東勝神洲，海外有一國土，名曰傲來國。
國近大海，海中有一座名山，喚為花果山。
此山乃十洲之祖脈，三島之來龍，自開清濁而立，鴻蒙判後而成。
山上花果飄香，丹崖怪石林立，青鬆翠柏常青，更有那飛瀑流泉，潺潺作響，恰似一處人間仙境，鐘靈毓秀之地。
一日，花果山山頂的仙石突然迸裂，霞光萬道，瑞氣千條，從中產出一石卵，遇風化作一隻石猴。
這石猴五官俱備，四肢皆全，目運兩道金光，射衝鬥府，驚動了高天上聖大慈仁者玉皇大帝。
玉帝垂賜恩慈，招安石猴，封其為弼馬溫，讓他在天庭看管天馬。
起初，孫悟空尚覺新鮮有趣，儘心儘力地履行職責。
但時日一久，他得知弼馬溫不過是天庭中一個微不足道的小官，頓感受了天庭的愚弄和輕慢。
一怒之下，他打出南天門，回到花果山，自封“齊天大聖”，扯起大旗，要與天庭分庭抗禮。
天庭聞之震怒，派天兵天將前來捉拿孫悟空。
巨靈神作為先鋒，率先來到花果山挑戰。
孫悟空毫不畏懼，舞動如意金箍棒，與巨靈神展開激戰。
巨靈神雖身軀龐大、力大無窮，但在孫悟空靈活敏捷的身手和威力無比的金箍棒麵前，顯得笨拙不堪。
沒幾個回合，孫悟空便一棒將巨靈神的斧頭打得粉碎，巨靈神大敗而歸。
天庭見狀，又派哪吒三太子前來征討。哪吒腳踩風火輪，手持火尖槍，項戴乾坤圈，腰係混天綾，威風凜凜地出現在花果山。
孫悟空見哪吒年少英勇，心中也有幾分讚賞，但他毫不退縮，大喝一聲：“小哪吒，今日就讓你見識見識俺老孫的厲害！”說罷，金箍棒一揮，迎了上去。
二人你來我往，殺得難解難分。孫悟空的金箍棒變化多端，或劈或刺，或掃或挑，威力無窮。
哪吒的火尖槍也是神出鬼沒，配合著乾坤圈和混天綾的攻擊，招式淩厲。
但孫悟空憑借著他的七十二般變化和銅皮鐵骨，漸漸占據了上風。
他看準時機，使了個分身法，變出幾個假身迷惑哪吒，真身則繞到哪吒身後，一棒打在他的左臂上。
哪吒吃痛，不敢再戰，駕著風火輪退回天庭。
經此兩役，孫悟空的威名更加遠揚，各路神仙對他也有了幾分忌憚。
天庭無奈之下，隻得再次招安孫悟空，承認他“齊天大聖”的名號，但實際上隻是讓他管理蟠桃園，企圖以此穩住他，避免再生事端。
孫悟空初到蟠桃園，看到那滿樹的仙桃，個個鮮嫩多汁，果香撲鼻，心中十分歡喜。
但他哪裡知道，這是天庭的又一個陰謀。