憤怒的兩晉南北朝！
劉勃勃人如其名，果然是野心勃勃，建立胡夏之後，部屬們勸他“陛下打算奪取關中，最好是先行鞏固根本，使人們有一個效忠的京師，高平有高山大河，地勢險要，土壤肥沃，可以作為國都。”
劉勃勃早就做好打算，與大家分享自己的小心思“你們隻考慮到這一個方麵，沒有考慮到另一方麵，我的大業不過才剛開始，部眾不多，姚興也是一代英雄，將領們都聽從命令，關中不容易到手，我如果把全副精力堅守在一個城池，他們一定傾全國之力對付我，人數上既比他們少，立刻就會滅亡，不如采取遊擊戰術，戰馬馳騁，來去如風，趁對方不注意的時候，他們救前，我們擊後，他們救後，我們擊前，他們不停奔跑，疲於奔命，而我們到處獵取食物，悠閒自得，用不了十年，嶺北河東全歸我們所有，等到姚興死後，繼承人愚昧懦弱，再慢慢奪取長安——這都在我計劃之中。”
部屬們茅塞頓開，紛紛豎起了大拇指。
打遊擊當然不是像沒頭蒼蠅一樣四處亂撞，也是講究策略的，劉勃勃第一步找到了南涼的禿發傉檀。
這一步走得很巧妙，因為姚興與禿發家族的關係出現了裂痕，禿發傉檀極有可能與胡夏聯盟。
一年前的406年，禿發傉檀攻擊北涼的沮渠蒙遜，沮渠蒙遜登城堅守，禿發傉檀一時無法突破，挺進到赤泉後便開始撤退，一路上繳獲無數戰利品，為了打消姚興的猜忌，特意讓人前往長安，向後秦進貢良馬三千匹，羊三萬頭。
姚興果真大受感動，為了表彰禿發傉檀的忠心，下詔任命禿發傉檀為河西軍區司令長官、車騎大將軍、涼州督導官、鎮守姑臧，征召原來的涼州督導官王尚回京。
涼州當地人申屠英，派州政府主任秘書胡威，前往長安，請求留下王尚，姚興不準，胡威晉見姚興，痛哭流涕地說“我們涼州遵從君王的教化，至今有五年了，地方偏僻，距京師也十分遙遠，朝廷的威力鞭長莫及，幸賴官吏人民臥薪嘗膽，同心合力，共守這座孤城，仰仗陛下的恩德和州長的賢明，才能自求保全，維持到今天，陛下怎麼可以把涼州人民交換三千匹馬三萬頭羊！不看重人而看重牲畜！無論如何，都不可以！
如果軍隊需要馬匹，隻要政府送來一份公文就夠了，我們涼州人民三千多家，每家捐出一匹，公文早上到達，晚上就可以辦到，有什麼困難！從前漢武帝搜括天下所有的資源，開辟河西疆土，砍斷匈奴汗國的右臂，而今陛下無緣無故拋棄五郡土地上的忠良人民，送給凶暴的外邦，豈止我們涼州人民慘遭蹂躪，恐怕更增加國家的憂患！”
姚興聽完他這番聲淚俱下的控拆，頓時後悔了，急忙派人飛馬前往製止王尚，一麵通知禿發傉檀。
而此時興奮的禿發傉檀已率步騎兵三萬人，駐屯在五澗，得知姚興變卦，當然不樂意煮熟的鴨子再飛掉，於是動用武力逼迫王尚，使王尚從東門青陽門出城，禿發傉檀則從南門涼風門入城。
涼州州政府行政官宗敞，也將隨同王尚一起返回長安，禿發傉檀對宗敞說“我雖然得到涼州三千戶人家，但心中向往的隻是你一人而已，你怎麼能舍我而去？”
宗敞說“我護送舊日的長官，正是忠於殿下。”
禿發傉檀無法反駁，接著問道“我剛剛接管這裡，懷柔遠方，安撫近土，應該用什麼辦法最有成效？”
宗敞說“涼州雖然窮困，但是地理位置十分重要，殿下對人民要施予恩惠，招攬賢才俊傑，共同開創大業，建立功名，這有什麼難的。”於是推舉本州知名的文武人才十餘人，全都供南涼任用，但長安之行終究不能挽回。
禿發傉檀雖覺可惜，但所謂君子有成人之美，禿發傉檀或許不是君子，但執意違背對方的心願，總是太過小人，於是為宗敞送行，然後開始著手姑臧的各項建設。
王尚抵達長安後，姚興任命他為中央政府行政官，但對於南涼終於無計可施，隻能認栽了，可是雙方畢竟已喪失了之前的和諧，隻因後秦危機四伏，一時顧不上討伐，而南涼也因為正在上升期，不便隨意與大國發生爭執，所以倒不至於立刻就爆發衝突。
但劉勃勃還是發現了某種機會，想要挑唆禿發傉檀與自己聯合抗擊後秦。
407年10月，劉勃勃派出使節前往南涼，請求結成親家，並附屬了各樣條件，大致內容是結成軍事聯盟，如果後秦對胡夏動武，南涼要無條件援助，而南涼如果遭到後秦的討伐，胡夏也會伸出援手。
亂世之中的敵友關係，本就十分微妙，劉勃勃自認一定會打動禿發傉檀，但禿發傉檀還不想這麼快就公然背叛後秦，準備再發展壯大一些再做打算，所以毅然拒絕了這一提議。
劉勃勃自恃甚高，原本認定是板上釘釘的事情，居然沒能成功，頓時惱羞成怒，立即展開報複，於11月親率騎兵二萬人，對南涼發起突襲，前鋒挺進到支陽，屠殺一萬多人，擄掠二萬七千人，以及牛馬羊數十頭，然後大搖大擺地班師回國。
禿發傉檀也很生氣，準備率軍追擊，智囊焦朗勸他“劉勃勃儀表堂堂，統禦軍隊，嚴肅整齊，不可輕視，我建議從溫圍向北渡河，直指萬斛堆，依仗山川險要，紮營布陣，扼住劉勃勃的咽喉，這是百戰百勝的謀略。”
部將賀連怒道“劉勃勃不過是一個國破家亡的殘餘分子，聚合一群烏合之眾興風作浪，能成什麼氣候，為什麼要遠遠躲開，顯示我們的弱點？應該立刻展開追擊。”
禿發傉檀深以為然，於是親率大軍北上。
劉勃勃得到消息後，忍不住竊喜，就在陽武下峽鑿開黃河冰封，用冰塊和軍中的所有車輛堵死峽口，然後揮軍反擊，最終大破南涼，追擊八十多裡，殺傷一萬多人，南涼的一批能臣良將因此喪生的有十之六七，禿發傉檀本人在幾個騎兵保護下，逃到南山，也幾乎遭到生擒。
此戰讓南涼元氣大傷，再也沒有逐鹿河西的實力，禿發傉檀對劉勃勃的威力也產生了陰影，下令堅壁清野，三百裡以內的居民，全都遷入姑臧，人民大為震恐，異族部落乘機叛變的達數千人，雖然不久便成功鎮壓，但到底對禿發家族的統率力和威望造成了極深刻的負麵影響，從此不但後秦招惹不起，胡夏和西涼也都成了心腹大患和勁敵。
本章完