眾臣舉洪福寺和尚陳玄奘。
玄奘前身是如來弟子金蟬，因無心聽講，被貶凡塵，從小經曆種種磨難。
觀音到長安，與木叉變成癲頭和尚，獻袈裟、錫杖於唐王，使唐王賜與玄奘。
又於法會上現身，指示西天有“大乘佛法三藏”，可度亡脫苦，消無妄之災。
玄奘因向唐王請命去西天取經。
唐王與玄奘拜為兄弟，又命其指經取號，號作“三藏”，與文武百官送其西行。
三藏騎禦賜白馬，與兩名侍者，一路出大唐西界。
在雙叉嶺被老虎精變成的“寅將軍”將其兩名侍者食儘，三藏獨得逃生，此為三藏取經初出長安第一難。
前行遇猛虎、長蛇，為獵戶劉伯欽所救。伯欽送三藏至兩界山，猛聽得山下有人大叫“我師父來也！”
原來此山就是五行山改名，山下壓著五百年前大鬨天宮的孫悟空。
三藏揭去山頂如來金字壓帖，悟空裂山跳出，拜三藏為師，被賜名孫行者。
路上，孫悟空打死六個強盜，不堪唐僧數落，一怒之下去了龍宮。
唐僧接受觀音贈送的用來鉗製孫悟空的兩件東西——嵌金花帽與緊箍咒。
悟空聽從龍王勸告，回到唐僧身邊。
在此間隙，觀音贈三藏一領直裰、一頂花帽，又教他一篇“緊箍咒”。
三藏哄悟空戴上花帽，一念緊箍咒，悟空痛得打滾，原來那花帽是如來所賜緊箍。
悟空隻得侍奉唐僧奔西而進。
二人至鷹愁澗，唐僧的白馬被澗裡玉龍吞下肚去。
觀音將玉龍變成白馬，供三藏乘騎。
在觀音院，悟空賣弄唐僧的錦襴袈裟，觀音院長老金池長老心生貪念，欲火燒唐僧師徒，卻被悟空弄法反燒了禪院。
但袈裟反被金池長老之友黑風怪竊走。
孫悟空求助觀音，他設計讓觀音化作黑風怪的妖友，自己化作仙丹，誘黑風怪吞下，黑風怪降服。
唐僧師徒繼續西行，至高老莊，得知莊主女兒被一妖怪強占，悟空擒拿此妖，追至雲棧洞。
知妖怪原是天庭的天蓬元帥，因調戲嫦娥，被貶下界，錯投豬胎，故形貌像豬。
經觀音收伏，賜名豬悟能，在此等候取經人。
孫悟空引他拜見唐僧，唐僧收其為徒，唐僧因其自稱斷了“五葷三厭”，又替他起彆號叫“八戒”。
過浮屠山，烏巢禪師傳授唐僧《多心經》。
途經八百裡黃風嶺，唐僧被黃風怪攝入黃風洞。
悟空到小須彌山請來靈吉菩薩收服黃風怪，原來此怪乃靈山下得道的黃毛貂鼠。
在流沙河，唐僧收被觀音點化的沙悟淨為三弟子，賜號沙和尚。
師徒四人跋山涉水，往西天取經。
師徒四眾渡河西行，遇觀音、普賢、文殊菩薩和黎山老母變成一母三女試禪心。八戒凡心未退，被綁吊在樹上。
經萬壽山五莊觀，悟空偷鎮元子大仙“人參果”，又推倒人參果樹，為大仙所困。悟空三島求方，最後到南海請來觀音，用手執淨瓶中的甘露救活人參果樹。
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