關羽同孫乾保護著二位嫂嫂向汝南進發，沒想到夏侯惇率領三百多騎兵從後麵追來。孫乾保護車駕繼續前行，關羽掉轉馬頭，勒住韁繩，按住大刀問道：“你追我，可就有失丞相的大度了。”夏侯惇說：“丞相沒有明文傳報，你一路上殺人，還斬殺了我的部將，太無禮了！我特地來擒住你，交給丞相發落！”說完，便拍馬挺槍，想要與關羽打鬥。這時，隻見後麵一匹快馬飛奔而來，有人大喊：“不可與雲長交戰！”關羽勒住馬，一動不動。來的使者從懷中取出公文，對夏侯惇說：“丞相敬重關將軍的忠義，擔心他在路上被關隘攔截，所以派我特地帶著公文，到各處傳達。”夏侯惇問：“關某一路上殺了把關的將士，丞相知道嗎？”使者說：“這倒還不知道。”夏侯惇說：“我隻把他活捉了去見丞相，等丞相親自發落他。”關羽發怒道：“我難道還怕你不成！”拍馬持刀，直取夏侯惇，夏侯惇挺槍迎戰。兩馬相交，沒戰到十個回合，又有一騎飛速趕來，大喊：“二位將軍稍歇！”夏侯惇停槍問來使：“丞相叫我擒關某嗎？”使者說：“不是。丞相擔心守關的各位將領阻攔關將軍，所以又派我送公文來讓他放行。”夏侯惇問：“丞相知道他在路上殺人嗎？”使者說：“不知道。”夏侯惇說：“既然不知道他殺人，就不能放他走。”指揮手下軍士，將關羽圍住。關羽大怒，揮刀迎戰。兩人正要交鋒，陣後一人飛馬趕來，大喊：“雲長、元讓夏侯惇字元讓），彆再爭鬥！”眾人一看，原來是張遼。二人各自勒住馬。張遼走上前說：“奉丞相的命令：因為聽說雲長斬關殺將，擔心他在路上受阻，特地派我傳諭各處關隘，任憑他通行。”夏侯惇說：“秦琪是蔡陽的外甥。蔡陽把秦琪托付給我，如今被關某所殺，我怎麼能善罷甘休？”張遼說：“我見到蔡將軍，自會向他解釋。既然丞相寬宏大量，讓放雲長走，你等不可違背丞相的意思。”夏侯惇隻得把軍馬撤回。張遼問：“雲長如今要去哪裡？”關羽說：“聽說兄長又不在袁紹那裡，我如今要找遍天下，尋他的下落。”張遼說：“既然還不知道玄德的下落，不如再回去見丞相，怎麼樣？”關羽笑著說：“哪有這樣的道理！文遠你回去見到丞相，希望替我謝罪。”說完，與張遼拱手告彆。於是張遼與夏侯惇領軍回去了。
關羽趕上了車仗，把這件事告訴孫乾，二人並馬而行。走了幾天，忽然遇到大雨傾盆，行裝都被打濕了。遠遠望見山岡邊有一所莊院，關羽便帶著車仗到那裡借宿。莊裡一位老人出來迎接，關羽說明了來意。老人說：“我姓郭，名常，世代住在這裡。久聞將軍大名，有幸能夠拜見。”於是殺羊備酒招待他們，請二位夫人到後堂暫時休息。郭常陪著關羽、孫乾在草堂飲酒。一邊烘烤行李，一邊喂養馬匹。到了黃昏時分，忽然看見一個少年帶著幾個人走進莊裡，徑直上了草堂。郭常喊道：“我兒來拜見將軍。”接著對關羽說：“這是我的兒子。”關羽問他從哪裡來，郭常說：“打獵剛回來。”少年見過關羽，就下堂去了。郭常流著淚說：“我家世代以耕讀傳家，隻生了這麼一個兒子，他卻不務正業，隻知道遊獵，真是家門不幸啊！”關羽說：“如今世道混亂，如果武藝精通，也可以獲取功名，怎麼能說是不幸呢？”郭常說：“他要是肯學習武藝，便是有誌氣的人。可他如今隻知道遊蕩，無所不為，所以我很憂慮啊！”關羽也為之歎息。到了深夜，郭常告辭離開。關羽與孫乾正要睡覺，忽然聽到後院馬嘶人叫。關羽急忙呼喚隨從，卻都沒有回應，於是與孫乾提劍去查看。隻見郭常的兒子倒在地上叫喚，隨從正在與莊客廝打。關羽問是怎麼回事，隨從說：“這個人來偷赤兔馬，被馬踢倒。我們聽到叫喚聲，起來查看，莊客們反倒來鬨事。”關羽發怒道：“鼠賊怎麼敢偷我的馬！”正要發作，郭常急忙跑來求情：“我這不肖的兒子做出這等壞事，罪該萬死！無奈我老妻最疼愛這個兒子，求將軍仁慈寬恕！”關羽說：“這孩子果然不成器，剛才老人家所說的，真是‘知子莫若父’啊。我看在老人家的麵子上，暫且饒恕他。”於是吩咐隨從看好馬，喝散莊客，與孫乾回草堂休息。第二天，郭常夫婦到堂前下拜，謝道：“犬子冒犯了將軍，深感將軍的寬恕之恩。”關羽說：“把他叫出來，我用正言教導他。”郭常說：“他在四更時分，又帶著幾個無賴之徒，不知到哪裡去了。”
關羽向郭常告辭，請二位嫂嫂上車，出了莊院，與孫乾並馬護著車仗，沿著山路前行。沒走三十裡，隻見山背後湧出一百多人，為首的兩人騎著馬，前麵那人頭裹黃巾，身穿戰袍，後麵的是郭常的兒子。裹黃巾的人說：“我是天公將軍張角的部將！來的人快留下赤兔馬，放你們過去！”關羽大笑道：“無知狂賊！你既然跟著張角為盜，可知道劉、關、張兄弟三人的名字？”裹黃巾的人說：“我隻聽說赤麵長髯的人叫關雲長，卻沒見過他的模樣。你是什麼人？”關羽於是停刀立馬，解開裝胡須的袋子，露出長須讓他看。那人滾鞍下馬，揪住郭常的兒子，把他拜倒在關羽馬前。關羽問他姓名。他回答說：“我姓裴，名元紹。自從張角死後，我一直沒有主子，就嘯聚山林，暫時在這裡藏身。今天早上這家夥來報信：‘有一個客人，騎著一匹千裡馬，在我家投宿。’所以特地邀我來搶奪這匹馬。沒想到卻遇到了將軍。”郭常的兒子拜伏在地，乞求饒命。關羽說：“我看在你父親的麵子上，饒你性命！”郭常的兒子抱頭鼠竄地跑了。
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關羽對裴元紹說：“你沒見過我的麵，怎麼知道我的名字？”裴元紹說：“離這裡二十裡有一座臥牛山。山上有一個關西人，姓周，名倉，兩臂有千斤之力，板肋虯髯，相貌十分雄偉，原本在黃巾張寶部下為將，張寶死後，他也嘯聚山林。他多次跟我說將軍的盛名，隻恨沒有門路相見。”關羽說：“綠林不是豪傑安身立命的地方。你們今後可以各自改邪歸正，不要自己陷入困境。”裴元紹拜謝。正說著，遠遠望見一支部隊走來。裴元紹說：“這一定是周倉來了。”關羽於是立馬等候。果然看見一人，黑麵長身，持槍騎馬，帶著眾人來到。看到關羽，驚喜地說：“這就是關將軍啊！”急忙下馬，俯伏在路旁說：“周倉參拜。”關羽說：“壯士在哪裡曾見過關某？”周倉說：“以前跟隨黃巾張寶時，曾見過您的尊顏，隻恨自己身入賊黨，沒能追隨您。今天有幸拜見，希望將軍不要嫌棄，收我做個步卒，我早晚為您牽馬執鞭，就是死也甘心！”關羽見他心意十分誠懇，就說：“你要是跟隨我，你手下的人怎麼辦？”周倉說：“願意跟隨的就一起跟隨，不願意跟隨的，聽憑他們就行。”於是眾人都說：“願意跟隨。”關羽於是下馬走到車前，向二位嫂嫂稟問。甘夫人說：“叔叔自從離開許都，一路上獨自走到這裡，經曆了多少艱難，都不曾要軍馬相隨。之前廖化想要投靠，叔叔既然拒絕了他，如今為什麼唯獨收留周倉這些人呢？我們女流之輩見識淺薄，叔叔你自己斟酌吧。”關羽說：“嫂嫂說得對。”於是對周倉說：“不是關某寡情，無奈二位夫人不同意。你們暫且回山中，等我找到兄長，一定會來相招。”周倉叩頭請求說：“我是個粗莽之人，失足為盜，如今遇到將軍，就像重見天日，怎麼忍心再錯過！如果因為眾人相隨不方便，可讓他們都跟著裴元紹去。我隻身步行，跟隨將軍，就是萬裡之遙也絕不推辭！”關羽又把這話告訴二位嫂嫂。甘夫人說：“一兩個人相隨，不妨事。”關羽於是讓周倉撥人跟隨裴元紹去。裴元紹說：“我也願意跟隨關將軍。”周倉說：“你要是去了，手下人都會散去，你暫且權且統領他們。我跟隨關將軍去，隻要有駐紮的地方，就來接你。”裴元紹怏怏不樂地告彆了。
周倉跟著關羽，往汝南進發。走了幾天，遠遠望見一座山城。關羽問當地人：“這是什麼地方？”當地人說：“這叫古城。幾個月前有一位將軍，姓張，名飛，帶領幾十名騎兵來到這裡，把縣官趕走，占住了古城，招軍買馬，囤積糧草。如今聚集了三五千人馬，四周沒人敢來進犯。”關羽高興地說：“我弟弟自從徐州失散，一直不知下落，沒想到卻在這裡！”於是讓孫乾先入城通報，叫張飛出來迎接二位嫂嫂。
再說張飛在芒碭山中住了一個多月，因為外出探聽劉備的消息，偶然經過古城，進城向縣官借糧。縣官不肯，張飛發怒，就趕走了縣官，奪了縣印，占住城池，暫且安身。當天孫乾領關羽的命令入城見張飛，行禮完畢，詳細地說：“玄德離開了袁紹那裡，投奔汝南去了。如今雲長直接從許都送二位夫人到這裡，請將軍出城迎接。”張飛聽完，也不答話，隨即披掛整齊，手持長矛上馬，帶領一千多人，徑直出了北門。孫乾很驚訝，又不敢問，隻得跟著出城。關羽遠遠望見張飛到來，喜不自勝，把刀交給周倉接著，拍馬來迎。隻見張飛圓睜環眼，倒豎虎須，吼聲如雷，揮矛就向關羽刺去。關羽大驚，連忙閃過，叫道：“賢弟為什麼這樣？難道忘了桃園結義嗎？”張飛大喝：“你既然不義，還有什麼臉麵來見我！”關羽說：“我怎麼不義了？”張飛說：“你背叛了兄長，投降了曹操，還被封侯賜爵。如今又來騙我！我今天要和你拚個死活！”關羽說：“你原來不知道！我也難以說清。現在二位嫂嫂就在這裡，賢弟你可以自己去問。”二位夫人聽到，掀開簾子喊道：“三叔為什麼這樣？”張飛說：“嫂嫂們先彆管。等我殺了這個負義的人，再請嫂嫂們入城。”甘夫人說：“二叔因為不知道你們的下落，所以暫時在曹操那裡棲身。如今知道你哥哥在汝南，特地不避險阻，送我們到這裡。三叔可彆誤會了。”糜夫人說：“二叔在許都，原本是出於無奈。”張飛說：“嫂嫂們彆被他蒙騙了！忠臣寧死也不受屈辱。大丈夫哪有侍奉兩個主子的道理！”關羽說：“賢弟彆冤枉我。”孫乾說：“雲長特地來尋找將軍。”張飛大喝：“你怎麼也胡說！他哪有什麼好心，一定是來捉我的！”關羽說：“我要是來捉你，肯定帶著軍馬。”張飛用手指著說：“那不是軍馬過來了嗎！”
關羽回頭一看，果然看見塵土飛揚的地方，一支部隊正朝這邊趕來。風吹起旗幟，正是曹軍。張飛大怒道：“現在你還敢狡辯嗎？”挺著丈八蛇矛就刺向關羽。關羽急忙製止他說：“賢弟先彆急。你看我斬殺來將，以此表明我的真心。”張飛說：“你要是真有真心，我這裡三通鼓敲完，你就得斬了來將！”關羽答應下來。不一會兒，曹軍趕到，為首的一員將領是蔡陽，他挺刀縱馬，大聲喝道：“你殺了我外甥秦琪，原來逃到了這裡！我奉丞相之命，特地來捉拿你！”關羽二話不說，舉刀就砍。張飛親自擂鼓助威。隻見一通鼓還沒敲完，關羽刀落之處，蔡陽的腦袋已經落地，眾軍士紛紛逃竄。關羽活捉了一個執掌認旗的小卒，詢問事情的緣由。小卒報告說：“蔡陽聽說將軍殺了他外甥，十分憤怒，要來河北與將軍交戰。丞相不肯，就派他前往汝南攻打劉辟，沒想到在這裡遇上了將軍。”關羽聽後，讓小卒到張飛麵前說明此事。張飛把關羽在許都的事情詳細詢問小卒，小卒從頭到尾，說了一遍，張飛這才相信。
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正說著，忽然城中軍士前來報告：“城南門外有十幾個人騎馬飛速趕來，不知道是什麼人。”張飛心中疑惑，便轉到南門查看，果然看見十幾個人騎著馬，帶著輕弓短箭而來。這些人看見張飛，滾鞍下馬，仔細一看，原來是糜竺、糜芳。張飛也下馬與他們相見。糜竺說：“自從徐州失散，我們兄弟二人逃難回鄉。派人四處打聽，得知雲長投降了曹操，主公在河北，又聽說簡雍也投奔河北去了，隻是不知道將軍在這裡。昨天在路上遇到一夥客人，說有一位姓張的將軍，長相如此這般，如今占據著古城。我們兄弟估量著一定是將軍，所以前來尋訪。幸好得以相見！”張飛說：“雲長兄和孫乾送二位嫂嫂剛到，已經知道哥哥的下落了。”糜竺、糜芳十分高興，一同來見關羽，並拜見二位夫人。張飛於是迎請二位夫人入城。到了衙門中坐定，二位夫人訴說關羽經曆的事情，張飛這才大哭起來，向關羽參拜。糜竺、糜芳也都很傷感。張飛也講述了自己分彆後的經曆，一麵設宴慶賀。
第二天，張飛想要和關羽一同前往汝南去見劉備。關羽說：“賢弟可以保護二位嫂嫂暫時住在這座城，等我和孫乾先去探聽兄長的消息。”張飛答應了。關羽和孫乾帶領幾個騎兵奔赴汝南，劉辟、龔都前來迎接，關羽便問：“皇叔在哪裡？”劉辟說：“皇叔到這裡住了幾天，因為看到軍隊人數太少，又前往河北袁紹那裡商議去了。”關羽悶悶不樂，孫乾說：“不必憂慮。再辛苦一趟，仍舊前往河北把消息告訴皇叔，然後一起到古城就行了。”關羽聽從了他的建議，辭彆劉辟、龔都，回到古城，把這件事告訴張飛。張飛便想要一同前往河北，關羽說：“有了這座城，就是我們安身的地方，不可輕易舍棄。我還是和孫乾一同前往袁紹處，找到兄長，再來這裡相會。賢弟可要堅守這座城。”張飛說：“兄長斬殺了他的顏良、文醜，怎麼能去呢？”關羽說：“沒關係，我到了那裡見機行事。”於是叫來周倉問道：“臥牛山裴元紹那裡，一共有多少人馬？”周倉說：“大約四五百人。”關羽說：“我如今抄近路去尋找兄長。你可以前往臥牛山招募這一支人馬，從大路上接應過來。”周倉領命而去。
關羽和孫乾隻帶了二十多個騎兵前往河北。快到邊界時，孫乾說：“將軍不可輕易進入，先在這裡暫時歇息。等我先入城去見皇叔，再另行商議。”關羽依言，先打發孫乾去了。遠遠望見前麵村子有一所莊院，便和隨從到那裡投宿。莊裡一位老翁拄著拐杖出來，與關羽施禮，關羽把實情詳細相告。老翁說：“我也姓關，名定。久聞大名，有幸得以拜見。”於是叫兩個兒子出來相見，熱情挽留關羽以及隨從都留在莊內。
再說孫乾單人匹馬進入冀州去見劉備，詳細說明了之前的事情。劉備說：“簡雍也在這裡，可以暗中請他來一同商議。”不一會兒，簡雍到了，與孫乾相見完畢，共同商議脫身的計策。簡雍說：“主公明天去見袁紹，就說要前往荊州，勸說劉表共同攻打曹操，便可趁機離開。”劉備說：“這個計策非常好！但你能跟隨我一起去嗎？”簡雍說：“我也自有脫身的辦法。”商議已定，第二天劉備去見袁紹，稟告說：“劉景升劉表字景升）鎮守荊襄九郡，兵精糧足，應該和他相約，共同攻打曹操。”袁紹說：“我曾經派使者去約他，無奈他不肯聽從。”劉備說：“這個人與我同宗，我去勸說他，他一定不會推辭拒絕。”袁紹說：“要是能得到劉表相助，勝過劉辟許多。”於是命令劉備前往。袁紹又說：“最近聽說關雲長已經離開了曹操，要來河北，我定要殺了他，以報顏良、文醜之仇！”劉備說：“明公之前想用他，所以我才召他來。如今為何又要殺他呢？況且顏良、文醜就好比兩隻鹿，雲長卻是一隻猛虎。失去兩隻鹿卻得到一隻猛虎，有什麼可遺憾的呢？”袁紹笑著說：“我其實很喜愛他，隻是開個玩笑罷了。你可以再派人召他來，讓他快點來。”劉備說：“馬上派孫乾去召他來就可以了。”袁紹十分高興，聽從了這個建議。劉備出來後，簡雍進言說：“玄德此次前去，一定不會回來了。我願意和他一同前往，一來可以一起勸說劉表，二來可以監視玄德。”袁紹覺得他說得有道理，便命令簡雍和劉備同行。郭圖勸諫袁紹說：“劉備之前去勸說劉辟，沒見有什麼成效，如今又派他和簡雍一同前往荊州，肯定不會回來了。”袁紹說：“你彆多疑，簡雍自有他的見識。”郭圖歎息著退了出去。
劉備先命令孫乾出城，回去報告關羽，一麵和簡雍辭彆袁紹，上馬出城。走到邊界，孫乾前來迎接，一同前往關定的莊上。關羽到門口迎接下拜，握住劉備的手，痛哭不止。關定帶著兩個兒子在草堂前下拜。劉備詢問他們的姓名，關羽說：“這個人與我同姓，有兩個兒子：長子關寧，學習文學；次子關平，學習武藝。”關定說：“如今我想讓次子跟隨關將軍，不知他肯不肯收留？”劉備說：“他今年多大了？”關定說：“十八歲了。”劉備說：“既然承蒙長者的厚意，我弟弟還沒有兒子，如今就把賢郎收為兒子，怎麼樣？”關定十分高興，便讓關平拜關羽為父親，稱呼劉備為伯父。劉備擔心袁紹追來，急忙收拾行李啟程。關平跟著關羽，一起出發。關定送了一段路後便回去了。
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關羽讓人取道前往臥牛山，正走著，忽然看見周倉帶著幾十個人，身上帶著傷走來。關羽帶著他去見劉備，詢問他為何受傷，周倉說：“我還沒到臥牛山之前，先有一員將領單槍匹馬而來，與裴元紹交鋒，隻一個回合，就刺死了裴元紹，把他的人全部招降，占住了山寨。我到那裡招納人馬時，隻有這幾個人過來，其餘的人都很懼怕，不敢擅自離開。我不服氣，與那員將領交戰，被他連勝幾次，身上中了三槍。因此來向主公報告。”劉備說：“這個人長什麼模樣？姓甚名誰？”周倉說：“非常雄壯，不知道姓名。”於是關羽縱馬走在前麵，劉備跟在後麵，徑直前往臥牛山。周倉在山下叫罵，隻見那員將領全副武裝，持槍催馬，帶領眾人下山。劉備早早揮鞭出馬，大聲喊道：“來的莫非是子龍嗎？”那員將領看見劉備，滾鞍下馬，拜倒在路旁。原來果然是趙子龍。劉備、關羽都下馬相見，詢問他為何來到這裡。趙雲說：“我自從與使君分彆，沒想到公孫瓚不聽人勸，以致兵敗自焚。袁紹多次招我，我覺得袁紹也不是善於用人之人，所以沒有前往。後來想去徐州投奔使君，又聽說徐州失守，雲長已經歸附曹操，使君又在袁紹處。我幾次想來投奔，又怕袁紹怪罪。四處飄零，沒有容身之地。之前偶然路過這裡，正好遇到裴元紹下山來想奪我的馬，我因此殺了他，借此安身。最近聽說翼德在古城，想去投奔他，不知是真是假。如今有幸遇到使君！”劉備十分高興，訴說從前的事情。關羽也講述了之前的經曆。劉備說：“我初次見到子龍，就有留戀不舍之情。如今有幸再次相遇！”趙雲說：“我奔走四方，選擇明主侍奉，沒有遇到過像使君這樣的人。如今能夠相隨，了卻平生所願，即使肝腦塗地也毫無遺憾。”當天就燒毀山寨，率領眾人，全部跟隨劉備前往古城。
張飛、糜竺、糜芳迎接他們入城，各自相互拜見訴說。二位夫人詳細講述了關羽的事情，劉備感慨不已。於是殺牛宰馬，先拜謝天地，然後犒勞全軍。劉備見兄弟重新團聚，將領一個不少，又新得了趙雲，關羽還收了關平、周倉二人，歡喜萬分，一連飲酒慶祝了好幾天。後人有詩稱讚道：
當時手足似瓜分，信斷音稀杳不聞。今日君臣重聚義，正如龍虎會風雲。
此時劉備、關羽、張飛、趙雲、孫乾、簡雍、糜竺、糜芳、關平、周倉率領馬步軍校一共四五千人。劉備想要放棄古城去守衛汝南，恰好劉辟、龔都派人來邀請。於是就起兵前往汝南駐紮，招軍買馬，慢慢謀劃征戰進取之事，暫且按下不表。
再說袁紹見劉備一去不回，大怒，想要起兵討伐他。郭圖說：“劉備不足為慮。曹操才是強勁的對手，不可不除。劉表雖然占據荊州，但實力不強。江東的孫伯符孫策字伯符）威鎮三江，地連六郡，謀臣武士眾多，可以派人去結交他，共同攻打曹操。”袁紹聽從了他的建議，立即寫信派陳震為使者，去會見孫策。正是：隻因河北英雄去，引出江東豪傑來。不知道事情會怎樣發展，且聽下回分解。
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