十二月十四日，高麗大軍水陸並進，兵分五路攻入曷懶甸。
大軍先後攻破冬音城、石城、伊位洞金城等地，沿途攻滅百餘個村寨，斬殺女真人五千餘，俘虜兩千餘人，歸附三千餘眾。
一時間，高麗國軍威大振！
隨後，尹瓘又陸續修築了鹹、宜二州及通泰、平戎、公嶮三鎮，與英、雄、福、吉四州合稱“東北九城”。
並在鹹州設大都督府，稱鎮東軍，在英州設安嶺軍、雄州設寧海軍，在公嶮鎮的先春嶺立碑定界，並遷徙南界丁戶以充實。
此外還設有崇寧、真陽、宣化鎮。
大宋大觀二年，大遼乾統八年二月十三日，王俁任命柳澤為鹹州大都督府使，並在英、雄、福、吉四州和公嶮鎮設置防禦使。
高麗國突然背約，誘殺二使，築九城於曷懶甸地區，女真部落聯盟長完顏烏雅束，緊急返回本部，商討對策。
女真部眾雖是震怒，但均是認為與高麗國交戰，可能會引起大遼國主的問罪，認為不可擅起戰端。
唯獨烏雅束之弟完顏阿骨打力主反擊，言說：“若不舉兵，豈止失曷懶甸，諸部皆非吾有也！”
完顏烏雅束便以異母弟完顏斡賽為主將，劾古活你茁、蒲察狄古為副將，率內外大軍六萬，收複曷懶甸。
雙方展開大戰，互有勝敗！
大宋大觀二年，大遼乾統八年正月十四日，女真人在加漢村外密林小路設伏，圍殺尹瓘、吳延寵率領的的八千精兵，被高麗大將拓俊京救出。
正月二十八日，數萬女真大軍圍困雄州城。
二月十一日，高麗大將崔弘正，開雄州城四門出擊，大破圍城女真軍，但城池仍然被圍困。
高麗定州援軍，在吉州將女真軍擊潰，至此，女真人的第一次反擊暫告一段落。
三月二十九日，女真大軍圍困英州城，高麗軍出戰擊敗。
三月三十日，尹瓘獻俘，九城修築完工。
四月初九日，尹瓘與吳延寵凱旋開京，還納鈇鉞，被拜為門下侍中，獲賜“推忠佐理平戎拓地鎮國功臣”號，其餘有功人員也各有封賞。
四月十一日，高麗國主王俁，前往高麗世祖的陵墓昌陵祭拜，並賦詩紀念平定女真。
就在尹瓘、吳延寵剛率主力班師，一萬女真大軍水陸並進，於四月初八日包圍雄州城。
四月二十三日，高麗國主王俁派兵馬副元帥吳延寵領精兵一萬救援。
吳延寵兵分四路，水陸並進，在烏音誌、沙烏二嶺與女真軍激戰，將其擊敗，雄州解圍，時為五月初四日。
六月，數萬高麗軍與女真軍交戰，完顏斡賽將士兵分為十隊，輪流出戰，擊敗高麗軍，女真軍主力遂進圍高麗城堡，戰局開始逆轉。
七月初七日，尹瓘再次掛帥出征。
八月十三日，王俁分派九道點軍使，挑選壯士，補充兵源，高麗兵力逐漸不足。
九月中旬，沙至嶺之戰後，女真和高麗的戰事陷入膠著狀態。
因女真軍主將完顏斡賽母親病重，被召還回部落，代他領軍的完顏斡魯的應敵方略是另修九城，與高麗九城對峙。
在兩軍相持階段，高麗將領陸續返回開京，接受封賞。
然而女真人並未善罷甘休，翌年，女真軍主將完顏斡賽回到軍中，利用完顏斡魯修築的九城，打擊高麗軍。
女真人使用“遏彼外援，絕其餉道”戰略，高麗東北九城再次吃緊。
大宋大觀三年，大遼乾統九年，三月初九日，高麗國主王俁派大將林彥、王字之、拓俊京去前線迎戰。
四月初四日又授吳延寵鈇鉞，命其出師營救九城。
四月底，女真遣使講和，高麗並未接納。
五月初，女真軍攻入千裡長城以內的宣德鎮，千裡長城外的東北九城更是岌岌可危。
離女真最近的吉州成為兩軍主力爭奪的焦點。
五月初十日，尹瓘被王俁派去太廟、社稷和九代先王陵墓，祈禱戰勝。
六天後，吳延寵在救吉州的過程中被女真軍遮路掩擊，高麗大軍慘遭重創，死傷無數，殘兵丟盔棄甲，散入各城。
六萬女真軍乘勝攻城，城中守兵隻有兩千餘人，就在吉州城即將失守之際，高麗守將許載、金義元、李冠珍在一夜之間修起重城二十六間，延緩了吉州失守的時間。
此外，沿海的雄州城等五座高麗城堡陸續被女真軍攻陷。
隨著戰局不利，以金仁存為首的高麗國內反戰派呼聲高漲，王俁受其影響，打算拋棄東北九城，在聽取了女真使者的請求並征求了高麗群臣的同意後，於七月初三日決定撤軍棄城、將九城歸還女真。
七月十四日，雙方於鹹州城外，告天盟誓，約定高麗和女真互不侵犯，高麗大軍撤出東北九城、還曷懶甸之地，並歸還投奔高麗的女真人。
此次大戰，曆經兩年之久，高麗國頻繁調兵遣將，征集糧草，並在全國補充兵源，一些地方發生饑荒和瘟疫，民怨沸騰，國內出現動蕩。
聞煥章最後在信中寫道：“此戰過後，高麗國內空虛，精銳儘失，梁山若有精兵五萬，一戰可定高麗。”
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