蟠桃乃天庭珍貴之物，三千年一開花，三千年一結果，再三千年才得成熟，食之可延年益壽、增長法力。
玉帝本想借此機會將孫悟空困在蟠桃園，防止他搗亂，卻沒想到孫悟空豈是輕易就能被束縛之人。
孫悟空在蟠桃園中，看著那熟透的仙桃，忍不住吃了幾個。
這一吃，便覺滋味美妙無比，於是他放開了肚皮，儘情享用。
不知不覺間，他將那園中成熟的蟠桃吃了大半。
不久，王母娘娘要在瑤池舉辦蟠桃盛會，宴請各路神仙。
七仙女奉命前來摘取蟠桃，卻發現園中蟠桃所剩無幾。
孫悟空得知蟠桃盛會沒有邀請自己，心中大怒，他施展定身法，將七仙女定在園中，然後變作赤腳大仙的模樣，前往瑤池赴會。
來到瑤池，孫悟空看到那滿桌的珍饈美味、瓊漿玉液，也不客氣，坐下便吃。
他一邊吃喝，一邊嘲笑天庭的虛偽和不公。
正吃得高興時，有幾個神仙發現了他的破綻，孫悟空索性大鬨起來。
他將那美酒佳肴打翻在地，把瑤池攪得一片狼藉，隨後又趁著酒意，誤闖入兜率宮。
兜率宮中，太上老君正在煉製丹藥。孫悟空看到那煉丹爐旁擺放著許多仙丹，心中一動，將這些仙丹如同吃豆子一般，吃了個精光。
吃完丹藥後，孫悟空頓覺體內法力大增，他知道自己闖下了大禍，但他並不害怕，反而覺得十分暢快。
玉帝得知孫悟空大鬨蟠桃會和兜率宮後，雷霆震怒，派二郎神楊戩率領梅山六兄弟前去捉拿孫悟空。
二郎神楊戩乃天庭名將，神通廣大，他與孫悟空展開了一場驚心動魄的大戰。
二人鬥智鬥勇，各施神通。
孫悟空一會兒變成麻雀，二郎神就變成老鷹。
孫悟空變成魚兒，二郎神就變成魚鷹。
孫悟空變成一座廟宇，二郎神便識破他的破綻，用三尖兩刃刀搗毀廟宇。
雙方你來我往，不分勝負。
就在雙方僵持不下時，太上老君暗中出手，用金剛琢偷襲孫悟空，打中天靈，孫悟空一個踉蹌，二郎神趁機將他擒住。
孫悟空被押回天庭後，玉帝下令將他押往斬妖台，處以死刑。
但孫悟空吃了蟠桃和仙丹，早已練就金剛不壞之身，無論是刀砍斧剁，還是雷劈火燒，都不能傷他分毫。
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