在一片蒼茫的夜色之中，包拯正獨自在包子鋪前啃著一隻蒸餃，操著眉毛，似乎在思忖著月下的秘密。就在此時，門外傳來陣陣嘈雜的聲音，包拯抬頭，正看到南俠展昭憑欄而立，鶴立雞群，英俊不凡。展昭一身白衣，手中握著一把鋒利的寶刀，神采奕奕，仿佛帶著月光的光輝。他見包拯正在思索，遂走入鋪內，問道：“包大人，今日何以如此沉默？”
包拯歎了口氣，直言道：“展兄，近日來我府上頻頻發生離奇案件，正義之士苦無頭緒。比方說，有女子在月夜下忽然失蹤，隨後又被找到，渾身是傷，口中喃喃自語，似乎說著‘忍術’之類的鬼話。”
展昭輕皺眉頭，心中起了疑竇：“那女子可曾找到家屬？她說了什麼？”
“她是北地一個名喚蘇雲的女子，方才來此求醫，卻又被卷入此事，四處奔波。她回想時僅說出幾個模糊的字眼：‘東洋，邪術，巫咒……’”包拯道，眼中閃過一絲思考的光芒。
正當二人詳談之際，師爺公孫策悄然來到，帶著幾分窘迫，“包大人，展兄，聽聞這兒有動靜，我就趕來了。今有一樁大案，有人說是在東洋邪術之下作惡，左鄰右舍亦受其擾，需得您二位出麵相助啊！”
包拯與展昭相視一眼，心中明了，便應允了。展昭依舊當仁不讓，出言道：“行吧。不如隨我去那受害女子家中探個究竟。”於是眾人快步趕往蘇雲的家，直至一處華麗的宅邸。
在宅邸內，姐妹二人正在互相安慰。蘇雲容貌嬌美，肌膚如雪，一雙明亮的眼睛似能攝人魂魄，唯獨眉宇間總帶著幾分憂愁。她對兩位俠士的到來雖有些驚詫，但仍滿懷期待地求助道：“我家之事可否請兩位查個水落石出？”
展昭微微頷首，溫聲道：“蘇妹子，先彆急。可否將你的遭遇詳述一遍？”
蘇雲低下頭，最終帶著一絲顫音說：“三日前，我在月下散步，忽感覺周圍一陣冷風襲來，不知怎麼的，我便昏厥過去，待我醒來時，竟發覺自己身處一處臟亂的柴房中，身邊滿是咒文，之後的記憶如一場夢魘，再也無法回憶……隻剩下些模糊的影像，還有那黑影在我眼前晃動。”
眾人皆是心頭震驚，包拯更是目光深邃，暗自思慮：“此事果然邪門！”他便詢問起屋外的情形，是否有見過陌生人。蘇雲搖頭歎息，異常無助。
正在眾人商議，宅中下人突然失聲尖叫：“少主，王爺駕到！”眾人回頭，正見一位身材魁梧，神態自若的男子緩緩入內，赫然是王朝王氏之嫡長子。
王朝走上前，微微拱手：“幾位英雄，今天打擾，實屬無奈。聽聞蘇妹子遭難，特意前來探望。”
包拯心中警醒，暗道此人來得太過及時，正在換位思考，便連聲問道：“王公子，你是否與此事有乾係？”
王朝臉色一沉，雖不答話，但麵上流露出幾分不悅，直道：“我隻是前來探望，並無他意。”
展昭察言觀色，見他神情不安，遂直言道：“這裡有個受害者，若有隱情，務必要現身說法！”氣氛頓時緊張。
此時，一個陰沉的聲音從門外傳來，馬漢踏步而入，笑聲未落，便道：“包拯，展昭，聽聞你們正在忙著調查邪術，我倒是獻上個線索！”話音未落，眾人已不能再等，紛紛朝外而去。
馬漢徑直走向後院，果然見到一副機關，“這是我今日所發現的，咱們快來！”說著，指向了旁邊的陰暗處，裡麵似有不明物件。“我懷疑，這或許是某個邪教的手法。”
眾人合力將機關推進，驚見藏有一具稀奇的木偶，衣服襤褸，竟有一股異常的氣味。馬漢怔了，“這是……傀儡術！”眾人更是震驚莫名，展昭便命令找出能夠調動木偶的術法，轉瞬之間，才能還原出真相。
包拯如閃電般睜大了雙眼，心中驀然靈光一現：“蘇雲有沒有跟人有過交集？或許她並無惡意，而是被人利用——她那日失蹤，絕非偶然！”
此時，蘇雲正想要反駁，忽然門外再度闖入一位陌生麵孔的女子，身姿曼妙，肌膚如剔透的白玉，眼神如星辰般璀璨。她緩步臨近，似欲說話，卻隨即被王朝一把拉住，麵露難色：“你是何人？”
女子柔聲道：“我叫月影，來自東洋，前來尋找蘇妹子。”言語間，眾人感到一絲異樣，氣氛瞬間又起波瀾。
月影懇求道：“我並無惡意，母親被邪教所擄，故而我前來相助，卻撞破她的秘密，這才惹出了麻煩。”大家麵麵相覷，竟失去了應對之策。
就在眾人猶豫之際，馬漢忽然撇開眾人，質問月影：“你背後是否有人推動？可否現身說法？”月影臉色微微一變，猶豫片刻才提議：“我或許能帶大家去往邪教的藏身之處，但需分頭行動，才可保全性命。”
此時，包拯自然已是心如明鏡，沉聲下令：“展昭和王朝跟隨月影，我與公孫策、馬漢隨後而至，要在她身邊暗中護駕！”
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