卻說郭淮對曹真道：“西羌之人，自太祖時便連年入貢，文皇帝也對他們有恩惠；我等如今可占據險阻，派人從小路直入羌中求救，許諾與他們和親，羌人必定會起兵襲擊蜀兵後方。我再以大軍正麵攻擊，首尾夾攻，難道不會大勝嗎？”曹真聽從了他的建議，立即派人星夜馳書前往羌中。
卻說西羌國王徹裡吉，自曹操時便年年入貢；手下有一文一武：文官是雅丹丞相，武將是越吉元帥。當時魏使帶著金珠和書信到達西羌，先去見雅丹丞相，送上禮物，詳細說明求救之意。雅丹引他拜見國王，呈上書信和禮物。徹裡吉覽過書信，與眾臣商議。雅丹道：“我與魏國向來往來，如今曹都督求救，且許諾和親，按理應當應允。”徹裡吉聽從了他的話，當即命雅丹與越吉元帥率領十五萬羌兵，這些羌兵都慣使弓弩、槍刀、蒺藜、飛錘等兵器；又有戰車，用鐵葉裹釘，裝載糧食、軍器等物：有的用駱駝駕車，有的用騾馬駕車，號稱鐵車兵。二人辭彆國王，領兵直逼西平關。守關蜀將韓禎，急忙派人齎文報告孔明。孔明聞報，問眾將：“誰敢去擊退羌兵？”張苞、關興應聲：“我等願往。”孔明道：“你二人要去，隻是路途不熟。”便喚馬岱：“你向來了解羌人的性情，久居彼地，可作向導。”於是調撥五萬精兵，讓關興、張苞與馬岱一同前往。
關興、張苞等引兵出發。行數日，早早遇上羌兵。關興先帶百餘騎兵登上山坡察看，隻見羌兵把鐵車首尾相連，隨處紮寨；車上遍排兵器，就像城池一般。關興看了許久，想不出破敵之策，回寨與張苞、馬岱商議。馬岱道：“且等明日對陣，觀看虛實，再作計議。”
次日一早，分兵三路：關興在中路，張苞在左路，馬岱在右路，三路兵馬齊進。羌兵陣中，越吉元帥手挽鐵錘，腰懸寶雕弓，躍馬奮勇而出。關興指揮三路兵徑直前進。忽然見羌兵分向兩邊，中央放出鐵車，如潮水般湧來，弓弩一齊發射。蜀兵大敗，馬岱、張苞兩軍先退；關興一軍被羌兵包圍，直圍到西北角。
關興在核心左衝右突，無法脫身；鐵車密密包圍，如同城池。蜀兵彼此不能相顧。關興往山穀中尋路而逃。眼看天晚，隻見一簇皂旗蜂擁而來，一員羌將手提鐵錘大叫：“小將休走！我是越吉元帥！”關興急忙往前衝，儘力縱馬加鞭，正遇一道斷澗，隻得回馬來戰越吉。關興終究有些膽怯，抵敵不住，往澗中逃去；被越吉追上，一鐵錘打來，關興急忙閃過，鐵錘正中馬胯。那馬往澗中倒去，關興落入水中。忽聽得一聲響，背後越吉連人帶馬，平白無故倒下水來。關興在水中掙起細看，隻見岸上一員大將殺退羌兵。關興提刀要砍越吉，越吉跳水而逃。關興得了越吉的馬，牽到岸上，整頓鞍轡，綽刀上馬。隻見那員大將還在前麵追殺羌兵。關興心想這人救了自己性命，應當與他相見，便拍馬趕來。漸近時，隻見雲霧中隱隱有一大將，麵如重棗，眉若臥蠶，綠袍金鎧，提青龍刀，騎赤兔馬，手捋美髯，分明是父親關公。關興大驚。忽見關公手指東南道：“吾兒可速往這條路去。我會護你歸寨。”說完便消失了。關興往東南急走。到半夜，忽有一彪軍趕到，是張苞，問關興：“你曾見到二伯父嗎？”關興道：“你怎麼知道？”張苞道：“我被鐵車軍追得緊急，忽見伯父自空中降下，驚退羌兵，指道：‘你從這條路去救我兒。’因此引軍來尋你。”關興也說了之前的事，二人一同嗟歎。
二人同歸寨中。馬岱接著，對二人說：“這鐵車軍無計可退。我守住寨柵，你二人去稟告丞相，用計破敵。”於是關興、張苞星夜去見孔明，詳細說明情況。孔明隨即命趙雲、魏延各引一軍埋伏；然後點三萬兵馬，帶薑維、張翼、關興、張苞，親自來到馬岱寨中歇定。次日登上高坡觀看，見鐵車連綿不絕，人馬縱橫馳驟。孔明道：“這不難破。”喚馬岱、張翼分付如此如此。二人去後，又喚薑維：“伯約知道破車之法嗎？”薑維道：“羌人隻仗勇力，怎知妙計？”孔明笑道：“你懂我的心意。如今彤雲密布，朔風緊急，天要降雪，我的計策可施行了。”便令關興、張苞引兵埋伏；令薑維領兵出戰：若有鐵車兵來，便退後就走；寨口虛立旌旗，不設軍馬。一切準備就緒。
當時是十二月末，果然天降大雪。薑維引軍出戰，越吉帶鐵車兵趕來。薑維立即退走。羌兵追到寨前，薑維從寨後離去。羌兵到寨外觀看，聽得寨內有鼓琴之聲，四麵都空豎旌旗，急忙回報越吉。越吉心中懷疑，不敢輕進。雅丹丞相道：“這是諸葛亮的詭計，虛設疑兵罷了。可以進攻。”越吉引兵到寨前，隻見孔明攜琴上車，帶數騎入寨，往後退走。羌兵搶入寨柵，直趕過山口，見小車隱隱轉入林中。雅丹對越吉道：“這等兵馬即便有埋伏，也不足為懼。”便引大兵追趕。又見薑維的兵馬都在雪地中奔走。越吉大怒，催兵急追。山路被雪覆蓋，一片平坦。正趕之間，忽報蜀兵從山後殺出。雅丹道：“縱使有些小伏兵，有何可怕！”隻顧催兵前進。忽然一聲巨響，如山崩地陷，羌兵都落入坑塹；背後鐵車正行得急，難以收止，互相踐踏。後兵要退時，左邊關興、右邊張苞兩軍衝出，萬弩齊發；背後薑維、馬岱、張翼三路兵又殺到。鐵車兵大亂。越吉元帥往後麵山穀中逃，正遇關興；交馬隻一合，被關興舉刀大喝一聲，砍死於馬下。雅丹丞相早被馬岱活捉，解到大寨。
羌兵四散逃竄。孔明升帳，馬岱押雅丹上來。孔明喝令武士解去他的綁繩，賜酒壓驚，用好言撫慰。雅丹深感其德。孔明道：“我主是大漢皇帝，如今命我討賊，你為何反助逆賊？我今放你回去，告訴你主：我國與你國是鄰邦，永結盟好，不要聽反賊之言。”於是將所獲羌兵及車馬器械，全部還給雅丹，放他們回國。眾人都拜謝而去。孔明引三軍連夜返回祁山大寨，命關興、張苞引軍先行；一麵派人齎表奏報捷音。
卻說曹真連日盼望羌人消息，忽有伏路軍來報：“蜀兵拔寨起程。”郭淮大喜：“這是因羌兵攻擊，所以退去。”便分兩路追趕。前麵蜀兵亂走，魏兵隨後追襲。先鋒曹遵正趕之間，忽然鼓聲大震，一彪軍閃出，為首大將是魏延，大叫：“反賊休走！”曹遵大驚，拍馬交鋒；不到三合，被魏延一刀斬於馬下。副先鋒朱讚引兵追趕，忽然一彪軍閃出，為首大將是趙雲。朱讚措手不及，被趙雲一槍刺死。曹真、郭淮見西路先鋒有失，想收兵回營；背後喊聲大震，鼓角齊鳴：關興、張苞兩路兵殺出，圍住曹真、郭淮，痛殺一陣。曹、郭二人引敗兵衝路而逃。蜀兵全勝，直追到渭水，奪了魏寨。曹真折了兩個先鋒，哀傷不已；隻得寫本奏報朝廷，請求援兵。
卻說魏主曹睿臨朝，近臣奏道：“大都督曹真數次敗於蜀兵，折了兩個先鋒，羌兵也損失無數，形勢危急，今上表求救，請陛下裁決。”曹睿大驚，急問退軍之策。華歆奏道：“必須陛下禦駕親征，大會諸侯，人人用命，方可退敵。不然，長安有失，關中危險了！”太傅鐘繇奏道：“凡為將者，智過於人才能製人。孫子雲：知彼知己，百戰百勝。臣料曹真雖久用兵，卻非諸葛亮對手。臣以全家性命擔保一人，可退蜀兵。不知陛下是否同意？”曹睿道：“卿是元老重臣，有何賢士可退蜀兵，早召來為朕分憂。”鐘繇奏道：“從前諸葛亮想興師犯境，隻因懼怕此人，所以散布流言，讓陛下懷疑而罷黜他，才敢長驅大進。如今若複用此人，諸葛亮自會退去。”曹睿問是誰。鐘繇道：“驃騎大將軍司馬懿。”曹睿歎道：“此事朕也後悔。如今仲達在何處？”鐘繇道：“近聞仲達在宛城閒住。”曹睿立即降詔，遣使持節，恢複司馬懿官職，加為平西都督，起南陽諸路軍馬，前往長安聚會。使命星夜趕往宛城。
卻說孔明自出師以來，屢獲全勝，心中歡喜；正在祁山寨中聚會議事，忽報鎮守永安宮的李嚴令其子李豐來見。孔明隻當是東吳犯境，心中驚疑，喚入帳中詢問。李豐道：“特來報喜。”孔明道：“有何喜？”李豐道：“昔日孟達降魏，是不得已。當時曹丕愛惜他的才能，常以駿馬金珠賞賜，曾同車出入，封為散騎常侍，領新城太守，鎮守上庸、金城等處，委以西南重任。自曹丕死後，曹睿即位，朝中多人嫉妒，孟達日夜不安，常對諸將說：‘我本是蜀將，隻因形勢所逼才在此地。’如今多次差心腹人持書來見家父，讓家父早晚代稟丞相：從前五路下川時，他就有歸蜀之意；如今在新城，聽說丞相伐魏，想發動金城、新城、上庸三處軍馬，在當地舉事，直取洛陽：丞相取長安，兩京便可平定。今特引來人及多次書信呈上。”孔明大喜，厚賞李豐等人。
忽有細作人報：“魏主曹睿一麵駕幸長安；一麵詔司馬懿複職，加為平西都督，起本處兵馬，在長安聚會。”孔明大驚。參軍馬謖道：“曹睿何足掛齒！若來長安，可趁機擒他。丞相為何驚訝？”孔明道：“我豈懼曹睿？所怕的隻有司馬懿一人。如今孟達想舉大事，若遇司馬懿，必定失敗。孟達不是司馬懿對手，必被擒獲。孟達若死，中原就難得了。”馬謖道：“何不速修書讓孟達提防？”孔明依從，立即修書令來人星夜回報孟達。
卻說孟達在新城，專等心腹人回報。一日，心腹人到來，呈上孔明回書。孟達拆封觀看。書大意是：“近得書，知公忠義之心，不忘故舊，我甚欣慰。若成大事，公便是漢朝中興第一功臣。但此事極需謹密，不可輕易托人。慎之！戒之！近聞曹睿複詔司馬懿起宛、洛之兵，若聞公舉事，必定先來。須萬全防備，勿當尋常事。”孟達覽畢，笑道：“人說孔明多心，今看此事便知。”便寫回書，令心腹人回複孔明。孔明喚入帳中，其人呈上回書。孔明拆封觀看。書道：“剛承教誨，怎敢懈怠。我認為司馬懿之事，不必懼怕：宛城離洛陽約八百裡，到新城一千二百裡。若司馬懿聞我舉事，須表奏魏主。往返要一個月，那時我城池已固，諸將與三軍都在深險之地。司馬懿即便來，我有何懼？丞相寬心，隻等捷報！”
孔明看畢，將書擲在地上頓足道：“孟達必死於司馬懿之手！”馬謖問道：“丞相為何這樣說？”孔明道：“兵法雲，攻其不備，出其不意。怎容料到一個月之期？曹睿既委任司馬懿，遇賊便除，何必等待奏聞？若知孟達反叛，不出十日，兵必到，怎能來得及準備？”眾將都服。孔明急令來人回報：“若未舉事，切莫讓同事者知曉；知曉必敗。”其人拜辭，回新城去了。
卻說司馬懿在宛城閒住，聞知魏兵屢敗於蜀，仰天長歎。司馬懿長子司馬師，字子元；次子司馬昭，字子尚：二人素有大誌，通曉兵書。當日侍立在旁，見司馬懿長歎，問道：“父親為何長歎？”司馬懿道：“你們怎知大事？”司馬師道：“莫非歎魏主不用父親？”司馬昭笑道：“早晚必來宣召父親。”話未說完，忽報天使持節到。司馬懿聽詔畢，便調宛城諸路軍馬。忽又報金城太守申儀的家人有機密事求見。司馬懿喚入密室詢問，那人細說孟達欲反之事。還有孟達心腹人李輔及孟達外甥鄧賢，隨狀出首。司馬懿聽畢，以手加額道：“這是皇上的齊天洪福！諸葛亮在祁山，殺得內外膽寒；如今天子不得已駕幸長安，若早晚不用我，孟達一舉事，兩京就完了！這賊人必定與諸葛亮通謀。我先擒他，諸葛亮定然心寒，自會退兵。”長子司馬師道：“父親可急寫表奏報天子。”司馬懿道：“若等聖旨，往返一個月，事就來不及了。”立即傳令軍馬起程，一日要走兩日的路，遲者立斬；一麵令參軍梁畿齎檄星夜去新城，教孟達等準備征進，使其不疑。梁畿先行，司馬懿隨後發兵。行兩日，山坡下轉出一軍，是右將軍徐晃。徐晃下馬見司馬懿，說：“天子駕到長安，親拒蜀兵，今都督往何處去？”司馬懿低聲道：“今孟達起兵，我去擒他。”徐晃道：“我願為先鋒。”司馬懿大喜，合兵一處。徐晃為前部，司馬懿在中軍，二子押後。又行兩日，前軍哨馬捉住孟達心腹人，搜出孔明回書，來見司馬懿。司馬懿道：“我不殺你，你從頭細說。”那人隻得將孔明、孟達往來之事一一告知。司馬懿看了孔明回書，大驚道：“世間能者所見略同。我的計謀先被孔明識破。幸虧天子有福，獲此消息：孟達如今無能為了。”於是星夜催軍前行。
卻說孟達在新城，約好金城太守申儀、上庸太守申耽，定下日期舉事。申耽、申儀二人假意應允，每日操練軍馬，隻等魏兵到便作內應；卻回報孟達：軍器糧草都未完備，不敢約期起事。孟達深信不疑。忽報參軍梁畿來到，孟達迎入城中。梁畿傳司馬懿將令：“司馬都督今奉天子詔，起諸路軍退蜀兵。太守可集本部軍馬聽候調遣。”孟達問道：“都督何日起程？”梁畿道：“此時約已離宛城，往長安去了。”孟達暗喜：“我的大事成了！”於是設宴款待梁畿，送他出城，立即報知申耽、申儀，明日舉事，換上大漢旗號，發諸路軍馬直取洛陽。忽報：“城外塵土衝天，不知何處兵來。”孟達登城觀看，隻見一彪軍打著“右將軍徐晃”旗號，飛奔城下。孟達大驚，急忙扯起吊橋。徐晃坐下馬收不住，直衝到壕邊，高叫：“反賊孟達，早早受降！”孟達大怒，急開弓射去，正中徐晃頭額，魏將救回。城上亂箭射下，魏兵才退。孟達正要開門追趕，四麵旌旗蔽日，司馬懿兵到。孟達仰天長歎：“果然不出孔明所料！”於是閉門堅守。
卻說徐晃被孟達射中頭額，眾軍救回寨中，取出箭頭，令醫生調治；當晚身死，時年五十九歲。司馬懿令人扶柩回洛陽安葬。次日，孟達登城遍看，隻見魏兵四麵圍得鐵桶一般。孟達坐立不安，驚疑不定，忽見兩路兵從外殺來，旗上大書“申耽”、“申儀”。孟達隻當是救兵到，忙引本部兵大開城門殺出。申耽、申儀大叫：“反賊休走！早早受死！”孟達見事變，撥馬往城中便走，城上亂箭射下。李輔、鄧賢在城上大罵：“我等已獻城了！”孟達奪路而逃，申耽趕來。孟達人身困馬乏，措手不及，被申耽一槍刺於馬下，割下首級。餘軍都投降。李輔、鄧賢大開城門，迎接司馬懿入城。安撫百姓、犒勞軍士完畢，便派人奏知魏主曹睿。曹睿大喜，令將孟達首級在洛陽街市示眾；加申耽、申儀官職，隨司馬懿征進；命李輔、鄧賢守新城、上庸。
卻說司馬懿引兵到長安城外下寨。司馬懿入城拜見魏主。曹睿大喜：“朕一時糊塗，誤中反間計，後悔不及。今孟達起兵，若非卿等製止，兩京就完了！”司馬懿奏道：“臣聞申儀密告反情，本想表奏陛下，恐往返遲緩，所以不待聖旨，星夜前往。若等奏聞，就中了諸葛亮的計了。”說罷，將孔明給孟達的密書呈上。曹睿看畢，大喜：“卿的學識，超過孫武、吳起了！”賜金鉞斧一對，後遇機密重事，不必奏聞，可便宜行事。當即令司馬懿出關破蜀。司馬懿奏道：“臣舉薦一大將，可為先鋒。”曹睿道：“卿舉薦何人？”司馬懿道：“右將軍張郃，可當此任。”曹睿笑道：“朕正想用他。”於是命張郃為前部先鋒，隨司馬懿離長安來破蜀兵。正是：既有謀臣能用智，又求猛將助施威。