卻說孔明率領兵馬前行到沔陽，經過馬超的墳墓，便命令他的弟弟馬岱掛孝，孔明親自祭奠。祭奠完畢，回到營寨，商議進軍之事。忽然哨馬來報：“魏主曹睿派遣駙馬夏侯楙，調動關中各路軍馬，前來抵禦我軍。”魏延到帳前獻上計策說：“夏侯楙是個嬌生慣養的公子哥，懦弱無謀。我願帶領五千精兵，從褒中出兵，沿著秦嶺往東，從子午穀向北進軍，不超過十天，就能到達長安。夏侯楙如果聽說我突然到來，必定會棄城逃往橫門邸閣。我從東方殺來，丞相可率領大軍從斜穀進軍。這樣一來，鹹陽以西的地區，一舉就能平定。”孔明笑著說：“這不是萬無一失的計策。你太小看中原沒有能人了，倘若有人進言，在偏僻的山中派兵截殺，不僅五千人會受害，我軍的銳氣也會大受挫傷。絕不能采用這個計策。”魏延又說：“丞相如果從大路進軍，他們必然會發動所有關中的兵馬，在途中迎戰，那樣就會拖延很長時間，什麼時候才能奪取中原呢？”孔明說：“我從隴右走平坦的大路，按兵法進軍，還怕不能取勝嗎！”於是沒有采用魏延的計策。魏延心中不快。孔明派人下令讓趙雲進軍。
卻說夏侯楙在長安聚集各路軍馬。當時有西涼大將韓德，擅長使用開山大斧，有萬夫不當之勇，帶領八萬西羌兵馬到來；見到夏侯楙，夏侯楙重賞了他，就讓他擔任先鋒。韓德有四個兒子，都精通武藝，弓馬嫻熟：長子韓瑛，次子韓瑤，三子韓瓊，四子韓琪。韓德帶著四個兒子和八萬西羌兵，取道前往鳳鳴山，正好遇上蜀兵。兩陣對壘。韓德出馬，四個兒子排列在兩邊。韓德厲聲大罵：“反叛國家的賊子，竟敢侵犯我國疆界！”趙雲大怒，挺槍縱馬，單挑戰韓德。長子韓瑛，躍馬前來迎戰；交戰不到三個回合，就被趙雲一槍刺死在馬下。次子韓瑤見狀，縱馬揮刀來戰。趙雲施展往日的威風，抖擻精神迎戰。韓瑤抵擋不住。三子韓瓊，急忙挺著方天戟驟馬前來夾攻。趙雲全然不懼，槍法絲毫不亂。四子韓琪，見兩位兄長戰不勝趙雲，也縱馬揮舞兩口日月刀趕來，把趙雲圍住。趙雲在中間獨自迎戰三員將領。沒過多久，韓琪中槍落馬，韓陣中的偏將急忙衝出去救走了他。趙雲拖槍便走。韓瓊按住戟，急忙取弓箭射向趙雲，連放三箭，都被趙雲用槍撥落。韓瓊大怒，仍然綽起方天戟縱馬趕來；卻被趙雲一箭射中麵門，落馬而死。韓瑤縱馬舉寶刀便砍趙雲。趙雲把槍扔在地上，閃過寶刀，生擒韓瑤回到陣中，又縱馬取槍殺過陣來。韓德見四個兒子都死在趙雲手中，嚇得肝膽俱裂，先逃回陣中。西涼兵向來知道趙雲的名聲，如今見他英勇如昔，誰敢上前交鋒？趙雲的馬衝到哪裡，西涼兵的陣腳就陣陣倒退。趙雲匹馬單槍，往來衝突，如入無人之境。後人有詩稱讚道：“憶昔常山趙子龍，年登七十建奇功。獨誅四將來衝陣，猶似當陽救主雄。”
鄧芝見趙雲大獲全勝，率領蜀兵乘勢掩殺，西涼兵大敗而逃。韓德險些被趙雲擒住，丟棄盔甲步行逃走。趙雲和鄧芝收兵回營。鄧芝祝賀說：“將軍年已七十，英勇還和從前一樣。今日陣前一連斬殺四員將領，真是世上罕見！”趙雲說：“丞相因為我年紀大了，不肯重用我，我姑且以此來表明自己還能征戰。”於是派人押解韓瑤，申報捷報，送達孔明那裡。
卻說韓德帶領敗軍回見夏侯楙，哭著訴說了戰況。夏侯楙親自統領兵馬前來迎戰趙雲。探馬報告到蜀寨，說夏侯楙帶兵到了。趙雲上馬綽槍，帶領一千多士兵，在鳳鳴山前擺下陣勢。當天，夏侯楙頭戴金盔，騎著白馬，手提大砍刀，站在門旗之下。見趙雲躍馬挺槍，往來馳騁，夏侯楙想親自出戰。韓德說：“殺我四個兒子的血海深仇，怎能不報！”縱馬掄起開山大斧，直取趙雲。趙雲憤怒地挺槍迎戰；交戰不到三個回合，趙雲一槍刺中韓德，將他殺死在馬下，急忙撥馬直取夏侯楙。夏侯楙慌忙躲進自己的陣中。鄧芝驅兵掩殺，魏兵又敗一陣，後退十多裡下寨。夏侯楙連夜和眾將商議說：“我早就聽說趙雲的名聲，卻從未見過麵；如今他年老了，英雄氣概還在，才相信當陽長阪坡的事是真的。像這樣無人能敵，該怎麼辦呢？”參軍程武，是程昱的兒子，進言說：“我料定趙雲有勇無謀，不值得憂慮。明天都督再帶兵出戰，先在左右兩邊埋伏兩支軍隊；都督臨陣時先撤退，引誘趙雲到伏兵的地方；都督再登山指揮四麵軍馬，重重包圍，就能擒住趙雲了。”夏侯楙聽從了他的建議，於是派遣董禧帶領三萬軍隊埋伏在左邊，薛則帶領三萬軍隊埋伏在右邊。二人埋伏完畢。
第二天，夏侯楙又整頓好金鼓旗幡，率兵前進。趙雲、鄧芝出兵迎戰。鄧芝在馬上對趙雲說：“昨夜魏兵大敗而逃，今天又來，必定有詐。老將軍要防備。”趙雲說：“量這乳臭未乾的小子，有什麼值得稱道的！我今天必定要擒住他！”便躍馬而出。魏將潘遂出兵迎戰，交戰不到三個回合，撥馬便走。趙雲追趕上去，魏陣中的八員將領一齊前來迎戰。他們放過夏侯楙先逃走，八員將領陸續奔走。趙雲乘勢追殺，鄧芝帶兵隨後跟進。趙雲深入敵軍重地，隻聽得四麵喊聲大震。鄧芝急忙收兵退回，左邊有董禧，右邊有薛則，兩路兵馬殺來。鄧芝兵少，無法解救趙雲。趙雲被困在核心，東衝西突，魏兵的包圍越來越厚。當時趙雲手下隻有一千多人，殺到山坡下，隻見夏侯楙在山上指揮三軍。趙雲往東邊衝，夏侯楙就往東邊指；往西邊衝，夏侯楙就往西邊指，因此趙雲不能突圍，於是帶領士兵殺上山來。半山上擂木炮石打下來，不能上山。趙雲從辰時殺到酉時，沒能脫身，隻得下馬稍作休息，等待月明後再戰。剛剛卸下盔甲坐下，月光才出來，忽然四下火光衝天，鼓聲大震，箭石如雨般落下，魏兵殺來，都叫喊著：“趙雲早早投降！”趙雲急忙上馬迎敵。四麵的軍馬漸漸逼近，八方的弩箭密集交射，人馬都不能向前。趙雲仰天歎道：“我不服老，卻要戰死在這裡了！”
忽然東北角上喊聲大起，魏兵紛紛亂竄，一彪軍馬殺到，為首的大將手持丈八點鋼矛，馬項下掛著一顆人頭。趙雲一看，是張苞。張苞見到趙雲，說：“丞相擔心老將軍有閃失，特意派我帶領五千士兵前來接應。聽說老將軍被困，所以殺透重圍趕來。正好遇到魏將薛則攔路，被我殺了。”趙雲大喜，立即和張苞從西北角殺出去。隻見魏兵丟盔棄甲奔走：一彪軍馬從外麵呐喊著殺進來，為首的大將提著偃月青龍刀，手裡挽著一顆人頭。趙雲一看，是關興。關興說：“奉丞相的命令，擔心老將軍有失，特意帶領五千士兵前來接應。剛才在陣上遇到魏將董禧，被我一刀斬了，砍下首級在這裡。丞相隨後就到。”趙雲說：“二位將軍已經立下奇功，何不趁今日擒住夏侯楙，以定大事？”張苞聽了，就帶領士兵去了。關興說：“我也去建功。”於是也帶領士兵去了。趙雲回頭對左右說：“他們兩個是我的子侄輩，尚且爭先建功；我是國家的上將，朝廷的舊臣，反而比不上這些小輩嗎？我當舍命報答先帝的恩情！”於是帶領士兵來捉拿夏侯楙。當夜三路兵馬夾攻，大敗魏軍一陣。鄧芝帶領士兵接應，殺得屍橫遍野，血流成河。夏侯楙本是個無謀之人，再加上年幼，沒有經曆過戰事，見軍隊大亂，就帶領帳下一百多名驍將，逃往南安郡。眾軍因為見沒有主將，都四散逃竄。關興、張苞二將聽說夏侯楙逃往南安郡，連夜趕來。夏侯楙逃入城中，命令緊閉城門，驅兵防守。關興、張苞二人趕到，將城圍住；趙雲隨後也到了：三麵攻打。過了一會兒，鄧芝也帶領兵馬趕到。一連圍了十天，沒能攻下來。
忽然報告說丞相留下後軍駐守沔陽，左軍屯駐陽平，右軍屯駐石城，自己帶領中軍來到。趙雲、鄧芝、關興、張苞都來拜見孔明，說連日攻城不下。孔明於是乘小車親自到城邊周圍察看了一遍，回營升帳而坐。眾將圍繞站立聽候命令。孔明說：“這個郡城壕溝很深，城牆高峻，不容易攻打。我的主要目標不在這座城，你們如果隻是在這裡久攻，倘若魏兵分兵出擊，來奪取漢中，我軍就危險了。”鄧芝說：“夏侯楙是魏國的駙馬，如果擒住他，勝過斬殺一百員將領。如今把他困在這裡，怎能放棄離開呢？”孔明說：“我自有計策。這裡西邊連接天水郡，北邊抵達安定郡，這兩個郡的太守，不知道是誰？”探兵回答說：“天水太守是馬遵，安定太守是崔諒。”孔明大喜，於是喚魏延接受計策，如此這般；又喚關興、張苞接受計策，如此這般；又喚兩名心腹軍士接受計策，如此行動。各將領命，帶領兵馬而去。孔明卻在南安城外，命令士兵運來柴草堆在城下，揚言要燒城。魏兵聽說後，都大笑不已，毫不畏懼。
卻說安定太守崔諒，在城中聽說蜀兵包圍了南安，困住了夏侯楙，十分驚慌害怕，立即點起大約四千軍馬，守住城池。忽然見一個人從正南方向而來，自稱有機密事情。崔諒喚他進來詢問，那人回答說：“我是夏侯都督帳下的親信將領裴緒。如今奉都督的命令，特意來向天水、安定二郡求救。南安形勢十分危急，每天在城上放火作為信號，專門盼望二郡的救兵，卻一直沒到；因此又差遣我殺出重圍，來這裡告急。可以連夜起兵作為外援。都督如果見到二郡的兵馬到來，就打開城門接應。”崔諒說：“有都督的文書嗎？”裴緒從貼身衣物中取出，已經被汗水濕透；崔諒大致看了一下，急忙命令手下給裴緒換了一匹不疲乏的馬，便讓他出城前往天水。不到兩天，又有報馬到來，報告說天水太守已經起兵救援南安去了，讓安定早早接應。崔諒和府中的官員商議。眾官員說：“如果不去救援，失去了南安，送了夏侯駙馬的性命，都是我們兩郡的罪過：隻得出兵救援。”崔諒立即點起人馬，離開城池，隻留下文官守城。
崔諒帶領兵馬向南安大路進發，遠遠望見火光衝天，催兵連夜前進，離南安還有五十多裡，忽然聽到前後喊聲大震，哨馬報道：“前麵有關興攔住去路，背後有張苞殺來！”安定的兵馬，四下逃竄。崔諒大驚，隻得帶領手下一百多人，往小路死戰突圍，逃回安定。剛到城壕邊，城上亂箭射了下來。蜀將魏延在城上叫道：“我已經奪取城池了！何不早早投降？”原來魏延假扮成安定軍，趁夜騙開城門，蜀兵全部進入，因此奪取了安定。
崔諒慌忙逃往天水郡。走了不到一程，前麵一彪軍馬擺開。大旗之下，一個人頭戴綸巾，手持羽扇，身穿道袍鶴氅，端坐在車上。崔諒一看，是孔明，急忙撥回馬逃跑。關興、張苞兩路兵馬追到，隻叫：“早早投降！”崔諒見四麵都是蜀兵，沒有辦法，隻得投降，一同回到大寨。孔明用上賓的禮節招待他。孔明說：“南安太守和你交情深厚嗎？”崔諒說：“此人是楊阜的族弟楊陵；和我是鄰郡，交情十分深厚。”孔明說：“如今想麻煩你入城，勸說楊陵擒住夏侯楙，可以嗎？”崔諒說：“丞相如果讓我去，可暫時退兵，容我入城勸說他。”孔明聽從了他的話，立即傳令，讓四麵的軍馬各退二十裡下寨。崔諒獨自騎馬到城邊叫開城門，進入府中，與楊陵行禮完畢，詳細說了這件事。楊陵說：“我們受魏主的大恩，怎能忍心背叛他？可以將計就計行事。”於是帶領崔諒到夏侯楙那裡，詳細說了情況。夏侯楙說：“應當用什麼計策？”楊陵說：“就假說我獻城門，騙蜀兵入城，卻在城中殺了他們。”崔諒依計行事，出城見孔明，說：“楊陵願意獻城門，讓大軍入城，以擒住夏侯楙。楊陵本想自己捉拿，因為手下勇士不多，沒敢輕舉妄動。”孔明說：“這件事很容易：如今有你原來投降的一百多名士兵，在他們中間暗藏蜀將假扮成安定軍馬，帶入城去，先埋伏在夏侯楙的府下；再暗中約好楊陵，等到半夜的時候，獻開城門，裡應外合。”崔諒暗自思索：“如果不帶蜀將去，恐怕孔明會懷疑。暫且帶他們進去，在城內先斬殺了他們，舉火為號，騙孔明入城，再殺了他就可以了。”因此答應下來。孔明囑咐說：“我派遣親信將領關興、張苞跟隨你先去，就假說救兵殺入城中，以安定夏侯楙的心；隻要舉火，我就親自入城去擒他。”當時正是黃昏，關興、張苞接受了孔明的密計，披掛上馬，各執兵器，夾雜在安定軍中間，跟隨崔諒來到南安城下。楊陵在城上撐起懸空板，倚著護心欄，問道：“是什麼地方的軍馬？”崔諒說：“是安定的救兵到了。”崔諒先射一支帶信號的箭上城，箭上帶著密信說：“如今諸葛亮先派遣二將，埋伏在城中，要裡應外合；暫且不要驚動他們，恐怕泄漏計策。等進入府中再設法對付他們。”楊陵把信拿給夏侯楙看，詳細說了這件事。夏侯楙說：“既然諸葛亮中了計，可以命令一百多名刀斧手，埋伏在府中。如果二將跟隨崔太守到府中下馬，就關起門來斬殺他們；再在城上舉火，騙諸葛亮入城。伏兵一齊殺出，就可以擒住諸葛亮了。”
安排完畢，楊陵回到城上說：“既然是安定的軍馬，可以放入城。”關興跟隨崔諒先行，張苞在後。楊陵下城，在門邊迎接。關興手起刀落，將楊陵斬於馬下。崔諒大驚，急忙撥馬奔到吊橋邊，張苞大喝一聲：“賊子休走！你們的詭計，怎能瞞得過丞相！”手起一槍，將崔諒刺死在馬下。關興早已登上城，放起火來。四麵的蜀兵一齊入城。夏侯楙措手不及，打開南門奮力殺出。一彪軍馬攔住，為首的大將是王平；交馬隻一個回合，就將夏侯楙生擒在馬上，其餘的人都被殺死。孔明進入南安，招撫百姓，秋毫無犯。眾將各自獻上功勞。孔明將夏侯楙囚禁在車中。鄧芝問道：“丞相怎麼知道崔諒是詐降呢？”孔明說：“我早已知道這個人沒有投降的真心，故意讓他入城。他必然會把全部情況告訴夏侯楙，想將計就計。我看他來的情形，就完全知道他是詐降，又派遣二將同去，以穩住他的心。這個人如果有真心，必然會阻攔；他欣然同意同去，是擔心我懷疑他。他心裡盤算著二將同去，騙入城中再殺也不遲；又讓我的軍隊有了依托，放心進城。我已經暗中囑咐二將，在城門處下手。城內必然沒有防備，我的軍隊隨後就到。這是出其不意啊。”眾將都拜服。孔明說：“欺騙崔諒的，是我派心腹之人假扮成魏將裴緒。我又去騙天水郡，到現在還沒消息，不知是什麼原因。如今可以乘勢奪取它。”於是留下吳懿守南安，劉琰守安定，調出魏延的軍馬去奪取天水郡。
卻說天水郡太守馬遵，聽說夏侯楙被困在南安城中，就聚集文武官員商議。功曹梁緒、主簿尹賞、主記梁虔等人說：“夏侯駙馬是金枝玉葉，倘若有什麼閃失，我們難逃坐視不救的罪名。太守為何不發動本部所有兵馬去救援他？”馬遵正疑慮間，忽然報告夏侯駙馬派心腹將領裴緒到了。裴緒進入府中，取出公文交給馬遵，說：“都督請求安定、天水兩郡的兵馬，連夜前去救援。”說完，匆匆離去。第二天又有報馬到來，說：“安定的兵馬已經先出發了，讓太守火速前來會合。”
馬遵正要起兵，忽然一個人從外麵進來，說：“太守中了諸葛亮的計策了！”眾人一看，是天水冀縣人，姓薑名維，字伯約。他的父親名囧，昔日曾擔任天水郡功曹，因羌人叛亂，為國捐軀。薑維自幼博覽群書，兵法武藝，無所不通；侍奉母親極其孝順，郡中的人都敬重他；後來擔任中郎將，參與本郡的軍事。當天薑維對馬遵說：“近來聽說諸葛亮打敗夏侯楙，把他困在南安，水泄不通，怎麼會有人能從重重包圍中出來呢？再說裴緒是個無名小將，從來沒見過；況且安定的報馬，又沒有公文，由此來看，這個人是蜀將假扮的魏將。騙太守出城，料想城中沒有防備，必然在附近暗中埋伏一支軍隊，乘虛奪取天水。”馬遵恍然大悟，說：“若不是伯約這番話，就誤中奸計了！”薑維笑著說：“太守放心。我有一計，可以擒住諸葛亮，解除南安的危急。”正是：運籌又遇強中手，鬥智還逢意外人。