破了漢中，順勢來攻我，該如何是好？”
彆駕張鬆，身材矮小，容貌醜陋，此刻眼中卻閃爍著精光，出列道：
“主公不必過於憂慮。魏軍強盛，張魯絕非其敵。
然我益州有劍閣、葭萌之險，勝過漢中十倍！
魏軍即便得漢中，亦難入蜀。
屆時，主公或可坐觀成敗，甚至……可與魏王交好，共擊張魯殘餘？”
他話中有話，暗中引導。劉璋將信將疑：
“與魏王交好？”
一旁的老將黃權厲聲道：
“主公不可！張彆駕此言差矣！魏王劉複，虎狼之心，天下皆知！
其誌在吞並四海，豈會滿足於一漢中？若漢中失，則蜀地門戶洞開！
當務之急，應急遣精兵，增援白水、葭萌、劍閣諸關，與張魯……至少暫時示好，共禦強敵才是！”
張鬆暗暗冷笑，不與黃權爭辯。
劉璋看看張鬆，又看看黃權，隻覺得頭大如鬥，更加沒了主意，最終隻能含糊道：
“且……且再探聽消息，從長計議……”
散議後，張鬆回到府中，密室之內，法正早已等候在此。
“孝直法正字），”
張鬆低聲道，
“劉季玉昏庸無能，難成大事。魏王雄才大略，其勢已成。