漢章武三年十月，牂牁郡夜郎縣外。
猶記得在二月初時，鄧艾奉丞相諸葛亮之命率數千梁州軍進入牂牁郡討伐朱褒。
但不幸的是，鄧艾的大軍在一進入牂牁郡的範圍之後，便感染了瘴氣。
儘管感染的人數不多，儘管隨軍的孟獲及時找到了為梁州軍治療瘴氣的方法，但梁州軍的戰鬥力與軍心還是因為這件事受到了影響。
在這種不利的情況下，鄧艾的五千梁州軍遇上了更加棘手的困境。
從交州出發的上萬交州兵，在士徽的帶領之下來到了牂牁郡，並趁梁州軍軍心不穩戰鬥力下降的關口，憑借著人數與地利優勢，漸漸對梁州軍形成了合圍之勢。
最重要的是士徽身邊的虞翻，為士徽提出了“四麵楚歌”的計策。
在這個計策的影響之下，梁州軍的軍心更加低迷。
但幸運的是，當時梁州軍有著兩個優秀的將領——鄧艾與石苞。
鄧艾與石苞在經過商議之後，及時的采取了一係列的措施穩定人心，並且率軍固守營壘，這才讓數千梁州軍沒陷入萬劫不複的境地。
而隨著時間的推移，夜郎縣的局勢也發生了不少的變化。
第一點變化就是儘管朱褒有派人攔截道路，但幸虧鄧艾派出信使及時，還是有一位信使最後突出重圍前往益州郡向諸葛亮求援的。
在得知鄧艾大軍麵臨的險境之後，諸葛亮大驚。
他有想過孫權會暗中協助南中叛軍，可他沒想到孫權會出動如此多的大軍，會如此的明目張膽！
諸葛亮大驚之後，當即便轉換了戰術。
由於雍闓剛剛大敗一場，諸葛亮決定打算先暫時放棄攻打益州郡。
他當即率領剛剛進入益州郡的近萬漢軍前往牂牁郡馳援鄧艾。
諸葛亮深知鄧艾大軍不得有失的道理，不然的話整個南中平叛的局勢都會被扭轉。
可縱算心中再如何擔憂，南中地勢險峻難行，諸葛亮大軍的行軍速度還是因此受到了極大的影響。
等諸葛亮率領夜郎縣外的時候，離鄧艾向他求援的日子，已經過去了一個月。
這一個月來，鄧艾幾乎每隔數日都在苦戰之中。
但幸虧梁州軍軍紀嚴明，加上鄧艾指揮有方，這才讓數千梁州軍在這一個月內，並沒受到致命的打擊。
而諸葛亮率領大軍到來的消息，也很快被士徽所知曉。
當得知這個消息後，士徽問計於虞翻，深通兵法的虞翻沒有讓士徽失望，他再度對士徽言道：為了防止交州兵陷入前後夾擊的境地，虞翻建議士徽當放開西麵的包圍圈。
這是圍三缺一的戰法，既可讓漢軍的戰心有所下降，又可讓西麵的交州軍不至於陷入被前後夾擊的境地中。
士徽也是看過兵法的，虞翻的建議讓他覺得十分符合當下的戰情，於是乎他便聽從了虞翻的建議。
由於士徽有意的放開包圍圈，諸葛亮的大軍得以順利進入夜郎縣的腹心之地，與鄧艾的大軍會合。
而當兩支漢軍合兵之後，代表著漢軍已經與敵軍有一戰的實力。
但諸葛亮生性謹慎，又或者說他心中有著其他盤算，麵對諸將的請戰，諸葛亮並未應允。
在接下來的數個月時間之中，諸葛亮隻做了兩件事：
第一件事便是派出石苞返回梁州，向糜暘報一個信。
若說這第一件事眾人還不覺得奇怪的話，諸葛亮做得第二件事，則就是讓人看不懂了。
諸葛亮一方麵不允許諸將主動出戰，另一方麵也不率領漢軍徐徐後退到越嶲郡。
他好似不知道數裡外就有上萬敵軍一般，就靜靜地帶領漢軍駐紮在夜郎縣外，每日裡隻是養兵講武。
諸葛亮所作的這第二件事，不止漢軍諸將看不太懂，就連士徽與虞翻也感覺很疑惑。
以諸葛亮之前表現出來的戰績，他並非是傳聞中所說的那般——隻會內政。
儘管諸葛亮的戰績比不上糜暘亮眼，但也算是個知兵之人。
可恰恰是這種知兵之人，卻做出了令其他知兵之人完全看不懂的操作。
這種情況隻有兩種可能：要麼就是諸葛亮的謀略超過他們太多，要麼就是諸葛亮就是在瞎指揮。
一開始時，士徽與虞翻還覺得諸葛亮可能是有詐，於是也與諸葛亮一般，采取按兵不動的戰術。
但隨著時間的慢慢推移，想著要與諸葛亮比耐心的士徽按捺不住了。
數個月的時間以來諸葛亮一直按兵不動，派兵去他營前挑戰，諸葛亮也以語言不通聽不懂敵軍在罵什麼為理由，拒不出戰。
士徽不能說是衝動急躁的性格，但他卻是有野心的人。
士徽深知他此來的目的，乃是擊敗漢軍揚名天下的，漢軍一直不出戰，他又如何擊敗？
難道要繼續猛攻漢軍大營嗎？
當這個想法浮現在心中的時候，不需要虞翻的勸阻，士徽也自然而然的打消了這個想法。
當初隻有數千梁州軍固守大營，他的上萬大軍就猛攻不下來，反而損失了不少兵馬。
現在漢軍的兵力亦有上萬，想憑借猛攻的方法拿下漢軍大營，那更是一件不可能的事。
在排除了心中的這個想法之後，感覺到對漢軍沒辦法的士徽，難免就會心浮氣躁起來。
於是乎他又想到了虞翻。
虞翻對當下的戰局也是沒什麼辦法的，但在士徽的逼迫催促下，虞翻最後還是想出了一個計策。
他得出諸葛亮可能不是有其他謀劃，正是因為諸葛亮沒有謀劃，所以才一直無奈地采取按兵不動的戰術。
在判斷出這一點後，虞翻心中有了新的計策。
他建議士徽既然諸葛亮打定主意按兵不動，那士徽可借此時機聯係朱褒與雍闓，讓他們調來更多的兵馬，再次將漢軍給團團圍困起來。
若是諸葛亮在數路大軍將他合圍之前察覺到危險退卻，那麼士徽便可借助地利，對退卻的漢軍發起進攻。
若是諸葛亮依然固守營壘，對外界的事漠不關心，那麼等數路大軍將諸葛亮大軍包圍後，諸葛亮大軍的軍心定然動搖。
到那時候，他們的戰機也就來了。
士徽思索過虞翻的計策之後，覺得虞翻的計策的確有可取之處。
士徽也是果斷的人，在決意采取虞翻的計策之後，便連忙派出信使聯絡朱褒與雍闓。
在之前的戰事中，由於士徽的踴躍，朱褒一直在保存實力。
當得到士徽的來信之後，朱褒本想拒絕士徽的請求，可他想到士徽乃是他的盟友，現在的牂牁郡離不開士徽的幫助，更何況在朱褒看來，士徽的想法也有著很大成功的可能。
若是能借此一戰擊敗漢軍，那朱褒還是樂意之至的。
至於雍闓那裡更不用說了，數月前他剛剛大敗於諸葛亮，心性險惡的他一直想找機會複仇。
現在機會來臨，還有著強力的盟友作為後盾，雍闓沒有道理不答應士徽的請求。
於是乎就在不久後，朱褒與雍闓分彆領兵來到了夜郎縣外。
在兩人之中，由於朱褒一直在保存實力，所以他帶來的大軍有八千之眾，這算是他全部的家底了。
相比朱褒，剛剛大敗一場的雍闓實在拿不出太多兵力，這次他隻帶領了三千大軍來到了夜郎縣外。