在一個陽光明媚的早晨，包拯從夢中醒來，桌上清茶散發著淡淡的香氣。包公梳洗一番，正準備前往朝堂，卻被一封急報打斷了。他打開信件，愈讀愈是皺眉，字裡行間透露著一陣陰謀的味道。
這封信來自京城外的一個小村莊，村子裡最近接連發生失蹤案，且死者身上莫名出現奇怪的印記。更離奇的是，村裡流傳著一種來自東洋的邪術，能讓人操控靈魂，甚至利用傀儡術，使人心神恍惚。如此詭異的事件，非包拯出馬不可。
包拯斬釘截鐵地決定，立刻召集南俠展昭、師爺公孫策及他的兩位好友王朝和馬漢，前往案發地查探真相。
四人馬不停蹄，連夜趕到村莊。到了村口，便見鎮上的村民麵色凝重，望向遠方，似乎在等待著什麼。包拯上前詢問，村民們紛紛訴說失蹤者的種種情況。失蹤者大多是年輕貌美的女子，村裡的美麗姑娘雲芸便是其中之一。據說她最近與一個東洋商人有過接觸，村民們都開始議論紛紛。
“這東洋商人，又是何人？”包拯問道。
“聽說有些身懷絕技，除了會做生意，還會一些東洋的神秘武技，專門在外麵收集人心的靈魂。”一個老者忐忑地回答。
“小心為上！”展昭一臉凝重，想起曾在江湖傳言中聽過的邪術，心中不安。
四人決定深入調查，隨後直奔東洋商人住處。商人的居所華麗卻陰沉，門外的侍衛目不斜視。展昭一劍在手，推門而入。迎接他們的是一名豐腴的女子，姿態嫵媚，容顏豔麗。她自稱小蝶，言辭甜美，似乎在隱隱引導著眾人。
“這位俠客們，請問你們有什麼事嗎？”小蝶微微一笑，雙眸如水般波蕩。
“我們要找東洋商人，聽說他和村裡的失蹤案有關。”包拯直言不諱。
小蝶的笑容僵住，隨即低頭，不再回答。就在此時，周圍的氣氛驟然變得詭異，透著一絲不安。王朝察覺到不對勁，想後退，卻已為時已晚。他感到一陣暈眩，眼前的景象開始模糊。
“小心！”公孫策一聲喝止，立刻施展解毒之法，吸引眾人注意。
經過一番鬥智鬥勇，四人終於闖進了商人的內室，裡麵布滿了古怪的器物和一些盈盈閃爍的符咒。遠處，一個身材修長的男子坐在暗處，正是傳聞中的東洋商人。他目光機靈，嘴角掛著一抹神秘的微笑。
“歡迎你們，包大人。能破我機關，倒是不易。”商人調侃道。
“休得猖狂！若你敢侵犯百姓安寧，包某必將嚴懲不貸！”包拯厲聲喝道。
“哈哈，包大人倒是自信。但即使你們破了機關，又如何？一場在陰影中的遊戲，才剛剛開始。”商人冷笑一聲，聲息間竟透著幾分戲謔。
在商人的威逼下，眾人嘗試逃脫，卻發現五光十色的傀儡相繼出現，像幽靈一般，向他們撲來。王朝和馬漢上前迎敵，幾招之後，王朝被傀儡絆倒，險些受了重傷，馬漢拚儘全力將他救起。
“展昭，你快去找雲芸！”包拯見勢不妙，立即派展昭去尋找失蹤的女子。展昭連連點頭，縱身竄出房間，左右探查。
時間一分一秒過去，包拯一邊與商人周旋，一邊思忖著失蹤者的線索。“難道那些失蹤的女子，都是被他囚禁，用作傀儡的工具？”包拯心中暗想。
就在此時，展昭歸來，後麵卻跟著雲芸和幾名女子，渾身顫抖，臉色蒼白。雲芸睜著無辜的雙眼，聲淚俱下：“我……我被他用法術控製了……”
“你還好吧，快彆怕！”展昭慌忙安慰道，心中對商人愈發怨恨。
“那東洋商人能用天眼術來監視一切，唯有將他打倒，才能破除咒語。”公孫策分析道。包拯點頭，心中暗忖，以此為線索，一場激烈的鬥爭即將展開。
“商人，若你真的有本事，那就與我們一決高下！”包拯堅決地說，並暗自鼓舞著同伴。他知曉，唯有攜手同心，才能擊退邪惡力量。
“以三十招為限，若你們能捉住我，我便放過這所有人。”東洋商人言辭犀利，氣勢逼人。
“誰敢懼你！”展昭怒目相對，絲毫沒有退卻之意。
雙方在房間中對峙，空氣中懸浮著緊張的氛圍。隨著一聲令下，鬥爭正式開始。商人手中符咒不斷變幻，猶如千軍萬馬一般，向包拯他們鏗鏘而來。
他們奮起反抗，四人分工明確，展昭以迅猛的劍勢與商人交鋒，公孫策側身施展機關之術，將商人周圍的傀儡逐一擊破。然而，商人的身法極為靈活，時而分身術障眼，以假亂真，讓包拯他們陷入混亂。
“再讓我來！”王朝高喝，朝商人的方向衝去，馬漢緊隨其後。然而商人在躲閃之間，接連發出火彈術，霎時四周火光四起，王朝胸前受到重創，無法再戰。
“王兄！”馬漢心中惶恐，急忙將他拉到身後，以防更多傷害。
包拯一邊指揮，一邊安撫眾人。“彆慌，繼續圍攻！”他將目光投向商人，心中已暗藏勝負。
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