小白兔變成白天鵝在天空自由飛行。過了一會兒，一群大雁飛過來了。
白天鵝（小白兔）飛到頭雁跟前說
“大雁弟弟，我可以和你們一起飛嗎？”
頭雁對白天鵝（小白兔）說
“你是掉隊的雛天鵝吧！
你先跟我們一起飛！
你到棲息地再找你的爸爸媽媽吧！”
白天鵝（小白兔）說
“你為什麼說我是掉隊的雛天鵝呀？”
頭雁笑著說
“除非掉隊或者受傷的，天鵝平時沒有單獨飛行的！”
白天鵝（小白兔）說
“原來是這樣呀！
謝謝弟弟的介紹！”
頭雁又大聲說
“你是雛天鵝，沒有我年紀大！
你應該叫我哥哥或者叔叔！”
白天鵝（小白兔）笑著說
“我隻是看你比我個子小，才叫你弟弟的！對不起，我錯了！”
頭雁又大聲說
“你到到後邊去吧！
在後麵的隊伍裡飛行可以省力！”
白天鵝說
“謝謝叔叔！我到後麵排隊去了！”
白天鵝飛到大雁隊伍的末尾，變成倒數第一號。
白天鵝對末尾的大雁說
“喂，大哥！我們今天到哪裡休息呀？”
大雁噗嗤一笑著說
“哈哈，我才半歲大，還是雛雁呢！
你叫我大哥，我受不起呀！”
白天鵝（小白兔）笑著說
“原來是老弟呀！
你剛半歲就萬裡迢迢長途飛行，太了不起了！”
小雁笑著說
“北方的天氣溫度太低了！
不遷徙就會被凍死或者餓死，不走不行呀！
你不是也在遷徙嘛！”
白天鵝（小白兔）說
“對呀，北方馬上就寒風呼嘯、天寒地凍、冰天雪地了。
那兒吃的、喝的、住的、玩的都沒有了！
如果不走，我們非死不可！”
小雁笑著問
“姐姐，你是白天鵝，怎麼到我們大雁的隊伍裡來了？
你掉隊了？受傷了？還是被家長趕出來的？”
白天鵝（小白兔）笑著說
“我沒有受傷，也不是掉隊的，更不是家長趕出來的，我是天鵝群派到大雁群的友好使者！”
小雁笑著說
“使者姐姐，你想讓我們大雁和白天鵝組成遷徙的聯合部隊呢，還是想從我們大雁中找個帥哥做朋友呢？”
白天鵝笑著說
“我想和所有的大雁叔叔、阿姨、兄弟、姐妹做朋友！
嗯，老弟，遷徙的路上還順利吧！
你們有沒有遇到敵人呀？”
小雁感慨的說
“我們的敵人實在是太多了！
天上的猛禽，地上的兩腳獸，水裡的魚蟹，都是我們的敵人！
在這些敵人當中，老鷹、大雕、賊鷗、禿鷲等猛禽非常凶惡，我的很多朋友和兄弟姐妹都被他們殺害了！
除了天上的，地上和水裡的敵人更多
有凶惡的獵人，有陰險的毒蛇，有可怕的獵狗，有水底的大魚！
我親眼看到許多親戚、朋友都被獵人的箭射死，被捕鳥網網住，被毒藥毒死，被毒蛇咬死，被大魚吞食！
白天鵝（小白兔）說
“不遷徙會凍死、餓死，遷徙會被打死、毒死，我們鳥類活著太不容易了！”
小雁接著說
“除了敵害，還有狂風、暴雨、雷電、風沙等自然災害呢！