清末一個鄉野布道的帥氣道長，年紀輕輕就被封為天師。因受好友鄉紳所托，替其去南方打探加入革命黨兒子的下落。一路行俠仗義，降妖除魔，揭開一個個隱秘的往事，最後竟發現自己身處一個早已布就的局中局.......