憤怒的兩晉南北朝！
後趙的河間公石宣和樂安公石韜都深受石虎的喜愛，石邃既有心軾父，便決定先把這兩個弟弟殺掉以絕後患。
可惜他的衝動遠勝謀略，在李顏家中謀劃數日都沒能想出多麼精妙的點子來，稀裡糊塗地帶著酒意就要殺到石宣的府上去，但他的部下卻沒失去理智，半道上就逃跑了，他自己也因為醉了厲害，被李顏拖回太子宮。
石邃的母親鄭櫻桃得知此事，生怕惹出亂子，趕緊派宦官前去勸他，不料石邃大為生氣，竟把宦官處死。石虎雖不知具體細節，但也聽到了些風聲，準備到東宮一探究竟，臨行前佛圖澄委婉地勸他“陛下何必親自前往。”石虎心想自己是堂堂的天下之主，怎麼能連兒子都信不過，可為了保險起見，還是先派出了宮廷的女秘書前往觀察。
悲劇發生了，女秘書剛一進門就被亂刀砍死，遠處的石虎頓時震怒，調來大隊人馬包圍了東宮，然後親自審問李顏等人，李顏恐懼之下如實報告，石虎便將東宮所有官員全都殺掉，並把石邃囚禁起來，可沒過多久便又把他釋放，想看看他有沒有悔過之心。
但石邃顯然是冥頑不靈，在太武殿東堂隻是向石虎行了一禮，對於犯下的過失絲毫不覺慚愧，更沒一句道歉請罪的話，待了一會兒回頭就離開了。
石虎強忍著怒火，想給他最後一個機會，派人追過去提醒他應該拜見皇後，怎麼能說走就走呢，石邃卻不知哪根筋錯了位，愣著一聲不吭地離開皇宮。
以石虎的脾氣，再也無法容忍這麼大逆不道的兒子，當天就把石邃廢黜，貶為平民，感覺仍不解氣，在當天夜裡派人把石邃和他的妻子兒女26人全部處決，裝在一個龐大的棺材中埋葬，然後誅殺太子宮官屬及黨羽兩百多人，皇後鄭櫻桃也受牽連被貶為東海太妃。
古代有母憑子貴的說法，石邃一死，母親鄭櫻桃理所當然地不能再做皇後了。而新太子石宣一旦上位，他的母親杜珠也便順理成章地被冊封為新任國母。
實際上石虎是更傾向於立石韜為太子的，隻是因為石宣是兄長，唯恐破壞了立長不立幼的規矩，而引起不可收拾的麻煩，這才便宜了石宣，但待石韜仍舊一如往日，十分溺愛，比對待太子還要親切。
石宣又不是傻子，豈能瞧不出這其中的貓膩，與石韜的矛盾日益尖銳，暗中策劃清除異己以鞏固自己的地位。
在他們爆發衝突之前，北方鄰居的家務事已料理乾淨了。
慕容家族除了漢化嚴重之外，並不比石虎的家族和睦到哪裡去，當年慕容廆創造的盛世局麵隨著慕容皝與兄弟們之間的爭鬥而變得支離破碎的。但兩家的區彆還是很明顯，慕容皝有能力把局麵攪亂，同時也具備撥亂反正的實力。
336年正月，距離上次大規模的軍事衝突已過去一年了，慕容皝受夠了這種提心吊膽的日子，決心主動出擊，成功固然可喜，縱然失敗也總比活在戰爭的陰影中要好。
軍政官高詡早就研究了戰場形勢，十分激動地向領導進言“慕容仁背叛他的君王和至親兄長，人神共怒，從前在渤海沿岸從來沒有結過冰，而自從慕容仁謀反，迄今一連三年都冰結成冰，而且慕容仁專心防備陸軍突擊，卻疏忽海上的動向，或許上天正是要我們踏冰進擊。”
慕容皝以為可行，所謂兵行險招往往能出奇製勝，但其他官員都認為冰上行軍太過危險，不如保守一點，仍從陸上進攻，或許多耗些時間，畢竟安全。慕容皝早就不耐煩了，能速戰何必多耗時間，下令膽敢阻撓出兵的，一律斬首。
正月19日，慕容皝率領他的弟弟軍師將軍慕容評等人，從昌黎東下，踏著冰雪一直前進了三百多裡路，抵達曆林口登陸，然後拋下所有輜重，隻用輕裝騎兵直指平郭。
慕容皝大軍距離平郭城池7裡遠的時候，慕容仁才從偵察兵那裡得到消息，不過他沒想到慕容皝親征，還以為是小股突擊部隊前來偷襲，想到去年曾擊退敵人的使節小隊，氣昂昂地跟左右說“這一次，我絕不教他回去一匹馬！”
然而當慕容皝的大軍在城外列陣完畢，仿佛從天而降一般，加上慕容皝親自在營中坐陣，城中守軍瞬間失去了鬥誌，許多將領甚至從側門偷偷逃出城去投降慕容皝。
慕容仁意識到大事不妙，安排了守軍，他自己則準備趁亂逃走，結果被屬下已叛變的將領捉住，然後送到了慕容皝的大營。
大戰還沒開始，主帥已經交待了，慕容皝由此兵不血刃地收複了城池。
兄弟相見，雙方心情都十分沉重，慕容仁自知無生還的可能，但求能放妻兒一條生路，慕容皝滿口答應了他，隨即讓他自行了斷，然後把他的親信和屬下的降將一律斬首，而對其餘官員則寬大處理。
慕容仁死後，段部首領段遼有些按捺不住了，不顧慕容翰的百般阻撓，派中軍將軍李詠向慕容皝發起突擊，但行程過半，被慕容皝的司令官張萌生擒。段遼不甘心，再派弟弟段蘭率步騎混合兵團數萬人，進駐柳城西麵的回水，聯合宇文部的酋長宇文逸豆歸一同攻擊柳城。
但此戰並沒開始，因為段部和宇文部協調不當，先後撤兵，宇文逸豆歸更是丟了全部的輜重，被慕容皝的軍政官封奕打得十分狼狽。
慕容皝告訴封奕“這兩個土匪頭子師出無功，感到沒有麵子，一定會再次發起攻擊，應該在柳城左右設下埋伏，靜候他們前來入套。”
封奕於是率騎兵數千人埋伏在馬兜山，不久果然等到段遼親自率軍前來，伏兵們以逸待勞，大破段遼軍隊，並斬殺了敵將榮伯保。
此戰過後，慕容皝正式在遼東站穩了腳跟，雖然段遼仍舊不時騷擾邊境，但都難以扭轉敗局。到了337年9月，整個慕容鮮卑都已宣告平定，慕容皝在封奕等人的勸說下暫稱燕王，並設置各種官署機構，然後在10月14日正式登極稱帝，國號大燕，史稱前燕。
本年，中國同時存在東晉、成漢、後趙、前涼和前燕等五個擁有獨立主權的國家。
本章完