憤怒的兩晉南北朝！
姚興一直密切關注著涼州的局勢，等候西進的機會。
後涼呂隆即位以來，在國內大肆誅殺有聲望的豪門強族，用以建立自己的威名，內外議論紛紛，人人自危，魏安人焦朗趁機遊說後秦隴西公姚碩德“呂家從呂光死後，兄弟殘殺，法紀不能建立，一個比一個暴虐，呂隆即位這段時間，餓死的人口超過一半，現在正消滅他們的絕佳機會！”
姚碩德獲此喜訊，第一時間報告姚興，姚興也很興奮，下令姚碩德率步騎兵六萬人，向後涼發動總攻，歸義侯乞伏乾歸率騎兵七千人一同出征。
近七萬大軍浩浩蕩蕩地向河西走廊推進，從金城渡過黃河，直指廣武，南涼河西王禿發利鹿孤，擔心遭到討伐，急忙從廣武撤軍，為後秦開道。
401年7月，後秦大軍抵達姑臧，呂隆派輔國大將軍呂超和龍驤將軍呂邈迎戰，結果一敗塗地，死傷一萬多人，呂邈也被生擒。
兵敗好似湖心波，注定一發不可收，初戰告敗，呂隆親自登城固守，巴西公呂佗眼見不妙，直接放棄抵抗，率東城部眾二萬五千人，向後秦歸降。
姑臧搖搖欲墜，後秦威震涼州，西涼李暠、南涼禿發利鹿孤、北涼沮渠蒙遜，全都派使節呈遞奏章，向後秦進貢。
雖未征服整個涼州，但州內幾大政權紛紛歸附，後秦終究是不虛此行。
南涼既已臣服，原來從後涼前往投奔的薑紀，便意識到風向的變化，認為後秦遲早會吞並涼州，不如早做打算。
禿發利孤鹿的弟弟禿發傉檀，對薑紀十分敬重，坐則連席，出則同車，經常沒日沒夜地談論天下大勢，禿發利鹿孤勸他說“薑紀確實有很高的才華，但眼界太高，不會滿足於我們這個狹小的局麵，如今秦國大軍壓境，萬一他投奔過去，早晚招來禍患，不如殺之。”
禿發傉檀信心滿滿地說“我以平民的身份與他結交，保證他不會做出那種事！”
禿發兄弟關係很好，既然老弟不在乎，做哥哥的也隻好隨著他。
但禿發傉檀所說的依據是以平民身份結交，所以認定朋友不會背叛，然後他畢竟不是平民啊，即便自降身價，可是標簽貼著呢，旁人又不是瞎子，豈能看不到。
起碼薑紀是看得真切，在他看來，與禿發傉檀的交情也隻限於上下級的關照而已，所以絲毫沒有道德負擔，於8月的一天，果斷率領數十名騎兵，投奔後秦大營去了。
姚碩德聽說過薑紀的名號，與他親切交談，薑紀提議說“呂隆固守一座孤城，沒有外援，明公用大軍施加壓力，他一定選擇投降，但那不過是表麵的投降，並不是真正的心服口服，請配給我步騎兵三千人，與將軍王鬆忽合作，再利用降將焦朗、華純的軍隊，在旁嚴密監視，隻要有一絲風吹草動，立刻展開突襲，也就不必再擔心呂隆了，不然的話，禿發家族身在南方，武力強大，如果先奪得姑臧，入城據守，威勢更加強大，沮渠蒙遜和李暠都無力抵抗，勢必歸附，如果那樣，必定成為國家的大敵。”
姚碩德以為可行，於是上疏推薦薑紀為武威郡長，並交付他二千人的隊伍，進駐晏然。
姚興同時還聽說楊桓很有才華，於是征召他前往長安，禿發利鹿孤不敢挽留，隻得放任楊桓東下。
這樣一來，南涼瞬間流失兩個當地的名臣，禿發家與姚家的矛盾日趨尖銳。
接下來的兩個月，姚碩德也不發動武力攻城，隻在姑臧城外駐紮，慢慢打擊後涼的士氣。
效果還是很顯著的，城中的中原人很多都想叛變出逃，將軍魏益多趁機從中煽動，陰謀誅殺呂隆和呂超，可惜事情敗露，受牽連而被斬首的達三百多家。
魏益多也真是個典型的牆頭草了，呂纂失敗時，他第一個跳出來擁護呂超兄弟倆，如今後涼瀕臨滅亡，他再度背叛領導，雖然大家處於亂世之中，求生的都很強烈，但如此奸詐的嘴臉還是讓人作嘔。
局麵越來越不利，後涼群臣都請求與後秦和解，但呂隆拒不接受，認為秦軍孤軍深入，勢必不能長久，很快就會退去了。
但這時聽說姚碩德在城外招徠安撫夷族漢人，分彆委派郡長縣長，並下令部眾減縮飲食，聚集糧秣，似乎有準備長久圍城的打算，呂隆終於沒了指望，一時置於兩難的境地，戰無力，降失威。
呂超不失其時地勸說“現在城中糧食已經吃完，上下饑餓難當，突破重圍是不可能的，敵人短期內也不會退去，陛下應考慮到權宜變通的辦法，能屈能伸，為什麼把一封降書看得那麼重要，而不肯派出使節，說幾句卑微的話，用以退敵？等到強敵撤退之後，我們再力行德政，使人民獲得休養，如果國家的命運沒有走到儘頭，大業終能複興，如果天命已經過去，至少也可以保全家族，不然的話，隻有死路一條！”
道理至為明顯，呂隆也隻是缺個台階而已，有了呂超的指引，終於派使臣到後秦大營請降，並派侄子和開國元老慕容築、楊穎等五十多家，到首都長安當人質。
姚碩德大喜過望，戰爭本是苦差事，他早就想回軍休整了，上疏推薦呂隆為鎮西大將軍、涼州督導官、建康公。
後秦大軍，紀律嚴明，一路秋毫無犯，祭祀從前的賢人，禮聘現存的名士，風範遠勝呂家，當地百姓十分歡喜。
北涼沮渠蒙遜雖然篡位稱王，但國內的頹勢並未立刻扭轉，許多郡縣紛紛歸附新成立的西涼，國力衰退嚴重，又聽說後涼降秦，擔心受到兩麵夾擊，派弟弟、建忠將軍沮渠挐，以及州政府秘書長張潛，前往姑臧城外晉見姚碩德，請求準許他率領所有部眾遷到東方。
姚碩德自然是喜聞樂見，任命張潛為張掖郡長、沮渠挐為建康郡長。
但等張潛回到張掖後，，沮渠蒙遜才知道後涼政權仍然存在，隻是名義歸附而已，於是又後悔獻誠了，更不可能隨張潛東下，索性殺了張潛，並送兒子沮渠奚念，到南涼當人質，希望可以一起對抗後秦。
北涼到底深處西方，戰亂一時半會還波及不到，禿發利鹿孤卻是處在後秦的邊境線上，稍有不慎就會招來秦軍的討伐，可沒有沮渠蒙遜的勇氣，但直接拒絕又顯得太慫，於是通過沮渠奚念，對沮渠蒙遜說“你兒子太年輕，請換沮渠挐來。”
10月，沮渠蒙遜強忍怒火，再派使節，上疏禿發利鹿孤，說道“我前些時候曾派兒子沮渠奚念，前往呈獻忠誠，陛下可能有些誤會，所以征召我弟弟沮渠挐，我內心以為，隻要是真正的誠信，兒子的分量並不輕，如果不誠不信，則老弟也不能代表什麼，而今大敵在側，內亂也還沒有平定，不敢尊奉詔書，請求陛下原諒。”
禿發利鹿孤本就不想得罪後秦，所謂換弟弟作人質，不過是托辭而已，想不到沮渠蒙遜不識時務，愣是把南涼推到了一個極其危險的位置，要麼聯合北涼對抗後秦，要麼向後秦表達忠誠，直接進攻北涼。
這種非黑即白的選擇讓人很不爽，因為無論是黑是白，都不輕鬆。
但禿發利鹿孤卻又不得不做出選擇，而且隻有一個選擇，那就是與北涼決裂。
很快沮渠蒙遜就得到消息，南涼已派出張鬆侯禿發俱延、興城侯禿發文支，率騎兵一萬人，快馬來襲。
本章完