大將軍何進在與十常侍的鬥爭中被殺，袁紹、曹操等大臣以平“十常侍之亂”為名衝入皇宮，剿殺宦官。
在保護漢少帝的過程中，西涼刺史董卓引兵入關，隨即掌控大權，廢漢少帝，另立陳留王劉協為漢獻帝。
生性殘暴的董卓倒行逆施，引發多方憤然。
曹操假借聖旨之名，召集十八路諸侯聯合討伐董卓。
虎牢關前，誌在匡扶漢室的劉備、關羽、張飛三兄弟大戰呂布。
討董盟軍聲威浩大，迫使董卓挾獻帝逃至長安，最終被司徒王允設連環計除掉。
然而十八路諸侯各懷異心，聯盟開始分崩離析。
袁紹欲謀取長沙太守孫堅手中的傳國玉璽，聯合劉表將孫堅殺死。
同時，袁紹又在界橋之戰中擊敗公孫瓚，成為北方最強勢力。
此時的曹操也廣招賢才，積聚實力。群雄逐鹿的雛形初成。
衣帶秘詔，官渡之戰。
董卓死後，曹操“挾天子以令諸侯”，迎漢獻帝於許昌建都，並運用軍事和政治手段除去了袁術、張繡、呂布等人，展現了非凡的治國才能。
漢獻帝不甘於被曹操脅迫，聯合董承、劉備等大臣，秘密頒布“衣帶詔”意欲除掉曹操，卻因事機不密反遭其害，致使董承等人被殺。
劉備僥幸逃脫，前往河北依附袁紹，與關羽張飛兄弟分離。
在江東，孫堅之子孫策多年苦心經營，終於稱霸江東六郡八十一州，人稱“小霸王”。孫策亡故後，其弟孫權繼業。
孫權在周瑜等人扶持下，為吳國的建立積聚了強大的實力。
關羽身在曹營卻心念故主，斬顏良誅文醜，千裡走單騎，最終與劉備張飛在古城相會。
袁紹以“衣帶詔”為名，率領大軍討伐曹操，雙方於官渡展開艱苦鏖戰。
袁軍雖然勢大，但內部勾心鬥角，於官渡之戰被曹操擊敗。袁紹氣病交加身亡，袁家兄弟又相互猜忌，最終被曹操設計除掉。
曹操繼而征伐烏桓一統北方，為此後魏國的建立奠定了堅實的基礎。
荊襄風雲，火燒赤壁。
劉備在汝南戰敗，投奔荊州劉表。
劉備三顧茅廬，請得足智多謀又心懷天下的諸葛亮輔佐。
曹操統一北方後開始舉兵南征，矛頭直指荊州。此時劉表亡故，荊州落入曹操手中。
劉備遭曹操沿途追殺，命懸一線，幸而有諸葛亮、趙雲等人死命保全才得以存身。
麵對曹操南征之勢，劉備遣諸葛亮往江東與孫權結盟。
諸葛亮舌戰群儒、智激周瑜，最終促成孫劉聯軍。
在諸葛亮、周瑜、龐統、黃蓋等文臣武將的合作下，通過反間計、連環計、苦肉計等一係列有步驟、有計劃的行動，孫劉聯軍在赤壁一戰以弱勝強大破曹軍，譜寫了中國古代戰爭史上以少勝多的光輝篇章。
赤壁大戰過後，劉備孫權轉而爭奪荊州。
孫權遣魯肅向劉備討還荊州，劉備則在諸葛亮的勸諭下多次推辭。
周瑜獻計，騙劉備前往東吳成親，進而將其扣留以換荊州。
不料周瑜的計謀被諸葛亮屢屢識破，致使其“賠了夫人又折兵”。
周瑜最終在諸葛亮的譏諷中嘔血而亡，留下了“既生瑜，何生亮”的長歎。
曆經了半生的屈辱磨難之後，劉備真正擁有了自己的領地，為進軍西川打下基礎。
曹丕篡漢，三國鼎立。
赤壁之後，曹操與孫權爆發濡須之戰，殺得難分勝負。西涼馬超起兵報仇被曹操平定，曹操進爵魏公、魏王。
擁有荊州的劉備則曆經一番爭鬥打敗劉璋，以“鳳雛”龐統之死為代價奪占西川，並趁曹軍立足未穩奪得漢中，自封漢中王。
後東吳與曹魏修好，孫權受封南昌侯。
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