曹操自己作詞作曲並演唱，就唱不衰經典懷舊名曲，多數觀眾的評價是“百聽不厭”。
節目20魔術借東風
主演諸葛亮
非常玄乎的一個節目。
節目21大型歌舞火燒赤壁
主演周瑜
場麵最盛大的一場歌舞表演，紅紅火火熱氣騰騰，動用演職員最多的一個節目。
節目22小品甘露寺
主演劉備、孫權、吳國太、趙雲等
一個中年男人再婚、相親的故事。
節目23相聲三氣周瑜
主演諸葛亮、周瑜
且看一個健康的人被活活氣死的全過程。
節目24魔術割須棄袍
主演曹操、馬超
隻見本來衣著光鮮的曹操，一變之後衣衫不整；二變之後長須消失，三變之後成為一個蒙麵忍者
節目25雜技截江奪鬥
主演趙雲
表現了主演者趙雲良好的彈跳能力。
節目26獨唱單刀赴會
主唱關羽
關羽一個人扛著把大刀邊唱邊舞，有一種要砍人的架勢。
節目27歌曲威震逍遙津
主唱張遼
伴唱李典、樂進
因為容易嚇倒小朋友，所以少兒不宜。
節目28小品定軍山
主演黃忠、夏侯淵
講述一個離退休老乾部的事跡。
節目29小品雞肋
主演曹操、楊修、夏侯敦
小品講述了因一塊雞肋引發的矛盾。
節目30歌曲棺材之歌
演唱者龐德
台上玩兒命的唱，台下玩兒命的聽，總之就兩個字“玩命”！
節目31魔術刮骨療毒
主演華佗、關羽
隻見華佗拿著一把明晃晃的小刀，割開關羽的手臂，然後在上麵一個勁兒的刮、刮在看關羽和沒事
兒人一樣喝酒下棋，在場觀眾紛紛感歎無不稱奇。
節目32舞蹈白衣渡江
主演呂蒙
隻見台上一片白色
節目33詩朗誦七步詩
朗誦者曹值
節目很短，演員隻走了七步，節目就完了。
節目34大型歌舞火燒連營
主演陸遜
又是一個紅紅火火，演員眾多的節目。
節目35相聲七擒孟獲
主演諸葛亮、孟獲
講述一個臉皮厚的人的故事。
節目36古箏獨奏空城計
演奏者諸葛亮
全力支持民樂，民族的東西堅決不能丟。
節目37舞蹈星落五丈源
特煽情，觀眾無不在悲涼的音樂下暗自神傷。
節目38歌曲九伐中原
主唱薑維
歌壇後起之秀薑維，外貌英俊，歌聲嘹亮，贏得台下陣陣掌聲。
節目39相聲樂不思蜀
主演劉禪、司馬昭
非常搞笑，特彆是憨態可掬的劉禪，逗得在場所有人前仰後合，當場笑死個把人。
壓軸節目大型歌舞三分歸晉
所有演職人員一起上台邊歌邊舞，祝願人民新春愉快，祝願祖國統一昌盛。
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