章武三年八月。
蜀國發兵來攻孟獲，丞相諸葛亮率軍親征，任命蔣琬為參軍，費禕為長史，董厥、樊建二人為掾史；趙雲、魏延為大將，總督軍馬；王平、張翼為副將；並川將數十員，共起川兵十五萬，前往南中進發。
孟獲站在僰道縣城牆上，看著城外浩浩蕩蕩的蜀軍，麵上不動聲色，但心中是越發緊張，蜀軍十五萬，諸葛亮雖然未像演義裡麵寫的那樣發兵五十萬，但也比史料記載的兩萬大軍多出很大一部分，估摸著是收到了南中地區的情報所致，而孟獲原本八萬餘的軍隊，經過一年的招募訓練，現在可戰之兵也不過十二萬之眾，除去分守各地要塞的守軍，此次被孟獲調到僰道縣的也不過八萬。用兵之法，十則圍之，五則攻之，倍則分之，諸葛亮熟知兵法，兵力是孟獲的兩倍，肯定會用計攻城，這讓孟獲壓力山大。
待看到蜀軍列陣完畢，戰場一陣肅靜，孟獲上前喊話“來者可是諸葛孔明？”
隻見蜀軍中一輛素車被推了出來，其上坐著一個身長八尺,麵如冠玉,頭戴綸巾,身披鶴氅,飄飄然有神仙之概的文士，隻見來人答道“正是。”
孟獲看到孔明，眼前一亮，施施然抱拳行禮“久聞公之大名，今日有幸相會。某家願意降漢，隻要丞相讓南中自治，孟獲願意稱臣，丞相不知意下如何？”
孟獲可不想被七擒七縱，諸葛亮n不是要降伏我嗎？我現在不用你打七局四勝，我一局都不打，直接跪了，你看可好？
卻見對麵孔明並不回禮，隻道，
“天命南中該歸漢，何來自治之說，要降便交出兵權，卸甲待戈，若非如此，彆不要再說。”
諸葛亮這意思是要全麵接管南中了，隻是孟獲又怎麼放得下南中百姓，若是蜀漢接管，必是難逃盤剝的劫難，孟獲這麼多年的努力也將付之東流。
孟獲也不惱，接過話匣，說道“公即知天命，識時務，為何要興無名之師，犯我疆域？如若公率兵退去，我南中可與蜀漢締結萬世盟約，劃線而治，豈不美哉？”
對麵孔明卻是撫須而笑，嗬斥道“我奉旨討賊，何謂之無名？孟獲，你起兵反叛，抵抗天兵，貽害地方百姓，論罪該斬，我念你久居化外之地，未曾歸化，便寬恕於你，若你倒戈卸甲，以禮來降，避免刀兵之禍，仍不失封侯之位。”
孟獲見諸葛亮一副你不懂事的樣子，卻是有氣笑，呼喝而出“劉備稱帝，亦是篡位大漢，何來天兵之說？天數有變，神器更易，而歸有德之人，此乃自然之理，如今某家據南中以抗外邦，開良田選良種以足民生，重商業以富萬民，興百家以鳴聖學，何來貽害百姓之說？倒是聽聞蜀中百姓連年征戰，民生疾苦。而某家治理南中雖一載，然萬姓傾心，四方仰德，非以祖上陰德取之，實乃天命所歸。”
諸葛亮卻是被駁得啞然，他自是知道孟獲治理南中卓有成效，要不然也不會先帝剛死就興師動眾而來，而這孟獲嘴上也是缺德，居然隱射劉備為中山靖王之後，靠祖上庇蔭起家，諸葛亮臉上不動聲色，心中那個氣啊。
孟獲見諸葛亮不出聲，也不停歇，居然開始了勸降“今公蘊大才，抱大器，自比管仲、樂毅，何乃強要逆天理、背人情而行事，若你倒戈卸甲，以禮來降，仍不失封侯之位，國安民樂，豈不美哉。”
卻是又將諸葛亮得話語給還了回去，諸葛亮見孟獲如此說話，搖頭失笑“哈哈哈，我原以為你身為一族之長，來到陣前，麵對兩軍將士，必有高論，想不到竟說出如此粗鄙之語。”
孟獲一臉黑線，好你個諸葛亮，不占道理就開始diss我孟獲，難道我一個新世紀的人，嘴炮還能不如你？
隻見孟獲抬手虛按，“我有一言，請諸位靜聽，昔日靈帝之時，漢統衰落，宦官釀禍，且廟堂之上朽木為官，殿陛之間禽獸食祿，以至狼心狗肺之輩洶洶當朝，以至社稷變為丘墟，蒼生飽受塗炭之苦，持此國難之際，你諸葛亮又有何做為？隻知歸隱之徒，沽名釣譽之輩。前有蜀漢勞民傷財，隻為帝王一己私欲，強行伐吳，你諸葛亮又有何做為？屍位素餐之輩爾；後有你諸葛村夫，至萬民生死於不顧，擾我南中清淨，當真禽獸不如也！”
“哧…”諸葛亮一口老血吐出，卻是被罵得氣急。邊上將士忙呼，
“軍師”
“軍師！”
眾蜀漢將士卻是怕這蜀漢肱骨氣出個好歹來，諸葛亮卻是緩了緩後，揮退左右之人，做為垃圾話的高手，怎能這麼就此認輸，本待再對上一陣，卻見對麵孟獲再次開口，畫風卻是一轉
“然我知丞相自有苦衷，以丞相才能，自無需顧及劉備遺子，旦夕之間蜀漢唾手可得，不若自立為王，豈不快哉？而某家願與丞相劃線而治，以你我才能，這天下大可奪得。”
卻是孟獲開始給蜀國眾人上眼藥了。
蜀漢眾將嘴角一陣抽搐，沒見過這樣在陣營麵前勸人家重臣造反的。
這下把諸葛亮氣得彪出了千古名句“我從未見過如此厚顏無恥之人！”
“望丞相好生思量，切不可誤了卿卿性命。哈哈哈哈！”孟獲也不生氣，接著前麵的騷話，一副我為你考慮的樣子。說完也不待孔明回話，轉身便向城內走去。
諸葛亮望著孟獲離去的背影，心中暗自思忖此人雖然口齒伶俐，但言辭之中卻透露出一絲狡詐。他所言自立為王之事，顯然是想挑撥離間，使我與蜀漢君臣離心離德。然而我諸葛孔明豈能被他三言兩語所動搖？
於是諸葛亮下令全軍嚴陣以待，嚴守陣地，不得輕舉妄動。同時派出斥候四處偵查，以防孟獲設伏襲擊。而他自己則在帳中翻閱地圖，研究戰策，尋找破敵之策。
然而孟獲這邊下了城樓後卻很想抽自己一個大逼兜，感覺被自己蠢到了，本來是好好的聯盟局，被自己話趕話搞成了敵對局，如今之際隻能打了。
還不待孟獲走遠，城外卻傳來了叫陣之聲，看來是蜀軍按捺不住，在外叫陣，想要開戰。
孟獲不疑有他，讓阿會喃督戰，命眾將士緊閉城門，不得出城迎戰，自己轉身回營帳休息去了。
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