諸葛亮坐在素車上，被士卒推著走出了營地。他環顧天水城周圍，心中已經有了計劃。回到營地後，他擊鼓升帳，召集將領們開會，一場關於智取天水三城的戰役即將拉開序幕。
孟獲和諸葛亮坐在上首，眾將環立在他們周圍。蜀漢將領站在左邊，南中將領站在右邊。諸葛亮開口說道“天水郡城的城牆高聳，護城河寬闊，攻打起來並不容易。我們的目標不僅僅是這裡，如果在這裡耗費太多時間，魏軍可能會趁機攻打漢中，切斷我們的後路，那將是非常危險的。”
諸葛亮首先分析了當前形勢，天水郡城雖堅固，但若長期圍攻，將耗費更多時間與精力，這會給予魏軍反擊的機會。因此，他提出了一個更為巧妙的策略——智取而非力奪。
鄧芝急忙上前見禮，說道“天水郡城是一個重要節點，如果我們不能攻克它，恐怕很難繼續深入敵後。”
諸葛亮回答道“我已經有了一個計劃。這個地方西連南安郡，北抵安定郡，這兩個地方的太守是誰？”
鄧芝回答道“根據探子的報告，南安太守是馬尊，安定太守是崔諒。”
得知南安由馬尊把守，安定則由崔諒守護。他臉上露出了微笑，因為這正是他心中的計劃所需。他隨即召來吳懿與高翔，詳細交代了計策，命他們各自帶領精兵，秘密前往執行。
與此同時，諸葛亮自然沒有忘記與蠻王孟獲的合作。能利用上的人，又怎麼會不用。
他與孟獲商討如何配合行動，以及如何利用南中聯軍的特殊戰術與地形優勢。每一環節都精心策劃，確保步步為營，毫無差池。
諸葛亮接下來派出兩名心腹軍士，攜帶他的親筆信函，秘密潛入敵後，聯絡當地義士，準備在適當時機內應外合。整個計劃設計周詳，隻待夜幕降臨，一切就將付諸實踐。
各將領接到命令後，紛紛帶領部隊離開營地，開始執行任務。
孟獲也不再停留，除了感慨諸葛亮計謀之深，也是再無其他想法。
第二天一早，就見蜀軍在天水郡城的城牆下堆碼草料，開始點火，更有士卒大聲呼喝，
“燒城”
“燒城”
“燒城”
聽得城樓上的士卒一臉懵逼，咋？現在諸葛亮來了，連土都能燒了是吧？
更有甚者在城樓上哈哈哈大笑“蜀軍無人！技窮於此！”
著城樓上的嘲笑聲未落，在朦朧的晨霧中，一隊蜀軍已在暗夜中悄然退去，隻留下火勢漸起的煙幕。諸葛亮算定了魏軍的自信，知道他們不會對這種看似無謀的舉動起疑。草料堆積點火，除了煙霧與火光，更多的是信息的傳遞——蜀軍似已失了耐心，采取了最為直接而粗暴的方式試圖破城。
然而，那些在晨光中逐漸消散的煙幕背後，是諸葛亮更深層的謀略啟動。他特意布下這場戲，正是要魏軍放鬆警惕，為即將到來的內應外合創造條件。天水郡城的守軍，見蜀軍竟日以繼夜地試圖用火攻，其蠢笨之舉令他們不自覺地鬆懈了戒備。
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