憤怒的兩晉南北朝！
悲傷是難免的，卻並不能憑情緒挽回敗局，姚興唯恐一敗不可收拾，趕緊派使節請求和解，但拓跋珪擁有絕對的優勢，當然不肯答應，反而乘勝南下。
姚興沒辦法，隻好重新撤退到蒲阪，全力迎敵，而這時趕上塞外的柔然汗國入侵北魏的邊境，拓跋珪被迫回軍，後秦也終於躲過一劫。
北魏南下中原之後，軍事重心也隨之轉移，雖然仍舊不時塞外遠征，但相比之前，遊牧民族的部落終於還是有了喘息的空間，柔然汗國就是在這樣的背景下建立起來的。
早在394年，瀚海沙漠中的柔然部落酋長鬱久閭曷多汗，拋棄父親逃出北魏的控製，帶著堂弟鬱久閭杜侖，率部準備向西方遠走高飛，結果被魏將長孫肥追到，鬱久閭曷多汗被砍了腦袋，鬱久閭社侖則集結殘餘部眾數百人，投奔堂兄鬱久閭匹侯跋，鬱久閭匹侯跋把他們安置在南方。
但沒過多久，鬱久閭匹侯跋迫於壓力，率部向北魏投降，鬱久閭社侖不甘心重回牢籠，於是大肆搶掠五原以西的部落，裹脅了大批民眾和馬牛羊，向北渡過瀚海沙漠而去。
到了402年，北魏停止休養生息，開始向周邊國家挑釁，鬱久閭社侖緊抓此次機會，率所有部眾，奪取了高車族的棲息地，然後南下吞並了大批依附北魏的小部落，戰士人數爆漲，戰馬強壯，柔然汗國於是正式建立起來。
在此之前，柔然隻是塞外遊牧民族的一個稱號，實則有許多民族構成，經過鬱久閭社侖的努力，把眾多民族部落集合到一起，建立了不是很嚴謹標準的國家，但仍是一項創舉。
鬱久閭社侖自稱豆代可汗，並建立簡單的製度，劃分作戰單位，並實行極其粗暴有效的獎懲製度，作戰時勇敢爭先者，賞賜所俘獲的戰利品，敢退縮的，一律用石頭敲碎天靈蓋，所以東征西討，南征北戰，倒也頗多勝績，雄居塞外，成為一霸。
隻不過拓跋鮮卑在塞外的名聲更為響亮，所以許多其他民族的部落基本上都是依附北魏的，比如敕勒族斛律部落的酋長斛律倍侯利，還有契胡族秀容川部落的酋長爾朱羽健，都是拓跋珪的忠實追隨者。
高車是拓跋鮮卑對生活在他們更北方的民族的稱呼，也不隻一兩個民族，隻是一個泛稱，塞外民族眾多，而且全都年代久遠，如果要深究各自的來曆和淵源，似乎並不輕鬆。
但其中比較有代表性，後來對中國曆史造成重大的影響的，則就屈指可數了——
從宇文鮮卑演化而來的契丹人，此時並未有什麼建樹，但幾百年後就會證明他們的實力
鬱久閭社侖的柔然汗國，則已經開始顯露他們的霸氣；
關於敕勒族最大的傳說莫過於著名的民歌《敕勒歌》了，陰山下天似穹廬籠蓋四野天蒼蒼野茫茫風吹草低見牛羊，另外族中的斛律部落在一百多年後，將會大顯身手；
契胡族與羯人是親戚，其實可以認為是同一個民族，羯人在石勒等人的經營下，曾一度威震中原，但沒多久便歸於沉寂，爾朱家族以後會重振族人的聲威。
拓跋鮮卑的雄起，無疑刺激著塞外的各個民族，漸漸都生出了逐鹿中原的念頭，但他們此時到底還是無法與北魏對抗，畢竟拓跋家族可是苦心經營百餘年，才有了今天的成就，而其他的無論契丹還是柔然或是彆的部落，都隻剛學會走路，還有各種危機和挑戰迎接他們。
挑戰是好的，隻有挨過挑戰才能真正成長，加油小朋友。
鬱久閭社侖除了擾亂北魏的部署，並沒有構成多大威脅，拓跋珪非常生氣，又帶人到塞外掠奪一番，但討伐平秦的計劃也因此耽擱，錯過了乘勝進擊的機會，隻能再多等些時日了。
北魏再度恢複了短暫的安靜，兩個燕國卻正活躍得厲害。
後燕皇帝慕容盛鑒於其父慕容寶過於懦弱，因而招來國破家亡，所以他在位期間，熱衷於建立威嚴的刑罰，十分淩厲殘忍，而又因為上位的手段過於陰險，所以對周圍的人全都心懷敵意，經常無緣無故地對文武百官施加酷刑，包括皇室成員和許多元老功臣在內的所有人全都對他怨恨不已。
401年8月15日，左將軍慕容國與殿中將軍秦輿、段讚，陰謀刺擊慕容盛，為國人謀福利，不幸事情泄露，包括當事人在內受牽連的五百多人慘遭殺害。
但事情遠沒結束，殺戮讓大家的仇恨更加深刻。
8月20日深夜，前將軍段璣，與秦輿的兒子秦興，段讚的兒子段泰，秘密進宮，發起第二輪的政變。
不過這次仍然不太順利，慕容盛及時聽到消息，立即率左右衛士出戰，段璣受傷躲在廊下的房舍之內，其餘人全都潰散。
就在段璣認為大事已去的時候，奇跡發生了，慕容盛身邊的一個衛士突然拔刀發難，怒砍自己的主子，雖然他很快就被製服並當場斬殺，但也讓慕容盛鮮血直流。
這皇帝的人緣也夠可以了。
身受重傷之後，慕容盛卻並沒有立刻死去，坐轎進入前殿，指揮禁衛軍布置警戒，等到一切安定下來，才終於氣絕身亡，享年29歲。
慕容盛的嫡母段太後，早已去世，丁皇後順理成章地升為丁太後。
政變爆發當天，中壘將軍慕容拔和禁宮侍從主任郭仲，緊急奏報丁太後，認為國家正是多災多難的時候，應該擁戴一個年紀大的人當君王，太子慕容定年紀還小，恐怕不能安定社稷，慕容盛的弟弟慕容元，一向有美好的聲譽，請求立慕容元為新帝。
但丁太後與河間公慕容熙這對老嫂子和小叔子，長期保持不正當的男女關係，丁太後自然是力挺自己情夫的，於是廢黜太子，也不與朝臣商議，秘密把慕容熙接進宮。
次日一早，文武百官到金鑾殿時才發現繼承人發生變化，但木已成舟，就隻好順水推舟，表示擁護。
慕容熙為了表示謙讓，號稱支持侄子慕容元，慕容元看著一旁丁太後要吃人的眼神，果斷拒絕了。
眾人都無異議，17歲的慕容熙便在當天即位稱帝，並捕獲了段璣等亂黨，全都屠滅三族，幾天後以涉嫌叛亂為由，勒令慕容元自殺，沒多久又以同樣的理由讓慕容定自殺，然後正式過上了後燕末帝的美好生活。
不妥之處，請多指教。
本章完