樂安郡地處黃河入海口，水網密布，亦是防禦冀州的前沿之地。郡治臨濟城外，太守龔睿與都尉張飛早已望眼欲穿。
遠遠看見旌旗，張飛那炸雷般的嗓子便吼了起來：“大哥！俺老張在此！”聲未落，人已如一道黑色旋風般衝了過來，身後廖化、田豫等將險些沒跟上。
“翼德！”劉備大笑，迎上這莽撞的三弟。
張飛衝到近前，也不行禮，一把抓住劉備胳膊，上下打量：“大哥你可來了！俺和兄弟們都想死你了！這回帶好酒沒？平原那紅臉賊肯定喝了不少吧？”言語粗豪，卻滿是兄弟真情。
劉備哭笑不得：“帶了帶了，少不了你的！”又與龔睿、廖化、田豫等見禮。
張飛拉著劉備便往大營走，一路嚷嚷著展示他練兵的成果。但見樂安軍士，多帶水鄉之氣，卻個個精悍，尤其一支重甲騎兵，人馬皆披玄甲，正是張飛傾注心血的“黑騎營”，衝鋒起來真有地動山搖之勢。
“大哥你看！俺這黑騎營，如今足有兩千！配上那新馬具，衝起來袁紹的冀州大戟士也得變爛泥！”張飛得意非凡。
劉備仔細觀看了操演，見黑騎營衝擊力果然駭人，廖化部步卒結陣嚴謹，田豫所率輕騎往來如風，配合默契，心中甚喜，讚道：“翼德統兵，日益精進！樂安有三弟與諸位將軍，北門無憂矣！”
是夜，樂安大營同樣酒香四溢。張飛抱著酒壇，挨個給部下倒酒，吹噓著自己如何打退小股冀州偵騎的“英勇事跡”，引得眾將哄笑不已。劉備與龔睿、廖化、田豫等細談郡內民生水利及防務，直至深夜。
離開樂安，劉備東行，直抵此次巡行的重點，也是不久前叛亂初平的東萊郡。
東萊太守王寅與都尉太史慈率眾出黃縣十裡迎接。王寅神色間仍帶著幾分惶恐與感激，太史慈則沉穩依舊，隻是看向劉備的眼神更多了幾分深切的敬服。水師統領管承、徐盛亦從海上趕來。
“子義！承之！文向！”劉備下馬，特意走到太史慈、管承、徐盛麵前，仔細看了看他們，“東萊之事，委屈諸位，也辛苦諸位了。”
太史沉聲道：“為主公分憂，份內之事。”言簡意賅，卻重逾千鈞。
管承、徐盛更是激動：“若非主公運籌帷幄，我等豈有今日！水師將士，日夜操練，隻待主公號令！”
劉備巡視了黃縣城防，檢閱了郡兵，尤其重點視察了管承、徐盛帶來的水師艦船。看到那些經過改良、體型更大、更堅固的戰船，以及精神抖擻的水師士卒，劉備大為讚賞。
在水師戰船上，劉備以“青州白”犒勞這些海上健兒：“東萊乃青州東門戶，未來馳騁波濤，揚威四海，皆賴諸位！飲勝！”
“願為主公效死！”水師將士的呐喊聲，與海浪聲交織在一起，氣勢磅礴。
離開東萊，劉備折向西南，進入北海國。北海相孔融乃孔子之後，當世大儒，名望極高。劉備對其十分敬重，此次亦是禮節性拜訪為主。
孔融率都尉趙雲、副將夏侯蘭等出劇縣相迎。雙方禮節周到。劉備讚賞孔融治理地方、弘揚文教之功，孔融亦稱讚劉備平定青州、安撫百姓之績。
劉備尤其與趙雲、夏侯蘭多談了幾句。見白馬白袍的趙雲麾下騎兵訓練有素，機動靈活，讚道：“子龍之白耗營，真乃天下輕騎楷模！”趙雲謙遜謝過，眼神一如既往的冷靜忠誠。
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