恒智當年追殺井上蓋板到了倭國，查到了井上蓋板的下落。
井上蓋板住在一個小島名字叫做大墜島。
恒智自稱是倭國宮崎鎮的和尚，化緣來到了大墜島。井上蓋板深信不疑。
恒智假裝要住島作法幫井上蓋板增壽。井上蓋板巴不得多活幾年,歡迎恒智住在島上作法幫他增壽。
恒智利用井上蓋板忙碌的時間，進井上蓋板的臥室裡尋找忍術秘籍，終於找到了編成總冊的《忍術秘籍》。
《忍術秘籍》彙集了所有的高級忍術，以及破解它們的辦法。
於是恒智把忍術秘籍偷走，然後去刺殺井上蓋板為師父報仇。
井上蓋板發現恒智和尚是刺客後，使出金蟬飛絲忍術襲擊恒智。
恒智急忙翻書尋找對付金蟬飛絲忍術的辦法，發現整本書裡所有忍術的破解辦法都有，唯獨沒有金蟬飛絲忍術的破解辦法。
還好恒智武功高超，躲開了金蟬飛絲的來襲，但不敢戀戰他把《忍術秘籍》裝進羊皮袋裡，然後跳船逃走了。
後來恒智把倭語的《忍術秘籍》翻譯成漢語，書名改為《破忍秘籍》。
逃離大墜島後,恒智在倭國宮崎鎮發現辛大郎在人群中拍賣金佛和金剛劍。
辛大郎站在台子上大聲說，這尊金佛是大明國清寺的寺寶，這把金剛劍是五台山的寺寶，都價值連城出價高者得。
恒智聽到是大明的寺寶，於是搶奪了金佛和金剛劍逃回到了大明。
恒智把金佛送回國清寺，然後當了國清寺的主持。
後來恒智被冒充僧人的白象所傷離開了國清寺，來到戚景公家收戚英為徒傳授他武藝。
恒智本來想把《破忍秘籍》交給戚景公的，戚景公已經閒職在家，說要了這本書沒有用了。
恒智又想把《破忍秘籍》送給戚英,但害怕這本書影響戚英的性情，又害怕戚英偷學，於是一直把這本書藏在身上。
沒想到倭患再起，恒智得知戚英在浙江抗倭，知道一定會遇到倭國忍著，於是想把這本書送給戚英，但過不了會稽山路。
現在他被戚英請出五台山來到京城，見到了副千總湯時茂，於是把《破忍秘籍》包裹好交給湯時茂，請求他帶給戚英，說戚英一定用得上。
湯時茂以為是僧人修身養性的書，沒有放在心上，不是戚英忽然問起，他都忘記了這個事。
湯時茂拿出《破忍秘籍》交給戚英。戚英急忙打開書冊封布，發現果然是那本《破忍秘籍》。
戚英高興叫道：“月嬌快來幫我趕蝙蝠，我要看書了。”
王月嬌得令跑到戚英身旁，揮舞鴛鴦刀驅趕蝙蝠，問道：“這樣可以嗎？”
戚英拍暈一隻鑽空隙闖進來的蝙蝠，責問道：“怎麼還有漏網之魚？很影響我看書的。”
王月嬌嬌怨道：“這麼多蝙蝠我怎麼攔得住呀，你倒是快點看呀。”
戚英翻來《破忍秘籍》尋找蝙蝠圖案，翻到一半的時候終於發現了蝙蝠圖案，高興道：“找到了，找到了！”
王月嬌累得胳膊發酸道：“我快攔不住了，你快點看呀！”
戚英看完馴蝠術，明白破解馴蝠術隻需要一條大蟒蛇就行，因為蟒蛇能發出一種人耳聽不到的低聲波，這種聲波可以嚇退蝙蝠群。
而且大蟒蛇一見到蝙蝠就會興奮，就會發出這種低聲波。
戚英急忙問鐵冠道士道：“道長，你知道哪裡有大蟒蛇嗎？”
一隻蝙蝠緊緊咬住了鐵冠道士的鼻子，他把這隻蝙蝠拉出了兩尺長的長度，幾乎要把蝙蝠拉斷了，但這隻蝙蝠就是緊緊咬著他的鼻子不鬆嘴。