憤怒的兩晉南北朝！
432年6月17日，拓跋燾一聲令下，正式向北燕發起進攻，事先讓5歲的太子拓跋晃主管朝廷機要當然是掛名了，派政府左副行政長官安原和建寧王拓跋崇，一起駐防漠南，防備柔然入侵，另派散騎侍從官鄧穎，到劉宋報聘，防備劉宋的偷襲。
一個月後，拓跋燾親率大軍抵達濡水，派安東將軍奚斤，調發幽州人民，以及密雲境內的丁零部落一萬多人，運送攻城武器，穿過南道，與大軍在北燕國都和龍城下會師。
雖知這天總是要到來，但馮弘還是異常驚恐，拓跋燾抵達遼西後，馮弘立即派執法監察官運送牛肉美酒，前往慰勞軍隊，乞求和解。
若是他早幾年稱藩求和，或許能免去乾戈，然而此時的北魏已無大的威脅，拓跋燾一心武力統一北方，就算馮弘磨破了嘴皮子，終究不能逃過此劫。
北魏兵鋒所向，北燕石城等十個郡，先後投降，拓跋燾征發新歸附的居民三萬人興築城牆，挖掘壕溝，重重包圍和龍城。
8月，馮弘不得不麵對殘酷的現實，萬般無奈之下，硬著頭皮派數萬人出城迎戰。
然而敵我氣勢差異明顯，燕軍不過隻挨了一個回合，便被北魏昌黎公拓跋丘擊敗，死一萬多人，北燕政府行政官高紹，率一萬多家退守羌胡固。
北燕本已失去大片領土，這一戰更是把國內的精銳耗殆儘，拓跋燾乘勝進攻，成功擊斬高紹，其他各路兵馬也都旗開得勝。
至此北燕國境內的大半郡縣全都被北魏占領，拓跋燾先把營丘、成周、遼東、樂浪、帶方、玄莬六郡的居民三萬戶，強迫遷到幽州，然後繼續圍攻和龍。
北燕政府行政官郭淵，力勸馮弘趕緊向北魏呈遞降書、獻出女兒、充當藩屬，以避免滅項之災，但馮弘卻對此絕望了“兩國之間結怨已久，互相痛恨的程度何其深刻，投降也不免一死，不如堅守以待變化。”
此時北魏國內果真出現了變化。
拓跋燾向來有恃無恐，行事極為灑脫奔放，大軍全都用來攻打城池，保護禦駕的禁衛將士也加入戰鬥，留在行宮的人很少，防禦力量單薄，一場變故就是在這樣的背景下展開。
劉宋將軍朱修之被俘後，拓跋燾為了嘉許他的堅守不屈，特彆把一個皇族的女兒許配給他，並加授雲中防衛司令之職。
作為俘虜，這種待遇當然已經夠可以的了，但從當事人的角度來分析，拋棄家國，而在異國他鄉卑恭屈膝，顯然並不是最佳的結局。
就在拓跋燾圍攻和龍的時候，朱修之發現了某種機會，陰謀聯合南方的漢人，刺殺拓跋燾，然後逃奔和龍，再乘船回到故國劉宋。
計劃不錯，足夠讓人熱血沸騰，但其中有個關鍵因素，就是能否得到南方同胞的支持。
當時毛修之擔任冠軍將軍，在南人心中的地位和威望都是首屈一指的，也隨大軍出征，朱修之便把計劃告訴毛修之，希望能一起完成大事。
二人重名，倒也是難得的緣分。
可惜毛修之到北魏的時間已很長了，且在南方並無牽掛，千方百計地南歸，其實看不到半點好處，甚至連心理的歸屬感都沒有，所以無意卷進這場災難，甚至反倒向北魏告密，以致朱修之被迫提前逃往北燕。
雖然沒能成功暗殺拓跋燾，但馮弘得到這樣一個救兵，仍舊歡喜不已，立即讓朱修之南下，並向建康當局彙報遼東的局勢，希望能得到救援，聲援一下也是好的。
朱修之於是陰差陽錯竟得以安然回國，劉義隆任命他為禁宮侍從長，但因剛與北魏達成和解，所以並沒有派出兵力北上。
北燕遲遲等不到南方的訊息，漸漸開始亂了。
馮弘的元配王氏，生了長樂公馮崇，馮崇作為嫡長子，本來是合理的繼承人，但當馮弘稱帝之後，後宮美女增多，王氏漸漸不受寵，後來者慕容氏反被立為皇後，馮崇則子憑母卑，失去了儲君之位，被派往鎮守肥如。
馮崇的胞弟、廣平公馮朗，以及樂陵公馮邈，互相商量說“今天的形勢，國家必亡無疑，無論聰明的人還是愚昧的人，都對這點沒有懷疑，而父親聽從慕容王後的讒言，我們兄弟隻怕不等國破家亡，就先被害死，應該另謀生路。”於是一起逃到遼西，勸說馮崇投降北魏。
正巧拓跋燾派出招降馮崇的使節也到了，雙方就歸降的細節愉快地達成一致。
12月19日，馮崇派馮邈前往北魏，獻出全郡投降。
馮弘得到消息後，氣得臉都綠了，立刻派將領封羽，把馮崇所在的遼西包圍。
拓跋燾則派永昌王拓跋健，率各路兵馬救援遼西。
雙方暫時進入對峙的局麵，而拓跋燾因為後方的瑣事，一時沒有加大進攻的力度，北燕暫時得以蜷縮在首都城中保全。
在拓跋燾眼裡，北燕本是囊中之物，所以在圍攻和龍的同時，特彆讓祭祀部長李順再度出使北涼，打探涼州的局勢，隻待時機成熟，掃平北燕之後，立即掉轉槍頭，討伐北涼。
進入432年，沮渠蒙遜已是65歲的老翁了，基本上已不能有什麼作為，本著得過且過的態度治理北涼，唯一心願隻是在有生之年，國家不出現大的危機而已。
李順固然是來試探北涼的底細，沮渠蒙遜對此倒也清楚得很，所以派大營安全官楊定向李順傳達了自己的意思“我年事已高，身體也多病，腿腳不太靈活，恐怕不能下跪叩拜，等過個天，病情好轉，再請相見。”
李順立刻就明白了對方的意思，是想以退為進，打馬虎眼，於是斬釘截鐵地告訴楊定“大王年老多病，朝廷一早就知道了，但怎能因此就偷懶，而不見欽差大臣！”
第二天，沮渠蒙遜隻好裝作一副病殃殃的模樣，請李順到庭中相見，在茶幾後麵攤開兩腿，坐姿十分隨意，對李順沒有半分敬意。
李順有北魏這個大靠山，更代表了皇帝拓跋燾，當然不能在氣勢上認慫，此情此景，當場爆發，高聲說道“實在想不到，你個老家夥竟傲慢到如此程度！我看也用不著見了！”帶著符節轉身就走。
沮渠蒙遜頓時惶恐不已，趕緊讓楊定追上阻止，然後好言相勸，“終於”把李順勸回，沮渠蒙遜也恭恭敬敬地起身叩拜接受詔書。
這一較量雖然沒有戰場上那麼血腥，卻讓沮渠蒙遜飽受打擊，一方麵想維護自己那少得可憐的自尊心，另一方麵又顧慮北魏的威脅，最後隻得出賣自尊，在驕傲了三十多年後，晚節不保，成了敵人眼裡的笑話。
李順回平城後，拓跋燾當麵詢問北涼的情況，李順難以掩飾內心的成就感，得意地說“沮渠蒙遜控製河右超過三十年，曆儘艱險，多少也知道些隨機應變，懷柔遠方民族，部屬對他既畏懼又服從，雖不能給子孫創下完整基業，但終其一生，政權得以完整保持——這是他的本事，不過禮儀是道德的表現，恭敬是修身的基礎，沮渠蒙遜既無禮又不敬，以我觀察恐怕命不長久，甚至死在旦夕。”
這一出先揚後抑，讓拓跋燾很是受用，滿懷期待地問“以你觀察，下一代繼位後，什麼時候會亡？”
李順說“沮渠蒙遜的所有兒子，我都多少有點印象，全是庸才，聽說敦煌郡長沮渠牧犍還比較成器，繼承王位的，當是此人，但和其父相比，也有不小差距，陛下的偉大功業可以預見了。”
拓跋燾大喜，瞬間神遊天外，仿佛已看到自己在河西走廊上策馬狂奔的場景，不由自主地嘀咕道“現在正討伐燕國，沒有工夫向西發展，如果事情當真如你所說，不過就在這幾年而已，也並不算晚。”
接下來的看點太武帝統一北方，宋文帝自毀長城。
本章完