憤怒的兩晉南北朝！
長安陷落、苻堅身死，但前秦並未就此終結，各地仍有許多兵力，隻因被新興國家隔斷、牽製，由此不能及時保衛首都，以致國君慘遭殺害。
384年長安大劫之時，冀州督導官、阜城侯苻定，駐守在信都，高城男爵苻紹，正在自己的封國，高邑侯苻亮和重合侯苻謨，駐守在常山，固安侯苻鑒，駐守在中山。
這些人裡麵，苻定和苻鑒，是苻堅的堂叔，苻紹和苻謨，是苻堅的堂弟，苻亮是苻堅的侄子，包括鄴城的皇子苻丕，都是在當年響應國家號召，駐防邊疆，但當首都爆發危機，被重山峻嶺阻隔，又遭各個叛逆勢力牽製，隻能在駐地勉強支撐，絲毫無力扭轉局麵。
後燕慕容垂誌在前燕故土，苻姓皇族顯然就成了他的絆腳石，於是不可避免要爆發衝突。
鄴城久攻無果，慕容垂轉變思路，派前將軍、樂浪王慕容溫，督促各軍進攻信都，因攻擊受阻，後來又加授撫軍大將軍慕容麟，率軍增援。
4月，苻定和苻紹不能抵擋，接連獻出城池，投降後燕，慕容麟於是乘勝西上，進攻苻謨據守的常山，而常山附近的前秦幽州督導官王永和平州督導官苻衝，迅速做出回應，率兩個州的武裝部隊，南下救援。
慕容垂也派出援軍，讓寧朔將軍平規攻擊王永，王永則讓昌黎郡長宋敞，在範陽迎戰，結果宋敞大敗，慕容麟乘勢攻陷常山，苻亮和苻謨無奈投降，慕容麟接著圍困中山，並於7月攻陷，俘虜了守將苻鑒，於是薊城以南的所有區域，全都劃入後燕。
雖然後燕節節勝利，不斷吞食著前秦領土，但內部的鬆散聯盟，終於也出了問題。
趁著大軍北上的機會，後燕建義大將軍、河南王、丁零部落酋長翟斌，開始另有想法，因鄴城許久不能攻克，信心開始動搖，而又自恃功高業偉，暗中準備自立。
雖說是暗中準備，但他既已有了反心，言談舉止便與平時的習慣大不相同，後燕太子慕容寶勸慕容垂提前除掉此人，以絕後患。
慕容垂沉吟許久，說道“黃河南岸的盟誓，終究不可違背！他如果先動手，那麼責任在他，然而現在謀反一事並沒有完全顯露，就把他誅殺，世人一定說我們嫉妒他的功勞，畏懼他的才乾，我正要招攬天下英雄，複興祖國大業，不可以表現得心胸狹小，使天下人失望，即使他有什麼計劃，我用智謀防他，量他也掀不起多大風浪。”
慕容德、慕容紹和慕容農全都眾口一詞，堅決請求將其誅殺，認為翟斌過於驕傲蠻橫，這都不加處理，豈不是變相鼓勵其他將領也都目中無大王？
慕容垂倒有其他見解“驕傲蠻橫，隻能讓他失敗得更快，怎麼能成為我們的災難，他確實立了大功，我們應該任由他玩火，而不是著急鎮壓。”反而對翟斌更加敬重推崇，讓他更加驕傲蠻橫。
翟斌還以為慕容垂真的不敢殺他，行事更加無所顧忌，暗示親信黨羽，由他們出麵，請求慕容垂任命他為政府最高行政長官，慕容垂回說“河南王勞苦功高，當然應該擔任高級行政工作，可是朝廷機構還沒有建立，這個官職，自不可匆忙設置。”
翟斌顯然很不滿意，一怒之下秘密聯絡鄴城的苻丕，準備讓丁零部眾決開漳水河堤，解除鄴城被淹的危險，然後合力擒殺慕容垂。
然而翟斌不知道，他的一舉一動，慕容垂都了如指掌，之所以不殺他，隻因顧及名聲而已，現在卻大不相同，是翟斌自己謀反在先，慕容垂也便有足夠正當的理由服眾，於是以迅雷不及掩耳的速度把翟斌的住所包圍，不由分說，當場斬殺翟斌和他的弟弟，其餘人則一律赦免，以防範更大的變亂。
事發突然，翟斌措手不及，輸得一塌糊塗，侄子翟真則趁亂向北逃去。
丁零部落的人數十分可觀，一旦形成氣候，必將成為災難，慕容垂立刻下令讓慕容楷和慕容農前往追擊，並特彆交待格殺勿論。
兩兄弟一路馬不停蹄，終於在下邑追到敵人，慕容楷打算立刻展開攻擊，慕容農麵色憂慮“我們的士卒既餓且疲，已無力戰鬥，觀察盜賊的軍營，隻是老弱士兵，不見壯丁，隻怕會有埋伏。”
慕容楷不同意，堅持攻擊，果然落入敵人的陷阱，大敗而回。
翟真無意與慕容家爭雄，擺脫追兵後，繼續向北推進，直指中山，暫時駐紮在承營，與公孫希和宋敞等人頭尾相接，農牧民遙相呼應，不但脫離了後燕的節製，甚至有割據一方的架勢。
公孫希是匈奴酋長劉庫仁的大舅子，前秦幽州督導官王永，迫於形勢，派人劉庫仁求援，劉庫仁於是讓公孫希率騎兵三千相助，並大破後燕寧朔將軍平規，然後乘勝長驅南下，進駐唐城。
前秦長樂公苻丕得知丁零部落叛變，趕緊派太監找到翟真，聲稱願與之聯合攻打慕容垂，又派人率騎兵數千人招集冀州各郡縣的舊部，約定在襄國會回，共抗後燕。
此時後燕士卒疲於奔命，前秦得以重振聲勢，冀州各郡長則態度曖昧，想坐觀成敗，然後取漁翁之利，但沒過多久，翟真在襄國被後燕擊潰，於是冀州各郡重歸後燕。
苻丕身處鄴城，原本狀況其實很不良好，糧食已經吃得差不多了，馬料也已用儘，隻能砍鬆木喂馬，過不了多久，城內就會出現混亂，被攻陷也隻是時間問題。
但翟真的出走，卻無意中減少了鄴城的壓力。
慕容垂因為要對付叛變的丁零部落，所以圍困鄴城的兵力不得不進行削減，為了使自己的形象更加偉大，對身邊的將領說“苻丕大勢已去，對我們構不成威脅，現在下令士兵撤退到新城，把西城的通道開放，讓他平安退出，權當報答天王當初的厚恩了。”
將士們果然對他刮目相看，越發佩服其磊落的為人。
8月15日，慕容垂下令解圍，集結兵力到新城，並派慕容農巡行清河平原一帶，督促征收田賦捐稅，以充實軍費，為長期會戰做足準備。
本章完