脖子伸張彎折，整顆頭顱向前探出，更加鋒銳的利齒泛著寒光。
背後的尾巴更加有力，像是鞭子一樣。
【在與奈克斯特的戰鬥中，THEONE憑借著強化形態下得到的吸引老鼠的能力，又吞噬了大量的老鼠，讓自己成長為了進化形態。】
進化形態下的THEONE體型膨脹到了五十米的高度，口中能夠發射超絕火焰彈，可以輕易毀滅人類的建築，抵抗絕大部分的常規武器，已經和正常怪獸沒什麼差彆。
外表上，進化形態也更加適合戰鬥，身軀更加修長，沒有之前的笨重感。
身上的肌肉在進化後沒有過度膨脹，而是變得更加緊致，仿佛鋼鐵澆築一般。
脖頸處突兀的伸展，也變成了生長著肌肉的突刺。
自背部肩膀延伸出了巨大尖刺，像是在表示這是吞噬了老鼠之後進化的形態，THEONE肩膀兩側長出了如同老鼠臉形態的突起。
【在吞噬了烏鴉之後，THEONE進化到了本次劇場版的最終形態，有翼形態。】
有翼形態下，THEONE背後長出了巨大羽翼，足以支撐著THEONE在天空中高速飛行。
肩膀的老鼠突起下方，也長出了烏鴉型狀態的突起。
戴拿-飛鳥：“初始、強化、進化、有翼，足足四個形態！”
喜比隊長：“這個怪獸居然在短短時間內進化出了四個形態，而且每個形態都比上一個形態要強得多。
這麼恐怖的進化能力，它是怎麼辦到的？”
迪迦-堀井：“這不合理啊，為什麼隻是老鼠、烏鴉這種普通的生物就能夠給THEONE帶來這麼巨大的能量？就算是它吞噬了它們的基因，體型應該也不會膨脹到這麼大啊。”
新城：“怪獸的出現本來就已經很不合理了，這沒什麼好奇怪的。”
大古：“這麼短的時間就進化成了這樣，再給它更多的進化時間，不知道會呈現出什麼樣的姿態。”
【THEONE的初始形態和強化形態，其實力都不足以被稱為標準的怪獸，實力弱的一批。
本次THEONE的戰鬥，就以它的進化形態出現開始，為THEONE的第一戰，對戰奈克斯特奧特曼。】
屏幕上，成長為進化形態的THEONE突破地麵，五十米高的巨大身體仰天嘶吼著，正式向地球上的生命宣告自己的到來。
龐大的身軀橫行在高樓大廈之間，猙獰而恐怖，宛如惡魔般的外貌，人類在它麵前宛如螻蟻般渺小。
THEONE用帶有智慧的眼神掃視著人類文明的產物，四周的高樓大廈宛如屏障一樣，即便是現在的它，也被遮擋住。
隨即，THEONE口中積蓄晶藍色的能量，超絕火炎彈呼嘯而出，一發就足以將一棟高樓毀滅。
就在THEONE開始破壞城市之際，初代適能者保護著水原沙羅從地麵下躍出。
此時，由於THEONE對城市的破壞，一個小女孩與母親走失。
好不容易再度相聚，兩人頭頂的大廈轟然斷裂，坍塌的碎石不偏不倚朝著兩人砸了下來。
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