徐庶一路馬不停蹄趕往許昌。曹操得知徐庶已到，便命令荀彧、程昱等一眾謀士前去迎接。徐庶進入相府拜見曹操，曹操說：“您是高明的賢士，為何委屈自己去侍奉劉備呢？”徐庶回答道：“我自幼逃難，流落江湖，偶然到了新野，便與玄德交情深厚。老母親在這裡，承蒙您關照，我不勝感激，心中有愧。”曹操說：“您如今來到這裡，正好可以早晚侍奉母親，我也能聆聽您的教誨了。”徐庶拜謝後離開，急忙去見母親，在堂下哭著跪拜。母親大驚，問道：“你為什麼來到這裡？”徐庶說：“近來我在新野侍奉劉豫州，因為收到母親的書信，所以連夜趕來。”徐母勃然大怒，拍著桌子罵道：“你這個沒出息的孩子，在江湖漂泊數年，我還以為你學業有長進，怎麼反倒不如當初了！你既然讀書，就應該知道忠孝難以兩全。難道你不了解曹操是欺君罔上的奸賊嗎？劉玄德仁義之名傳遍四海，何況他還是漢室宗親，你既然侍奉他，算是遇到明主了。如今僅憑一封偽造的書信，也不詳加考察，就棄明投暗，自己招來惡名，真是愚蠢至極！我還有什麼臉麵與你相見！你玷汙祖宗，白白活在這天地之間！”罵得徐庶伏在地上，不敢抬頭。母親轉身走進屏風後麵。過了一會兒，家人出來報告說：“老夫人在房梁上吊自儘了。”徐庶慌忙進去營救，可母親已經斷氣。後人有《徐母讚》稱讚道：
賢哉徐母，流芳千古：守節無虧，於家有補；教子多方，處身自苦；氣若丘山，義出肺腑；讚美“豫州”，毀觸魏武；不畏鼎鑊，不懼刀斧；唯恐後嗣，玷辱先祖。伏劍同流，斷機堪伍；生得其名，死得其所：賢哉徐母，流芳千古！
徐庶見母親已死，哭得昏死過去，很久才蘇醒過來。曹操派人帶著禮物前去慰問，自己也親自前往祭奠。徐庶把母親的靈柩安葬在許昌南麵的原野，守喪守墓。凡是曹操賞賜的東西，徐庶一概不接受。
此時曹操想要商議南征的事，荀彧勸諫說：“天氣寒冷不適合用兵，暫且等到春天暖和，才可以長驅直入。”曹操聽從了他的建議，於是引來漳河的水建成一個池子，名叫玄武池，在裡麵訓練水軍，準備南征。
劉備正在準備禮物，打算前往隆中拜訪諸葛亮，忽然有人來報告：“門外有一位先生，戴著高高的帽子，係著寬大的衣帶，神態超凡脫俗，特地前來探訪。”劉備說：“這莫非就是孔明？”於是整理好衣服出去迎接，一看原來是司馬徽。劉備非常高興，請他到後堂高坐，行禮拜問道：“我自從與您分彆後，因為軍務繁忙，沒能前去拜訪。如今您光臨，讓我心中的仰慕之情得到極大的慰藉。”司馬徽說：“聽說徐元直在這裡，特地來見一麵。”劉備說：“最近因為曹操囚禁了他的母親，徐母派人送來書信，把他召回許昌了。”司馬徽說：“這是曹操的計謀！我向來聽說徐母最為賢德，即使被曹操囚禁，也一定不會寫信召回兒子。這封信肯定是假的。元直要是不去，他母親還能活著；如今他要是去了，母親必死！”劉備驚訝地詢問原因，司馬徽說：“徐母深明大義，一定會羞於見到兒子。”劉備說：“元直臨走時，推薦了南陽的諸葛亮，這個人怎麼樣？”司馬徽笑著說：“元直要走就走唄，乾嘛又把他給牽扯出來，讓他操心勞神呢？”劉備說：“先生為什麼這麼說？”司馬徽說：“孔明與博陵的崔州平、潁川的石廣元、汝南的孟公威以及徐元直四人是親密好友。這四人追求學問專精純粹，隻有孔明能夠總覽全局、把握要領。孔明常常抱著膝蓋長聲吟唱，指著這四人說：‘你們將來做官可以做到刺史、郡守。’眾人問孔明的誌向是什麼，孔明隻是笑而不答。他常常把自己比作管仲、樂毅，他的才能不可估量。”劉備說：“為什麼潁川有這麼多賢能之士呢？”司馬徽說：“從前有個叫殷馗的人善於觀察天文，曾經說過‘群星聚集在潁川的分野，這個地方必定有很多賢士’。”這時關羽在旁邊說：“我聽說管仲、樂毅是春秋、戰國時期的名人，功績顯赫，孔明把自己比作這兩個人，是不是太自負了？”司馬徽笑著說：“依我看，不該把他和這兩人相比，我要用另外兩個人來比他。”關羽問：“哪兩個人？”司馬徽說：“可以比作使周朝興盛八百年的薑子牙、使漢朝昌盛四百年的張子房。”眾人都十分驚愕。司馬徽走下台階告辭要走，劉備留不住他。司馬徽出門後仰天大笑說：“臥龍雖然遇到了明主，卻沒趕上好時機，可惜啊！”說完，飄然而去。劉備感歎道：“真是隱居的賢士啊！”
第二天，劉備同關羽、張飛以及隨從等人前往隆中。遠遠望見山邊有幾個人，扛著鋤頭在田間耕作，還唱著歌：
蒼天如圓蓋，陸地似棋局；世人黑白分，往來爭榮辱；榮者自安安，辱者定碌碌。南陽有隱居，高眠臥不足！
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劉備聽到歌聲，勒住馬叫住農夫問道：“這首歌是誰作的？”農夫回答說：“是臥龍先生作的。”劉備問：“臥龍先生住在哪裡？”農夫說：“從這座山往南，那一帶高岡就是臥龍岡。岡前稀疏的樹林裡有一座茅屋，就是諸葛先生居住的地方。”劉備道謝後，騎馬前行，沒走幾裡，遠遠望見臥龍岡，景色果然清幽非凡。後人有一首古風，專門描述臥龍先生的住處：
襄陽城西二十裡，一帶高岡枕流水：高岡屈曲壓雲根，流水潺湲飛石髓；勢若困龍石上蟠，形如單鳳鬆陰裡；柴門半掩閉茅廬，中有高人臥不起。修竹交加列翠屏，四時籬落野花馨；床頭堆積皆黃卷，座上往來無白丁；叩戶蒼猿時獻果，守門老鶴夜聽經；囊裡名琴藏古錦，壁間寶劍掛七星。廬中先生獨幽雅，閒來親自勤耕稼；專待春雷驚夢回，一聲長嘯安天下。
劉備來到莊前，下馬親自叩響柴門，一個童子出來詢問。劉備說：“我是漢朝左將軍、宜城亭侯、兼任豫州牧、皇叔劉備，特地來拜見先生。”童子說：“我記不住這麼多名字。”劉備說：“你就說劉備來訪。”童子說：“先生今天早上出門了。”劉備問：“去哪裡了？”童子說：“行蹤不定，不知道去了哪裡。”劉備問：“什麼時候回來？”童子說：“回來的時間也不確定，或許三五天，或許十幾天。”劉備十分惆悵。張飛說：“既然不見，就回去算了。”劉備說：“再等一會兒。”關羽說：“不如先回去，再派人來打聽。”劉備聽從了他的建議，囑咐童子：“如果先生回來，就說劉備來拜訪過。”
於是上馬，走了幾裡路，劉備勒住馬回頭觀看隆中景物，隻見山不高卻秀麗雅致，水不深卻清澈透明，地不廣卻平坦開闊，林不大卻鬱鬱蔥蔥，猿猴與仙鶴相伴，鬆樹與竹子翠綠交錯，劉備看個不停。忽然看見一個人，容貌氣宇軒昂，風度瀟灑，頭戴逍遙巾，身穿黑色布袍，拄著藜杖從山間偏僻小路走來。劉備說：“這一定是臥龍先生！”急忙下馬向前施禮，問道：“先生您莫非是臥龍先生？”那人說：“將軍是誰？”劉備說：“我是劉備。”那人說：“我不是孔明，是孔明的朋友，博陵的崔州平。”劉備說：“久聞大名，有幸相遇。請您就在這地上暫且坐下，請教您一些話。”二人在林間石頭上相對而坐，關羽、張飛在旁邊侍立。崔州平說：“將軍為什麼想見孔明？”劉備說：“當今天下大亂，四方動蕩不安，我想見孔明，尋求安邦定國的計策。”崔州平笑著說：“將軍以平定亂世為己任，雖然心懷仁義，但自古以來，治亂沒有定數。從高祖劉邦斬白蛇起義，誅滅無道的秦朝，是由亂世進入太平之世；到了哀帝、平帝時期，太平了兩百年，王莽篡位叛逆，又從太平之世進入亂世；光武帝劉秀中興，重新整頓基業，再次由亂世進入太平之世；到如今又過了兩百年，百姓安定已久，所以戰亂又再次興起，這正是由太平進入亂世的時候，不可能倉促平定。將軍想讓孔明扭轉乾坤，恐怕不容易做到，隻是白費心力罷了。難道沒聽說過‘順應天命的人安逸，違背天命的人勞累’、‘命運天定，常理無法改變；天命所歸，人力無法強求’嗎？”劉備說：“先生所說，確實是高見。但我身為漢室宗親，理當匡扶漢室，怎麼敢把這事托付給命運呢？”崔州平說：“我隻是山野村夫，不值得和我談論天下大事，剛才承蒙您詢問，所以才隨便說說。”劉備說：“承蒙先生教誨。但不知道孔明去了哪裡？”崔州平說：“我也想去拜訪他，正不知道他去了何處。”劉備說：“請先生同我一起到我那裡去，怎麼樣？”崔州平說：“我生性喜歡閒散，早已無意功名，以後有機會再見吧。”說完，作了個長揖便離開了。劉備與關羽、張飛上馬前行。張飛說：“孔明沒拜訪到，卻遇到這個迂腐的儒生，閒聊了這麼久！”劉備說：“這也是隱者的言論啊。”
劉備三人回到新野，過了幾天，他派人去打聽孔明的消息。派去的人回來報告說：“臥龍先生已經回來了。”劉備馬上吩咐備馬。張飛說：“不過是一個村野農夫，何必哥哥您親自去呢，派人把他叫來就行了。”劉備嗬斥道：“你難道沒聽過孟子說的‘想要見賢能的人卻不遵循恰當的方式，就好像想讓他進來卻把門關著’嗎？孔明是當世的大賢，怎麼能召喚他來呢！”於是上馬再次前往拜訪孔明，關羽、張飛也騎馬跟隨。當時正值隆冬，天氣十分寒冷，陰雲密布。走了好幾裡路，忽然北風呼嘯，大雪紛紛揚揚，山巒像是用美玉堆砌而成，樹林仿佛被銀裝素裹。張飛說：“天寒地凍，連打仗都不適合，怎麼適合去遠地拜訪一個沒什麼用處的人呢！不如回新野躲避風雪。”劉備說：“我正是想讓孔明知我求賢的殷切心意。如果你們怕冷，可以先回去。”張飛說：“死我都不怕，難道還怕冷嗎！隻是怕哥哥您白白勞神費力。”劉備說：“彆多說了，隻管跟著我一起去。”快到茅廬的時候，忽然聽到路旁酒店裡有人唱歌。劉備停住馬仔細聽。那人唱道：
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壯士功名尚未成，嗚呼久不遇陽春！君不見：東海老叟辭荊榛，後車遂與文王親；八百諸侯不期會，白魚入舟涉孟津；牧野一戰血流杵，鷹揚偉烈冠武臣。又不見：高陽酒徒起草中，長揖芒碭“隆準公”；高談王霸驚人耳，輟洗延坐欽英風；東下齊城七十二，天下無人能繼蹤。二人功跡尚如此，至今誰肯論英雄？
一曲唱完，又有一人拍著桌子唱起來。他唱道：
吾皇提劍清寰海，創業垂基四百載；桓靈季業火德衰，奸臣賊子調鼎鼐。青蛇飛下禦座傍，又見妖虹降玉堂；群盜四方如蟻聚，奸雄百輩皆鷹揚。吾儕長嘯空拍手，悶來村店飲村酒；獨善其身儘日安，何須千古名不朽！
兩人唱完，拍手大笑。劉備說：“臥龍先生難道在這裡嗎！”於是下馬走進酒店，看見兩個人麵對麵坐在桌前飲酒，坐在上首的人麵色白淨、胡須很長，下首的人容貌清奇古樸。劉備拱手行禮問道：“二位誰是臥龍先生？”長須的人說：“你是誰？找臥龍先生有什麼事？”劉備說：“我是劉備。想拜訪先生，尋求濟世安民的辦法。”長須的人說：“我們不是臥龍，都是臥龍的朋友。我是潁川的石廣元，這位是汝南的孟公威。”劉備高興地說：“我早就聽聞二位大名，有幸相遇。現在有隨行的馬匹，懇請二位和我一同前往臥龍先生的莊上暢談一番。”石廣元說：“我們都是懶散的山野村夫，不懂治國安民的事情，不敢勞煩您來詢問。您請上馬，自己去尋訪臥龍吧。”
劉備於是辭彆二人，上馬前往臥龍岡。到了莊前下馬，敲門問童子：“先生今天在莊裡嗎？”童子說：“正在堂上讀書。”劉備十分高興，便跟著童子進去。到了中門，隻見門上寫著一副大大的對聯：“淡泊以明誌，寧靜以致遠。”劉備正在觀看，忽然聽到吟詠的聲音，便站在門旁偷看，隻見草堂之上，一個少年抱著膝蓋，對著火爐唱歌：
鳳翱翔於千仞兮，非梧不棲；士伏處於一方兮，非主不依。樂躬耕於隴畝兮，吾愛吾廬；聊寄傲於琴書兮，以待天時。
劉備等他唱完，走上草堂行禮說：“我早就仰慕先生，一直沒有機會拜見。昨天承蒙徐元直推薦，特地來到仙莊，沒見到先生隻能空著回去。今天特意冒著風雪前來，能見到先生尊容，實在是萬幸！”那少年急忙回禮說：“將軍莫非是劉豫州，想見我兄長嗎？”劉備驚訝地問：“先生又不是臥龍先生？”少年說：“我是臥龍的弟弟諸葛均。我們兄弟三人，大哥諸葛瑾，現在江東孫仲謀那裡做幕賓；孔明是二哥。”劉備說：“臥龍先生現在在家嗎？”諸葛均說：“昨天被崔州平約去，外出閒遊了。”劉備問：“去哪裡閒遊了？”諸葛均說：“有時駕著小船在江湖中遊玩，有時到山嶺上去拜訪僧道，有時在村落間尋覓朋友，有時在洞府裡彈琴下棋。行蹤不定，不知道去了哪裡。”劉備說：“我劉備的緣分怎麼如此淺薄，兩次都見不到大賢之人！”諸葛均說：“請稍坐，我去上茶。”張飛說：“那先生既然不在，就請哥哥上馬回去吧。”劉備說：“我既然到了這裡，怎麼能一句話不說就回去呢？”於是問諸葛均：“聽說令兄臥龍先生精通韜略，每天研讀兵書，是真的嗎？”諸葛均說：“我不知道。”張飛說：“問他乾什麼！風雪這麼大，不如早點回去。”劉備喝止了他。諸葛均說：“家兄不在，不敢久留您，改天我一定去回禮。”劉備說：“哪敢勞煩先生屈尊前往。過幾天，我還會再來。希望能借紙筆寫一封信，留給令兄，表達我劉備的殷切心意。”諸葛均於是拿來筆墨紙硯。劉備嗬開凍得僵硬的毛筆，展開紙張，寫道：
我長久仰慕您的大名，兩次前來拜見，都沒見到您，隻能空著回去，心中十分惆悵！我想到自己身為漢朝的後裔，忝居名爵之位，眼見朝廷衰微，綱紀崩壞，群雄禍亂國家，奸黨欺瞞君主，我痛心疾首。我雖有匡扶天下的誠心，卻實在缺乏經世治國的謀略。仰望先生仁慈忠義，希望您能慷慨施展像呂望一樣的大才，運用如張子房一般的謀略，那真是天下的大幸！國家的大幸！先寫這封信表達我的心意，之後我會齋戒沐浴，再來拜見您，當麵傾訴我的誠摯想法。希望您能體諒我的心意。
劉備寫完，遞給諸葛均收好，拜彆出門。諸葛均送他出來，劉備再三誠懇地表達敬意後才離去。剛上馬準備走，忽然看見童子在籬笆外招手，喊道：“老先生來了！”劉備一看，隻見小橋西邊，有個人戴著暖帽遮住頭，穿著狐皮大衣，騎著一頭驢，後麵跟著一個穿青衣的小童，小童拿著一個酒葫蘆，踏著雪走來。過了小橋，那人嘴裡吟誦了一首詩：
一夜北風寒，萬裡彤雲厚。長空雪亂飄，改儘江山舊。仰麵觀太虛，疑是玉龍鬥。紛紛鱗甲飛，頃刻遍宇宙。騎驢過小橋，獨歎梅花瘦！
劉備聽了詩說：“這一定是臥龍先生！”急忙翻身下馬，上前施禮說：“先生冒著嚴寒出來，太不容易了！我劉備已經等候很久了！”那人慌忙下驢回禮。諸葛均在後麵說：“這不是我家兄長臥龍，是我家兄長的嶽父黃承彥。”劉備說：“剛才您吟誦的詩句，非常高妙。”黃承彥說：“我在女婿家看《梁父吟》，記住了這一篇。剛路過小橋，偶然看到籬笆間的梅花，所以有感而發吟誦起來，沒想到被您聽到了。”劉備說：“您見到您女婿了嗎？”黃承彥說：“我就是來看他的。”劉備聽了，辭彆黃承彥，上馬回去。這時風雪更大了，劉備回頭遙望臥龍岡，心中悶悶不樂。後人有詩專門講述劉備風雪中拜訪孔明的事：
一天風雪訪賢良，不遇空回意感傷。凍合溪橋山石滑，寒侵鞍馬路途長。當頭片片梨花落，撲麵紛紛柳絮狂。回首停鞭遙望處，爛銀堆滿臥龍岡。
劉備回到新野之後，時光漸漸流逝，很快又到了新春。他讓占卜的人用蓍草占卜，選了個吉日，齋戒三天，沐浴更衣，再次前往臥龍岡拜訪孔明。關羽、張飛聽說後很不高興，於是一起進諫劉備。正是：高賢未服英雄誌，屈節偏生傑士疑。不知道他們說了什麼，下文便知曉。
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