收集末日！
——公元170年——
漢靈帝登基後，大將軍竇武率外戚勢力將宦官勢力重創，捉拿下獄者近千，稱“黨錮之亂”，之後因畏懼士人勢力強大，又將諸多同為“十君子”的士人外放，明升暗降，以獨攬朝政。
為鞏固自己的勢力，竇武大肆在洛陽要職安插親信，而無論其是否稱職，引起諸多不滿。
建寧元年（166年）因胡人入寇，後將軍張奐率三路大軍分彆平叛，曆一年而儘數平複，班師回朝後，竇武卻令靈帝將有功將領儘數封為文職，欲借機向軍中安插外戚親信，張奐斡旋無果，憤而告老還鄉。
至此，竇武將宦官、士人、武將儘數得罪，自己卻為“門生故吏遍朝野”而洋洋自得。
建寧三年（168年），殘餘宦官勢力反撲，諸多士人與武將紛紛響應，竇武屬下及其招攬的“無雙勇士”寡不敵眾，倉惶逃離洛陽，竇武自己兵敗被殺，外戚勢力隨即瓦解，史稱“第二次黨錮之亂”。
竇武死後，因宦官、士族、武將爭權，洛陽一度陷入混亂，政令亂發且朝令夕改，外地官員一時不知該聽從哪道命令，於是一概置之不理，自行處理各地政事。
至建寧五年（170年），幾乎被架空的靈帝借助張讓、趙忠、曹節、候覽等十名領悟“無雙”的宦官橫掃洛陽，一夜之間便將權柄儘數收回，因這十人皆任“中常侍”，又被稱為“十常侍”。
有不服者試圖反擊，卻被劍聖王越所斬，餘者皆不敢妄動，“第二次黨錮之禍”遂平。
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並州西北，有一邊郡名為五原，而五原郡中最知名的家族，乃是呂氏。
據傳，這呂氏乃是前秦呂不韋後人，章帝年間，不服教化的北匈奴時常襲擊歸順大漢的南匈奴，有越騎校尉呂浩受命駐紮於此。
呂浩認為此地值得發展，遂遷家族而來，大興土木，建城築堡，又開荒放牧、紡織治陶，令邊關穩固，於是五原之民乃至周邊諸郡，皆以呂氏馬首是瞻。
呂浩死後，由其子呂良繼任，呂良娶當地豪族黃氏女為妻，地位更加穩固，呂氏家族越發興盛。
永壽元年（155年），黃氏因懷胎十四月未曾生產，令家仆到郡郊白馬寺求簽問卜，方丈卜卦後大驚，不曾解釋，隻是急令呂氏家仆離去。
黃氏正在織布，聞聽仆從回報，正疑惑間，忽見東南方天空有九色彩虹出現，光彩奪目，而後化為一隻彩鳳直撲而下，黃氏吃驚跌倒，腹痛難忍，旋即產一男嬰於布上。
呂良聞之大喜，為兒子取名為“布”，又取字“鳳仙”。
呂布三歲能騎羊，五歲能上馬，七歲時便敢獨自入林中狩獵，並捉拿野狐山鹿而歸，九歲時隨母拜見外公時，見羊群意外逃散，便徒步追趕，一手一隻，往複數次，將羊群儘數捉回，外公大讚，贈予呂布一匹赤紅大宛馬，呂布甚喜，為其取名“紅雲”，悉心照料，幾不離身。
年歲稍長後，不滿其字“鳳仙”，自行改為“奉先”。
至建寧元年（166年），呂布十一歲時，身材已近普通成年男子，時值北匈奴再次入寇，呂良與南縣軍校尉丁原共同出兵抵禦，呂布亦隨軍而行。
丁原為人桀驁，與諸多同僚下屬皆不睦，所以幾乎沒有屬下可以指揮，凡戰便一馬當先衝入敵陣，被評價為“雖有將勇，卻無帥才”。
某日，丁原因追敵過於深入而被匈奴設伏團團圍困，呂良率軍欲救，然而匈奴勢大又有地利，一時救之不得。
呂布觀察戰場後，向呂良討要五百騎兵，請他率大軍在前方誘敵，自己則繞遠路攻擊匈奴後軍，陣斬匈奴大將，丁原之圍遂解。
丁原十分感激，欲為呂布請賞封官，被呂良告知呂布年方十一時，震驚莫名。
至建寧五年（170年），“第二次黨錮之亂”結束後，靈帝開始逐步恢複皇室權威，但各地方近兩年因為洛陽陷入混亂而致使政令不通，並造成了皇室威嚴下降，各地，尤其是邊境轉而啟用一些傳統的選拔手段，想要完全恢複絕非一朝一夕之事。
此時並州，與其他邊境同樣是文人少有，遍地的情況，稍有才學者，隻需與官府文吏交談數句，便能得到官職，而自持勇力者，則必須闖一闖官府設立的“武舉”，能獨占鼇頭的話，才有希望在軍中當個軍頭，否則，投軍後就隻能做個小兵。
這日，並州治所，太原郊外的校場被圍觀人群擠得水泄不通，周邊諸多郡縣武職長官都有到場觀看，原因無他——呂布今年十六，欲參加並州武舉。
原本來說，以呂布數年掃賊抗胡之名，便是呂良在五原郡為他直接安排一個武職也無人會有微詞，然而呂布至太原參與州舉，便意味著他不願僅僅在其父手下做事，或者說，他對於官職的誌向還在呂良之上。
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