呂布大營，中軍帳內氣氛壓抑。呂布麵色陰沉，卸下的甲胄上還帶著城外激戰的塵土。張遼侍立一旁，眉頭緊鎖。
“可惡！劉備麾下，竟還有如此人物！”呂布猛地一拍案幾，酒爵震翻，醇酒灑了一地，“那白袍小將趙雲，槍法竟如此刁鑽！”
張遼抱拳，沉聲道：“溫侯息怒。劉備雖出身微末，然其善於籠絡人心，麾下關、張、趙皆乃萬人敵，更有賈詡、徐庶、郭嘉等謀士輔佐，不可小覷。今日觀之，南皮守備森嚴，士氣正旺，強攻恐非上策。且平原關羽虎視在側，若我軍久攻南皮不下，關羽引兵來援，我軍腹背受敵，危矣。”
呂布冷哼一聲，傲然道：“文遠多慮了！關羽遠在平原，豈能瞬息而至？劉備龜縮城內，倚仗者不過城牆之利耳！明日我大軍齊出，猛攻南皮，看那劉備能守得幾時！待破城之後，必生擒劉備、張飛、趙雲，以雪今日之恥！”
他剛遭挫折，急於挽回顏麵，根本聽不進張遼的勸諫。張遼心中暗歎，知呂布性情如此，再勸無益，隻得領命而出，安排明日攻城事宜。
與此同時，南皮城內，太守府燈火通明。
劉備與郭嘉對坐，複盤今日戰況。
“奉孝，今日雖暫挫呂布銳氣，然其兵力仍遠勝於我。依你之見，呂布接下來會如何行動？”
郭嘉輕搖羽扇，成竹在胸：“呂布性情驕悍，今日受挫，必不甘心。其利在速戰，所恃者，乃其麾下陷陣營之攻堅能力與並州鐵騎之野戰優勢。嘉料其明日，定會不惜代價，猛攻南皮，試圖一舉破城。”
劉備頷首：“我亦做此想。南皮城防，經翼德、元儉數月經營，已頗為堅固，更有神工營新式器械助守。然呂布若不惜人命，瘋狂進攻，壓力依然巨大。”
郭嘉眼中閃過一絲狡黠：“主公勿憂。守城之道，在於挫敵銳氣，耗其兵力。明日，可先以雷霆手段，狠狠打擊其攻城先鋒，尤其要重點‘關照’高順的陷陣營。待其受創，攻勢稍緩，便可示敵以弱……”
“示敵以弱？”劉備若有所思。
“正是。”郭嘉笑道，“可令軍士故作慌亂，器械‘損壞’，箭矢‘不足’，甚至可‘偶然’讓出部分城垛，誘其以為我軍力竭，引其投入更多兵力攀城。待其半渡之際，再以滾木礌石、火油金汁傾瀉而下，必可重創之！如此反複幾次，呂布縱有十萬大軍，亦禁不起此等消耗！”
“好！便依奉孝之計！”劉備撫掌稱善，“此外，夏侯蘭白耗營在外遊弋，惡來無當營據守高雞泊，皆可伺機而動，襲擾其側後，亂其軍心！”
計議已定，劉備即刻傳令各軍，依計行事。南皮城如同一隻巨大的刺蝟，悄然縮緊了身體，亮出了鋒利的尖刺，靜待獵物的撲擊。
次日拂曉，戰鼓驚天動地。呂布大軍傾巢而出，將南皮城圍得水泄不通。高順的陷陣營果然被置於攻城先鋒位置，這些重甲步兵扛著雲梯，推著衝車，如同移動的鋼鐵堡壘，沉默而堅定地向著城牆逼近。
“放！”
隨著城頭守將一聲令下，神工營打造的改良型床弩發出恐怖的嘯音，特製的巨箭如同長矛般呼嘯而出，輕易撕裂陷陣營的盾牌和重甲！緊接著，排弩齊射，箭雨如蝗，覆蓋了城下大片區域！
陷陣營雖悍勇，但在如此密集猛烈的遠程打擊下，依然出現傷亡，推進速度大減。好不容易靠近城牆，雲梯搭上，開始攀爬，迎接他們的又是滾木、礌石、燒沸的金汁和熱油！
城上守軍在張飛、廖化指揮下，沉著應戰，依托堅城利械，給予攻方巨大殺傷。尤其是幾處關鍵地段，守軍故意顯露出“疲態”，箭矢稀疏，甚至“慌亂”後撤，引誘更多敵軍攀上雲梯。
呂布在後方望樓上見狀，大喜過望：“劉備撐不住了！加派兵力！給我猛攻那裡！”
更多士兵被投入攻城浪潮。然而，就在他們即將攀上城頭之際，城上忽然擲下大量火把，點燃了事先潑灑的火油，瞬間形成一道道火牆！同時，隱藏的守軍猛然現身，滾木礌石如同山崩般砸下！
攻城的呂布軍頓時陷入一片火海和死亡陷阱，慘叫聲響徹雲霄，死傷極其慘重，攻勢為之一滯！
如此反複數次，呂布軍損失遠超預期，士氣大跌，而南皮城依然巍然屹立。
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