卻說薑維向馬遵獻上一計：“諸葛亮必定在郡城後方設下伏兵，想誘我軍出城後乘虛襲擊。我願帶領三千精兵，埋伏在要路。太守隨後出兵城外，不要走遠，隻行三十裡便回；隻要看到火起為號，就前後夾擊，定能大獲全勝。即便諸葛亮親自前來，也必定會被我擒獲。”馬遵采納了他的計策，撥給薑維精兵後，自己便與梁虔領兵出城等候，隻留梁緒、尹賞守城。
原來孔明果然派遣趙雲帶領一支軍隊埋伏在山僻之中，隻等天水兵馬離城，便乘虛襲擊。當日細作把消息回報給趙雲，說天水太守馬遵已起兵出城，隻留文官守城。趙雲大喜，又讓人報告給張翼、高翔，讓他們在要路截殺馬遵。這兩處的兵馬也是孔明預先安排的埋伏。卻說趙雲帶領五千士兵，徑直來到天水郡城下，高聲喊道：“我乃常山趙子龍！你們已中計策，快快獻出城池，免遭殺戮！”城上的梁緒大笑道：“你中了我家薑伯約的計策，還不知道呢！”趙雲正要攻城，忽然喊聲大震，四麵火光衝天。當先一員少年將軍，挺槍躍馬說道：“你見識過天水薑伯約嗎！”趙雲挺槍直取薑維。交戰不到幾個回合，薑維精神抖擻，越戰越勇。趙雲大驚，暗自思忖：“沒想到這裡竟有這般厲害人物！”正交戰時，兩路軍馬夾攻而來，正是馬遵、梁虔領兵殺回。趙雲首尾不能相顧，奮力衝開一條路，帶領敗兵奔走，薑維在後緊追。幸虧張翼、高翔兩路軍馬殺出，才接應趙雲回去。
趙雲回見孔明，訴說中了敵人的計策。孔明驚訝地問：“這是什麼人，竟能識破我的計謀？”有個南安人稟告說：“此人姓薑名維，字伯約，是天水冀縣人；他侍奉母親極其孝順，文武雙全，智勇兼備，真是當世的英傑。”趙雲又誇讚薑維的槍法，與常人大不相同。孔明說：“我如今想要奪取天水，沒想到卻有這樣的人才。”於是率領大軍前來。
卻說薑維回見馬遵說：“趙雲已敗走，孔明必定會親自前來。他料想我軍必定在城中。如今可將本部軍馬分為四支：我帶領一支軍隊埋伏在城東，若蜀兵到來就截擊他們。太守與梁虔、尹賞各自帶領一支軍隊在城外埋伏。梁緒率領百姓在城上防守。”分撥完畢。
卻說孔明因顧慮薑維，親自作為前部，向天水郡進發。快到城邊時，孔明傳令道：“凡是攻打城池，在剛到的時候，要激勵三軍，鼓噪著直接攻城。如果拖延日久，銳氣就會耗儘，就難以攻破了。”於是大軍徑直來到城下。因見城上旗幟整齊，沒敢輕易攻城。等到半夜，忽然四下火光衝天，喊聲震地，真不知是哪裡來的兵馬。隻見城上也鼓噪呐喊響應，蜀兵頓時亂作一團。孔明急忙上馬，有關興、張苞二將保護，殺出重圍。回頭看時，正東方向的軍馬，一帶火光，勢如長蛇。孔明令關興前去探看，關興回報說：“這是薑維的兵馬。”孔明感歎道：“兵力不在多少，在於人的調遣罷了。這人真是將才啊！”收兵回寨，思索了很久，便喚來安定人問道：“薑維的母親現在何處？”安定人回答說：“薑維的母親如今住在冀縣。”孔明喚來魏延分付道：“你可帶領一支軍隊，虛張聲勢，假裝去攻取冀縣。若薑維到來，可放他入城。”又問：“這地方哪裡最為緊要？”安定人說：“天水的錢糧都在上邽；如果打破上邽，那麼糧道自然就斷絕了。”孔明大喜，命趙雲帶領一支軍隊去攻打上邽。孔明在離城三十裡處下寨。早有人把消息報到天水郡，說蜀兵分為三路：一路駐守在此郡城外，一路攻取上邽，一路攻取冀城。薑維聽說後，向馬遵哀求道：“我的母親現在冀城，恐怕母親會有不測。我請求帶領一支軍隊前去救援此城，同時保護老母。”馬遵答應了他，於是令薑維帶領三千軍隊去保衛冀城；梁虔帶領三千軍隊去保衛上邽。
卻說薑維帶領兵馬到達冀城，前麵一彪軍馬擺開，為首的蜀將是魏延。二將交鋒幾個回合，魏延假裝戰敗奔走。薑維入城閉門，率領士兵守護，拜見母親，並不出戰。趙雲也放梁虔進入上邽城去了。孔明便讓人去南安郡，把夏侯楙帶到帳下。孔明說：“你害怕死嗎？”夏侯楙慌忙下拜求饒。孔明說：“如今天水的薑維正在駐守冀城，派人帶信來說：隻要能得到駙馬您，他願意歸降。我如今饒你性命，你肯去招安薑維嗎？”夏侯楙說：“我情願去招安。”孔明便給了他衣服鞍馬，不讓人跟隨，放他自己去了。夏侯楙得以逃出寨門，想要尋路逃走，卻不知路徑。正行走間，遇到幾個人在奔跑。夏侯楙問他們，他們回答說：“我們是冀縣的百姓；如今被薑維獻出城池，歸降了諸葛亮，蜀將魏延縱火搶劫財物，我們因此棄家逃走，去上邽。”夏侯楙又問：“如今守衛天水城的是誰？”當地人說：“天水城中是馬太守。”夏侯楙聽說後，縱馬向天水而去。又見到百姓扶老攜幼遠道而來，所說的都一樣。
夏侯楙到了天水城下叫門，城上的人認得是夏侯楙，慌忙開門迎接。馬遵驚訝地拜見詢問情況。夏侯楙詳細說了薑維的事情，又把百姓的話也說了。馬遵感歎道：“沒想到薑維竟反叛歸降蜀國了！”梁緒說：“他的意思是想要救都督，所以用這話假意投降。”夏侯楙說：“如今薑維已經投降，怎麼會是假的呢？”正猶豫間，當時已到初更，蜀兵又來攻城。火光中隻見薑維在城下挺槍勒馬，大叫道：“請夏侯都督答話！”夏侯楙與馬遵等人都到城上，見薑維耀武揚威大叫道：“我為都督才歸降，都督為何違背前言？”夏侯楙說：“你受魏國恩惠，為何要歸降蜀國？有什麼前言？”薑維回應道：“你寫信教我歸降蜀國，怎麼說出這種話？你想要脫身，卻把我給害了？我如今歸降蜀國，被加封為上將，哪有再回魏國的道理？”說完，驅兵攻城，到天亮才退去。原來夜間裝扮成薑維的，是孔明的計策，令部下士兵中形貌相似的人，假扮薑維攻城，因為在火光之中，難以分辨真假。
孔明卻帶領兵馬前來攻打冀城。城中糧食缺少，軍糧供應不足。薑維在城上，見蜀軍大車小輛，搬運糧草進入魏延寨中。薑維帶領三千士兵出城，徑直來劫糧。蜀兵全都丟棄了糧車，尋路而逃。薑維奪得糧車，想要入城，忽然一彪軍馬攔住，為首的蜀將是張翼。二將交鋒，戰不到幾個回合，王平帶領一支軍隊又到，兩下夾攻。薑維兵力窮儘難以抵擋，奪路歸城，城上早已插上了蜀兵的旗號，原來已被魏延襲擊占領。薑維殺開一條路奔向天水城，手下還有十多騎；又遇到張苞殺了一陣，薑維隻剩下匹馬單槍，來到天水城下叫門。城上的軍士見是薑維，慌忙報告馬遵。馬遵說：“這是薑維來騙我開城門。”令城上亂箭射下。薑維回頭見蜀兵已逼近，於是飛奔上邽城來。城上的梁虔見了薑維，大罵道：“反國的賊子，竟敢來騙我城池！我早已知道你歸降蜀國了！”於是亂箭射下。薑維無法分辯，仰天長歎，兩眼淚流，撥馬向長安而去。走了沒幾裡，前麵到了一片大樹茂密的樹林，一聲喊起，數千士兵擁出，為首的蜀將關興，攔住去路。
薑維人困馬乏，難以抵擋，勒回馬便走。忽然一輛小車從山坡中轉出。車上的人頭戴綸巾，身披鶴氅，手搖羽扇，正是孔明。孔明喚薑維說：“伯約如今為何還不歸降？”薑維思索良久，前有孔明，後有關興，又無彆的去路，隻得下馬投降。孔明慌忙下車迎接，握住薑維的手說：“我自從出茅廬以來，遍求賢能之人，想要傳授平生所學，可惜沒能找到合適的人。如今遇到伯約，我心願滿足了。”薑維大喜，下拜致謝。
孔明於是同薑維回寨，升帳商議奪取天水、上邽的計策。薑維說：“天水城中的尹賞、梁緒，與我交情深厚；應當寫兩封密信，射入城中，讓他們在城內製造混亂，城池就可以得到了。”孔明聽從了他的建議。薑維寫了兩封密信，拴在箭上，縱馬徑直來到城下，射入城中。小校拾到後，呈給馬遵。馬遵大為懷疑，與夏侯楙商議道：“梁緒、尹賞與薑維勾結，想要做內應，都督應當早做決斷。”夏侯楙說：“可以殺了這兩個人。”尹賞得知這個消息，便對梁緒說：“不如獻城歸降蜀國，以圖前程。”當天夜裡，夏侯楙數次派人請梁緒、尹賞二人說話。二人料知事情緊急，於是披掛上馬，各執兵器，帶領本部軍隊大開城門，放蜀兵入城。夏侯楙、馬遵驚慌失措，帶領數百人出西門，棄城逃往羌胡城而去。梁緒、尹賞迎接孔明入城。安撫百姓完畢，孔明詢問奪取上邽的計策。梁緒說：“這座城是我的親弟弟梁虔守衛，我願意去招他歸降。”孔明大喜。梁緒當天到上邽喚梁虔出城歸降孔明。孔明重加獎賞，就任命梁緒為天水太守，尹賞為冀城令，梁虔為上邽令。孔明分撥完畢，整頓兵馬進發。諸將問道：“丞相為何不去擒獲夏侯楙？”孔明說：“我放夏侯楙，就像放一隻鴨子罷了。如今得到伯約，才是得到一隻鳳凰啊！”孔明自從奪得三城之後，聲威大震，遠近州郡，望風歸降。孔明整頓軍馬，調動所有漢中的兵馬，向前出祁山，大軍進逼渭水之西。細作把消息報到洛陽。當時是魏主曹睿太和元年，曹睿升殿上朝。近臣奏道：“夏侯駙馬已失去三郡，逃竄到羌中去了。如今蜀兵已到祁山，前軍進逼渭水之西，請陛下早早發兵破敵。”曹睿大驚，於是問群臣：“誰能為朕擊退蜀兵？”司徒王朗出班奏道：“臣看先帝每次任用大將軍曹真，所到之處必定取勝；如今陛下為何不拜他為大都督，去擊退蜀兵？”曹睿準奏，於是宣召曹真說：“先帝把後事托付給你，如今蜀兵入侵中原，你怎能忍心坐視不理？”曹真奏道：“臣才疏智淺，不能勝任這個職位。”王朗說：“將軍是國家的重臣，不可堅決推辭。老臣雖然愚鈍，願意跟隨將軍一同前往。”曹真又奏道：“臣受國家大恩，怎敢推辭？但請求派一人擔任副將。”曹睿說：“你自己舉薦吧。”曹真於是保舉太原陽曲人，姓郭，名淮，字伯濟，官封射亭侯，兼任雍州刺史。曹睿同意了，於是拜曹真為大都督，賜予節鉞；任命郭淮為副都督，王朗為軍師。王朗當時已經七十六歲了。選拔東西二京的軍馬二十萬交給曹真。曹真任命宗弟曹遵為先鋒，又任命蕩寇將軍朱讚為副先鋒。當年十一月出兵，魏主曹睿親自送出西門之外才回宮。曹真帶領大軍來到長安，過了渭河之西下寨。曹真與王朗、郭淮共同商議退兵的計策。王朗說：“明天可整頓隊伍，大展旌旗。老夫親自出陣，隻用一席話，保管讓諸葛亮拱手歸降，蜀兵不戰自退。”曹真大喜，當天夜裡傳令：明天四更做飯，天亮務必使隊伍整齊，人馬威武，旌旗鼓角，各按次序排列。當時派人先送去戰書。第二天，兩軍相遇，在祁山之前列成陣勢。蜀軍見魏兵十分雄壯，與夏侯楙的軍隊大不相同。三軍的鼓角聲停罷，司徒王朗乘馬而出。上首是都督曹真，下首是副都督郭淮；兩個先鋒壓住陣角。探子騎馬出到軍前，大叫道：“請對陣的主將答話！”隻見蜀兵的門旗打開，關興、張苞分左右而出，立馬在兩邊；隨後一隊隊驍將分列兩旁；門旗影下，中央一輛四輪車，孔明端坐車中，頭戴綸巾，手持羽扇，身穿素衣皂絛，飄然而出。孔明舉目見魏陣前有三個麾蓋，旗上寫著姓名：中央那個白胡子老者，是軍師、司徒王朗。孔明暗自思忖：“王朗必定會來遊說，我應當隨機應變。”於是教把車推到陣外，令護軍小校傳話說：“漢丞相與司徒談話。”王朗縱馬而出。孔明在車中拱手，王朗在馬上欠身答禮。王朗說：“久聞您的大名，如今有幸相會。您既然知天命、識時務，為何要發動無名之師？”孔明說：“我奉詔討伐逆賊，怎麼說是無名？”王朗說：“天數有變化，帝位更替，歸屬於有德行的人，這是自然的道理。從前自桓帝、靈帝以來，黃巾起義，天下紛爭。到了初平、建安年間，董卓叛亂，李傕、郭汜相繼為虐；袁術在壽春僭稱帝號，袁紹在鄴地稱雄；劉表占據荊州，呂布奪取徐郡：盜賊蜂擁而起，奸雄橫行，國家有累卵之危，百姓有倒懸之急。我太祖武皇帝，掃清天下，席卷八方；百姓傾心歸附，四方仰慕他的德行。並非用權勢奪取天下，實在是天命所歸。世祖文帝，神文聖武，得以繼承大統，順應天意民心，效法堯禪讓舜，占據中原而統轄萬邦，難道不是天心人意嗎？如今您蘊藏大才、懷抱大器，自比管仲、樂毅，為何要強行違背天理、背離人情行事呢？難道沒聽過古人說：‘順天者昌，逆天者亡。’如今我大魏有百萬披甲士兵，上千員良將。想必腐草的螢火之光，怎能比得上天空的皓月？您可倒戈卸甲，以禮歸降，還能封侯爵之位。國家安定百姓安樂，難道不是美事嗎！”
孔明在車中大笑道：“我以為漢朝的元老重臣，必定有高論，沒想到竟說出這般鄙陋的話！我有一言，諸軍靜聽：昔日桓帝、靈帝在位時，漢朝的統治衰落，宦官製造災禍；國家混亂，年成不好，四方動蕩。黃巾起義之後，董卓、李傕、郭汜等人接踵而起，劫持漢帝，殘害百姓。因為朝廷之上，朽木為官，殿堂之中，禽獸食祿；狼心狗肺之輩，紛紛當道，奴顏婢膝之徒，掌權執政。以致國家衰敗，百姓遭殃。我向來知道你的所作所為：世代居住在東海之濱，當初被舉孝廉入朝為官；按理應當輔佐君主，安定漢室，興複劉氏；沒想到你反而幫助逆賊，一同謀劃篡位！罪惡深重，天地不容！天下的人，都想食你的肉！如今幸虧天意不滅大漢，昭烈皇帝在西川繼承帝位。我如今奉繼位君主的旨意，興師討伐逆賊。你既然是諂媚阿諛的臣子，隻可潛身縮首，苟且求得衣食；怎敢在軍隊麵前，妄談天數呢！白頭匹夫！白發老賊！你不久就要死了，有什麼麵目去見漢朝的二十四代皇帝呢！老賊速速退下！可叫反臣來與我決一勝負！”
王朗聽了，氣得怒火中燒，大叫一聲，撞死於馬下。後人有詩稱讚孔明：“兵馬出西秦，雄才敵萬人。輕搖三寸舌，罵死老奸臣。”孔明用扇子指著曹真說：“我不逼迫你。你可整頓軍馬，明天決戰。”說完回車。於是兩軍都撤退了。曹真用棺木收斂王朗的屍首，送回長安。副都督郭淮說：“諸葛亮料想我軍在辦理喪事，今夜必定來劫寨。可分兵四路：兩路兵從山僻小路，乘虛去劫蜀寨；兩路兵埋伏在本寨外，左右夾擊。”曹真大喜說：“這個計策與我所想的相合。”於是傳令喚來曹遵、朱讚兩個先鋒分付道：“你們二人各帶領一萬軍隊，抄到祁山之後。隻要看到蜀兵向我寨而來，你們就進兵去劫蜀寨。如果蜀兵不動，就撤兵回來，不可輕舉妄動。”二人領命，帶領兵馬而去。曹真對郭淮說：“我們兩個各帶領一支軍隊，埋伏在寨外，寨中虛堆柴草，隻留幾個人。如果蜀兵到來，就放火為號。”諸將都分往左右，各自準備去了。卻說孔明回帳，先喚趙雲、魏延聽令。孔明說：“你們二人各帶領本部軍隊去劫魏寨。”魏延進言說：“曹真深通兵法，必定會料到我們乘喪事去劫寨。他怎能不提防？”孔明笑著說：“我正想讓曹真知道我們去劫寨呢。他必定會在祁山之後埋伏兵馬，等我兵過去，再來襲擊我寨；我故意讓你們二人，帶領兵馬前去，過了山腳後路，在遠處下寨，任憑魏兵來劫我寨。你們看到火起為號，分兵兩路：文長守住山口；子龍帶領兵馬殺回，必定會遇到魏兵，卻放他們逃回，你們乘勢攻打，他們必定會自相殘殺。可獲全勝。”二將領兵領命而去。又喚關興、張苞分付道：“你們二人各帶領一支軍隊，埋伏在祁山要路；放過魏兵，卻從魏兵來的路，殺奔魏寨而去。”二人領兵領命而去。又令馬岱、王平、張翼、張嶷四將，埋伏在寨外，四麵迎擊魏兵。孔明於是虛立寨柵，在中間堆起柴草，以備火號；自己帶領諸將退到寨後，觀察動靜。
卻說魏先鋒曹遵、朱讚黃昏時離寨，緩緩前進。二更左右，遠遠望見山前隱隱有軍隊行動。曹遵暗自想道：“郭都督真是神機妙算！”於是催兵急速前進。到蜀寨時，快到三更。曹遵先殺入寨中，卻是空寨，沒有一個人。料知中計，急忙撤軍返回。寨中起火。朱讚的兵馬趕到，自相衝殺，人馬大亂。曹遵與朱讚交馬，才知道是自相踐踏。急忙合兵時，忽然四麵喊聲大震，王平、馬岱、張嶷、張翼殺到。曹遵、朱讚二人帶領心腹軍士一百多騎，向大路奔走。忽然鼓角齊鳴，一彪軍馬截住去路，為首大將是常山趙子龍，大叫道：“賊將往哪裡去？快快受死！”曹遵、朱讚奪路而走。忽然喊聲又起，魏延又帶領一彪軍馬殺到。曹遵、朱讚大敗，奪路奔回自己的營寨。守寨的軍士，隻道是蜀兵來劫寨，慌忙放起號火。左邊曹真殺到，右邊郭淮殺到，自相殘殺。背後三路蜀兵殺到：中央是魏延，左邊是關興，右邊是張苞，大殺一陣。魏兵敗退十多裡，魏將死亡極多。孔明大獲全勝，才收兵回營。曹真、郭淮收拾敗軍回寨，商議道：“如今魏兵勢單力薄，蜀兵勢大，用什麼計策來擊退他們呢？”郭淮說：“勝敗是兵家常事，不值得憂慮。我有一計，能讓蜀兵首尾不能相顧，必定會自行退走。”正是：可憐魏將難成事，欲向西方索救兵。