卻說孔明率領大軍班師回蜀，孟獲帶領大小洞主、酋長及各部落的人，排列跪拜，送彆孔明。前軍行至瀘水，當時正是九月深秋，忽然陰雲密布，狂風大作，軍隊無法渡江，回報給孔明。孔明便問孟獲緣由，孟獲說：“這瀘水中有猖神作禍，往來的人必須祭祀它才行。”孔明問：“用什麼東西祭祀？”孟獲答道：“以前我國因為猖神作祟，要用七七四十九顆人頭，再加上黑牛白羊作為祭品，祭祀後自然會風平浪靜，還能連年豐收。”孔明說：“我如今戰事已經平定，怎能隨便殺人呢？”於是親自到瀘水岸邊察看，果然見陰風陣陣，波濤洶湧，人馬都驚恐不已。
孔明十分疑惑，立刻找來當地人詢問。當地人告知：“自從丞相路過這裡之後，夜夜都能聽到水邊有鬼魂哭泣、神靈號叫的聲音，從黃昏一直持續到天亮，哭聲不斷。瘴氣之中，有無數陰鬼。因此才興風作浪，沒人敢渡江。”孔明說：“這是我的罪過啊。之前馬岱帶領的一千多蜀兵，都死在了這水中；再加上殺死的南人，屍體都丟棄在這裡。這些亡魂怨鬼得不到安撫，才導致這般景象。我今晚要親自去祭祀。”當地人說：“必須按照舊例，殺四十九顆人頭祭祀，那些怨鬼自然就會散去。”孔明說：“本來就是因為有人死去才變成怨鬼，怎能再殺活人呢？我自有辦法。”於是叫來廚師宰殺牛馬，又和麵做成劑子，捏成人頭的形狀，裡麵用牛羊肉等代替，取名叫饅頭。
當天夜裡，在瀘水岸邊設置香案，擺上祭品，點燃四十九盞燈，掛起幡旗招魂，將饅頭等祭品擺放在地上。三更時分，孔明頭戴金冠，身披鶴氅，親自前來祭祀，讓董厥宣讀祭文。祭文寫道：“大漢建興三年秋九月一日，武鄉侯、領益州牧、丞相諸葛亮，恭敬地陳列祭祀禮儀，祭祀那些為國捐軀的蜀中將校以及南人死者的陰魂：我大漢皇帝，威嚴勝過春秋五霸，聖明繼承夏商周三代君王。昔日遠方異族侵犯邊境，不同習俗的人起兵作亂，像毒蟲般施展妖法，懷著狼子野心作亂。我奉君王之命，到這偏遠之地討伐有罪之人，率領大軍，掃除這些螻蟻般的狂寇。雄師聚集，狂寇如冰消融，剛聽到勢如破竹的進軍聲，敵人就已像猿猴失去依托般潰敗。
“隻是士兵們，都是九州的豪傑；官吏將校，都是四海的英雄。他們學習武藝，投身軍旅，投靠明主，侍奉君主，沒有不共同遵守軍令，一起施展七擒之計的；都堅定著報效國家的忠誠，懷著效忠君主的誌向。怎料你們偶然錯失戰機，落入敵人奸計：有的被流箭射中，魂魄墜入黃泉；有的被刀劍所傷，魂靈歸於長夜。活著時有勇氣，死了也成就英名。如今凱歌將要奏響，獻上俘虜的時刻將至。你們的英靈還在，祈禱一定能聽到：跟隨我的旌旗，追隨著我的隊伍，一同回到中原，各自回到故鄉，接受親人的祭祀，領取家人的祭奠，不要做他鄉的鬼魂，白白成為異域的孤魂。我會奏請天子，讓你們各家都能得到朝廷的恩惠，每年供給衣糧，每月賜予俸祿。用這些來酬謝你們，以安慰你們的心靈。
“至於本地的土神，南方的亡鬼，都有固定的祭祀，不會離此地太遠。活著的人既然敬畏天子的威嚴，死去的人也應歸順君王的教化，想來應該安寧，不要再來哭嚎。姑且表達我真誠的心意，恭敬地獻上祭祀。唉，悲哀啊！希望能被享用！”
祭文讀罷，孔明放聲大哭，極其悲痛，情感打動了三軍將士，沒有不落淚的。孟獲等人也都哭泣起來。隻見愁雲怨霧之中，隱約有數千鬼魂，都隨著風散去了。於是孔明命令左右將祭品全部投到瀘水中。
第二天，孔明率領大軍來到瀘水南岸，隻見雲散霧消，風平浪靜。蜀兵安然渡過瀘水，果然是鞭敲金鐙響，人唱凱歌還。行進到永昌，孔明留下王伉、呂凱鎮守四郡；打發孟獲帶領部眾回去，囑咐他要勤於政務，治理部下，好好安撫百姓，不要耽誤農務。孟獲痛哭流涕，拜彆孔明離去。
孔明親自率領大軍返回成都。後主安排鑾駕，到城外三十裡迎接，下了車輦站在路邊，等候孔明。孔明急忙下車，伏在地上說：“臣沒能迅速平定南方，讓主上擔憂，這是臣的罪過。”後主扶起孔明，和他同乘一車返回，設置太平筵會，重賞三軍。從此，遠方的邦國前來進貢朝拜的有二百多處。孔明奏請後主，對那些為國捐軀的人的家屬，一一給予優厚的撫恤。於是人心歡悅，朝廷內外清平穩定。
卻說魏主曹丕，在位七年，也就是蜀漢建興四年。曹丕先前娶了夫人甄氏，她是袁紹次子袁熙的妻子，是從前攻破鄴城時得到的。後來甄氏生下一子，名叫曹睿，字元仲，自幼聰明，但曹丕不太喜歡他。後來曹丕又娶了安平廣宗人郭永的女兒為貴妃，郭貴妃長得十分美麗，她的父親曾經說：“我的女兒是女子中的君王。”所以郭貴妃被稱作“女王”。自從曹丕娶了郭貴妃，甄夫人就失了寵，郭貴妃想要謀奪皇後之位，就和寵臣張韜商議。當時曹丕生病，張韜就謊稱在甄夫人宮中掘出桐木做的偶人，上麵寫著天子的年月日時，是用來魘鎮曹丕的。曹丕大怒，於是賜死甄夫人，立郭貴妃為皇後。郭皇後沒有子嗣，就收養曹睿為自己的兒子。雖然很喜歡他，卻不立他為繼承人。
曹睿長到十五歲時，弓馬嫻熟。這年春天二月，曹丕帶著曹睿出去打獵。行進到山塢之間，趕出一對母子鹿，曹丕一箭射倒母鹿，回頭看見小鹿跑到曹睿的馬前。曹丕大喊道：“我的兒子為什麼不射它？”曹睿在馬上哭著稟告：“陛下已經殺了它的母親，臣怎忍心再殺它的兒子呢？”曹丕聽了，把弓扔到地上說：“我的兒子真是仁德的君主啊！”於是就封曹睿為平原王。
夏天五月，曹丕感染風寒，醫治無效，於是召中軍大將軍曹真、鎮軍大將軍陳群、撫軍大將軍司馬懿三人進入寢宮。曹丕叫曹睿到跟前，指著他對曹真等人說：“如今朕的病已經很重，不能再活了。這個孩子還年幼，你們三人要好好輔佐他，不要辜負朕的心意。”三人都稟告說：“陛下怎麼說這種話？臣等願意竭力侍奉陛下，直到千秋萬歲。”曹丕說：“今年許昌城門無故自己崩塌，這是不祥的征兆，朕因此知道自己必定會死。”正說著，內侍奏報征東大將軍曹休入宮問安。曹丕召他進來，對他說：“你們都是國家的柱石之臣，如果能同心輔佐朕的兒子，朕死也能瞑目了！”說完，落淚而亡。時年四十歲，在位七年。
於是曹真、陳群、司馬懿、曹休等人，一邊舉辦喪事，一邊擁立曹睿為大魏皇帝。追諡父親曹丕為文皇帝，追諡母親甄氏為文昭皇後。封鐘繇為太傅，曹真為大將軍，曹休為大司馬，華歆為太尉，王朗為司徒，陳群為司空，司馬懿為驃騎大將軍。其餘文武官員，各自都有封賞。大赦天下。當時雍、涼二州缺少官員鎮守，司馬懿上表請求鎮守西涼等地。曹睿同意了，於是封司馬懿為提督雍、涼等處兵馬，司馬懿領詔前去赴任。
早有細作把消息飛快地報告到川中。孔明大驚道：“曹丕已死，年幼的曹睿即位，其他人都不值得憂慮，隻有司馬懿富有謀略，如今他統領雍、涼的兵馬，倘若訓練成軍隊，必定會成為蜀中的大患。不如先起兵討伐他。”參軍馬謖說：“如今丞相平定南方回來，軍馬疲憊，隻適合安撫體恤，怎麼能再遠征呢？我有一計，能讓司馬懿死在曹睿手裡，不知丞相是否同意？”孔明問是什麼計策，馬謖說：“司馬懿雖然是魏國大臣，但曹睿一向懷疑忌憚他。為什麼不秘密派人到洛陽、鄴郡等地，散布流言，說司馬懿想要謀反；再偽造司馬懿告示天下的榜文，貼滿各處。讓曹睿心生懷疑，必然會殺了他。”孔明聽從了馬謖的計策，立即派人秘密去施行。
卻說鄴城門上，忽然有一天貼出一道告示。守門的人揭下來，拿去奏報曹睿。曹睿一看，告示上寫著：“驃騎大將軍總領雍、涼等處兵馬事司馬懿，恭敬地以信義告示天下：從前太祖武皇帝創立基業，本想立陳思王曹植為國家的君主，不幸奸邪讒佞之人聚集，使陳思王長期不得誌。皇孫曹睿，一向沒有德行，卻妄自尊大，辜負了太祖的遺願。如今我順應天命人心，近日起兵，以滿足萬民的期望。告示到達之日，各自應當歸順新君。如果不順從，就會誅滅九族！在此預先告知，希望大家知曉。”
曹睿看完，大驚失色，急忙詢問群臣。太尉華歆奏道：“司馬懿上表請求鎮守雍、涼，正是為了這個啊。從前太祖武皇帝曾經對臣說：司馬懿有鷹視狼顧之相，不能把兵權交給她，時間久了必定會成為國家的大禍。如今他謀反的跡象已經顯露，可以迅速誅殺他。”王朗奏道：“司馬懿深通韜略，熟悉兵法，一向有遠大的誌向，如果不趁早除掉他，時間久了必定會成為禍患。”曹睿於是降旨，想要起兵禦駕親征。
忽然班部中閃出大將軍曹真奏道：“不可。文皇帝把後事托付給臣等幾人，是知道司馬懿沒有二心的。如今事情還不知道真假，就倉促興兵，是逼迫他謀反啊。或許是蜀、吳的奸細施行反間計，讓我們君臣自相殘殺，他們卻趁機來攻打，也未可知。希望陛下明察。”曹睿說：“司馬懿如果真的謀反，該怎麼辦？”曹真說：“如果陛下心裡懷疑，可以效仿漢高祖偽遊雲夢的計策。禦駕前往安邑，司馬懿必然會來迎接，觀察他的動靜，在車駕前擒住他就行了。”曹睿聽從了曹真的建議，於是命令曹真監國，親自率領十萬禦林軍，徑直前往安邑。
司馬懿不知道其中的緣故，想要讓天子知道自己的威嚴，於是整頓兵馬，率領幾萬披甲士兵前來迎接。近臣奏報說：“司馬懿果然率領十多萬兵馬，前來抗拒，確實有謀反之心。”曹睿慌忙命令曹休先領兵迎擊。司馬懿見兵馬前來，隻懷疑是車駕親至，就伏在路邊迎接。曹休出來說：“仲達受先帝托孤的重任，為什麼要謀反呢？”司馬懿大驚失色，汗流浹背，於是問其中的緣故。曹休把前麵的事情詳細說了一遍。司馬懿說：“這是吳、蜀奸細的反間計，想要讓我們君臣自相殘害，他們卻趁機偷襲。我要親自去見天子辯解。”於是急忙撤退了軍馬，到曹睿的車駕前俯伏哭泣奏道：“臣受先帝托孤的重任，怎敢有二心？這必然是吳、蜀的奸計。臣請求帶領一支軍隊，先攻破蜀國，再討伐吳國，報答先帝和陛下，以表明臣的心意。”
曹睿仍然疑慮不決。華歆奏道：“不能把兵權交給司馬懿。可以立即罷免他的官職，讓他回鄉。”曹睿依照華歆的話，將司馬懿削職回鄉，命令曹休總督雍、涼軍馬。曹睿起駕回洛陽。
卻說細作探知這件事，報告到川中。孔明聽說後大喜道：“我想要討伐魏國很久了，無奈有司馬懿統領雍、涼的兵馬。如今他中了計策被貶斥，我還有什麼可憂慮的！”第二天，後主早朝，大會官僚，孔明出列，呈上《出師表》一道。表文寫道：
“臣諸葛亮說：先帝開創大業還沒完成一半，卻中途去世了。如今天下分為三國，益州貧困衰弱，這實在是國家危急存亡的時刻啊。然而侍衛的大臣在朝廷內不懈怠，忠誠有誌的將士在外麵舍生忘死，這都是追念先帝的特殊恩遇，想要報答給陛下啊。陛下實在應該廣泛聽取意見，來發揚光大先帝遺留下來的美德，振奮有遠大誌向的人的誌氣，不應該隨便看輕自己，說話不恰當，從而堵塞了忠誠進諫的道路。
“皇宮中和朝廷裡的大臣，都是一個整體，獎懲功過、好壞，不應該因在宮中或在府中而有所不同。如果有做奸邪事情、觸犯科條法令和忠心做善事的人，都應該交給主管的官，判定他們受罰或受賞，來顯示陛下公正嚴明的治理，不應該有偏袒和私心，使宮內和朝廷刑賞之法不同。
“侍中、侍郎郭攸之、費禕、董允等人，這些都是善良誠實的人，他們的誌向和心思忠誠純正，因此先帝把他們選拔出來留給陛下。我認為宮中的事情，無論大小，都拿來跟他們商量，然後施行，一定能夠彌補缺點和疏漏之處，得到更多的好處。
“將軍向寵，性情品行善良公正，熟悉軍事，從前試用他的時候，先帝稱讚他有才能，因此大家商議推舉他做中部督。我認為軍營中的事情，都拿來跟他商量，就一定能使軍隊團結和睦，才能高的和才能低的人都能得到恰當的安排。
“親近賢臣，疏遠小人，這是西漢之所以興隆的原因；親近小人，疏遠賢臣，這是東漢之所以衰敗的原因。先帝在世的時候，每次和我談論起這些事情，沒有一次不對桓、靈二帝的做法感到歎息痛心遺憾的。侍中、尚書、長史、參軍，這些人都是正直、有氣節的大臣，希望陛下親近他們，信任他們，那麼漢室的興隆，就指日可待了。
“我本來是平民，在南陽親自耕種，在亂世中苟且保全性命，不奢求在諸侯之中有名望。先帝不因為我身份卑微，見識短淺，降低身份委屈自己，三次到草廬中來拜訪我，向我詢問當代的事情，我因此十分感動振奮，就答應先帝為他奔走效勞。後來遇到兵敗，在兵敗的時候接受任務，在危難的時候奉行使命，從那時以來已經二十一年了。
“先帝知道我做事謹慎，所以臨終時把國家大事托付給我。接受遺命以來，我早晚憂愁歎息，擔心托付給我的事情不能完成，從而損害先帝的英明，所以五月渡過瀘水，深入到不長草木的地方。如今南方已經平定，兵器裝備已經充足，應當激勵、率領全軍將士，向北平定中原，希望用儘我平庸的才能，鏟除奸邪凶惡的敵人，恢複漢室的基業，回到舊日的都城。這是我用來報答先帝，並且儘忠陛下的職責本分。
“至於處理事務，斟酌情理，有所興革，毫無保留地進獻忠誠的建議，那就是郭攸之、費禕、董允等人的責任了。希望陛下把討伐奸賊、恢複漢室的任務托付給我，如果沒有成效，就請治我的罪，來告慰先帝的在天之靈。如果沒有振興聖德的建議，就責備郭攸之、費禕、董允等人的怠慢，來揭示他們的過失。陛下也應該自己思慮，詢問治國的好道理，采納正確的言論，深切追念先帝的遺詔。我受恩深重，非常感激。如今就要遠離陛下了，麵對這篇表文，我淚流滿麵，不知道說了些什麼。”
後主看完表文說：“相父南征，長途跋涉，曆經艱難，剛回到都城，還沒坐穩，如今又想要北征，恐怕會勞神費心。”孔明說：“臣受先帝托孤的重任，早晚都不敢懈怠。如今南方已經平定，沒有了後顧之憂，不趁這個時候討伐奸賊，恢複中原，還要等到什麼時候呢？”忽然班部中太史譙周出列奏道：“臣夜裡觀察天象，北方的旺氣正盛，星象格外明亮，不可以圖謀啊。”又回頭對孔明說：“丞相深通天文，為什麼要強行出兵呢？”孔明說：“天道變化不定，怎麼能拘泥不變呢？我如今暫且把軍隊駐紮在漢中，觀察形勢的變化再行動。”譙周苦苦勸諫，孔明不聽。
於是孔明留下郭攸之、董允、費禕等人為侍中，總管宮中事務；又留下向寵為大將，總督禦林軍馬；蔣琬為參軍；張裔為長史，掌管丞相府的事務；杜瓊為諫議大夫；杜微、楊洪為尚書；孟光、來敏為祭酒；尹默、李譔為博士；郤正、費詩為秘書；譙周為太史。內外文武官僚一百多人，共同治理蜀中事務。
孔明接受詔書回到府中，召集眾將聽令：前督部——鎮北將軍、領丞相司馬、涼州刺史、都亭侯魏延；前軍都督——領扶風太守張翼；牙門將——裨將軍王平；後軍領兵使——安漢將軍、領建寧太守李恢，副將——定遠將軍、領漢中太守呂義；兼管運糧左軍領兵使——平北將軍、陳倉侯馬岱，副將——飛衛將軍廖化；右軍領兵使——奮威將軍、博陽亭侯馬忠，撫戎將軍、關內侯張嶷；行中軍師——車騎大將軍、都鄉侯劉琰；中監軍——揚武將軍鄧芝；中參軍——安遠將軍馬謖；前將軍——都亭侯袁綝；左將軍——高陽侯吳懿；右將軍——玄都侯高翔；後將軍——安樂侯吳班；領長史——綏軍將軍楊儀；前將軍——征南將軍劉巴；前護軍——偏將軍、漢城亭侯許允；左護軍——篤信中郎將丁鹹；右護軍——偏將軍劉敏；後護軍——典軍中郎將官雝；行參軍——昭武中郎將胡濟；行參軍——諫議將軍閻晏；行參軍——偏將軍爨習；行參軍——裨將軍杜義，武略中郎將杜祺，綏戎都尉盛勃；從事——武略中郎將樊岐；典軍書記——樊建；丞相令史——董厥；帳前左護衛使——龍驤將軍關興；右護衛使——虎翼將軍張苞。以上所有官員，都跟隨平北大都督、丞相、武鄉侯、領益州牧、知內外事諸葛亮。
分撥完畢，又傳檄文給李嚴等人，讓他們鎮守川口，以抵禦東吳。選定建興五年春三月丙寅日，出師討伐魏國。
忽然帳下有一位老將，厲聲進言說：“我雖然年紀大了，但還有廉頗的勇猛，馬援的雄威。這兩位古人都不服老，為什麼不用我呢？”眾人一看，是趙雲。孔明說：“我自從平定南方回到都城，馬超已經病逝，我非常痛惜，如同失去了一隻手臂。如今將軍年紀已大，倘若有什麼閃失，會動搖一生的英名，削減蜀中的銳氣。”趙雲厲聲說：“我自從跟隨先帝以來，臨陣不退，遇到敵人就衝鋒在前。大丈夫能死在疆場上，是幸運的事，我有什麼可遺憾的？願做前部先鋒！”孔明再三苦苦勸阻，趙雲都不聽。趙雲說：“如果不讓我做先鋒，我就撞死在台階下！”孔明說：“將軍既然一定要做先鋒，必須得有一個人跟你同去。”話還沒說完，一個人應聲道：“我雖然沒什麼才能，願意輔助老將軍先帶領一支軍隊前去破敵。”孔明一看，是鄧芝。孔明大喜，立即調撥五千精兵，十員副將，跟隨趙雲、鄧芝前去。
孔明出師，後主帶領百官送到北門外十裡處。孔明辭彆後主，軍隊旌旗遮蔽原野，戈戟像樹林一樣多，率軍向漢中進發。卻說邊境的官吏探知這件事，報告到洛陽。當天曹睿上朝，近臣奏道：“邊境官員報告：諸葛亮率領三十多萬大軍，駐紮在漢中，命令趙雲、鄧芝為前部先鋒，率領軍隊進入我國境內。”曹睿大驚，問群臣：“誰能擔任將領，來擊退蜀兵？”忽然一個人應聲而出說：“臣的父親死於漢中，我對蜀兵的切齒之恨，還沒能報仇。如今蜀兵侵犯邊境，臣願意帶領本部的猛將，再請求陛下賜予關西的兵馬，前去攻破蜀兵，上為國家效力，下為父親報仇，臣萬死不辭！”眾人一看，是夏侯淵的兒子夏侯楙。
夏侯楙字子休，他性情最急躁，又最吝嗇，自幼過繼給夏侯惇為子。後來夏侯淵被黃忠斬殺，曹操憐惜夏侯楙，把女兒清河公主嫁給夏侯楙為妻，因此朝中大臣都敬重他。他雖然掌握兵權，卻從未親臨戰場。當時他自請出征，曹睿立即任命他為大都督，調動關西各路軍馬前去迎敵。司徒王朗勸諫說：“不可。夏侯駙馬一向沒有經曆過戰事，如今把重任托付給他，不合適。再加上諸葛亮足智多謀，深通謀略，不可以輕視。”夏侯楙嗬斥道：“司徒難道勾結諸葛亮，想要做內應嗎？我自幼跟隨父親學習韜略，深通兵法。你為什麼欺負我年輕？我如果不能生擒諸葛亮，誓不回見天子！”王朗等人都不敢再說話。夏侯楙辭彆魏主，連夜趕到長安，調動關西各路軍馬二十多萬，來抵擋孔明。正是：欲秉白旄摩將士，卻教黃吻掌兵權。