大航海時代傳奇！
埃烏拉公爵紅衣主教恩裡克越加蒼老了，對王國的現狀感到十分憂慮。在年輕的國王遠征摩洛哥的日子裡，這位六十二歲的老人整日寢食難安，擔心這位年輕的君主在北非出現任何意外，根本的原因是這位年僅二十歲的君主還沒有結婚，更談不上有子嗣，王國還沒有繼承者。直到唐·塞巴斯蒂昂安全返回，紅衣主教才安心下來，但依然對年輕君主衝動的行為感到十分不安，他幾次進入王宮，試圖勸阻年輕的國王在這次遠征後徹底放棄進攻摩洛哥的念頭，但這位國王非但沒有聽從，反而疏遠了紅衣主教。
葡萄牙王國越來越疲弱了，海上貿易已經快要拖垮這個國家了，以前皇室依靠著從印度和非洲攫取的財富勉強支撐，但如今這條本來安全黃金航路上布滿了想要一夜暴富的英國人和法國人，這些海盜巡視在葡萄牙運輸船行進的航路上，用火槍和大炮占領裝滿黃金、象牙和香料的船隻，奪取巨額的財富。
若奧在這些年裡一直在冷眼旁觀著國家發生的一切，偶爾從他海軍的朋友安東尼奧·德·孔塞桑男爵那裡得到海上的最新情報。已經快五十歲的若奧對王國的現狀憂心忡忡，但他隻是個小貴族，很難接近宮廷核心，唯一能夠幫助若奧和宮廷取得聯係的托梅·德·索薩伯爵從皇家海軍退役並離開了宮廷，伯爵已經年滿七十歲了，他自認為應該將把未來交給王國的年輕貴族們。雖然在德·索薩退役前，寫信給年輕的國王極力推薦若奧進入皇家海軍任職，但年輕的國王正熱衷於準備遠征，根本無暇顧及這些事情，這封推薦信從送到宮廷那一刻起就被國王扔在過期文件裡，無人過問。
曼努埃爾的船隊返回裡斯本讓若奧感到十分欣慰，艾米莉娜也不再整日望著大海的方向為她年輕的兒子擔心，整個伯爵府邸為年輕人的歸來感到十分高興，仆人們準備豐富的晚宴歡迎曼努埃爾歸來。
曼努埃爾終於返回了家，他決定在家裡休息一晚，並把馬吉德離開船隊的消息告訴他的父親，若奧也對馬吉德能夠找到親人感到高興，但也為失去一個朋友感到悲傷。曼努埃爾決定明天一早就前往王宮覲見國王陛下，一年多來躺在不在搖曳的床上讓曼努埃爾感到十分安心，他很快進入了夢想。在夢裡他夢到自己獨自站在暴風驟雨的甲板上，看著暴風雨逐漸遠去。