卻說魏先鋒曹遵和朱讚在黃昏時分離開了他們的營寨，他們沿著曲折的山路緩緩前進。大約在二更時分，他們遠遠地望見山前蜀軍似乎有軍隊在行動。曹遵自是大喜，心中暗想“郭都督真是神機妙算！”於是，他催促部隊加快前進。當他們到達蜀寨時，已經是將近三更了。
曹遵率先衝入蜀寨，卻發現寨中空無一人，這讓他意識到可能中了敵人的計策，於是急忙下令撤退。就在這時，蜀寨中突然燃起了大火。另一路來突襲蜀營的朱讚，其率領的部隊趕到後，由於混亂，開始自相殘殺，人馬大亂。曹遵與朱讚在混戰中相遇，這才意識到他們是在自相踐踏。他們急忙試圖整頓部隊，但突然間四麵響起了震耳欲聾的喊殺聲，原來是馬岱、張翼、木鹿大王率領的蜀軍殺到了。
曹遵和朱讚帶著一百多名心腹騎兵，沿著大路狂奔。突然，鼓角齊鳴，一隊精銳的部隊截住了他們的去路，為首的大將正是孟獲。孟獲大聲喝道“賊將哪裡去？早早受死！”曹遵和朱讚隻能奪路而逃。然而，喊殺聲再次響起，朵思大王又率領一支精銳部隊殺到。曹遵和朱讚大敗，隻能拚儘全力逃回本寨。
守寨的魏軍士兵，見逃回的魏兵，誤以為是蜀兵來劫寨，慌忙點燃了警報的烽火。這時，左邊的曹真和右邊的郭淮也率領部隊殺到，雙方在混亂中自相殘殺。背後，三路蜀軍殺到中央是孟獲，左邊是關興，右邊是張苞，他們在戰場上大開殺戒。魏軍敗走十餘裡，魏將死者極多。孔明全獲大勝，方始收兵。
孟獲回到營地，看著諸葛亮問道“丞相，為何不乘勝追擊？直接將魏軍擊潰？”
諸葛亮，手執羽扇，麵帶微笑，目光如炬，看向遠方混亂的魏軍營寨，輕輕搖頭，語氣堅定而深沉地回答“孟獲，你勇武非凡，但須知兵法之中，進退有度，適可而止。今夜之勝，已大挫魏軍銳氣，前麵便是渭水，若急於追擊，反遭其背水一戰，得不償失。”
眾將圍繞在諸葛亮身邊，皆被其深謀遠慮所折服。諸葛亮繼續言道“吾等此戰雖勝，然魏軍實力猶存，且郭淮、曹真非等閒之輩，必能整頓殘軍，再成防線。再者，我軍連夜奮戰，士兵疲憊，宜休養生息，以備不虞。”
“丞相高見！”馬岱率先稱讚，繼而問道，“然則接下來，我們該如何是好？”
“後麵便不是看我等如何行事，而是看曹真怎麼行事了，我軍隻要守住天水郡，便可穩固占領區，還可向隴西等郡進發，西可至涼州、西域長史府等地，形勢大變，該著急的是曹魏。”諸葛亮老神在在，心中早有了定計。
“丞相所言非虛。”孟獲接過話頭，“隻是還需注意幾個節點才行。”
“哦”諸葛亮大奇，此次孟獲北伐便一直未有獻策，但以諸葛亮對孟獲才智的了解，實不應該。
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