天堂彼岸沒有神！
最近的學園都市並不太平。
原因則是一個在學園都市內傳播的傳言，據說一個叫上條當麻的無能力者在一個禮拜以前，打倒了學園都市中最強的5超能力者。
暑假時期學生之間的交流雖然不多，但傳言依然在整個都市迅速擴散。隻不過，結果並非讓上條當麻的地位獲得飛躍性的提升。
“這麼說來，隻要將那個等級0的笨蛋打倒，就可以獲得學園都市最強的稱號了？”基於這樣無厘頭的想法，對打架有自信的不良少年們開始大玩獵殺遊戲。學園都市內的案件發生率大幅增高，急救電話和報警電話響個不停，讓各家醫院和警備員忙得不可開交。
而作為事件的主謀者之一的上條當麻，唯一能感受到的隻有麻煩，尤其是學園都市的高層如同打發蒼蠅一樣把他趕了出來——“喂，上條當麻，這場騷動我們會靠情報管製來控製住，你先到外麵晃晃，免得留在這裡多生事端！”事情的前因後果大概就是這樣吧。
剛剛醒來的上條隻能一臉鬱悶的躺在床上，看著天花板發呆。
這是一間六張榻榻米大小的房間。地板上鋪著陳舊的榻榻米，天花板上掛著一個看起來曆史悠久，有四方形燈罩的日光燈。此外還有滿是油亮汙垢的壁櫥拉門，以及附著簡單的鎖頭，看起來跟廁所門沒兩樣的木製房門。沒有冷氣機，隻有塑膠外殼已然變黃的電風扇。輕輕吸氣，可以聞到海潮的味道。
這裡是神奈川縣的某個海岸。海邊民宿海神的二樓客房，茵蒂克絲也跟來了，不過睡在其他房間。
上條大大打了一個嗬欠。今年夏天雖然很熱，但由於太平洋沿岸出現巨大水母大量繁殖的現象，因此海邊幾乎一個遊客也沒有。
‘這種所謂的海邊假日實在是沒有什麼樂趣，完全就是被發配了嘛……’無事可做的上條開始胡思亂想起來。
不自覺的，思緒就飄到了應該在對麵房裡睡得正熟的茵蒂克絲身上。
她的確是可以被歸類為‘可愛’、‘女生’沒錯。但是那種幼兒身材的少女就算穿著泳裝站在眼前，正常人應該都不會感激涕零地說道‘真是美好的夏日回憶’吧？
雖然，當茵蒂克絲從百貨公司的泳裝更衣室嬌怯怯地走出來時，上條確實不禁心兒怦怦亂跳。
但是泳裝價格標簽上麵「0」的數量，也讓上條心兒怦怦亂跳。
而且，當初上條原本並沒有打算把茵蒂克絲一起帶出來。在原本的計劃中，她應該是和姬神秋沙一起托付給小萌老師照顧。泳裝也是為了去學園都市內的遊泳池才買的。
但是，茵蒂克絲根本不管這些。得知不能一起去海邊的少女，淚眼汪汪地看著上條，讓他立馬忘記了自己原來的打算。
‘還好姬神沒有吵著要跟來，……’這是上條唯一慶幸的地方。不然的話，他都不知道要怎麼跟來和他見麵的父母解釋。
失憶的上條完全不知道自己的父母會是什麼樣的人，不過，正常人看到一個男子高中生身邊跟著兩位美少女的話，第一反應就是‘這個家夥是個人渣’吧……
鬨鐘突然響了起來，在床上發了半天呆的上條知道自己的雙親就快要到了。
他隻能有氣無力的爬起來，剛準備去喊茵蒂克絲的時候，看著那個鼓起的被窩，再想了一下打擾茵蒂克絲睡覺的後果……
打了一個冷顫，上條當麻決定還是自己一個人麵對父母比較好……現在可是要考驗勇氣的時候啊！當然隻能夠自己去了！
“啊哦……”大大地伸了一個懶腰，上條當麻用迷蒙的眼睛看著清晨的大海。
在旅館的外麵，直接看到的居民區和大海，有種不可思議的安詳感，也讓上條當麻那有些緊張的心情暫時舒緩了下來。
“當麻！……當麻！……”
“嗯？”
有些迷糊，看不清麵孔，但是那向著這邊而來的三人，一邊揮著手好像一邊叫喊著自己，恐怕就是記憶中並不存在的父母和表妹了。
但是……
“啪！啪！”上條用力給自己的臉來了兩下，眼前所看到的景象讓他以為自己還在做夢。
臉上傳來的劇痛感讓上條知道現在是現實世界，這樣的話……
“我必須是在做夢啊！……”認真看清了的上條當麻，毫不猶豫的選擇了逃避現實。
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上條當麻覺得，自己一直都是不幸的。而現在，他越發確定了這一點。
由於以0無能力者的身份，擊敗了最強的5——一方通行，而被全學園都市的能力者們盯上的上條當麻，被學園都市的高層以一種近乎流放的方式，丟到了一個淡季海邊小鎮，同行的還有不知道哪裡搞來學園都市身份的茵蒂克絲。
不過，這僅僅是不幸的開始罷了——“這到底是怎麼一回事啊！……”上條忍不住大叫起來——“到底是怎麼一回事啊！怎麼大家好像都沒有發現自己的樣子改變了？！”
不知道什麼原因，從早上起來開始，到現在為止，上條當麻見到的所有人，都非常的奇怪——來看自己的的父母表妹一行，表妹變成了那個放電國中妹的樣子，而自己的母親則變成了茵蒂克絲的模樣。
同樣的，小旅店的女老板變成了禦阪妹妹，男老板是那個有些臭屁的紅毛史提爾；新聞裡的主持人變成了青蛙臉醫生，記者是自己熟悉的班主任月詠小萌，美利堅的總統甚至是那個喜歡毆打自己的風紀委員白井黑子……
這已經超乎惡作劇的程度了啊……上條當麻不幸地想。
還沒等上條當麻認真思考出什麼結論，在通往旅館樓梯的路上，他又遇到了一個穿著詭異的女人——紅色的外袍，裡麵卻是一身奇怪的拘束服，身上掛滿了拷打用的刑具，比如鐵錘、鋸子、螺絲刀等等……
雖然普通人應該隻會覺得她有些奇怪，但是上條當麻卻能夠‘看’到不同的地方。
從那個女人奇怪的氣質上，上條當麻就可以知道——她是魔法師！
並沒有什麼切確的依據，但是上條當麻卻像是可以從數百人中找出毒梟的獵犬一樣，能夠明確地分辨出魔法師。
然後，還沒等他反應過來，一把鋸齒一般的刀就已經架到了他的脖子上——“問題一，你是施術者嗎？”冷漠的聲音包含著的，是上條當麻如果沒有給出明確答複的話，就殺死他的意思。
“…………”突如其來的變故讓上條僵住了。
“重複問題一，施術者是你嗎？”這個古怪的女人看到上條沒有給出回應，又用奇怪的說話方式重複了一遍。
上條當麻完全不知道該怎麼回答，他也僅僅能感覺到，似乎所有人的外表和內在都替換了一樣，但本人卻無法察覺。不過，高處傳來的聲音，讓他暫時得以解脫——
“請等一下！認定那個少年就是施術者的話，太過於輕率了。”