孔明對張溫說“先帝在世的時候，和吳國不和睦，現在已經駕崩。當今主上，非常仰慕吳王，想拋棄舊怨，永遠結盟通好，並力破魏。希望大夫好好回奏。”
張溫答應下來。酒喝到半酣，張溫喜笑自若，很有傲慢之意。
第二天，後主把金帛賜給張溫，在城南郵亭設宴，命令眾官相送。孔明殷勤勸酒。
正在飲酒間，忽然一個人乘醉進來，昂首長揖，入席就坐。
張溫感到奇怪，於是問孔明說“這是什麼人？”
孔明回答說“姓秦，名宓，字子勑，現任益州學士。”
張溫笑著說“號稱學士，不知道胸中曾學過什麼事？”
秦宓嚴肅地說“蜀中三尺小童，尚且都在學習，何況是我？”
張溫說“那說說你學了什麼？”
秦宓回答說“上至天文，下至地理，三教九流，諸子百家，沒有不通曉的；古今興廢，聖賢經傳，沒有不閱覽的。”
張溫笑著說“你既然說大話，請就以天來問天有頭嗎？”
秦宓說“有頭。”
張溫說“頭在什麼地方？”
秦宓說“在西方。《詩》說‘乃眷西顧。’以此推斷，頭在西方。”
張溫又問“天有耳朵嗎？”
秦宓回答說“天處於高處而能聽到低處的聲音。《詩》說‘鶴鳴九皋，聲聞於天。’沒有耳朵怎麼能聽呢？”
張溫又問“天有腳嗎？”
秦宓說“有腳。《詩》說‘天步艱難。’沒有腳怎麼能行走呢？”
張溫又問“天有姓嗎？”
秦宓說“怎麼會沒有姓！”
張溫說“姓什麼？”
秦宓回答說“姓劉。”
張溫說“怎麼知道的？”
秦宓說“天子姓劉，所以知道天姓劉。”
張溫又問“太陽是從東方升起嗎？”
秦宓回答說“雖然從東方升起，卻在西方落下。”
此時秦宓語言清朗，對答如流，滿座都很驚訝。
張溫無話可說，秦宓於是問“先生是東吳名士，既然以天事來問我，一定能深知天的道理。從前混沌初分，陰陽剖判；輕清的東西上浮成為天，重濁的東西下凝成為地；到共工氏戰敗，頭觸不周山，天柱折斷，地維缺失；天向西北傾斜，地向東南塌陷。天既然輕清而上浮，為什麼會向西北傾斜呢？又不知道輕清之外，還是什麼東西？希望先生教導我。”
張溫無言以對，於是離席謝罪說“沒想到蜀中多出俊傑！剛才聽了你的講論，讓我茅塞頓開。”
孔明擔心張溫羞愧，於是用好言勸解道“席間的問難，都是玩笑話。足下深知安邦定國之道，何必計較這些口舌之戲呢！”
張溫拜謝。孔明又讓鄧芝去吳國答禮，和張溫同行。張溫、鄧芝拜彆孔明，前往東吳。
且說吳王見張溫去蜀國還沒回來，於是聚集文武商議。忽然近臣奏報說“蜀國派鄧芝和張溫來我國答禮。”
吳王召他們進來。張溫在殿前下拜，稱讚後主、孔明的德行，希望永遠結盟通好，說特地派鄧尚書又來答禮。
吳王大喜，於是設宴招待他們。吳王問鄧芝說“如果吳、蜀二國同心消滅魏國，天下太平後，二主分治天下，不是很快樂嗎？”
鄧芝回答說“天上沒有兩個太陽，百姓沒有兩個君主。如果消滅魏國之後，不知道天命歸誰。隻是做君主的，各自修養德行；做臣子的，各自儘忠職守這樣戰爭才能平息。”
吳王大笑說“你的真誠，竟然是這樣啊！”於是重重賞賜鄧芝，讓他回蜀國。從此吳、蜀通好。