前秦建元二十年384年），又是一個甲申年，八月戊寅即十五，約當時九月末），長安。
呂光平定西域的捷報傳來，自淝水大敗而還之後，前秦噩耗連連，國中變亂頻發，苻堅勉力維持，卻陷入左支右絀之困。
聞得此訊，苻堅許久未見笑顏的麵上喜色流露，可很快又意識到遠水不救近火，一聲長歎過後，臉上愁容再現，心中充滿懊悔。
而禁宮及內、外城，新豎的喪幡隨處可見，四下裡哀聲一片，本就是仲秋蕭瑟時節，涼風挾著霜氣、黃葉，這景象直讓人覺著淒慘。
不久前，慕容衝率軍迫近長安，苻堅命侄子苻方由長安東出至驪山設壘戍守，又以庶次子苻暉領軍五萬前往抵擋，兩軍在古棫林城以西交戰，前秦大敗。
得知敗績後，苻堅又命薑宇、苻琳統三萬眾於長安東南的灞上據守，再遭大敗，薑宇陣歿，苻琳中流矢傷重不治，慕容衝隨即進據位於長安西南方向的阿房城，這已經苻堅在一年裡經曆的第二次喪子之痛。
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棫林城即春秋時鄭國舊都，秦國曾在此設鄭縣，前秦甘露二年360年）正月，苻堅從新豐、鄭縣兩地割出一部分，置渭南縣，隸於雍州京兆郡。
灞上位於藍田以西，因在灞水西高原上而得名，古時為長安左近要地，鴻門宴一事就發生在這裡。
苻琳是苻堅第五子，文武雙全，能射洞犁耳，又擅詩賦，文章清新華美。在幽州發動叛亂，兵敗被擒送長安的行唐公苻洛，就有射洞犁耳之能，苻堅不忍殺之，隻將其流放去涼州西海郡。而在當時，山水文詠以清麗聞名者，莫過於陸機、左思。
更早些時候，約半年前，慕容泓率眾屯於華陰，擊敗前秦守將強永，勢頭大漲。淝水之戰以後，慕容泓得知慕容垂北歸攻打鄴城，就逃亡關東招聚鮮卑兵眾。
苻堅聽取權翼建議，以苻熙出鎮蒲阪，派竇衝、姚萇輔佐苻睿，出兵五萬，討伐慕容泓。
苻熙、苻睿皆苻堅之子，苻熙過繼給被苻生殺光全家的苻黃眉，繼嗣廣平國，前秦攻襄陽之戰中，苻熙曾率軍與石越奪取新野。
苻睿也並非毫無軍事經驗，早在苻融被召回長安主政，苻丕出鎮鄴城後，他就作為接替者在蒲阪鎮守數年。淝水之戰期間，東晉荊州刺史桓衝將兵十萬，由上明北攻襄陽。苻堅以苻睿為主帥，調慕容垂、石越率部協助，南下救援，在沔水對峙，憑借後兩者的疑兵之計，迫使軍中又一次發生疫病的桓衝全麵撤兵。
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慕容泓兵少，自知無法抵禦苻睿、姚萇，想要逃往關東，幾乎同時，慕容衝也在平陽起兵，有胡漢部眾二萬餘，苻堅調竇衝前往征討。
姚萇建議苻睿大張旗鼓跟住慕容泓軍隊，驅趕出潼關即可，沒必要逼迫太緊，免得對方回過頭來拚命。而苻睿立功心切，拒絕了姚萇的諫言，率軍一路追進了華澤，兵敗身死。
事後，姚萇不敢親自去見苻堅，派了龍驤將軍府屬的長史趙都、參軍薑協回長安請罪並尋求寬恕，可二人卻被盛怒中的苻堅下令殺死。
姚萇驚懼之下逃去渭北，尹緯等人糾合並煽動隴西羌酋、胡漢豪傑，集眾五萬餘戶歸附，姚萇被推舉為盟主，隨即稱王自立。
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趙、薑兩姓都是隴西望族，薑氏作為外戚在前秦仕官者眾多，趙氏因在苻生時期卷入君臣權力爭奪，損失慘重，此時的領頭人物是在彭城擔任徐州刺史的趙遷。
趙氏年輕一輩人裡，趙遷的侄子趙溫、趙逸，族侄趙玄，都與善於交際的姚興為友，後來出仕後秦，都得到重用。
姚萇逃往渭北自立時，作為苻宏太子舍人的姚興尚在長安，若非年少時就交友廣闊，彼時不過十八歲的他，絕難逃出長安。當然，連逢敗績的長安內外一片混亂，否則姚興就算有朋友幫忙，也很難逃出生天。
彼時，高蓋、宿勤崇殺慕容泓，擁慕容衝上位，軍勢迫近長安，所以姚萇起兵後，主動派遣使者和談，並以次子姚嵩作為人質，暫時取得信任，結盟互不攻伐。
江左這邊，東晉因主政的謝安上表，請求趁著前秦衰弱開拓中原，於是謝玄、桓石虔出兵淮北，無力抵擋的趙遷這時候已經棄城跑路，消息暫未傳到長安罷了。
青、徐一帶的前秦守軍士氣已然崩潰，兩個月後，冬十月辛亥朔，又發生日食，被苻堅讚為千裡駒的苻朗直接派出使者去彭城向謝玄請降，在建康得到禮遇。
於是，困守河北的苻丕亦開始暗中與東晉聯絡，到了次年，苻宏在苻堅出奔五將山遇弑後，窮途末路下帶著宗室、外戚數千人投奔東晉，被安置在江州，受桓玄重用，由前秦太子變成桓楚大將。
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呂隆作為南下從征淝水的三千少年都精銳之一，經曆了潰敗、廝殺、傷病、躲藏、逃亡，近一年時間的歸途中，繞了不知多少路程，隻為能活著回家。穿過襄陽對岸的沔北諸郡，準備進入商洛道的呂隆因為近鄉心中雀躍，可他哪裡知道，長安左近已是烽煙遍地。
大軍潰敗時，呂隆就在淝水西岸前線，由於不久前的洛澗之敗，前軍士氣本就低落，又有朱序、張天錫、徐元喜、王先等降附將吏為東晉內應，兩軍對陣時率先倒戈鼓噪，洛澗回來的殘兵不堪壓力跟著炸營，陷入混亂的範圍好似雪球越滾越大。
當時苻堅由少年都在內的八千輕騎護衛下，欲往前沿督戰提振軍心，呂隆奉命至前軍傳訊溝通，卻撞上山崩般情形而無可奈何，眼睜睜看著前軍主帥苻融的中軍為潰兵衝散，馬倒陷於亂軍之中。
苻融左右從騎僚佐之中，慕容紹帶著麾下鮮卑兵大呼而走，前往營救的親衛因此被阻，待中軍勉強恢複秩序，東晉主力已到，分出甲兵精銳重重圍住苻融大纛。
隨著潰兵如潮水一般浪湧而至，呂隆與同來傳信的夥伴也被裹挾著逃亡，仗著馬快經黎漿退回壽春城下，卻也錯過了從淮河南畔的青岡城逃回淮北的最佳時機。
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