如是一日，自重傷昏迷中醒轉的林皓天，第一時間趕來探視那個女子。但他心急如焚，闖入淨室。卻見墨無軒擁著女子，於燭影之下兩相依偎。那時，皓天當真是傷心不已，尷尬的退出淨室，關好竹門。他的心在這一刻沉入了穀底。
林皓天失魂落魄般的走著，跟隨著夜晚的風，不知自己去了何方。半晌，他在一處高崖之頂停步駐足。心間悲苦難言。他不過墨家外門，任由如何努力也難以被眾人接受。因他天資超群，內門的弟子排斥他，師尊也暗自忌憚於他。雖然嘴上不提，但是都被他默默看在眼裡。
墨門當中，唯有師兄平日裡待他不薄。所以他雖是喜歡這女孩，卻見她醒來後與師兄要好，隻得忍痛將這份感情壓抑心底，不對外人說出。他朝著夜空下空曠的山穀嘶聲長嘯。發泄著心間的愁苦，以及對那女子萌生的情意。
女子叫做趙莞兒，其父母死於饑荒，又在南荒受岩熊襲擊，可謂身世淒涼。墨無軒稟明師尊，一發將她收入了門下，墨遲長老見趙莞兒生得端莊秀麗，為人落落大方。倒也配得上他這個傑出弟子。當即允諾趙莞兒留在墨門，使墨無軒照看她修煉。
林皓天不經意間會撞見趙莞兒與墨無軒在一起，心中淒涼，不由得想要離開墨門，遠走高飛。但卻因為是墨遲長老撫養其長大，對這墨門宛如家一般親切，不免打消了這個念頭。為了避免自己情非得已，遂自請於空山幽穀之內閉關，不再出到門中撞見兩人的好事。
如是這般又過一年，墨遲修為不足，天命已近。臨終前將墨門機關術，並門中精要《天方劍錄》儘數都傳於墨無軒，使墨無軒執掌墨門。後仙逝而去。墨無軒秉持墨門正道，因曾許下趙莞兒一世相隨。於繼任掌門之日大發門貼於中州，邀請天下三大門派，以及海內各得道修士一同來墨門，參與這場盛大的婚禮。
喜帖被弟子持入空山，麵前林皓天述說掌門成婚之事，言說墨無軒心念師弟，還要領著新娘，第一個來麵前敬酒。卻不知自林皓天於山中閉關之後，心中那壓抑的怨恨不平，令他逐漸走入魔道。正是懷著這份鬱鬱難平，林皓天已入了無量大道，身證魔途。成了中州之上第一個絕倫超群之邪修。
聽聞一年裡心心念念的趙莞兒與師兄墨無軒終成眷屬。他不知該去如何開口祝福，一個人渾渾噩噩的走入喜堂，那其中，無數正道眾人不遠千裡來賀。眼見那對新人拜了天地。果然麵帶喜氣，來向林皓天敬酒。他其時大腦當中一片空白，渾渾噩噩的將杯中酒喝了窯儘。
是啊！這裡誰會理解他的痛苦與喜悲呢？林皓天放縱自己，狠狠的痛醉了一場。醒來之時，卻已在黑月城了。當那唐山詢問他是否要加入魔教之後，他答允了。他要證明自己比師兄強！
短短數年，林皓天舍棄了本名，改名為天魔尊者，效忠魔教揚名天下。他那強勁的修為，冷酷的手段，令正道為之深感顫栗。不過，世間的正義與邪惡終會有相逢之時。當他再見到墨無軒時，他已發揚墨門根基，創立南疆巨派仙劍閣。成為了天下間第四尊巨派的掌門閣主。
身處於苦痛深淵的天魔尊者，已再無法回頭了……儘管對麵的是曾唯一待他好的師兄。然而這位曾對他無比要好的師兄啊！卻是正道中的翹楚。率領著眾多正義之士，前來向他問罪。
這一戰不可避免，他將仙劍閣上下，殺得血流成河。墨無軒，也敗在了他的劍下。
但當他舉起劍，欲殺墨無軒之時卻停住了。因為在師兄身邊的莞兒，看他的那種眼神，怨恨而又傷心。那心間所剩下的最後一分溫暖，卻因她的一眼而就此冰封凍結。她始終想著墨無軒。沒有一分心緒是為他而留！但他還深愛著莞兒，忘不了那被她所需要的一眼……
隻因這份留戀，身為天魔尊者的林皓天，最終放走了墨無軒兩人。卻引得天下正道議論紛紜。傳言莞兒與魔教妖人有染，故在劍下得了一條生路。莞兒心愛墨無軒，不願因自己玷汙了他正道的名聲。遂自刎而死，以證清白。
墨無軒看淡了世間清濁，抱著莞兒屍身，自此歸隱。這個世界上，唯有天魔尊者知道墨無軒究竟去了哪裡。那是他曾帶他去過的地方，南荒機關洞。誰也沒法闖入其中，破壞他的隱居之地。
但他，不想再回望那些傷心之事。就像他曾經為了莞兒赴死南荒，去找尋觀月古洞一樣。這個世上還有一個複活她的辦法。便是魔教，也一直在找那些東西。大概的目的，他也清楚了許多。不過現實卻是一個瘋狂了不顧一切的人，永遠要比清醒著算計世界的人更加可怕。
如果在人界開啟地獄之門，他就可以去黃泉碧落，尋找她的魂魄了，到那時，人間會被黑暗吞滅，那些曾經分不清黑白，看不透正邪的人們，也會被黑暗所引向終途。
曾經愛得徹骨，就不會再去以此情愛上旁人。除了巫山之雲，彆處天際的雲朵便不會被他稱之為雲。這百年時光匆匆，倉促而過。既然認定了終焉之處的目標，便不會回頭顧盼癡纏。這份心情的一小半之中，也許是修道中人，清心寡欲而無所求。但更多的一大半中，是因為曾經愛過的她，不曾後悔。
……