在晉文公的治理之下。晉國變得無比的強大。手底下的臣子們，輔助晉文公。打造了一個前所未有的強大國家。以前的霸主齊國已經不行了，旁邊的秦國跟自己有很大的關聯。暫時不會打仗，南麵的楚國離自己比較遠。一時半會不會發生衝突，這樣放眼望去，中原地帶，唯我獨尊，當然現在的國家名義上的話事人還是周天子，這時候周朝內部發生了一定的災難，周襄王的胞弟。同父異母的兄弟王子帶，因為偷了周襄王的妃子，所以被周襄王驅趕，後來王子帶聯合戎狄部落。來攻打周朝王都，很快周朝的部隊就被打敗了，周襄王也逃到了鄭國的汜，向諸侯們發去了求助，而秦國了秦穆公收到了這份文書。又激動又高興。立馬召集了軍隊屯兵在黃河岸邊，準備渡河勤王，而這時候晉國的趙衰對晉文公說咱們與周天子是同姓，如此危難之時，咱們應該第1個發兵去救，如果讓其他諸侯搶了先的話。那我們就失去對天下施發號令的機會了，爭奪霸權的最好辦法就是掌握好諸天子，想當年管仲給齊桓公的政策就尊王攘夷，晉文公聽到這裡，感覺差點錯失了，大好的機會，於是立馬派兵前去救助周天子，於是在晉軍的保護之下。很快就把周天子護送到王都，然後打敗了戎狄。殺死了王子帶，周襄王很是感動，於是周襄王就把京畿的陽樊、溫、原、攢矛等南陽八邑贈給晉國，在接納南陽八邑的過程中，文公貫徹“攻心為上，攻城為下”的策略，十分注意人心的歸附。從此，晉國在太行山之南的王畿有了自己的封地，使晉國挺進中原，爭霸天下，有了橋頭堡的陣地，
這時候遠在南方的楚國蠢蠢欲動。好楚國作為南方的蠻夷。一直對中原大地垂涎三尺。於是就聯合了一些諸侯國，包圍了宋國。而宋國的大夫公孫固。跑到晉國前來求援，晉文公和群臣討論要不要去救宋國，先珍說道報答恩人決定，霸主就在今天，狐偃說“楚國剛剛占有曹國，而且初次與衛國通婚，假如攻打曹國、衛國，楚國一定救援，那麼宋國就得到解脫了，晉文公感覺此計甚好，於是整治三軍浩浩蕩蕩去討伐了楚國的附庸國，曹國和衛國，晉軍攻下了，太行山以東，重耳就把原邑封給趙衰，臣子竟然有自己的封地，現在忠於你，他子孫後代難免發生禍災，晉國的戰車想攻打曹國。但需要從衛國借道，衛成公不答應。晉軍隻好迂回從南渡過黃河攻打曹國，討伐衛國。晉軍攻下五鹿。晉文公和趙衰等人。還專程過來看一下，當年讓他吃土的那個人還在不在，結果來到那個村莊發現隻有幾個小孩在那裡玩，然後他就問。娃娃，你這裡的老人跑哪裡去了，那些小孩子一聽就哭了。然後說道。家裡的父親叔叔爺爺全被拉去征兵了，現在就剩我們幾個孩子在家，晉文公聽到這裡很是惱怒。說到一個國家的國君連國家裡的老人都要拉去征兵的話，這個國家是多麼的不堪，後來照顧好這幾個小孩就走了，後來重耳與齊昭公在斂盂結盟。衛成公見晉大軍壓境，晉、齊又結為盟好，請求參加結盟，重耳不答應。衛成公想與楚國結盟，衛國人反對，結果衛趕出衛成公討好晉國。衛成公住在襄牛，公子買在衛國防守，楚國救援衛國，未能取勝，晉軍不戰而得衛國。三月，晉軍南下攻曹，丙午日，晉軍攻入曹都，活捉了曹共公，並列舉了曹共公的罪狀，因為曹共公不聽僖負羈的話，讓三百個美女拉著自己華麗的車子。重耳下令軍隊不許進入僖負羈同宗族的家內，以報答他的恩德，晉文公重耳是一個知恩圖報的人，同樣有仇也是必報的，想當初自己流浪之時來到曹國。曹共公竟然跑進自己的浴室，想摸自己的肋骨，對自己十分的無禮，重耳很生氣，後果很嚴重，於是他提著寶劍上去，把曹共公的衣服全部撕光，並下令把他扔到軍營中。讓士兵摸一下他的肋骨。是不是長在一塊，就這樣，曹國的國君被綁了起來，扔到軍營中，任人羞辱，
晉軍攻擊曹、衛，本欲引誘楚軍北上，坐收以逸待勞之功。但楚軍並不上鉤，而猛攻宋國，宋再次向晉軍告急。重耳想救宋，就應攻打楚國，因為楚國曾對自己有恩，重耳便不想攻楚，可宋國也對晉國有恩，如若不救，必會失宋，陷於戰略被動地位，重耳為此舉棋不定。先軫勸說“抓住曹伯，把曹、衛的土地分給宋國，楚為此肯定著急，那楚國勢必要放棄攻打宋國了。”重耳聽取了先軫的意見，楚成王真的率軍離開了宋國。
楚將子玉驕傲自負，反對楚成王撤軍，堅請與晉一戰，楚成王說“晉侯在外逃亡十九年，受困的時間太久了，終於返回晉國。他因嘗儘了艱難險阻，就能正確對待百姓，上天為他開路，他不可阻擋。”子玉仍請兵說“不敢一定建功立業，隻求堵塞中傷誹謗的言論。”楚成王很生氣，隻給了他很少的軍隊，
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而這使得秦國和齊國。心裡有自己的小九九。他們感覺這樣幫著晉國打，楚國不會撈到任何好處，晉文公為了拉攏這兩個強大的盟友，決定把中國的土地分給他們兩個國家，晉文公很清楚。如果自己不拉攏這兩個強大的國家，那麼他如果有一方跑到楚國那裡，那就是自己很大的阻力，自己想稱霸的話。就必須拉攏兩家，打廢一家，這才是稱霸之道，就這樣，晉文公一邊用宋國的土地來賄賂秦國與齊國，一邊讓他們兩國寫信打壓楚國，給他們三個國家製造矛盾，晉文公用曹國衛國宋國的土地作為代價。以表明要抗擊楚國的決心，而楚國不願意把曹國衛國和宋國土地這麼輕易的放，於是僵持不下，而秦國與齊國特彆想得到曹國衛國宋國的土地，於是秦國與齊國和建國簽訂了盟約，三國一起抵抗楚國，
後來楚國大將子玉派宛春與晉交涉如果晉國答應讓曹、衛複國，楚即解宋之圍。此為子玉一石二鳥之策，如果晉國答應他的要求，則曹、衛、宋三國都會對楚國感恩戴德。如果晉國不答應他的要求，那麼曹、衛、宋三國將會怨恨晉國。狐偃即上了子玉的圈套，說“子玉很沒有禮，我的國君隻得到一份，他們的臣子卻得到兩份，不能答應。”先軫則識破了子玉的機關，說“安定人心叫做禮。楚國一句話安定了三個國家，您一句話滅亡了它們，我們才是無禮了。不答應楚國，這就是放棄宋國。不如私下裡答應恢複曹國、衛國以便引誘楚國，扣留宛春來激怒楚國，視戰爭勝負的情況再來計謀。”重耳采用先軫的建議，一麵暗許曹、衛複國，勸其與楚絕交，一麵扣留楚使臣以激怒子玉。
果然作為武將的子玉將軍怒了，帶著大軍攻打晉軍，晉文公為了迷惑楚軍。下令撤退，引楚軍北上。讓他們到達自己預先布置好的戰場，楚國的軍官問。你們為什麼退軍，狐偃說“過去我們在楚國時已立約說交戰時退避三舍。括號三舍不是三座屋子，一舍是三十裡3舍是90裡”重耳退避三舍，既是報答以前楚成王給予的禮遇，也是誘敵深入之計。楚軍也想撤退，子玉不同意。他覺得晉軍軟弱，楚國的軍隊異常的彪悍。可以打敗他們建功立業
重耳與宋成公、齊國的歸父和崔夭、秦國的小子憖率軍駐紮於城濮。子玉率楚急進，依托郤陵險阻紮營，並有鄭國、陳國、蔡國相助。子玉派鬥勃向晉國請戰，重耳允諾次日早晨開戰。接著他在有莘檢閱軍隊，晉軍有七百輛戰車，車馬裝備齊全，又砍伐了當地的樹木作為補充作戰的器械。一切準備好，就等著楚軍過來送死了，晉軍在有莘北擺好陣勢。子玉帶領六百兵卒作為中軍，說“今天必定將晉國消滅了！”子西統率左軍，子上統率右軍。晉國方麵，胥臣帶領下軍，用虎皮把戰馬蒙上先攻擊陳、蔡聯軍，陳、蔡軍隊遠遠的看到晉軍披著虎皮的戰馬頓時嚇破了膽，士兵四處逃竄，楚國右軍被擊潰。狐毛帶領晉國上軍樹起兩麵大旗假裝撤退，欒枝帶領晉國下軍讓戰車拖著樹枝裝作大軍假裝逃跑，楚軍受騙追擊，先軫和郤溱率領晉軍中軍向楚軍攔腰衝殺，狐毛和狐偃指揮上軍兩麵夾擊子西，楚國左軍潰敗。最終，楚軍大敗，子玉帶著殘兵敗將逃回國內自殺。晉軍在楚軍營地住了三天，吃繳獲的軍糧，休整三日後，勝利班師。同月甲午日，晉軍到達衡雍，在踐土建造行宮，以備請周襄王前來相會。楚國的盟友鄭文公看到楚軍失敗，便向晉國求和，重耳和鄭文公在衡雍訂立了盟約。這就是著名的城濮之戰，晉國打敗了楚國。代表著世間再沒有對手，後來晉文公把楚國的俘虜都送給了周襄王，晉文公很清楚把把楚國的俘虜放在自己手中，不能殺，如果殺掉的話會引來更大的仇恨。更不能放，如果放了這楚國的有生力量，到時候還會給自己造成很大的麻煩，沒辦法送給周襄王，我把俘虜送給天子作為奴隸，這不是一個臣子應該做的事情嗎，我沒有殺，你們看我的眼神，跟我客氣點，就這樣，晉文公理所應當變成當時的霸主，沒事，就是正視一下小弟，看誰不聽話了，就是名義上。召集另外一幫小弟，然後自己派一些軍隊打著晉國旗號去攻的。當時的鄭國就有一些不服晉國的統治，晉文公就想去攻打鄭國，還特彆邀請了，在西北邊的秦國，秦穆公聽到晉文公竟然邀請自己去攻打鄭國，當時的高興壞了，立刻召集了軍隊準備去攻打鄭國，秦穆公也羨慕晉文公一把年紀了，竟然還能稱霸於天下，再看自己，比晉文公年級還要大上幾歲，他能稱霸天下我也能，但就是實力不足，如果能打下中原之地，自己的實力肯定大增，旁邊的百裡奚和蹇叔，都建議秦穆公不應該去攻打鄭國，反而應該去攻打西戎，他們認為西戎國小民弱，打下來擴充實力更加容易，反而中原的國土是很肥沃。但水太深了，不適合現在的秦國前去參與，而秦穆公不這麼想。他覺得希榮過於貧窮，還要花一段時間錢去改造，而鄭國則不一樣攻下來，就可以生產，大量的物資可以增加自己的實力。於是不顧百裡奚和蹇叔的勸阻，帶著兵馬就來到了鄭國城下，鄭國的國君鄭文公，看到城下黑暗的軍隊，很是焦慮，而當初在鄭國收留重耳的恩人叔詹，聽說晉國的軍隊兵臨城下，由於過於愛國就自殺，中國人就把屍體送給了晉文公，重耳卻說“一定得到鄭君才甘心。”鄭文公害怕了，他就問旁邊的大夫，有沒有破敵之法，退兵之策，那位士大夫說，咱鄭國隻有一人能做到這件事，那個人就是燭之武，鄭文公說那還不把他叫過來，就這樣把年邁蒼蒼的燭之武叫了過來，鄭文公擺下宴席，聞燭之武可有破敵之法，燭之武說道。我年輕的時候滿腔熱血，你不用我。現在我年邁蒼蒼。你卻來問我，沒有，旁邊的佚之狐。拉著燭之武的胳膊說的，你再賭氣，咱們鄭國就要亡國了，到時候咱們都是亡國奴了。燭之武一聽也不再跟鄭文公慪氣。就拉住旁邊一個年輕的待女說道，讓我去也行，你必須讓這個女孩子服侍我一晚，鄭文公說好快去好好服侍一下燭之武大夫，就這樣半夜燭之武來到城頭之上，守成了士兵說道現在敵人圍城不能開城門，不然敵軍進來城就破了，沒辦法，士兵找了一個大竹筐，讓燭之武坐在裡麵，然後慢慢的放了下去，然後燭之武拄著拐杖，慢悠悠的來到了秦軍的大營，
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