看到佐助和櫻的冷靜表現，鳴人心中湧起一股不甘。他咬緊牙關，決定用一種極端的方式來證明自己的決心。他毫不猶豫地劃破了自己的手背，讓毒液流出，以此來減輕痛苦並展示自己的勇氣。
經過一番激烈的戰鬥，他們終於暫時擊退了敵人。但他們知道，這僅僅是個開始，更強大的敵人還在後麵等待著他們。果然，不久之後，他們就遭遇了更為厲害的敵人——叛忍桃地再不斬。
當卡卡西老師被再不斬以水牢術困住時，情況變得十分危急。鳴人和佐助立刻意識到，他們必須采取行動來解救卡卡西老師。於是，兩人默契地配合，使用佯攻戰術吸引再不斬的注意力，為卡卡西老師爭取到了解開束縛的時間。
最終，卡卡西老師成功地擺脫了水牢術的束縛，並以強大的實力擊敗了再不斬。在這場戰鬥之後，卡卡西老師不僅對鳴人和佐助的表現給予了肯定，還耐心地指導他們如何更好地控製查克拉，提升自己的實力。
在茂密的森林中，鳴人和佐助展開了一場激烈的競爭。他們彼此較量，都想成為第一個爬到樹頂的人。經過一番艱苦的努力，最終兩人都成功地抵達了樹頂，不分勝負。
完成挑戰後，鳴人他們來到了波之國，寄宿在伊那利的家中。在這裡，鳴人結識了一個神秘的少年，這個少年的出現讓他感到好奇和疑惑。
然而，平靜的生活並沒有持續太久。不久之後，再不斬帶著擁有血繼限界的少年白再度現身，他的目標正是第七班，想要為之前的失敗複仇。
白與佐助展開了一場驚心動魄的對決。就在此時，鳴人剛剛打敗了卡多派來綁架伊那利一家的兩名手下，匆忙趕到戰場。心急如焚的他，沒有仔細觀察周圍的情況，魯莽地衝進了白設下的陷阱。
麵對白的攻擊，佐助不得不利用剛剛開啟的寫輪眼來應對。他拚儘全力，既要保護受傷的鳴人，又要抵禦白的猛烈攻勢。
白察覺到了佐助對鳴人的重視，於是他巧妙地利用這一弱點，故意攻擊鳴人，迫使佐助露出破綻。儘管佐助明知這是白的計策，但為了保護鳴人，他毫不猶豫地用自己的身體擋住了白的攻擊，最終身受重傷倒下。
看到佐助倒在血泊中，鳴人誤以為他已經被殺，心中的憤怒瞬間被點燃。在極度的憤怒之下，鳴人爆發出了九尾的力量，這股強大的力量讓他輕易地擊敗了白。
當白的麵具脫落時，鳴人才驚訝地發現，原來他就是之前認識的那位神秘少年。這個突如其來的真相，讓鳴人陷入了深深的震驚和困惑之中。
白終於承認自己輸了，他請求鳴人殺掉他。然而，就在這時，白突然感覺到再不斬正處於危險之中。他立刻向鳴人道歉，然後毫不猶豫地轉身離去。
白以驚人的速度衝向再不斬，就在卡卡西的致命一擊即將擊中再不斬的瞬間，白用自己的身體擋住了這一擊。
鳴人震驚地看著這一幕，他無法相信白竟然會為了保護再不斬而不惜犧牲自己的生命。當他得知白已經死去的消息時，心中充滿了悲痛和憤怒。
鳴人來到再不斬身邊，他看著這個看似冷漠的男人，告訴他白對他的忠誠和深厚的情誼。再不斬聽著鳴人的話，心中的堅冰逐漸融化，他的眼眶漸漸濕潤，最終流下了眼淚。
再不斬被白的犧牲所打動，他決定用自己的生命來回報白的忠誠。他奮起反抗，與卡多展開了一場激烈的戰鬥。最終，再不斬成功地殺死了作惡多端的卡多，但他自己也因為傷勢過重而倒下。
與此同時，佐助也從昏迷中蘇醒過來。第七班的任務終於順利完成，他們準備返回木葉村。達茲納為了感謝鳴人的幫助，決定將新建成的橋梁命名為“鳴人大橋”。
回到木葉村後，第七班又執行了一些瑣碎的任務。然而，木葉村即將舉行中忍考試，這對於鳴人、佐助和櫻來說，是一個展示自己實力的好機會。經過一番思考，他們最終決定參加這次考試。
第一輪考試是筆試，鳴人麵對試卷上的題目，完全摸不著頭腦，一道題也答不上來。然而，他並沒有選擇放棄，而是憑借著頑強的毅力，一直堅持到考試結束。最終，他的堅持得到了回報，通過了考官森乃伊比喜的考驗。
緊接著，第二輪考試開始了，這是一場殘酷的生存試練。考生們需要在死亡森林中與其他考生爭奪用來晉級的卷軸。第七班的成員們在森林中艱難前行，途中遭遇了偽裝成草忍考生的大蛇丸。
大蛇丸的出現讓佐助感到一陣恐懼，他的身體不由自主地顫抖起來。鳴人見狀，決定用激將法來激勵佐助。他故意挑釁大蛇丸，說佐助是個膽小鬼，這一招果然奏效，佐助的鬥誌被激發了出來。
然而，儘管佐助鼓起了勇氣，他們與大蛇丸之間的實力差距實在太大。大蛇丸輕易地就將佐助打倒在地，並在他的脖子上留下了天之咒印。佐助遭受重創，暈倒在地。
與此同時，鳴人也未能幸免，他中了大蛇丸的五行封印，體內的九尾查克拉被封印起來，隨即也昏迷了過去。隻剩下櫻一個人，她不得不獨自照顧受傷的佐助和鳴人。
經過一段時間的休息，三人終於恢複了一些體力。時間緊迫，他們必須儘快繼續考試。幸運的是，在關鍵時刻，他們遇到了藥師兜前輩。藥師兜給了他們一些寶貴的建議和指導，幫助他們成功擊敗了三名雨忍，奪取了卷軸，順利通過了第二輪考試。
第三場考試分為預賽和淘汰賽兩個階段。在預賽中，鳴人的對手是犬塚牙和他的忍犬赤丸。牙擅長使用忍犬進行戰鬥，他的秘術一度讓鳴人處於下風。
然而，鳴人並沒有輕易放棄。他巧妙地利用了牙和赤丸之間的默契，設計讓牙誤傷了赤丸。這一舉動不僅打亂了牙的節奏，還讓他分心照顧受傷的赤丸。
就在牙分心的瞬間，鳴人突然放了一個屁。這個意外的舉動嚴重影響了牙的進攻，讓他無法集中精力。趁著這個機會，鳴人使出了自己自創的體術，成功地打敗了牙。
比賽結束後，鳴人得到了“三忍”之一自來也的幫助。自來也解開了鳴人身上的五行封印，使他能夠更好地控製自己的查克拉。此外，自來也還傳授給鳴人一些關於控製查克拉和通靈之術的技巧。
進入淘汰賽階段，鳴人遇到了被稱為“天才”的日向寧次。寧次的攻擊非常淩厲，他的柔拳能夠封住對手的穴道，讓對方無法使出任何查克拉。
麵對如此強大的對手，鳴人一開始被寧次的攻擊完全壓製，穴道被封住，無法使用查克拉。但幸運的是，在比賽前，鳴人得到了一些指點。他想起了這些指點，並成功地釋放出了體內九尾的查克拉。
九尾的查克拉賦予了鳴人強大的力量，他最終以驚人的實力擊敗了寧次，贏得了全場觀眾的歡呼。
然而，就在這時，砂忍和音忍突然發動了襲擊。更讓人驚訝的是，兜竟然也是大蛇丸的部下。
佐助急於追趕我愛羅，想要與他一決高下。卡卡西意識到情況危急，他命令鳴人等人務必阻止佐助的胡亂行動，以免他陷入危險。
我愛羅的身體逐漸被守鶴占據，他的皮膚變得粗糙，眼睛變成了紅色，頭發也變成了白色。佐助和櫻驚恐地看著我愛羅的變化，他們試圖攻擊我愛羅，但都被守鶴輕易地擋開了。
鳴人看到我愛羅變成了守鶴，心中的恐懼被激發了出來。但他想起了自己與我愛羅的約定，以及自己成為火影的夢想，他決定拋開恐懼，與我愛羅交戰。
鳴人使出了各種忍術，但都對守鶴毫無作用。守鶴的力量非常強大，它輕易地就把鳴人打倒在地。但鳴人並沒有放棄，他一次又一次地站起來，繼續與守鶴戰鬥。
在戰鬥中，鳴人逐漸發現了守鶴的弱點，他利用自己的速度和靈活性，不斷地攻擊守鶴的弱點。最終，鳴人成功地壓製住了守鶴，我愛羅也恢複了一些理智。
然而，我愛羅並沒有放棄，他進一步化成了完全體的“砂之守鶴”。守鶴的力量變得更加強大，它的攻擊也變得更加猛烈。鳴人意識到自己無法單獨對抗守鶴，他決定通靈出蛤蟆文太來幫助自己。
蛤蟆文太與鳴人組合變身為九尾妖狐，他們的力量與守鶴不相上下。在激烈的戰鬥中，鳴人發現了守鶴的另一個弱點，他利用這個弱點，成功地控製住了守鶴。
鳴人把正沉入睡眠中的我愛羅撞醒，我愛羅的意識逐漸恢複。守鶴的力量被壓製起來，我愛羅也恢複了原來的樣子。
最後，鳴人一拳打倒了我愛羅，二人雙雙倒地。在對話中，鳴人解開了我愛羅一直以來的心結，我愛羅也對鳴人產生了新的認識。